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Diagnóstico Marítimo Portuario

GOBIERNO DE CHILE Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Diagnóstico Marítimo Portuario. Presentación Pre Informe Final . octubre, 2008. CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN. Tareas del estudio Diagnóstico del sector marítimo portuario Sector marítimo portuario de comercio exterior

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Diagnóstico Marítimo Portuario

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  1. GOBIERNO DE CHILE Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones Diagnóstico Marítimo Portuario Presentación Pre Informe Final octubre, 2008

  2. CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN • Tareas del estudio • Diagnóstico del sector marítimo portuario • Sector marítimo portuario de comercio exterior • Sector marítimo portuario nacional • Lineamientos de política marítimo portuaria • Funciones • Lineamientos generales del sistema marítimo portuario nacional • Objetivos nacionales del sistema marítimo portuario nacional • Proposiciones del políticas, objetivos y acciones

  3. Tareas del estudio • Tarea 1: Recolección de antecedentes • Tarea 2: Catastro de infraestructura • Tarea 3: Recopilación y sistematización de información • Tarea 4: Análisis de la legislación marítima portuaria • Tarea 5: Análisis de la relación ciudad puerto • Tarea 6: Análisis del cabotaje • Tarea 7: Diagnóstico marítimo portuario • Tarea 8: Lineamientos de política marítima y portuaria

  4. Diagnóstico del sector marítimo portuario • Sector marítimo Comercio Exterior • Sector marítimo portuario nacional

  5. Sector marítimo portuario nacionalDesarrollo portuario. Análisis de demanda • 87,7% del comercio exterior se mueve por vía marítima • Entre 1996 y 2006, la carga subió desde 55 millones a 77,4 millones de Ton. (el año 1996 se estaba redactando el proyecto de ley sobre modernización portuaria) • Crecimiento promedio anual de 5,9% • Carga contenerizada creció en el período a una tasa promedio de 11,4% • El año 2020, de mantenerse la tendencia, el tonelaje se duplicará

  6. Sector marítimo Comercio exteriorTendencias mundiales y sus efectos en Chile • Concentración de la oferta Marítima Participación relativa de las 5; 10 y 20 más importantes navieras en la oferta de transporte de contenedores del mundo

  7. Integración de los servicios marítimos con el resto de la cadena Sector marítimo Comercio exteriorTendencias mundiales y sus efectos en Chile “Ofrecemos un servicio regular y fiable en todo el mundo gracias a los barcos, camiones y trenes de carga en más de 125 países.” “Nos aseguramos de que sus productos son recogidos y entregados a tiempo. Si necesita transporte hacia o desde el puerto por ferrocarril o por carretera, le ofrecemos una completa gama de eficaces y rentables servicios de transporte interior” Naviera: Maersk

  8. Participación según tipo de operador en la gestión portuaria 80 70 60 50 Integrado % 40 Privado Público 30 20 10 0 Norte América Europa Oriente Sud América Mundo Zonas Sector marítimo Comercio exteriorTendencias mundiales y sus efectos en Chile • Integración de los servicios marítimos con el resto de la cadena

  9. Sector marítimo Comercio exteriorTendencias mundiales y sus efectos en Chile • Tamaño de las naves tienden a aumentar Proyección mundial de flota de buques portacontenedores, clasificados según su capacidad de transporte en Teu’s • Ahorro de Costos: • Paso de Panamax a Post panamax implicaría ahorro de un 15% para empresa grande (US$ 25 por Box), en el tráfico América del Norte – Asia, según Jan Hoffmann en el año 2000.

  10. Sector marítimo Comercio exteriorTendencias mundiales y sus efectos en Chile • Naves con nuevas dimensiones Características de las naves portacontenedoras

  11. Sector marítimo Comercio exteriorTendencias mundiales y sus efectos en Chile • Carga contenerizada seguirá creciendo • Carga a granel hacia Carga Contenerizada • Aumentos de los índices de apertura comercial • Tasas de crecimiento con tendencia positiva (12% entre 2002 y 2007 en el mundo, 15% Chile) • Crecimiento del transporte de contenedores por sobre el crecimiento de la economía Variación anual del PIB, Contenedores y Carga Contenerizada Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central y Directemar

  12. Sector marítimo portuario nacionalDesarrollo portuario. Análisis de demanda • Requerimientos: • Sitios más largos y más profundos • Mayores áreas de respaldo • Equipamiento especializado • Mayor capacidad de conectividad

  13. Sector marítimo portuario nacionalDesarrollo portuario. Análisis de demanda • Sitios con 11 m y más de calado autorizado

  14. Sector marítimo portuario nacionalDesarrollo portuario. Análisis de demanda • Situación V Región • Demanda 2007: 1.450.000 TEU • Productividad • Capacidad Transferencia Muelle: < 2.000.000 TEU (@ 3 grúas pórtico por sitio, 2 sitios por puerto y 50% ocupación) • Capacidad Acopio TPS: 850.000 TEU • Productividad Area Acopio TPS: TEU 33.800 por Acre

  15. Sector marítimo Comercio exteriorTendencias mundiales y sus efectos en Chile • Cargas a graneles mantendrán su tendencia • Graneles sólidos entre 1 a 2% • Graneles líquidos entre 10 y 12% (dependiente situación energética) • Cruceros mantendrán su ritmo de crecimiento • Cantidad de pasajeros con tasa entre 10 a 14%

  16. Sector marítimo portuario nacionalEl registro de matrícula y nacionalidad de las naves • Registro con requisitos y trámites diferentes a los extranjeros • Propietario chileno, domicilio en Chile, mayoría del capital social chileno • Oficiales y tripulantes chilenos • Condiciones laborales cuestionadas por organismos internacionales • No ha impedido la existencia de navieras chilenas en el mercado internacional • CSAV: 17 en el mundo; CCNI: 29

  17. Sector marítimo portuario nacionalEl registro de matrícula y nacionalidad de las naves • Principio de la reciprocidad Principales navieras con servicios regulares

  18. Sector marítimo portuario nacionalEl Cabotaje • Principio de la reciprocidad. Reserva del cabotaje • El cabotaje se ha desarrollado donde ha habido mercado • año 2000/2007 • Carga general: 59% • Carga Graneles Sólidos -2% • Carga graneles Líquidos 44% • La oferta no alcanza a cubrir la demanda interna • Solicitudes de permisos especiales sólo para cargas a granel

  19. Sector marítimo portuario nacionalEl Cabotaje • El cabotaje se ha desarrollado donde ha habido mercado • año 2000/2007 • Pasajeros de turismo • Puerto Chacabuco informa de disminución. Puerto Puerto Montt de tendencia positiva. Traslado de servicios. • Compite bajo condiciones desiguales respecto a otros modos • Costos de infraestructura portuaria, dos veces • Documentación • Depende de otros modos

  20. Sector marítimo portuario nacionalAusencia de visión sistémica • Reforma portuaria estatal sólo abordó una parte del problema y con éxito. El artículo 50 entregó al MTT las siguientes atribuciones: • Proponer acciones conjuntas entre organismos públicos y privados…. • Proponer planes estratégicos del sistema portuario estatal ……. • Incentivar, apoyar y promover la introducción de nuevas tecnologías…. • Procurar el desarrollo armónico entre los puertos y la ciudad, cuidando en especial el entorno urbano, las vías de acceso y el medio ambiente…. • Promover, desarrollar y mantener un sistema de información estadística…. • Además otorgó atribuciones para modificar los recintos portuarios, aprobar Planes maestros, etc.

  21. Sector marítimo portuario nacionalAusencia de visión sistémica • Problemas pendientes: • Revisión de la normativa vigente sobre concesiones marítimas • Autoridad portuaria • Falta de tuición de puertos privados desde el punto de vista de transporte • Reserva de áreas costeras (terrestres y marítimas) para desarrollos portuarios • Accesos

  22. Sector marítimo portuario nacionalRelaciones laborales • Existen dos mundos: el transporte en Chile y en el extranjero • Se reconocen que las condiciones de trabajo son más difíciles que las comunes • Existe una importante cantidad de normas por parte de la OIT • Grandes cambios tecnológicos y de normas operacionales (zonas extraportuarias, retiro del contenedor, etc.)

  23. Sector marítimo portuario nacionalRelaciones laborales en la actividad portuaria • La multifuncionalidad, un eje importante • Existen normas especiales para este sector • Se establece plazos para nombrar a eventuales • Existen políticas diferentes para los trabajadores eventuales con respecto a los estables.

  24. Sector marítimo portuario nacionalMedio Ambiente • No existen planes para el control ambiental de las aguas y fondo marino • Aumento de exigencias ambientales para los barcos que permanecen en los puertos • Aumento de exigencias en la emisión de gases durante la navegación

  25. Sector marítimo portuario nacionalSeguridad marítima • Las tarifas de los servicios de seguridad no cuentan con un procedimiento de público conocimiento • La asignación de prácticos por parte de la autoridad no garantiza la calidad del servicio • La seguridad no se considera como un elemento más de la gestión • Existen riesgos por mayores exigencia en la seguridad. Mayores costos • Mayores exigencias de seguridad para los barcos con cargas peligrosas. (medio ambiente)

  26. Sector marítimo portuario nacionalDiagnóstico Institucional • Descoordinación entre la instituciones en la planificación y gestión • Gobiernos Regionales y comunales con estrategias que no coinciden con las portuarias • Ineficiencias como producto de la descoordinación entre los organismos fiscalizadores al interior del puerto

  27. Sector marítimo portuario nacionalOrganización Industrial • Ganancias en eficiencia • Se ha desarrollado competencia al interior de los puertos y entre puertos • Concentración de la propiedad de las concesiones • Tres empresas controlan el movimiento del 76% de los contenedores que se mueven en el país • La escasez de espacios para desarrollar terminales limita la competencia de cadenas logísticas.

  28. Lineamientos de política marítimo portuaria • Funciones • Lineamientos generales del sistema marítimo portuario nacional • Objetivos nacionales del sistema marítimo portuario nacional • Proposiciones de políticas, objetivos y acciones

  29. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA MARÍTIMO PORTUARIAFunciones • Organización Industrial • Desarrollo Territorial • Administración y gestión del borde costero • Administración y gestión de la conectividad física • Administración y gestión de la infraestructura operacional portuaria • Controles e inspecciones • Sistema tecnológicos de información y gestión

  30. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA MARÍTIMO PORTUARIALineamientos generales del sistema marítimo portuario nacional • El sistema marítimo • Promover el libre acceso a los servicios de acuerdo a la normativa vigente y a las buenas prácticas internacionales • Aplicar el principio de reciprocidad • Promover la integración del territorio • Procurar un desarrollo armónico con los otros modos • Promover el uso del territorio marítimo y su costa de manera sustentable.

  31. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA MARÍTIMO PORTUARIALineamientos generales del sistema marítimo portuario nacional • El sistema portuario • Promover una visión coordinada de las actividades que conforman su cadena logística • Procurar que el sistema marítimo cumpla con sus objetivos, velando por el buen uso del borde costero • Preservar y fortalecer la eficiencia y competitividad del sistema, velando por que se favorezca la competencia • Dinamizar y hacer más competitiva la participación privada • Procurar un desarrollo ambiental y socialmente sustentable, y • Proveer un marco institucional eficaz para la acción del estado: Planificación, Regulación, Gestión y Coordinación.

  32. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA MARÍTIMO PORTUARIAObjetivos nacionales del sistema marítimo portuario nacional • Contribuir a aumentar el nivel de competitividad de nuestro comercio exterior • Minimizar la relación de costos logísticos con respecto al valor de nuestro comercio exterior • Aumentar la seguridad y continuidad de los servicios • Crear condiciones equitativas para las empresas navieras chilenas en el tráfico internacional

  33. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA MARÍTIMO PORTUARIAObjetivos nacionales del sistema marítimo portuario nacional • Contribuir a aumentar el nivel de competitividad interna de nuestra economía • Minimizar la relación de costos logísticos con respecto al valor de la demanda interna • Desarrollar una política de transportes e infraestructura orientada a generar un ambiente competitivo entre el cabotaje y los otros modos

  34. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA MARÍTIMO PORTUARIAObjetivos nacionales del sistema marítimo portuario nacional • Garantizar la integración territorial de zonas aisladas bajo estándares mínimos de calidad y seguridad, donde el transporte marítimo constituye un modo insustituible • Desarrollo y mantenimiento de servicios marítimos que garanticen una conexión integrada, permanente y segura del territorio

  35. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA MARÍTIMO PORTUARIAObjetivos nacionales del sistema marítimo portuario nacional • Contribuir al mejoramiento de las relaciones entre la ciudad y la actividad portuaria • Generar mecanismos entre las instancias nacionales y regionales • Desarrollar o promover inversiones e instrumentos para disminuir o compensar externalidades • Asegurar el desarrollo marítimo portuario

  36. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA MARÍTIMO PORTUARIAObjetivos nacionales del sistema marítimo portuario nacional • Desarrollar un sistema sustentable con el medio ambiente • Promover iniciativas de autocontrol • Establecer normas mínimas sobre calidad del fondo marino y aguas • Establecer normas mínimas sobre emisión de contaminantes y de seguridad en el transporte marítimo • Promover planes de inspección y control especialmente preventivos

  37. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA MARÍTIMO PORTUARIAObjetivos nacionales del sistema marítimo portuario nacional • Desarrollar un sistema socialmente sustentable • Promover iniciativas de mejoramiento de las relaciones entre el sector laboral y empresarial • Promover iniciativas de mejoramiento de las condiciones laborales como seguridad e higiene, capacitación y calidad de los puestos de trabajo • Promover planes de inspección y control.

  38. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA MARÍTIMO PORTUARIAObjetivos nacionales del sistema marítimo portuario nacional • Promocionar y facilitar la participación privada • Promover y desarrollar instancias de análisis sectoriales • Promover y desarrollar la participación competitiva en la inversión, gestión y administración.

  39. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA MARÍTIMO PORTUARIAProposiciones de políticas, objetivos y acciones • Sector marítimo • Concentración de los servicios • Desarrollar estudios permanentes para conocer tendencias y efectos sobre la economía del país. • Liberalización de los servicios • Mantener el principio de reciprocidad • Gestionar el término de la reserva de carga entre Brasil y Chile y transformarlo en un servicio de cabotaje regional

  40. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA MARÍTIMO PORTUARIAProposiciones de políticas, objetivos y acciones • Sector marítimo • Registro nacional de naves • Revisar y adaptar requisitos con respecto a otros registros • Promover un manual de buenas prácticas laborales

  41. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA MARÍTIMO PORTUARIAProposiciones de políticas, objetivos y acciones • Sector marítimo • Cabotaje • Política gradual de apertura: • Eliminar gravamen por el uso de naves con bandera extranjera, • Permitir que navieras chilenas utilicen barco que tienen registrados con bandera extranjera en el cabotaje de graneles, • Eliminar procedimiento de licitación y reemplazarlo por acreditación de falta de oferta, • Reducir el plazo a dos días respecto a la posibilidad de contar con fletes para cargas < 900 Ton. • Promover el cabotaje de turismo • Promover un manual de buenas prácticas laborales

  42. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA MARÍTIMO PORTUARIAProposiciones de políticas, objetivos y acciones • Sector marítimo • Cabotaje • Zonas aisladas • Definir estándares de acuerdo a un concepto de desarrollo territorial, que minimice externalidades y garantice su sustentabilidad

  43. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA MARÍTIMO PORTUARIAProposiciones de políticas, objetivos y acciones • Sector portuario • Revisar condición de puertos privados de uso privado • Perfeccionar los instrumentos Planes maestros y Calendarios referenciales de inversión aumentando su certeza (puertos públicos y privados) • Promover la competencia entre puertos e interportuaria manteniendo las actuales reglas de integración • Fortalecer los mecanismos de protección de usuarios • Desarrollar al más breve plazo los procesos necesarios para aumentar la capacidad de la infraestructura portuaria • Ampliar la cobertura de las empresas portuarias estatales

  44. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA MARÍTIMO PORTUARIAProposiciones de políticas, objetivos y acciones • Desarrollo territorial • Adecuar los instrumentos de planificación para asegurar espacios de expansión, conexiones y disminución de externalidades • Formular metodologías destinadas a regular los destinos de instalaciones en desuso • Diseñar una metodología destinada a compensar a las ciudades por sus externalidades

  45. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA MARÍTIMO PORTUARIAProposiciones de políticas, objetivos y acciones • Borde costero • Establecer rol vinculante entre los instrumentos de Planificación Territorial de la región y comuna con respecto al Plan Maestro, y viceversa • Modificar los procedimientos de las concesiones marítimas para evitar asimetrías con las concesiones portuarias, limite su desarrollo y competencia desleal • Considerar en el otorgamiento de las concesiones marítimas los contenidos de la planificación territorial • Promover y fomentar otra actividades portuarias como puertos deportivos, uso del borde costero.

  46. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA MARÍTIMO PORTUARIAProposiciones de políticas, objetivos y acciones • Conectividad • Elaborar Plan Nacional de conectividad que garantice su eficiencia y competitividad • Establecer metas específicas sobre niveles de servicios. • Infraestructura portuaria • Actualizar normas sobre construcción, mantenimiento, conservación y reparación • Acelerar procesos de aumentos de capacidad. • Controles e inspecciones • Desarrollar metodologías para vincular los conceptos de los distintos servicios en un concepto común • Aumentar la aplicación de tecnologías.

  47. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA MARÍTIMO PORTUARIAProposiciones de políticas, objetivos y acciones • Innovación • Desarrollar un plan y conceptos transversales a toda la cadena • Contenedor Verde o Seguro • Carga inspeccionada en origen detalladamente, • Controlada en su transporte, permanencia en puerto y en almacenamiento, • Procesos de inspección y control en línea, • Sellos inteligentes.

  48. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA MARÍTIMO PORTUARIAProposiciones de políticas, objetivos y acciones • Seguridad • Cambiar actitud del país • Diseñar estrategia de largo plazo. Contenedor verde o seguro • Transparentar los procesos de fijación tarifaria • Permitir la elección de los prácticos por los navieros • Desarrollar metodologías y procedimientos para incorporar la seguridad como elemento de gestión en los puertos • Promover la aplicación de nuevas tecnologías (doble casco, tecnologías de navegación y otras).

  49. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA MARÍTIMO PORTUARIAProposiciones de políticas, objetivos y acciones • Medio Ambiente • Desarrollar metodologías destinadas a la evaluación de proyectos portuarios • Promover la elaboración de un Manual de Buenas Prácticas • Incorporar este tema en los nuevos contratos de concesiones • Normar utilización de terminales de cargas peligrosas • Normar navegación por zonas de alto interés turístico y patrimonial.

  50. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA MARÍTIMO PORTUARIAProposiciones de políticas, objetivos y acciones • Relaciones Laborales • Promover la elaboración de un Manual de Buenas Prácticas • Promover la normalización de las normas laborales con respecto legislación común • Incorporar este tema en los nuevos contratos de concesiones.

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