HACIENDO NEGOCIOS CON LA ALIANZA DEL PACÍFICO - PERÚ- Oficina Comercial Lima

1. HACIENDO NEGOCIOS CON LA ALIANZA DEL PACÍFICO -PERÚ- Oficina Comercial Lima Colombia, Septiembre- Octubre de 2013

2. en cifras

3. PERÚGENERALIDADES DEL MERCADO • 30,1 millones de habitantes. • Tercera parte en Lima. Seguida por Arequipa y Trujillo. • PIB: USD 204 833 millones. • PIB per capita: USD 6 777. • Uno de los mayores crecimientos económicos del mundo: 6,3% en 2012. Fuente: INEI y BCR Perú. Fuente: International Monetary Fund. Fuente: CIA- WorldFactbook

4. PERÚEL CONSUMIDOR 50% 50% • 30% de la población es menor de 14 años. 6% es mayor de 65 años de edad. • 55% de la población se concentra en la costa peruana, 31% en la sierra y 14% en la selva. • 49% de la población es casado y 39% soltero. • 28% de la población va al colegio, 3% va a la universidad. • 51% de la población trabaja (30% empleados y 21% independientes). • 6% de la población vive en edificios de apartamentos, mientras el 86% vive en casas. • 36% de la población tiene acceso a internet. • Consumo al año: 63kg de papa, 47kg de arroz, 24kg de pan, 17 kg de pollo, 7kg de huevos. Fuente: INEI Perú.

5. PERÚINFLACIÓN Y DESEMPLEO A 2012

6. PERÚCOMPOSICIÓN DE LA ECONOMÍA A 2012

7. PERÚ:PIB 2003 - 2012 Fuente: BCR Perú.

8. PERÚ:DEMANDA INTERNA 2003 - 2012. Fuente: BCR Perú.

9. PERÚCOMERCIO EXTERIOR 2000 - 2012 Fuente: INEI- BCR.

10. PERÚIMPORTACIONES 2003 - 2012 Fuente: BCR Perú.

11. PERÚPRINCIPALES IMPORTADORES 2011 - 2012 Fuente: SUNAT. En millones de dólares.

12. PERÚPRINCIPALES IMPORTACIONES A 2012 Fuente: UN COMTRADE- INEI.

13. PERÚIMPORTACIONES POR ORIGEN A 2011

14. PERÚIMPORTACIONES POR ORIGEN A 2012 Fuente: UN COMTRADE.

15. PERÚIMPORTACIONES POR ORIGEN A 2013 Fuente: Mincetur Perú.

16. PERÚEXPORTACIONES 2003 - 2012 Fuente: BCR Perú.

17. PERÚPRINCIPALES EXPORTADORES 2011 - 2012 Fuente: SUNAT. En millones de dólares.

18. PERÚPRINCIPALES EXPORTACIONES A 2012 Fuente: UN COMTRADE- INEI.

19. PERÚEXPORTACIONES POR DESTINO A 2012 Fuente: UN COMTRADE.

20. PERÚLOGÍSTICA Y COSTOS 2013 Fuente: Doing Business 2013

21. PERÚ20 TRATADOS VIGENTES Fuente: AcuerdosComerciales del Perú- MINCETUR.

22. RELACIÓN BILATERALBALANZA COMERCIAL COLOMBIA-PERÚ 2012

23. RELACIÓN BILATERALEXPORTACIONES COLOMBIANAS A PERÚ 2012 Fuente: UN COMTRADE- INEI.

24. RELACIÓN BILATERALEXPORTACIONES COLOMBIANAS A PERÚ ISEM13

25. RELACIÓN BILATERALIMPORTADORES PERUANOS DE COLOMBIA 2012 Fuente: SUNAT

26. RELACIÓN BILATERALEXPORTACIONES PERUANAS A COLOMBIA 2012 Fuente: UN COMTRADE- INEI.

27. OPORTUNIDADES ALIANZA DEL PACÍFICOPERÚ – BOGOTA Y CUNDINAMARCA, COLOMBIA SECTOR MANUFACTURAS

28. OPORTUNIDADES PERÚ- BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA SUBSECTORES MANUFACTURAS • Aparatos eléctricos. • Cosméticos y productos de aseo. • Maquinaria industrial. • Productos farmacéuticos. • Vehículos.

29. OPORTUNIDADES PERÚ- BOGOTÁ Y CUNDINAMARCAPRODUCTOS MANUFACTURAS • Maquinaria. • Para construcción. • Para agroindustria. • Para confección. • Cosméticos y productos de aseo. • Jabones de tocador. • Aceites. • Cosméticos. • Perfumes. • Vehículos. • De transporte público. • Privado, de pasajeros.

30. OPORTUNIDADES PERÚ, CANALMANUFACTURAS: catálogo, distribución y comercialización GW YICHANG & CIA S.A. Importaciones último año: USD 63 323 544. Principales orígenes: Ecuador, Tailandia, China, Chile. De Colombia: USD 1 512 972. www.yichang.com.pe PERUFARMA Importaciones último año: USD 18 839 704. Principales orígenes: Austria, Chile, Ecuador, Argentina. De Colombia: USD 354 689. www.perufarma.com.pe QUIMICA SUIZA S.A. Importaciones último año: USD 60 201 914. Principales orígenes: Colombia, Alemania, Estados Unidos, México. De Colombia: USD 13 633 230. www.quimicasuiza.com PRODUCTOS AVON S.A. Importaciones último año: USD 49 240 029. Principales orígenes: Colombia, China, Chile, México. De Colombia: USD 22 562 909. www.avon.com.pe Fuente: PentaTransaction.

31. OPORTUNIDADES PERÚ, CANALMANUFACTURAS: distribución y comercialización IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. Importaciones último año: USD 32 075 315. Principales orígenes: China, México, Taiwán, Estados Unidos. De Colombia: USD 0. www.horaoka.com.pe CORPORACIÓN MIYASATO. Importaciones último año: USD 35 280 836. Principales orígenes: China, Chile, Estados Unidos, Brasil. De Colombia: USD 1 271 756. www.miyasato.com.pe SODIMAC HOMECENTER. Importaciones último año: USD 73 917 247. Principales orígenes: China, Brasil, Chile, Colombia. De Colombia: USD 2 841 640. www.sodimac.com.pe MAESTRO HOMECENTER. Importaciones último año: USD 68 392 152. Principales orígenes: China, Brasil, Chile, Estados Unidos. De Colombia: USD 995 256. www.maestro.com.pe PROMART HOMECENTER. Importaciones último año: USD 14 800 068. Principales orígenes: China, Brasil, Estados Unidos, Chile. De Colombia: USD 266 451. www.promart.pe Fuente: PentaTransaction.

32. OPORTUNIDADES PERÚ, CANAL Y COMPETENCIA LOCALMANUFACTURAS: importación directa. Grandes oportunidades para encadenamientos productivos. Inversión extranjera en los países miembros. Presencia de importantes empresas colombianas en Perú.

33. OPORTUNIDADES ALIANZA DEL PACÍFICOPERÚ – BOGOTA Y CUNDINAMARCA, COLOMBIA SECTOR PRENDAS DE VESTIR

34. OPORTUNIDADES PERÚ- BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA SUBSECTORES PRENDAS DE VESTIR • MARCAS • COLOMBIANAS • Confecciones. • Textiles. • Bisutería.

35. OPORTUNIDADES PERÚ- BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA PRODUCTOS PRENDAS DE VESTIR • Confecciones. • Ropa interior. • Vestidos de baño. • Ropa de control. • Textiles. • Denim. • Tejidos planos. • Entretelas. • Bisutería. • Accesorios con metales no preciosos. • MARCAS COLOMBIANAS

36. OPORTUNIDADES PERÚ, CANALPRENDAS DE VESTIR: grandes superficies. SAGA FALABELLA S.A. Importaciones último año: USD 171 867 696. Principales orígenes: China, Brasil, India, Vietnam. De Colombia: USD 224 537. www.falabella.com.pe TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A. Importaciones último año: USD 94 128 395. Principales orígenes: China, India, Bangladesh, Brasil. De Colombia: USD 382 025. www.ripley.com.pe OECHSLE SUPERTIENDAS Datos no disponibles. www.oechsle.com.pe TIENDAS PARIS Datos no disponibles. Fuente: PentaTransaction.

37. OPORTUNIDADES PERÚ, CANAL Y COMPETENCIA LOCALPRENDAS DE VESTIR: importación directa. Grandes oportunidades para encadenamientos productivos. Inversión extranjera en los países miembros. Presencia de importantes empresas colombianas en Perú.

38. MARCAS COLOMBIANAS EN PERÚ OPORTUNIDADES CON TIENDA O FRANQUICIA • Actualmente hay 63 centros comerciales en Perú. • Se espera que en 2013, esos centros comerciales facturen cerca de USD 6100 millones. • Los peruanos hacen cerca de 4 visitas por mes a los centros comerciales. • Principales multilatinas presentes en Perú con centros comerciales: Falabella, Parque Arauco, Cencosud, Mall Plaza, Jockey Plaza, Retco, Cúbica. Fondos de inversión: Kimco, Larranvial, AC Capitales, Interbank. Grupo COMAX de Chile traerá las marcas Gap, Banana Republic. • En Perú hay 1,5 centros comerciales por cada millón de habitantes. En la región existe actualmente 3,1 centros comerciales por cada millón de habitantes. • Aún se usa pasar el fin de semana en los centros comerciales en familia. • El crecimiento de Perú se refleja en el paso del 60% de hogares pobres en 2000 a 20% en 2016, como porcentaje estimado. • El consumo aumentó en 5% en los últimos años. • El 30% de los empleos en Perú, es formal. En 2012: 1,7 millones de hogares en el segmento C de la economía; 150 000 hogares en el segmento A de la economía. • Retail como puerta de entrada al mercado, con espacios reducidos. Sin embargo, se fortalece la competencia local. • 6% del gasto mensual de los hogares se destina a ropa y calzado. • En 2003 no había centros comerciales en la provincia peruana. A 2014, se espera que 7 provincias cuenten con centros comerciales. 50% del gasto en el país se concentra en Lima. • Zara Perú vendió en su primer día USD 60 000. • Hay actualmente en Perú, 79 franquicias de Estados Unidos, 21 de España, 8 de Colombia. Total de franquicias extranjeras: 215. • Principales consultores para franquicias en Perú: Promarket, Francorp, Front Consulting.

39. INVERSIÓN ENTRE PERÚ Y COLOMBIA:Fortalecimiento de los negocios. Flujos de IED de Perú a Colombia 2000 –2012 US$ millones Total Inversión: US$224,6 Millones Fuente: Balanza de Pagos – Banco de la República

40. AUMENTO DE VISITANTES PERUANOS A COLOMBIA:Fortalecimiento de los negocios. Fuente: Migración Colombia, cálculos Proexport

41. PERÚFUENTES DE INFORMACIÓN PARA COMERCIO EXT. http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/docs/GUIA_DEL_IMPORTADOR.pdf

42. PERÚFUENTES DE INFORMACIÓN PARA COMERCIO EXT. • Proyectos de inversión, PROINVERSION, www.proinversion.gob.pe • Aduanas e impuestos, SUNAT, www.sunat.gob.pe • Estadísticas: INEI, www.inei.gob.pe • Banco Central de la Reserva: BCR, www.bcr.gob.pe • Medicamentos: DIGEMID, www.digemid.minsa.gob.pe • Salud Ambiental, DIGESA http://www.digesa.sld.pe/ • Asociación de Exportadores de Perú: ADEX, www.adex.org.pe • Agroindustria: SENASA, www.senasa.gob.pe • Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, http://www.mincetur.gob.pe/newweb/ • Acuerdos Comerciales, http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/ • Propiedad Intelectual y Competencia, http://www.indecopi.gob.pe • Promoción turismo y exportaciones, PROMPERÚ, http://www.promperu.gob.pe/

43. PERÚRECOMENDACIONES FINALES • El tráfico será siempre una excusa para la impuntualidad: tolerancia. • Alto porcentaje de informalidad en el mercado: verificar y confirmar. • Que una cita esté confirmada no quiere decir que se realice: paciencia. • Los productos colombianos entran en su mayoría, con cero arancel a Perú por la CAN. • Hay unos fuertes conglomerados empresariales: no subestimar. • El precio: factor determinante a la hora de comprar. No se sorprenda con “el descuento”. • Asia: gran competidor para países abiertos al Pacífico pero con baja calidad. • ¿Cómo optimizar la buena relación de los peruanos con los colombianos?

44. PERÚCOMENTARIOS FINALES • Apóyese en Proexport Colombia, para validar sus socios comerciales y aprovechar todas las oportunidades que se presenten. • El mercado peruano es más cercano a Colombia y se trabaja de manera proactiva. • La Alianza del Pacífico entrará a reforzar las relaciones existentes. • El mercado peruano es relativamente mediano pero exitoso si logra fidelizarse. • Colombia es reconocido por ser proveedor de calidad, diseño y gran capacidad de respuesta. • Se trata de complementar, no de sustituir. Importancia de encadenamientos productivos. • Puede haber patrones de conducta similares pero las • costumbres siguen siendo distintas.

45. Juliana Villegas RestrepoDirectorajvillegas@proexport.com.co Lima, Perú www.proexport.com.co www.proexport.com.co