LE FINANCEMENT DES PME ET TPE

1. LE FINANCEMENT DES PME ET TPE Principaux résultats CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES Contacts TNS Sofres : Département Stratégies d’opinion Emmanuel RIVIÈRE / Mathilde TOMMY-MARTIN  01 40 92 46 30 / 44 30 mathilde.tommy-martin@tns-sofres.com 48KS15

2. Fiche technique • Étude réalisée pourLE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES • Réalisée du7 au 17 septembre 2007 • Enquête réalisée par téléphone auprès d'un échantillon national de 800 PME (entreprises de 20 à 249 salariés) et TPE (entreprises de 0 à 19 salariés) représentatif des entreprises de 0 à 249 salariés. • Les personnes interrogées étaient les personnes assurant la direction de l'entreprise et éventuellement, pour les entreprises de 100 à 249 salariés, les directeurs administratifs et financiers. • Méthode des quotas: taille d’entreprise croisée par le secteur d’activité, région. • L'échantillon a été raisonné pour disposer d'environ 400 PME et 400 TPE. Lors du traitement informatique des résultats, chaque catégorie a été remise à son poidsréel afin d'assurer la représentativité des résultats, au regard des critères de la taille de l'entreprise, du secteur d'activité et d'une stratification géographique par région. 2/32

3. L’utilisation des différents modes de financements par les entreprises

4. Le recours à vos fonds propres Un emprunt à plus de 3 ans Du découvert ou crédit de caisse Le crédit bail / Location vente (ou leasing) Un emprunt à moins de 3 ans Le soutien financier de vos proches (famille, amis...) L'escompte / Affacturage Des subventions publiques Une augmentation de Capital réservée à des personnes privées Une augmentation de Capital réservée à des fonds de capital risque Non Oui Sans réponse L'utilisation des différents types de financement au cours de la vie de l'entreprise Pour chacun des types de financement suivants, dites-moi si votre entreprise l'a déjà utilisé dans le cadre de ses activités, depuis sa création ? PME TPE 4/32

5. Du découvert ou crédit de caisse Un emprunt à plus de 3 ans Le crédit bail / Location vente (ou leasing) Un emprunt à moins de 3 ans L'escompte / Affacturage Des subventions publiques Une augmentation de Capital réservée à des personnes privées Une augmentation de Capital réservée à des fonds de capital risque Non Oui Sans réponse L'utilisation des différents types de financement au cours des douze derniers mois Et plus précisément, au cours des 12 derniers mois, avez-vous tenté d'obtenir du financement externe pour votre entreprise par un des moyens suivants ? PME TPE 5/32

6. 20-49salariés 50-99 sal. 100-249sal. 0salarié 1-5 sal. 6-19sal. Non Oui L'utilisation de financement externe au cours des douze derniers mois Tableau récapitulatif : A tenté d'obtenir du financement externe pour son entreprise – par au moins un des moyens signalés précédemment – au cours des douze derniers mois TPE : 40% oui /60% non PME : 72% oui /28% non 6/32

7. Vous n’avez pas besoin de financement externe Vous n’aimez pas avoir de dettes Une demande de financement est trop coûteuse Une demande de financement était trop compliquée à faire Les délais de mise en place d’un financement sont trop longs Vous pensiez que votre demande serait refusée Faire une demande de financement vous aurait pris trop de temps Autre raison Sans réponse Les raisons de la non demande de financement Parmi les motifs suivants, quelle est la principale raison qui explique que vous n'ayez pas tenté d'obtenir de financement externe ? Et en deuxième ? Base : A ceux qui n'ont sollicité aucun financement externe au cours des douze derniers mois (soit 28% des PME et 60% des TPE) PME TPE % Total des citations 7/32

8. 2. Les raisons des demandes de financement et les organismes contactés

9. Le financement de votre fonds de roulement L’achat des véhicules L'achat de matériel informatique ou de matériel de bureau L'achat d'équipements (hors véhicule / matériel informatique / de bureau) Des travaux d'aménagements dans les locaux de l'entreprise Des investissements en recherche et développement La reprise ou l'achat d'un fonds de commerce L'achat de locaux pour l'entreprise Une action de promotion, de marketing Autre réponse Sans opinion Les raisons de la demande de financement Quels types de besoins cette ou ces demandes de financement visaient-elles à satisfaire ? Base : A ceux qui ont sollicité du financement externe au cours des douze derniers mois (soit 72% des PME et 40% des TPE) PME TPE 9/32

10. Une ou plusieurs banques Une société de crédit bail / location vente Une société privée de financement (autre que les banques) Une / des institutions publiques d'aide à l'investissement Un / des investisseurs privés Une société de capital risque Autre réponse Les organismes contactés Pouvez-vous me dire à qui vous vous êtes adressé pour obtenir ce ou ces financements ? Base : A ceux qui ont sollicité du financement externe au cours des douze derniers mois (soit 72% des PME et 40% des TPE) PME TPE 10/32

11. 3. Les demandes de financement adressées à une / des banques

12. Le nombre de banques contactées Combien de banques avez-vous contactées ? Base : A ceux qui se sont adressés à une ou plusieurs banques (soit 66% des PME et 37% des TPE) PME TPE Deux Deux Plus de deux Plus de deux Une seule Une seule 12/32

13. Les raisons du choix de la banque contactée Pourquoi avez-vous choisi cette banque ? Base : A ceux qui ont contacté une seule banque (soit 13% des PME et 23% des TPE) PME TPE 13/32

14. La réponse de la banque Votre demande de financement a-t-elle été acceptée ou refusée ? Base : A ceux qui ont contacté une seule banque (soit 13% des PME et 23% des TPE) PME TPE Acceptée Acceptée Refusée Refusée La réponse n’a pas encore été donnée La réponse n’a pas encore été donnée 14/32

15. Le nombre de banques qui a fait une offre Combien de banques vous ont ensuite fait une offre de financement ? Base : A ceux qui ont contacté plusieurs banques (soit 53% des PME et 14% des TPE) PME TPE Une seule Une seule Deux Deux Aucune Aucune Plus de deux Plus de deux 15/32

16. Il s'agit de la banque habituelle de l'entreprise Cette banque offrait les meilleures conditions La qualité du contact vous a séduit On vous avait recommandé cette banque Autre raison Les raisons du choix de la banque Pourquoi avez-vous choisi la banque que vous avez choisie ? Base : A ceux à qui plusieurs banques ont fait une offre (soit 45% des PME et 12% des TPE) PME TPE 16/32

17. Très satisfait Assez satisfait Pas très satisfait Pas du tout satisfait La satisfaction vis-à-vis de la prestation de la banque Et avez-vous été très satisfait, assez satisfait, pas très satisfait ou pas satisfait du tout de la prestation de cette banque ? Base : A ceux à qui une banque au moins a fait une offre de financement (soit 60% des PME et 35% des TPE) PME TPE Total satisfait97 % Total satisfait92 % Total pas satisfait8 % Total pas satisfait3 % 17/32

18. Pas de garantie demandées Garantie sur les biens personnels du / des propriétaire(s) de l'entreprise Garantie sur les biens appartenant à votre entreprise Une caution assurée par une personne autre que le propriétaire de l'entreprise Une caution assurée par une société de caution mutuelle Autre réponse Sans réponse Les garanties apportées au dossier de financement Avez-vous fourni des garanties pour votre dossier de financement ? Et si oui lesquelles ? Base : A tous ceux dont la demande de financement (adressée à une banque ou à une autre institution) a été acceptée (soit 68% des PME et 38% des TPE) PME TPE 18/32

19. Les garanties apportées au dossier de financement en fonction du montant des emprunts souscrits par l'entreprise auprès de banques au cours des 12 derniers mois 19/32

20. Pas d'emprunt souscrit Moins de 10 000 Euros Entre 10 000 et 25 000 Euros Entre 25 000 et 50 000 Euros Entre 50 000 et 100 000 Euros Plus de 100 000 Euros Sans réponse Le montant des emprunts souscrits par l'entreprise auprès de banques au cours des 12 derniers mois Quel a été le montant approximatif total des emprunts que votre entreprise a souscrit auprès de banques au cours des 12 derniers mois ? PME TPE 20/32

21. 4. Les projets de demande de financement pour les douze prochains mois

22. Un emprunt à plus de 3 ans Du découvert ou crédit de caisse Le crédit bail / Location vente (ou leasing) Un emprunt à moins de 3 ans L'escompte / Affacturage Des subventions publiques Une augmentation de Capital réservée à des personnes privées Une augmentation de Capital réservée à des fonds de capital risque Non Oui Sans réponse L'utilisation des différents types de financement au cours des douze prochains mois Au cours des 12 prochains mois, avez-vous l'intention de chercher à obtenir du financement externe pour votre entreprise par un des moyens suivants ? PME TPE 22/32

23. L'achat de véhicules Le financement de votre fonds de roulement Des travaux d'aménagements dans les locaux de l'entreprise L'achat d'équipements (hors véhicule / matériel informatique / de bureau) L'achat de matériel informatique ou de matériel de bureau L'achat de locaux pour l'entreprise Des investissements en recherche et développement Une action de promotion, de marketing La reprise ou l'achat d'un fonds de commerce Autre réponse Sans réponse Les raisons de la demande de financement Quels types de besoins cette ou ces demandes de financement visera-t-elle / viseront-elles à satisfaire ? Base : A ceux qui pensent solliciter du financement externe au cours des douze prochains mois (soit 60% des PME et 29% des TPE) PME TPE 23/32

24. Les sources de conseils en matière de financement Si vous deviez chercher des conseils ou des informations sur le financement de votre entreprise, à laquelle des sources suivantes vous adresseriez vous ? (deux réponses possibles) PME TPE 69% 66% Une banque 55% 61% Un expert comptable 13% 7% Un avocat 11% 8% Des contacts professionnels 6% 9% Des proches et/ou des amis L'association professionnelle du secteur de votre entreprise 8% 6% Les chambres de commerce ou les chambres de métier 10% 18% 6% 5% Un consultant externe 7% 8% Autre réponse 2% 1% Sans réponse Réponse citée en premier Réponse citée en second 24/32

25. 5. La situation de l’entreprise en matière de financement

26. Sans opinion Oui plutôt Oui tout à fait Non plutôt pas Non pas du tout L'adéquation des financements aux projets de l'entreprise En général, diriez-vous que les financements utilisés actuellement par votre entreprise sont suffisants pour mener à bien vos projets ? PME TPE Total oui81 % Total oui92 % Total non11 % Total non7 % 26/32

27. Sans opinion Très facile Plutôt facile Plutôt difficile Très difficile La facilité d'accès aux prêts octroyés par les banques Aujourd'hui, diriez-vous que l'accès aux prêts octroyés par les banques est très facile, plutôt facile, plutôt difficile ou très difficile ? Total facile 56 % PME TPE Total facile 68 % Total difficile27 % Total difficile36 % 27/32

28. Très facile Plutôt facile Plutôt difficile Très difficile La facilité d'accès aux prêts octroyés par les banques augmente avec l’ancienneté de l’entreprise Aujourd'hui, diriez-vous que l'accès aux prêts octroyés par les banques est très facile, plutôt facile, plutôt difficile ou très difficile ? Dont : 0 à 5 ans 28/32

29. Les effets de la crise financière Diriez-vous que la crise financière de ces derniers mois rendra l'obtention de financement par les entreprises comme la vôtre plus facile, moins facile, ou que cela ne va rien changer ? PME TPE Moins facile Moins facile Plus facile Plus facile Sans opinion Sans opinion Cela ne va rien changer Cela ne va rien changer 29/32

30. Moins de 1 000 Euros Entre 1 000 et 2 500 Euros Entre 2 500 et 5 000 Euros Entre 5 000 et 10 000 Euros Plus de 10 000 Euros Sans réponse Le montant total des frais financiers supportés par l'entreprise Quel est le montant des frais financiers (intérêts, agios et autres frais bancaires) supportés par votre entreprise au cours de votre dernier exercice ? PME TPE 30/32

31. Le jugement sur le montant des frais financiers supportés par l'entreprise Ce montant vous semble-t-il normal, élevé ou excessif pour votre entreprise ? PME TPE Normal Élevé Normal Élevé Excessif Sans opinion Sans opinion Excessif 31/32

32. Le jugement sur le montant des frais financiers supportés par l'entreprise en fonction du montant de ces frais 32/32