DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna

1. DFPDoradztwo FinansoweSpółka Akcyjna … w drodze na NewConnect luty/marzec 2008

2. Plan prezentacji • O firmie • Obszary działalności, klienci • Wyniki finansowe i plany 2008-2010 • Wskaźniki

3. O firmie

4. Podstawowe informacje Niezależna firma doradczo – inwestycyjna: • Doradca finansowy i prawny na rynku kapitałowym od 2003 roku • Aktywny inwestor prowadzący działalność inwestycyjną typu Venture Capital/Private Equity • Pierwszy w Łodzi Autoryzowany Doradca rynku NewConnect

5. Podstawowe informacje Nasza specjalizacja: • Przygotowanie i wprowadzanie spółek do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie • Przygotowanie i wprowadzanie spółek do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect • Doradztwo w pozyskiwaniu przez spółki kapitału na realizację zamierzeń inwestycyjnych w drodze ofert publicznych i prywatnych akcji oraz emisji papierów dłużnych

6. Zarządzający DFP PIOTR JĘDRZEJCZAK – PREZES ZARZĄDU specjalista z dziedziny finansów oraz rynku kapitałowego, ekonomista.Doświadczenie zawodowe: 1992-1996 Dom Maklerski PBG S.A.- Kierownik Zespołu Przygotowania Emisji; 1996-2003 Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.– Dyrektor Wydziału Rynku Pierwotnego. DANUTA ZAŁĘCKA-BANASIAK CZŁONEK ZARZĄDU specjalista w zakresie prawa spółek, publicznego obrotu papierami wartościowymi i obrotu giełdowego, radca prawny, posiadająca 30-letnie doświadczenie zawodowe. W latach 2002-2004 Członek Zarządu pełniący funkcję Prezesa w spółce giełdowej Wólczanka S.A. Były Sędzia Sądu Giełdowego przy GPW w Warszawie S.A.

7. Zarządzający DFP MONIKA OSTRUSZKACZŁONEK ZARZĄDU specjalista w zakresie finansów, konsultant ds. rynku kapitałowego, ekonomista.15 lat doświadczenia w instytucjach rynku kapitałowego (Dom Maklerski PBG S.A., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.). PAWEŁ WALCZAKCZŁONEK ZARZĄDU specjalista z dziedziny prawa handlowego oraz rynku kapitałowego, prawnik. 12 lat doświadczenia w instytucjach rynku kapitałowego (Dom Maklerski PBG S.A., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.).

8. Zarządzający Domem Maklerskim DFP KRZYSZTOF ALBRECHT – PREZES ZARZĄDU specjalista z  dziedziny finansów oraz rynku kapitałowego. Makler papierów wartościowych (numer licencji 62). Na rynku kapitałowym od 15 lat. Wiceprezes Zarządu w HSBC Securities S.A. do 1999 (d. Dom Inwestycyjny Guziejewski & Albrecht S.A.). Od  1999 roku Prezes Zarządu spółki Dom Inwestycyjny Guziejewski & Albrecht sp. z o.o. PIOTR RYCHTA – CZŁONEK ZARZĄDU specjalista prawa spółek, publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz obrotu giełdowego. Radca prawny od 1999 prowadzący własną kancelarię. Na rynku kapitałowym od 13 lat. DM PBG S.A. w Łodzi oraz DM BOŚ S.A. w Warszawie (specjalista w Zespole Przygotowania Emisji, kierownik projektu w Wydziale Rynku Pierwotnego) Stała obsługa prawna DM BOŚ S.A.

9. Akcjonariat Akcje serii A1, A2, B, C razem 5 500 000 akcji

10. Grupa kapitałowa DFP DFP Doradztwo FinansoweSpółka AkcyjnaKapitał zakładowy 1,1 mln zł 100% 100% Dom Maklerski DFP Sp. z o.o. Kapitał zakładowy 725 tys. złw trakcie postępowania przed KNF TFI DFP SA Kapitał zakładowy 500 tys. zł planowane powołanie spółki marzec 2008

11. Dom Maklerski DFP • spółka zawiązana w październiku 2006 r. pod nazwą DFP Sp. z o.o. • w lutym 2007 r. NWZ podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego do kwoty 725 tys. zł oraz o zmianie nazwy na Dom Maklerski DFP Sp. z o.o. • obecnie na etapie rozpatrywania wnioskuprzez Komisje Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej • planowane rozpoczęcie działalności – II kwartał 2008 r.

12. Powołanie TFI DFP • Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych DFP S.A., powołane zgodnie z Ustawą o funduszach inwestycyjnych, powstanie na początku 2008 roku. • przedmiotem działalności będzie zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, lokujących w instrumenty finansowe. • pierwszym planowanym funduszem jest Fundusz Inwestycyjny Zamknięty o aktywach 100-200 mln zł dedykowany dla inwestycji w aktywa niepubliczne w Pre–IPO oraz w IPO. • planowany termin uzyskania licencji Komisji Nadzoru Finansowego to IV kwartał 2008 r.

13. Obszary działalnościKlienci

14. Obszary działalności DFP Doradztwo finansowe • emisje prywatne(Pre-IPO) • emisje pierwszej oferty publicznej(IPO) • emisje spółek publicznych (SPO) - wprowadzenie na GPW (w tym na NewConnect) Inwestycje Portfelowe inwestycje typu Pre-IPO (spółki zmierzające na rynek regulowany lub NewConnect) Doradztwo prawne na rynku kapitałowym • pozyskiwanie kapitału • fuzje i przejęcia • zakładanie, łączeniei przekształcanie spółek

15. Projekty 2006-2007 Invar & Biuro System S.A. – czerwiec/wrzesień 2006 • subskrypcja prywatna emisji akcji serii M7 mln zł • publiczna emisja akcji serii N15 mln zł Swarzędz Meble S.A. – 2006 i 2007 • VII emisja akcji 18 mln zł • IX emisja akcji52 mln zł

16. Projekty 2006-2007 LSI Software S.A.- lipiec/grudzień 2006 • publiczna oferta akcji serii I 11 mln zł POLPAIN-DAKRI Sp. z o.o. – wrzesień 2006 • program emisji obligacji 1,5 mln zł RAINBOW TOURS SA - wrzesień 2007 • publiczna oferta akcji serii E18 mln zł

17. Planowane projekty I półrocze 2008 LCL S.A. Oferta akcji spółki. Wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect. Wartość oferty ok. 3 mln. zł. HURTIMEX S.A. Oferta akcji spółki. Wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect. Wartość oferty ok. 3 mln. zł.

18. Planowane projekty I półrocze 2008 POLMED S.A. publiczna oferta akcji Wartość emisji 25 mln zł KOMPAP S.A. publiczna oferta akcji w ramach emisji z uwzględnieniem prawa poboru Wartość emisji 14 mln zł TEXTON S.A. publiczna oferta akcji Wartość emisji co najmniej 40 mln zł

19. Wyniki finansowePlany 2008-2010

20. Wyniki finansowe Prognozy na 2008 rok: • przychód - 4 932 000 • zysk netto - 5 239 000

21. Cele strategiczne 2008-2010 • Utrzymanie dynamiki rozwoju i pozycji jednej z czołowych niebankowych polskich grup doradczo-inwestycyjnych; • Zwiększenie udziału w rynku usług doradczych świadczonych dla przedsiębiorstw z sektora MSP w liczbie i wartości przeprowadzonych ofert publicznych i prywatnych; • Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie przez Dom Maklerski DFP Sp. z o.o. działalności maklerskiej oraz stopniowe rozszerzanie zakresu świadczonych usług; • Powołanie TFI zarządzającego funduszami oraz portfelami papierów wartościowych na zlecenie; • Budowa i rozwój wysoko rentownego portfela inwestycji Pre-IPO oraz IPO; • Przeprowadzenie publicznej oferty akcji w IV kwartale 2008 r.

22. Wskaźniki

23. DFP na tle innych spółek notowanych na GPW *Kurs zamknięcia z dnia 15.02.2008 r. (za wyjątkiem DFP Doradztwo Finansowe SA)**Dane za okres III kwartałów 2007 roku***Łączna ilość akcji w 2007 r. wynosiła 5 mln sztuk****Akcje serii C uczestniczą w dywidendzie od 2008 r. (łączna ilość akcji w 2008 r. wynosi 5,5 mln sztuk)b.d. – Brak danych

24. Wskaźniki DFP na tle rynku (1) Źródło: opracowanie własne na podstawie kursów zamknięcia z dnia 15.02.2008 na GPW (dla DFP Doradztwo Finansowe SA przyjęto cenę 8,50 zł) 2006 r. – 2,5 mln akcji po przeliczeniu udziałów DFP Doradztwo Finansowe Sp. z o.o.(1 udział = 500 akcji) 2007 r. – 5 mln akcji serii A1, A2, B 2008 r. – 5,5 mln akcji serii A1, A2, B, C

25. Wskaźniki DFP na tle rynku (2)

26. Wskaźniki DFP (1) 2007 r. – 5 mln akcji serii A1, A2, B2008 r. – 5,5 mln akcji serii A1, A2, B, C

27. Wskaźniki DFP (2) EPS = zysk netto/ ilość akcji 2006 r. – 2,5 mln akcji po przeliczeniu udziałów DFP Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. (1 udział = 500 akcji)2007 r. – 5 mln akcji serii A1, A2, B2008 r. – 5,5 mln akcji serii A1, A2, B, C

28. DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjnaul. Ogrodowa 72/74 91-071 Łódźtel (0-42) 253-45-61, 253-45-62fax (0-42) 253-45-60 e-mail: sekretariat@dfp.pl www.dfp.pl