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REUNIÃO APIMEC

REUNIÃO APIMEC. 23 de Novembro de 2005. SIDERURGIA MUNDIAL SIDERURGIA BRASILEIRA GRUPO GERDAU RESULTADOS E INDICADORES GESTÃO AMBIENTAL BALANÇO SOCIAL. AGENDA. OFERTA E DEMANDA Produtos Siderúrgicos Acabados. + 15,3% sobre 2005. + 18,6% sobre 2005. Em milhões de toneladas. 1.153.

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  1. REUNIÃO APIMEC 23 de Novembro de 2005

  2. SIDERURGIA MUNDIAL SIDERURGIA BRASILEIRA GRUPO GERDAU RESULTADOS E INDICADORES GESTÃO AMBIENTAL BALANÇO SOCIAL AGENDA

  3. OFERTA E DEMANDA Produtos Siderúrgicos Acabados + 15,3% sobre 2005 + 18,6% sobre 2005 Em milhões de toneladas 1.153 1.000 1.117 942 830 698 690 632 772 655 641 603 1985 1990 1995 2000 2005e 2010e Produção Consumo Aparente e = estimadoFonte: IISI / World Steel Dynamics 03

  4. COMÉRCIO INTERNACIONAL • A produção mundial de aço bruto deve alcançar 1,09 bilhão de toneladas em 2005, crescimento de 3% em relação à de 2004. • A China deve apresentar um aumento de 25% na sua produção de aço em 2005, atingindo 340 milhões de toneladas. A Índia deverá produzir 37 milhões de toneladas, um aumento de 12%. • A produção brasileira terá uma redução de 4%, alcançando 32 milhões de toneladas em 2005. Em milhões de toneladas CRESCIMENTO DO PIBEM 2004 EXPORTADORES LÍQUIDOS EM 2004 1,6% 7,3 ALEMANHA 11,4 BRASIL 4,9% IMPORTADORES LÍQUIDOS EM 2004 26,3 RÚSSIA 7,2% 12,1% 27,4 UCRÂNIA 30,6 JAPÃO 2,7% 4,2% ESTADOS UNIDOS 24,9 9,5% CHINA 13,1 6,1% TAILÂNDIA 9,0 ITÁLIA 5,9 1,2% ESPANHA 5,3 3,1% Fonte: IISI e FMI 04

  5. PROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO Fonte: IISI / Metal Bulletin / OECD / Gerdau 05

  6. CHINA CAPACIDADE INSTALADA VS. PRODUÇÃOEm milhões de toneladas AÇO BRUTO AÇOS LONGOS 96% 91% 94% 89% 87% 92% 91% 85% 91% 93% 93% 77% 90% 88% Produção Capacidade Instalada • O PIB da China deverá crescer, em média, 8,3% a.a. no período de 2005-2010, abaixo do crescimento médio de 9,5% a.a. entre 1978- 2004. • Entre 1986-2004 o crescimento dos investimentos totais em ativo fixo foi, em média, 19,9% a.a. No período de 2005-2010 deverá ficar em torno de 7,4%. • O controle dos investimentos garantirá a sustentabilidade da economia chinesa. 30 25 20 Crescimento (%) 15 10 5 0 2000 2004 2006e 2010e 2008e 2002 Produção de Aço PIB Consumo de Aço Investimentos totais em ativo fixo e = estimadoFonte: World Steel Dynamics e IISI 06

  7. ÍNDIA • Mercado doméstico promissor: com baixo consumo per capita (30kg/hab), aquecimento do setor automotivo e da construção civil. • Possui minério de ferro de boa qualidade e estrategicamente localizado. • Governo tem apoiado grandes investimentos em siderurgia, superiores a US$25 bilhões. Em milhões de toneladas Produção de Aço Bruto Exportações de Produtos Acabados e Semi-acabados Consumo Aparente de Produtos Acabados Importações de Produtos Acabados e Semi-acabados Fonte: IISI 07

  8. RANKING EMPRESAS SIDERÚRGICASAço Bruto – Produção 2004 Em milhões de toneladas 58,9* Mittal Steel (HOL) 1 Arcelor (LUX) 2 46,9 32,4 Nippon Steel (JAP) 3 31,6 JFE Steel (JAP) 4 Posco (COR) 5 30,2 Shangai Baosteel (CHI) 6 21,4 20,8 US Steel (EUA) 7 Grupo Corus (RU) 8 19,0 17,9 Nucor (EUA) 9 17,6 ThyssenKrupp (ALE) 10 16,7 Riva Group (ITA) 11 Após a conclusão do programa de investimentos em 2007, o Grupo Gerdau deverá ter uma capacidade instalada anual de aproximadamente 21 milhões de toneladas de aço bruto Grupo Gerdau (BRA) 12 13,4 13,0 Sumitomo (JAP) 13 12,2 EvrazHolding (RUS) 14 * Inclui a ISG, adquirida pela Mittal Steel em 2004 Fonte: IISI / Gerdau 08

  9. SIDERURGIA MUNDIAL SIDERURGIA BRASILEIRA GRUPO GERDAU RESULTADOS E INDICADORES GESTÃO AMBIENTAL BALANÇO SOCIAL AGENDA

  10. DESEMPENHO EM 9 MESES DE 2005 • De janeiro a setembro de 2005, a produção brasileira de aço bruto alcançou 23,7 milhões de toneladas, 4,1% a menos do que no mesmo período de 2004. • As vendas internas totalizaram 12,3 milhões de toneladas, 8,5% inferiores às de igual período de 2004. • As exportações nos primeiros 9 meses de 2005 alcançaram 9,2 milhões de toneladas, com receita de US$ 5 bilhões, apresentando crescimento de 29%. FATORES QUE IMPACTARAM OS RESULTADOS • Política monetária do Banco Central (juros crescentes) inibiu investimentos • Estoques na rede de distribuição excessivamente altos, especialmente de aços planos • Incertezas políticas, juros altos e dólar americano desvalorizado provocaram redução na atividade em vários setores consumidores de aço • Baixos investimentos em obras de infra-estrutura no País Fonte: IBS 10

  11. MERCADO DE AÇOS LONGOS 10 8,9 8,3 7,9 7,6 8 7,4 7,0 6,7 6,2 6,0 5,7 Produção 6 Em milhões de toneladas Consumo Aparente 4 Exportações 2 0 2001 1999 1997 2002 2000 1998 2003 2004 1996 2005* PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO (9M2005) AÇO BRUTO AÇOS LAMINADOS LONGOS Sistema Usiminas (Usiminas + Cosipa) 27% Belgo35% GERDAUBRASIL22% GERDAUBRASIL48% Arcelor(Acesita+Belgo+ CST)28% Aços Villares5% Barra Mansa5% CSN 17% Outros6% Outros7% * 9M2005 anualizadosFonte: IBS 11

  12. INVESTIMENTOS • Os investimentos previstos pelo setor siderúrgico para o período de 2000 a 2010 deverão chegar a US$ 17,7 bilhões, segundo levantamento feito pelo IBS. • Com estes investimentos, a capacidade instalada aumentará 66%, chegando a 49,7 milhões de toneladas. Consumo interno de aço bruto Capacidade instalada de aço bruto Em milhões de toneladas Em US$milhões Investimentos 4.000 60 3.500 50 3.000 40 2.500 30 2.000 1.500 20 1.000 10 500 0 0 2001 2005e 2007e 2000 2009e 2002 2004 2006e 2008e 2010e 2003 e = estimadoFonte: IBS 12

  13. COMÉRCIO SIDERÚRGICO BRASILEIRO • As exportações totais brasileiras devem crescer em torno de 2% em 2005 sobre 2004 (aumento de 51% em produtos longos e quedas de 5% em semi-acabados e 7% em produtos planos). • As vendas no mercado interno devem cair 7% em 2005 (11% em produtos longos, 13% em semi-acabados e 5% em produtos planos). MERCADO INTERNO vs. EXPORTAÇÕES Aços Longos CONSUMO APARENTE Aços Longos Em mil toneladas Em mil toneladas 8.000 8.000 7.000 7.000 - 11% +18% 6.000 6.000 5.000 5.000 4.000 4.000 +51% 3.000 3.000 -12% 2.000 2.000 1.000 1.000 Exportações Mercado Interno 0 0 2003 2003 2001 2001 2004 2004 2002 2002 2000 2005* 2000 2005* Vendas Internas Importações * 9M2005 anualizadosFonte: IBS 13

  14. SIDERURGIA MUNDIAL SIDERURGIA BRASILEIRA GRUPO GERDAU RESULTADOS E INDICADORES GESTÃO AMBIENTAL BALANÇO SOCIAL AGENDA

  15. FILOSOFIA GERDAU VISÃO Ser uma empresa siderúrgica internacional, de classe mundial. MISSÃO O Grupo Gerdau é uma organização empresarial focada em siderurgia, com a missão de satisfazer as necessidades dos clientes e de criar valor para os acionistas, comprometida com a realização das pessoas e com o desenvolvimento sustentado da sociedade. 15

  16. DESTAQUES • Empresa siderúrgica internacional, com custos competitivos, e com operações no Brasil, Argentina, Canadá, Chile, Colômbia, Estados Unidos e Uruguai • Receitas em moeda estrangeira por meio das unidades no exterior e das exportações representaram aproximadamente 66% da receita líquida consolidada nos 9M2005 • 12º maior produtor mundial de aço em 2004, com uma produção de 13,4 milhões de toneladas (incluindo joint venture) • Maior produtor de aços longos das Américas • Opera 29 unidades siderúrgicas, integradas e mini-usinas, utilizando as mais modernas tecnologias • Participação de mercado relevante nos países onde opera e ampla gama de produtos, com forte atuação no segmento de produtos com maior valor agregado • Custos de produção competitivos resultantes da diversificação dos processos de produção e fontes múltiplas de matérias-primas e fornecedores • Sólida estrutura de capital e forte geração de caixa (Dívida Bruta / EBITDA de aproximadamente 1,4x nos 9M2005) • Ações listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (GOAU e GGBR), na Bolsa de Nova York (GGB e GNA), no Latibex - Madri (XGGB) e na Bolsa de Valores de Toronto (GNA.TO) 16

  17. LOCALIZAÇÃO CAPACIDADE TOTAL(Inclui Joint Venture) • 16,8 milhões de toneladas de aço bruto • 13,9 milhões de toneladas de produtos laminados EXTERIOR BRASIL • 9,2 milhões de toneladas de aço bruto • 9,1 milhões de toneladas de produtos laminados • 7,6 milhões de toneladas de aço bruto • 4,8 milhões de toneladas de produtos laminados (29) Unidades Siderúrgicas (21) Unidades de Transformação (49) Unidades de Corte e Dobra (75) Filiais da Comercial Gerdau e Centros de Serviços Unidades de Coleta e Processamentos de Sucata (24) (2) Unidades de Produção de Ferro-Gusa Sólido (3) Áreas de Extração de Minério de Ferro (2) Terminais Portuários Privativos (1) Joint venture 17

  18. AQUISIÇÃO SIDENOR (ESPANHA) • EMPRESA ADQUIRIDA CORPORÁCION SIDENOR, S.A., da Espanha, controladora da Sidenor Industrial, S.L., e da Sidenor Internacional, S.L., a qual tem uma participação de 58,44% no capital social da Aços Villares S.A. • COMPRADORES 40% Gerdau (Gerdau Hungria Holdings Limited Liability Company) 40% empresa pertencente ao Grupo Santander 20% empresa formada pelos principais executivos da atual administração do Grupo Sidenor • VENDEDOR Industrias Férricas del Norte Inversiones, S.L., na Espanha • VALOR € 443.820.000,00 para a aquisição da totalidade das ações mais uma parte variável, a ser apurada no futuro, estimada em € 19.500.000,00 • SIDENOR INDUSTRIAL, S.L.Maior fabricante de aços longos especiais e de peças forjadas e fundidas da Espanha, assim como um dos principais fabricantes de forjados por estampa naquele país. Possui três plantas industriais para produção de aço, localizadas em Basauri, Vitoria e Reinosa, e uma subsidiária (Forjanor) para a produção de forja para estampa, com plantas em Madri e Elgeta. • AÇOS VILLARES S.A.Maior produtora de aços longos especiais para a construção mecânica e cilindros para laminação do Brasil, com plantas industriais em Mogi das Cruzes, Pindamonhangaba e Sorocaba, todas no Estado de São Paulo 18

  19. Commercial Metals7% Outros29% GERDAU AMERISTEEL19% Importações18% Nucor27% FORTE PRESENÇA EM AÇOS LONGOS BRASIL AMÉRICA DO NORTE Outros7% Aços Villares5% Barra Mansa5% GERDAUBRASIL 48% Belgo35% MARKET SHARE PRINCIPAIS COMPETIDORES PAÍS CHILE 53% CAP + Importações URUGUAI 90% Importações ARGENTINA 20% Acindar + Bragado + Zapla COLÔMBIA 37% Acerias Paz Del Rio 19

  20. MIX DE PRODUTOS PLACAS, BLOCOS& TARUGOS VERGALHÕES CORTE E DOBRA BARRAS E PERFIS FIO-MÁQUINA PREGOS PERFIS ESTRUTURAISPESADOS ARAMES 20

  21. VENDAS POR REGIÃO POR SEGMENTO 9M2005 Em mil toneladas +7,7% 12.560 12.144 Agropecuária1% 10.185 521 416 9.453 9.151 Indústria64% 5.410 471 7.394 5.140 7.213 377 352 4.915 376 3.034 4.076 351 2.264 2.294 2.748 3.211 Construção Civil35% 1.891 1.068 1.927 1.052 2.139 3.881 3.874 3.656 3.073 3.546 3.377 2.660 2001 9M05 2002 2004 2000 9M04 2003 Brasil – Mercado Doméstico América do Sul Brasil – Exportações América do Norte • BRASIL • Menor demanda interna devido às altas taxas de juros e redução dos investimentos • Exportações compensaram parcialmente a queda nas vendas domésticas AMÉRICA DO NORTE • Consolidação das unidades da North Star, adquiridas em novembro de 2004 AMÉRICA DO SUL • Bom desempenho econômico nos três países onde a Gerdau possui operações 21

  22. RECEITA LÍQUIDA DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA Em R$ milhões +11,3% 19.597 16.359 764 14.703 13.367 793 8.857 541 490 7.816 6.842 5.570 3.352 2.245 2.353 2.506 6.624 5.505 4.967 4.801 9M04 2003 9M05 2004 • FATORES QUE IMPACTARAM DESEMPENHO DE 9 MESES DE 2005 • Crescimento de 7,7% nas vendas físicas consolidadas • Consolidação de novas unidades na América do Norte • Preço médio, em reais, subiu 3,3% (receita líquida por tonelada) RECEITAS NO EXTERIOR MAIS EXPORTAÇÕES A PARTIR DO BRASIL REPRESENTARAM 66% DA RECEITA LÍQUIDA DE 9 MESES DE 2005 América do Sul América do Norte Brasil - Exportações Brasil – Mercado Doméstico 22

  23. EXPORTAÇÕES9M2005 POR REGIÃO Europa11% Ásia44% África8% América Central12% América do Norte4% América do Sul 21% POR PRODUTOS Laminados LongosComuns28% Placas, Blocos& Tarugos70% Trefilados2% 23

  24. CUSTOS E PREÇOS Base: Receita Líquida e Custo das Vendas das demonstrações financeiras trimestrais Em US$/tonelada BRASIL 747 755 718 733 707 681 600 511 494 500 492 Receita Líquida/t Custo das Vendas/t 449 425 443 444 402 392 374 310 299 311 289 1T03 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 2T05 3T05 AMÉRICA DO NORTE AMÉRICA DO SUL 866 820 723 796 748 731 717 699 713 680 657 637 637 641 586 549 528 672 502 503 512 649 611 579 594 409 578 425 573 510 538 510 512 487 488 484 418 422 417 381 367 351 331 288 1T03 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 1T05 2T05 4T04 3T05 3T05 2T05 1T03 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 Receita Líquida/t Custo das Vendas/t Receita Líquida/t Custo das Vendas/t 24

  25. COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS 9M05 AMÉRICA DO SUL BRASIL Pessoal4% Depreciação7% Outros12% Outros10% InsumosMetálicos²70% Energéticos e Redutores¹22% Pessoal13% Depreciação3% Energéticose Redutores¹9% Manutenção8% Manutenção4% Insumos Metálicos²38% AMÉRICA DO NORTE Pessoal7% Outros16% Insumos Metálicos²56% Depreciação2% Energéticos e Redutores¹11% Manutenção8% ¹ Energia elétrica, carvão e derivados de petróleo² Sucata, ferro-gusa, minério de ferro e ligas metálicas 29 25

  26. FORNECEDORES • SUCATA • Brasil: mais de 4.000 fornecedores • América do Norte: aproximadamente 50 fornecedores (10 corretores + 40 vendedores de sucata) + compras diretas pela empresa • América do Sul: mais de 300 fornecedores FERRO-GUSA • Brasil: grande número de fornecedores (75% do consumo da Gerdau no Brasil) e produção própria MINÉRIO DE FERRO • Brasil: MBR, CVRD, CSN, minas próprias e outros fornecedores ENERGIA • Brasil: concessionárias públicas • América do Norte: concessionárias públicas e mercado spot • América do Sul: concessionárias públicas e geradores privados CARVÃO MINERAL • Brasil: 10 fornecedores internacionais 26

  27. SIDERURGIA MUNDIAL SIDERURGIA BRASILEIRA GRUPO GERDAU RESULTADOS E INDICADORES GESTÃO AMBIENTAL BALANÇO SOCIAL AGENDA

  28. RESULTADOS Em R$ milhões 9M05 2002 2003 2004 RESULTADOS Receita Líquida 9.162 13.367 19.597 16.359 Lucro Bruto 2.623 3.290 6.245 4.437 Lucro Operacional 962 1.147 4.455 3.164 Lucro antes do IR e CS 912 1.140 4.430 3.464 Lucro líquido 818 1.255 3.235 2.515 Minoritários 19 117 404 376 Controladores 799 1.138 2.831 2.139 FLUXO DE CAIXA EBITDA 2.132 2.684 5.553 3.873 (-) Despesas Financeiras Líquidas (1.084) (647) (176) 190 (-) Investimentos (inclui aquisições) (703) (852) (2.049) (1.464) (-) IR e Contr. Social 8 (439) 464 122 (-) Dividendos* (211) (408) (843) (839) Caixa Líquido 142 338 2.949 1.882 28 * Dividendos consolidados, desembolsados no período indicado

  29. BALANÇO E INDICADORES Em R$ milhões Set./05 2002 2003 2004 BALANÇO Ativo Circulante Ativo Realizável de Longo Prazo Ativo Permanente ATIVO TOTAL Passivo Circulante Ativo Exigível de Longo Prazo Participação dos Minoritários Patrimônio Líquido PASSIVO TOTAL Dívida Total Disponibilidades & Aplicações Financeiras DÍVIDA LÍQUIDA 5.371 553 8.538 14.462 5.389 4.653 1.127 3.293 14.462 7.168 1.431 5.737 5.335 1.051 7.861 14.247 4.343 5.049 727 4.128 14.247 6.263 1.017 5.246 11.448 811 8.432 20.691 3.772 7.260 1.874 7.785 20.691 7.245 4.692 2.553 9.556 1.034 8.074 18.664 5.248 5.803 1.539 6.074 18.664 6.377 2.042 4.335 RATIOS Margem Bruta Margem EBITDA Dívida Total / EBITDA¹ Dívida Líquida / EBITDA¹ EBITDA¹ / Desp. Fin. Líquidas* Dívida Líquida / Patrim. Líquido Dívida Líquida / Capitalização Total Dívida Curto Prazo / Dívida Total 27% 24% 1,4x 0,5x 23,3x 26% 21% 17% 25% 20% 2,3x 2,0x 5,0x 108% 52% 39% 32% 28% 1,1x 0,8x 19,8x 57% 36% 31% 29% 23% 3,4x 2,7x 5,7x 130% 56% 52% ¹ Últimos 12 meses* Excluídas variação monetária e cambial 29

  30. INDICADORES FINANCEIROS ÍNDICE DE COBERTURA DE JUROS(EBITDA/Desp. Financ. Líq. – Var. Mon. e Cambiais) 23,4 23,3 20,2 19,8 EBITDA (R$ milhões) 14,3 EBITDA/Desp. Financ. Líq. – VMC (Em X) 8,4 1.415 1.665 1.289 1.313 5,6 5,9 5,6 1.145 5,5 5,0 1.715 706 883 646 661 671 3T05 2T03 3T03 4T03 2T05 1T03 3T04 4T04 1T05 1T04 2T04 ÍNDICE DE ALAVANCAGEM(Dívida Líquida/EBITDA*) 2,4 2,1 2,1 2,0 1,8 1,3 Dívida Líquida (R$ milhões) 0,8 0,8 0,7 0,6 Dívida Líquida / EBITDA* (Em X) 0,5 5.228 5.246 5.644 5.915 3.848 4.957 4.335 5.446 4.071 3.144 2.554 2T03 3T03 4T03 2T05 1T03 3T04 4T04 1T05 3T05 1T04 2T04 * Últimos 12 meses 30

  31. DÍVIDA CONSOLIDADASetembro 2005 ESTRUTURA DA DÍVIDA Empresasno Exterior30% Moeda Estrangeira46% MoedaNacional24% Cotação do dólar em 30.09.2005 = R$ 2,2222 * Inclui variação monetária e cambial dos últimos 9 meses 31

  32. BÔNUS PERPÉTUO Obs.: 1) Esta operação gerou uma demanda superior a US$ 3,5 bilhões. 2) A distribuição geográfica dos títulos foi a seguinte: 46% Ásia, 32% Europa, 20% EUA e 2% Brasil. 32

  33. Brasil Brasil Exterior Exterior INVESTIMENTOS REALIZADOS - 9M2005 Em US$ milhões Programa de Investimentos 2005 – 2007: US$ 3,2 bilhões EVOLUÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA Em mil toneladas Aço Bruto Laminados + 31% 21.450 + 19% 15.490 16.380 12.970 + 11% 9.730 8.880 + 8% 8.240 8.800 11.720 + 55% + 40% 6.610 7.580 4.730 2004 2004 2007 2007 33

  34. COMPANHIAS ABERTAS GERDAU S.A. METALÚRGICA GERDAU S.A. Met. Gerdau e Outras Empresas Gerdau47% Invest. Instit. Brasileiros 10% Público43% Empresas Gerdau22% Invest. Instit. Estrang.9% Invest. Instit. Brasileiros 25% Público20% Invest. Instit. Estrang.10% ADRs14% GERDAU AMERISTEEL CORP. Gerdau S.A.67% Público33% Posições em 31.10.2005 34

  35. AÇÕES LISTADAS GERDAU S.A. GGBR4 = R$ 31,96Market Cap = US$ 6,4 bilhões BOVESPASão Paulo METALÚRGICA GERDAU S.A. GOAU4 = R$ 40,55Market Cap = US$ 2,3 bilhões AS AÇÕES DA GERDAU NEGOCIARAM, UMA MÉDIA DIÁRIA DE R$ 76,6 MILHÕES (US$ 33,9 MILHÕES) NO CONJUNTO DASBOLSAS NO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2005 GERDAU S.A. GGB = US$ 14,40 NYSE Nova York GERDAU AMERISTEEL CORP. GNA = US$ 5,28 GERDAU AMERISTEEL CORP. GNA.TO = Cdn$ 6,30Market Cap = Cdn$ 1,9 bilhões TSEToronto GERDAU S.A. XGGB = € 12,30 LATIBEXMadri Cotações em 14 de novembro de 2005 35

  36. PERFORMANCE DAS AÇÕESMetalúrgica Gerdau S.A. e Gerdau S.A. 300 Gerdau S.A. (GGBR4) +116% Bolsa de Valores de São PauloBOVESPA 200 +77% +36% 100 Met. Gerdau S.A. (GOAU4) Ibovespa 0 Jan04 Abr04 Jul04 Out04 Jan05 Abr05 Jul05 Out05 300 Gerdau S.A. (ADR) Dow Jones +112% Bolsa de Valores de Nova YorkNYSE 200 3% 100 0 Out05 Out04 Jan04 Abr04 Jul04 Jan05 Abr05 Jul05 Período: 31.12.2003 a 14.11.2005 Fonte: Economática 36

  37. PERFORMANCE DAS AÇÕESGerdau Ameristeel Corp. 300 200 Bolsa de Valores de Toronto +34% +29% 100 0 Jan04 Abr04 Jul04 Out04 Jan05 Abr05 Jul05 Out05 200 Gerdau Ameristeel – GNA.TOTS300 Gerdau Ameristeel – GNA*Dow Jones Bolsa de Valores de Nova YorkNYSE +10% 100 +8% 0 Out04 Jan05 Abr05 Jul05 Out05 * As ações da GNA começaram a ser negociadas na NYSE em 15 de outubro de 2004Período: 31.12.2003 a 15.11.2005Fonte: Bloomberg 37

  38. LIQUIDEZ DAS AÇÕES • AS AÇÕES PREFERENCIAIS DA METALÚRGICA GERDAU S.A. E DA GERDAU S.A. INTEGRAM O IBOVESPA Volume Médio Diário Volume Médio Diário METALÚRGICA GERDAU S.A.(GOAU4) GERDAU S.A.(GGBR4) Média Diária Nº de Negócios Média Diária Nº de Negócios R$ milhões (Volume) Nº de Negócios 50% Bonificação(GGBR e GOAU) 30% Bonificação + 70% Split (GOAU)100% Bonificação (GGBR) 60 1.500 50 1.200 GGBR4: 1.117 negócios R$ 29,4 mm 40 900 GGBR4: 492 negócios R$ 15,8 mm 30 600 20 GOAU4: 536 negócios R$ 11,6 mm 300 GOAU4: 109 negócios R$ 3,3 mm 10 0 Out 04 Dez 04 Fev 05 Abr 05 Jun 05 Ago 05 Out 05 Dez 03 Fev 04 Abr 04 Jun 04 Ago 04 Fonte: Economática 38

  39. POLÍTICA DE DIVIDENDOS • 30% do lucro líquido ajustado • Desde março de 2003 os dividendos são pagos trimestralmente DIVIDENDOS DO PERÍODO* Em R$ milhões * Dividendos relativos ao período, não representando necessariamente valores pagos no período 39

  40. SIDERURGIA MUNDIAL SIDERURGIA BRASILEIRA GRUPO GERDAU RESULTADOS E INDICADORES GESTÃO AMBIENTAL BALANÇO SOCIAL AGENDA

  41. SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL2004 “PRÁTICAS DE ECOEFICIÊNCIA ASSEGURAM PROTEÇÃODA ÁGUA, DO AR E DO SOLO” INVESTIMENTOS EM MEIO AMBIENTEPOR REGIÃO GEOGRÁFICA - US$ 25 MM Canadá e Estados Unidos31,8% Brasil57,9% INVESTIMENTOS EM MEIO AMBIENTE POR ASSUNTO - US$ 25 MM Chile e Uruguai10,3% Diversos20,2% ISO 140012,5% Ar59,7% Solo3,6% Água14,0% 41

  42. PERFORMANCE AMBIENTAL Matérias-Primas e Água “TECNOLOGIAS ASSEGURAM DESEMPENHO DIFERENCIADO” DESTINAÇÃO DE CO-PRODUTOS3,8 MM DE TONELADAS 2004 CONSUMO DE ÁGUA1,5 BILHÃO DE M³ 2004 65,0% da produção nas Américas é feita com sucata ferrosa Co-produtos Não Reaproveitados²33,8% Água Captada3,3% Co-produtos Reaproveitados¹66,2% ÁguaRecirculada96,7% 1 – Produtos secundários do processo industrial reutilizados ou reciclados internamente ou externamente.2 - Produtos secundários do processo industrial armazenados em depósitos especificamente preparados para este fim. A água captada nos rios é necessária porque aproximadamente 1,8% da água usada evapora e 1,5% volta para os rios depois de ser tratada internamente nas usinas. 42

  43. PERFORMANCE AMBIENTAL Ar, Solo e Biodiversidade ARÍndice de emissão de gás carbônico por tonelada de aço produzido ficou em 550 kg, um desempenho superior à média mundial do setor de 1,6 mil kg. SOLOMelhorias nas condições de armazenamento, o que se traduz em práticas cada vez mais seguras para a estocagem de matérias-primas, insumos, produtos e co-produtos. BIODIVERSIDADEO Grupo Gerdau reserva 8,0 mil hectares de sua área total de 16,9 mil hectares para a preservação de áreas verdes. Desse total, 5,5 mil hectares são destinados à preservação de mata nativa, para proteger os ecossistemas locais. 43

  44. PERFORMANCE AMBIENTAL Energia O consumo total de energia apresentou crescimento, porém o consumo específico necessário para a produção de uma tonelada de aço caiu, o que demonstra aumento da eficiência no uso do insumo. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA(em milhões de MWh) CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA(em KWh por tonelada de aço produzido) 7,0 6,4 541,7 522,5 2003 2004 2003 2004 1 – Não considera dados da Gerdau Ameristeel e da Gerdau AZA. 44

  45. EDUCAÇÃO AMBIENTAL “INCENTIVO À CONSCIENTIZAÇÃO ECOLÓGICA” Em 2004, mais de 50 mil pessoas – entre colaboradores, prestadores de serviços e integrantes da comunidade – participaram de eventos para estimular a preservação da natureza, como palestras e cursos. HORAS DE TREINAMENTO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL – COLABORADORES(em milhares de horas) HORAS DE TREINAMENTO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL – COMUNIDADE(em milhares de horas) 224 177 80 9 2003 2004 2004 2003 45

  46. SIDERURGIA MUNDIAL SIDERURGIA BRASILEIRA GRUPO GERDAU RESULTADOS E INDICADORES GESTÃO AMBIENTAL BALANÇO SOCIAL AGENDA

  47. PESSOAS E EQUIPES 2004 “EQUIPES CAPAZES DE ADICIONAR VALOR AO NEGÓCIO” • Gestão de Pessoas Gestão Participativa, Programa Metas e Comunicação Interna • Atração de Talentos Programa para Estagiários e Trainees e Recrutamento Estratégico • Capacitação e Desenvolvimento Processo de Coaching, MBA,Master of Science e Intercâmbio • Segurança Total Cultura do Zero Acidente, Metodologia de Gestão de Segurança e Investimentos • Benefícios • Gestão de Carreira e Sucessão Programa de Desenvolvimento Individual com metas e avaliação de resultados • Gestão de Clima Pesquisa de Opinião anual DISTRIBUIÇÃO POR REGIÃO24.148 colaboradores Canadá e Estados Unidos29,8% Brasil66,5% Argentina, Chile e Uruguai3,7% 47

  48. PESSOAS E EQUIPES 1 – Não considera dados da Gerdau Ameristeel 48

  49. COMUNIDADE “CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES EM QUE ATUAMOS” • INVESTIMENTO SOCIAL DO GRUPO GERDAU EM 2004 • Nº de programas sociais: mais de 100 programas • Recursos investidos: R$ 36,5 milhões • Nº de pessoas beneficiadas: mais de 6,5 mm nas Américas • INSTITUTO GERDAU • Criação: 2005 • Finalidade: • Consolidar políticas e diretrizes do Grupo Gerdau na área de responsabilidade social • Coordenar iniciativas que contribuam ainda mais para a melhoria da qualidade de vida da sociedade • Estimular e mobilizar parcerias com outras organizações públicas e privadas, visando a otimização de recursos e a multiplicação de resultados e ações sociais 49

  50. DESTAQUES SOCIAIS 2004 ÁREAS DE ATUAÇÃO • Cultura • Esporte • Mobilização Solidária • Saúde • Ensino Formal • Educação para a Pesquisa Cientifica • Educação para o Empreendedorismo • Educação para a Qualidade Total • Educação para o Voluntariado PRINCIPAIS PROJETOS • Fundo Pró-Infância - Brasil • Prato Popular – Brasil • Bolsa de Patrocínio para Atletas – Chile • Apoio a Prestadores de Serviços Públicos – Argentina • 5S na Escola – Uruguai • Niños com Alas – Uruguai • Habitat for Humanity – Estados Unidos • Apoio a Hospitais e Fundações de Prevenção ao Câncer - Canadá 50

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