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Resultado Consolidado 9M03

Resultado Consolidado 9M03. Conference Call 14 de novembro de 2003. Performance do Período. R$ Milhões. 3T03. 2T03. 3T02. Lucro Líquido. 270. 273. 268. Lucro/1000 ações (R$). 1,96. 1,98. 1,94. Lucro Operacional. 428. 565. 159. Retorno sobre PL Médio. 16,5%. 17,1%. 18,4%.

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Presentation Transcript

  1. Resultado Consolidado 9M03 Conference Call 14 de novembro de 2003

  2. Performance do Período R$ Milhões 3T03 2T03 3T02 Lucro Líquido 270 273 268 Lucro/1000 ações (R$) 1,96 1,98 1,94 Lucro Operacional 428 565 159 Retorno sobre PL Médio 16,5% 17,1% 18,4% Ret. sobre PL Médio sem Ágio 22,1% 23,3% 26,3% Índice da Basiléia 17,3% 16,7% 12,3% Ativos Totais 68.066 66.091 73.446 Operações de Crédito 26.624 26.195 28.497 Depósitos + Fundos 49.322 47.003 43.865 Patrimônio Líquido 7.023 6.847 6.202

  3. Performance do Período R$ Milhões 9M03 9M02 Lucro Líquido 761 744 Lucro/1000 ações (R$) 5,53 5,37 Lucro Operacional 1.451 861 Retorno sobre PL Médio 15,2% 16,5% Ret. sobre PL Médio sem Ágio 20,4% 23,3% Índice da Basiléia 17,3% 12,3% Ativos Totais 68.066 73.446 Operações de Crédito 26.624 28.497 Depósitos + Fundos 49.322 43.865 Patrimônio Líquido 7.023 6.202

  4. Demonstração de Resultado R$ Milhões D% 3T03/3T02 3T03 2T03 3T02 Resultado Interm. Financeira antes Provisão 1.692 1.687 1.665 1,6% Provisão para Perdas com Crédito (416) (413) (717) -42,0% Resultado Interm. Financeira após Provisão 1.276 1.274 948 34,6% (+) Receitas de Prestação de Serviços 702 699 670 4,8% (-) Despesas de Pessoal e Administrativas (1.182) (1.098) (1.102) 7,3% (+/-) Outras Receitas/Despesas Operacionais (368) (310) (357) 3,1% (=) Lucro Operacional 428 565 159 169,2% (+/-) Lucro não Operacional (7) 6 6 - (=) Lucro antes da Trib. e Participações 421 571 165 155,2% (+/-) Imposto de Renda e Contrib. Social (56) (223) 186 - (-) Participação Lucro/Participação Minoritária (95) (75) (83) 14,5% Lucro Líquido 270 273 268 0,7%

  5. Demonstração de Resultado R$ Milhões D% 9M03/9M02 9M03 9M02 Resultado Interm. Financeira antes Provisão 4.813 4.731 1,7% Provisão para Perdas com Crédito (1.113) (1.747) -36,3% Resultado Interm. Financeira após Provisão 3.700 2.984 24,0% (+) Receitas de Prestação de Serviços 2.053 1.903 7,9% (-) Despesas de Pessoal e Administrativas (3.342) (3.160) 5,8% (+/-) Outras Receitas/Despesas Operacionais (960) (866) 10,9% (=) Lucro Operacional 1.451 861 68,5% (+/-) Lucro não Operacional 9 (1) - (=) Lucro antes da Trib. e Participações 1.460 860 69,8% (+/-) Imposto de Renda e Contrib. Social (427) 137 - (-) Participação Lucro/Participação Minoritária (272) (253) 7,5% Lucro Líquido 761 744 2,3%

  6. Efeitos Fiscais R$ Milhões 3T03 2T03 3T02 9M03 9M02 421 1.460 165 860 Resultado antes de Imposto e Participações 571 (59) (160) (46) (147) Participações no Lucro (46) 713 362 525 119 1.300 (A) Resultado antes de Imposto e após Participações (123) (179) (40) (442) (242) IR/CS às alíquotas de 25% e 9% Efeito das adições e exclusões no cálculo dos tributos: 47 131 6 14 IR/CS sobre Juros sobre Capital Próprio 33 7 89 (132) (162) IR/CS sobre Exclusões (adições) Permanentes líquidas 73 (69) (73) (166) (222) (390) Subtotal 527 13 (150) 352 (205) IR/CS sobre variação cambial não tributável/não dedutível (56) (223) 186 (427) 137 (B) IR/CS do período -15,5% -42,5% 156,3% -32,9% 19,2% (B/A) Taxa Efetiva de IR/CS

  7. Impacto dos Investimentos no Exterior R$ Milhões 3T03 2T03 Investimentos no Exterior (US$ Milhões) 941 953 Taxa de Câmbio (R$/US$) 2,9234 2,8720 +1,8% Variação Cambial sobre investimentos no exterior 39 (442) Efeito do Hedge (16) 470 Efeito líquido contábil antes de IR/CS 23 28

  8. Margem Financeira R$ Milhões 3T03 2T03 Receita de Intermediação Financeira 3.486 2.083 Despesa de Intermediação Financeira (1.794) (396) Margem Financ. antes Provisão p/ Perdas c/ Crédito (A) 1.692 1.687 Provisão para Perdas com Créditos (416) (413) Marg. Financ. após Provisão p/ Perdas c/ Crédito 1.276 1.274 Ativos Totais Médios (-) Permanente (B) 63.800 64.733 Margem da Int. Financeira Líquida (A/B) 11,0% 10,8%

  9. Composição da Carteira de Títulos R$ Milhões % Carteira % Carteira % Carteira Set-03 Jun-03 Set-02 5.582 6.764 Para Negociação 35% 33% 5.949 39% 5.051 6.209 Disponíveis para Venda 32% 30% 4.252 28% Mantidos até o 5.183 7.740 Vencimento 33% 37% 5.078 33% 15.816 20.713 Total Carteira TVM 100% 100% 15.279 100% 28,2% TVM / Ativos 22,4% 23,9%

  10. Carteira de Títulos: Ajustes a valor de Mercado R$ Milhões Ajuste ao Valor Mercado 30/09/2003 D Ajuste ao Valor Mercado 30/09/2002 R$ Milhões No Resultado Títulos para negociação 85 792 (707) Derivativos 33 (509) 542 Total 118 283 (165) No Patrimônio Líquido Títulos disponíveis para Venda (42) 836 (878) Derivativos (198) (216) 18 Total (240) 620 (860) Mantidos até o vencimento 217 2.255 (2.038)

  11. Evolução da Carteira de Crédito R$ Milhões -6,6% 26.624 28.497 -8,1% +1,6% 26.195 -14,3% +1,8% Banco de Atacado 15.223 17.452 14.950 +1,8% +1,4% Banco de Varejo 11.401 11.045 11.245 Set-02 Jun-03 Set-03

  12. Composição da Carteira de Crédito 94,3% 94,0% R$ Milhões 93,9% 28.497 26.195 26.624 AA 36,0% 35,6% 34,5% A 34,4% 32,1% 33,9% B 8,3% 9,9% C 11,6% 16,5% 12,2% 8,4% D 3,5% 3,8% 1,5% E-H 6,1% 5,7% 6,0% Set-02 Jun-03 Set-03 Créditos AA-D / Carteira Total

  13. Carteira de Crédito Transferência Líquida para Prejuízo / Operações de Crédito Provisão Requerida vs. Adicional R$ Milhões 1.900 3,8% 1.537 24% 13% 1.481 3,3% 15% 15% 13% 11% 76% 1,3% 1,0% 76% 87% 85% 1,1% Set-02 Jun-03 Set-03 Provisão Adicional Devido à Variação Cambial / Provisão Total 3T02 2T03 3T03 9M02 9M03 Provisão Adicional / Provisão Total Provisão Mínima Requerida / Provisão Total

  14. Captações R$ Milhões D Set03-Jun03 D Set03-Set02 Set-03 Jun-03 Set-02 2.309 3.134 2.857 (825) (548) Depósitos a Vista 5.509 5.435 5.588 74 (79) Depósitos de Poupança 17.168 15.409 16.113 1.759 1.055 Depósitos a Prazo 24.986 23.978 24.558 1.008 428 Total Depósitos 24.336 23.025 19.307 1.311 5.029 Fundos 49.322 47.003 43.865 2.319 5.457 Depósitos + Fundos

  15. Receita Líquida por Tipo de Negócio Resultado Financeiro Líquido 40% 45% 44% 37% 41% Tarifas Bancárias 22% 20% 23% 27% 25% Cartão de Crédito 21% 17% 19% 21% 18% Seguros/Capitalização/Previdência 11% 11% 9% 11% 12% 5% 6% 4% 4% 4% Tarifas de Fundos 1999 2000 2001 2002 9M03

  16. Divisão de Consumo Empresas de Consumo R$ Milhões Principais Indicadores D% 9M03/9M02 9M03 9M02 Resultado para Controladora 319 286 11,5% Faturamento 17.010 14.906 14,1% Carteira de Crédito 3.659 3.527 3,7% Despesas com Perdas de Crédito 592 750 -21,1% Despesas com Perdas / Carteira de Crédito 16,2% 21,3% -5,1p.p. Empresas de Consumo englobam: Fininvest, Unicard, 50% LuizaCred, 50% InvestCred e 33,3% Credicard.

  17. Divisão de Consumo Empresas de Consumo sob Gestão R$ Milhões Principais Indicadores D% 9M03/9M02 9M03 9M02 190 96 97,9% Resultado para Controladora 7.868 7.291 7,9% Faturamento 2.568 2.338 9,8% Carteira de Crédito 499 639 -21,9% Despesas com Perdas de Crédito Despesas com Perdas / Carteira de Crédito 19,4% 27,3% -7,9p.p. Despesas de Pessoal e Administrativas 482 473 1,9% Empresas de Consumo sob Gestão englobam: Fininvest, Unicard, 50% LuizaCred e 50% InvestCred.

  18. Divisão de Consumo Fininvest R$ Milhões Principais Indicadores D% 9M03/9M02 9M03 9M02 88 28 214,3% Resultado para Controladora 41,5% 18,0% 23,5 p.p. ROAE 287 324 -11,4% Despesas de Pessoal e Administrativas 1.281 1.176 8,9% Carteira de Crédito 268 419 -36,0% Despesas com Perdas de Crédito 20,9% 35,6% -14,7 p.p. Despesas com Perdas / Carteira de Crédito

  19. Divisão de Consumo Fininvest Indicadores de Desempenho 314% 9M02=Base 100 111% 109% 105% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 89% 73% 64% Carteira Total Margem Financeira Antes de PDD + Receita de Serviços Despesas Adm. e de Pessoal Funcionários Carteira Até 60 Dias de Atraso Carteira em Atraso De 61 a 180 Dias Perda de Crédito Resultado Para Controladora 9M02 9M03

  20. Divisão de Consumo Unicard – Negócio de Cartões D% 9M03/9M02 R$ Milhões 9M03 9M02 Resultado Líquido 89 59 50,6% Carteira de Crédito 991 892 11,1% Despesas com Perdas de Crédito 183 185 -1,1% Despesas com Perdas / Carteira de Crédito 18,5% 20,7% -2,2 p.p. Faturamento 3.867 3.297 17,3% Portfolio de Cartões (em mil) 4.003 3.808 5,1% Lucro Líquido R$ Milhões D% 51% 89 D% 92% 59 46 24 23 3T02 2T03 3T03 9M02 9M03

  21. Negócios de Seguros + Previdência R$ Milhões D% 9M03/9M02 9M02 9M03 Faturamento 2.584 1.802 43,4% Fatia de Mercado (1) 8,2% 6,5% 1,7 p.p. Lucro Líquido 204 192 6,3% Resultado para Controlador 101 95 6,3% (1) Dados de Agosto 2002 e 2003. Índice Combinado Ampliado 88,7% 85,4% 83,1% 84,5% 83,2% 3T02 2T03 3T03 9M02 9M03

  22. Negócios de Seguros e Previdência Seguros e Previdência R$ Milhões Reservas Técnicas Faturamento(*) 2.584 3.653 3.490 948 1.853 2.507 434 2.681 2.840 1.739 943 728 608 443 1.368 1.635 211 138 809 813 768 470 500 517 9M02 9M03 3T03 3T02 2T03 3T02 2T03 3T03 UASEG Previdência (*) Faturamento = Prêmios Emitidos Líquidos de Seguros + Receita de Planos de Previdência

  23. Evolução das Despesas Totais Despesas Administrativas e de Pessoal x IPC-A e IGPM IGPM =37,6 % IPC-A = 24,3% Unibanco = 13,1% 3.342 R$ milhões 3.160 IGPM = 21,4% 2.954 IPC-A = 15,1% UBB=5,8% 9M01 9M02 9M03

  24. Receita Prestação Serviços/Despesas de Pessoal e Adm. 156,5% 152,8% 61,4% 60,2% 9M02 9M03 Receita de Prestação de Serviços / Despesas de Pessoal e Administrativas Receita de Prestação de Serviços / Despesas de Pessoal

  25. Destaques Operacionais Base de Clientes Em Milhões 13,3 13,2 13,1 1,2 1,1 1,1 2,6 3,0 2,9 3,6 3,6 7,7 3,5 3,9 5,9 6,3 3,0 5,6 5,2 0,7 4,0 3,7 dez-01 dez- 99 dez-00 dez-02 set-03 Nota: Unibanco inclui poupadores e aposentados.

  26. Resultados da Oferta Global Número de Units % 1.742.661.819 Oferta Brasileira 30,00% 3.308.250.000 Oferta Internacional 56,95% 5.050.911.819 86,95% Total de Units 757.636.500 Green Shoe 13,05% 5.808.548.319 Total de Units com Green Shoe 100,0% Preço de Colocação: R$ 109,67 Lote de mil Units US$ 18,75 Por ADR (500 Units) R$ 553.933.499 Total da Oferta R$ 637.023.494 Total da Oferta com Green Shoe No Brasil, após os Leilões de Permuta e Oferta Global,o float das Units aumentou 57%.

  27. Estrutura Acionária do Unibanco Antes da Permuta e Oferta Global Após Permuta e Oferta Global Participação (Direta e Indireta) Participação (Direta eIndireta) Acionistas Acionistas Float Units+GDS 45,9% 56,4% Float PN 4,27% 2,16%

  28. Gráfico de Ações Pós Oferta Global e de Permuta Desempenho das Units (UBBR11) 94,23 104,89 114,45 114,50 127,50 30/10 - 2o. Leilão de Permuta 6,5 22/09 - 1o. Leilão de Permuta 24/09 - Oferta Global 4,0 1,9 1,6 1,4 Junho Julho Agosto Setembro Outubro Volume Financeiro Diário Médio Cotação Fechamento (R$) (R$ milhões)

  29. Gráfico de Ações Pós Oferta Global e de Permuta Unit vs. Ibovespa 245 Set-02=Base 100 Unit 215 Ibovespa jul 03 jan 03 jun 03 set 02 set 03 out 02 abr 03 out 03 fev 03 mar 03 mai 03 ago 03 dez 02 nov 02

  30. Gráfico de Ações Pós Oferta Global e de Permuta Desempenho dos ADRs (UBB) do Unibanco 16,66 17,33 19,25 19,80 22,09 30/10 - 2o. Leilão de Permuta 22/09 - 1o. Leilão de Permuta 24/09 - Oferta Global 13,7 11,6 8,0 7,3 6,5 Junho Julho Agosto Setembro Outubro Volume Financeiro Diário Médio Cotação Fechamento (US$) (US$ milhões)

  31. Gráfico de Ações Pós Oferta Global e de Permuta ADR (UBB) vs. Dow Jones Set-02=Base 100 319 ADR UBB 128 Dow Jones jul 03 jan 03 jun 03 set 02 set 03 out 02 abr 03 out 03 fev 03 mar 03 mai 03 ago 03 dez 02 nov 02

  32. Destaques do Período • Em outubro de 2003, a Unibanco AIG adquiriu a Seguradora Phenix, controlada pelo grupo Fiat. A Phenix possui 9 filiais no país, uma base de 1.800 corretores e teve faturamento de R$ 73 milhões no 1S03. • Em julho de 2003, a Unicard constituiu parceria com o Grupo Martins, maior atacadista do país, com faturamento anual de R$ 1,7 bilhões, passando a administrar 180 mil cartões private label. • Em agosto de 2003, o Unibanco foi a 1ª empresa da América Latina a conquistar o prêmio Balanced Scorecard Hall of Fame, concedido pela consultoria americana Balanced Scorecard Collaborative (Harvard Business School). • Prêmio Top de Marketing, concedido pela ADVB, em 2003, pelo case: UniClass - Atendimento de Alta Classe.

  33. Para informações adicionais favor contactar a área de Relações com InvestidoresTelefone: 11-3097-1626 / 1313fax: 11-3813-6182email: relacoes.investidores@unibanco.com.br site: www.unibanco.com (opção Relações com Investidores) • A apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, planos de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Unibanco, suas subsidiárias e afiliadas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Esses riscos e incertezas incluem, mas não são limitados, à nossa habilidade de perceber a dimensão das sinergias projetadas e seus cronogramas; bem como aspectos econômicos, competitivos, governamentais e tecnológicos que possam afetar tanto as operações do Unibanco, quanto o mercado, produtos/preços, e outros fatores detalhados nos documentos do Unibanco arquivados juntamente à CVM – Comissão de Valores Mobiliários, cabendo aos interessados lerem e avaliarem cuidadosamente as expectativas e estimativas aqui contidas. O Unibanco não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.

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