Plan Estratégico-Sectorial de la Industria del Plástico de Guanajuato

1. Plan Estratégico-Sectorial de la Industria del Plástico de Guanajuato Reporte Final del Proyecto León, Guanajuato 30 de Enero de 2003

2. Contenido • Antecedentes 3 • Descripción del estudio 5 • Metodología 9 • Comité Ejecutivo del Proyecto 13 • Investigación de Campo 15 • Diagnóstico de la Industria del Plástico de Guanajuato 21 • Imagen económica de Guanajuato 23 • Plan Estatal de Desarrollo 2025 43 • La industria del plástico de Guanajuato 48 • Visión futura y opciones de estrategia 114 • Discusión general: visiones futuras y estrategia alternativas • Evaluación de visiones futuras y opciones de estrategia • Visión futura y líneas estrategias recomendadas • Portafolios de proyectos: Identificación y caracterización 148 • Perfiles de proyectos estratégicos 172

3. ANTECEDENTES

4. Antecedentes del estudio • A finales de 2001, Canacintra-León manifestó su interés en llevar a cabo un estudio de amplio alcance sobre la industria del plástico de la entidad a fin de determinar opciones de desarrollo plausibles y asequibles que permitieran impulsar su crecimiento y su fortalecimiento en el corto y largo plazos • La industria del plástico de Guanajuato se compone de un gran número de empresas dedicadas al suministro de componentes e insumos para la industria del calzado y su diversificación hacia otros rubros de la actividad de transformación de plásticos era muy deseable • Canacintra-León obtuvo el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno Estatal y de la Secretaría de Economía para llevar a cabo dicho estudio • Los trabajos del estudio se iniciaron de manera formal el 10 de junio de 2002 con la primera reunión del Comité Ejecutivo del Proyecto, instancia integrada por industriales del ramo y representantes de las dependencias gubernamentales patrocinadoras y relacionadas con el sector plásticos • Su función fue la de coordinador la revisión del rumbo del estudio y sus avances, así como validar los resultados y determinar las adecuaciones requeridas en su desarrollo • Se llevaron a cabo cinco reuniones de revisión con Canacintra-León y con el Comité Ejecutivo del Proyecto cuyos resultados dieron forma a las conclusiones del estudio que ahora se presentan • El estudio se llevó a cabo por un equipo de más de 12 consultores tanto de nuestra empresa como los especialistas del Centro de Investigación y Asistencia en Cuero y Calzado (CIATEC) cuya valiosa colaboración permitió llevar a cabo una extensa investigación en campo en la entidad

5. DESCRIPCION DEL ESTUDIO

6. La industria del plástico de Guanajuato necesita redefinir su rumbo y alcances para aspirar a mejores niveles de desarrollo • Una redefinición del rumbo y los alcances de la industria implica encontrar respuestas a cuestiones clave como las siguientes: • ¿Qué tipo de industria del plástico queremos en Guanajuato? • ¿Qué industria del plástico nos demanda la estructura industrial y las expectativas de desarrollo de Guanajuato? • ¿Dónde están las oportunidades de crecimiento de nuestra industria? • ¿Qué opciones tenemos para “construir” dicha industria? • ¿Qué proyectos debemos emprender para lograrlo? • ¿Quiénes deben intervenir en la reconfiguración de nuestra industria?

7. Síntesis del Estudio “Plan Estratégico-Sectorial de la Industria del Plástico de Guanajuato” • Objetivo: Formular un Plan Estratégico Sectorial mediante el cual se identifique y desarrolle una nueva visión y un rumbo asequibles para el desarrollo futuro de la Industria del Plástico de Guanajuato en el período 2002-2025 • Alcances • Diagnóstico y Posicionamiento del Sector Industrial del Plástico de Guanajuato • Visión Futura y Estrategia de Desarrollo del Sector Plásticos de Guanajuato • Portafolios de proyectos mayores bajo la estrategia seleccionada • Ejecución del Estudio: • Equipo de trabajo integrado por consultores de De la Tijera y Asociados y CIATEC • Comité Ejecutivo del Proyecto integrado por representantes del Gobierno del Estado, CANACINTRA-León, DTA y CIATEC

8. Alcances Generales del Estudio • Análisis Situacional - Diagnóstico Sectorial • Estructura Industrial del Estado de Guanajuato - Encadenamiento con el Sector Plásticos • Censo actualizado de la Industria del Plástico del Estado de Guanajuato • Caracterización y posicionamiento del Sector Plásticos de Guanajuato • Opciones de Estrategia - Estrategia de Desarrollo del Sector • Identificación, desarrollo y evaluación de opciones de estrategia de desarrollo del Sector • Selección de la Estrategia más Recomendable - Visión Futura • Análisis de Portafolios de Proyectos Mayores • Identificación, desarrollo y evaluación de portafolios de proyectos mayores bajo cada opción de estrategia de desarrollo del Sector Plásticos • Selección del portafolios de proyectos ascoiados a la Estrategia de Desarrollo del Sector • Integración y presentación de un reporte sobre el Plan Estratégico Sectorial

9. METODOLOGIA

10. Esquema Metodológico General Plan Estratégico Sectorial de la Industria del Plástico de Guanajuato Grupo Ejecutivo del Proyecto Análisis Situacional Diagnóstico Sector-Estatal Opciones de Estrategia (Definición) Opciones de Estrategia (Desarrollo) Opciones de Estrategia (Evaluación) Estrategia Seleccionada Portafolios de Proyectos (Definición) Portafolios de Proyectos (Desarrollo) Portafolios de Proyectos (Evaluación) Portafolios de Proyectos

11. Aspectos Operativos del Proyecto • Gerencia de Proyecto conjunta DTA-CIATEC • DTA: Ing. Eduardo de la Tijera - Coordinación General - México DF • DTA: Ing. Ricardo Flores - Gerencia del Proyecto - México DF • CIATEC: Ing. Rafael Maximiliano Salinas - Coordinación Local - León Gto. • Censo y encuesta • Coordinación con Canacintra para reuniones del Comité Ejecutivo • Oficina local en CIATEC • Seguimiento de avances • Interno DTA-CIATEC: continuo, reuniones semanales • Comité Ejecutivo del Proyecto: Cuatro reuniones de avance, una de presentación final • Equipo de trabajo • DTA: E. De la Tijera, R. Flores, E. Carrasco • CIATEC: R. Salinas, A. Rosas, 15 asistentes de investigación en campo

12. Definiciones Estratégicas sobre el Estudio • No se partió de una definición específica sobre el papel de la industria del plástico en la estrategia de desarrollo de Guanajuato • El estudio servirá como punto de partida para una propuesta conjunta Empresarios-Gobierno • No se incluyeron a los fabricantes de calzado que procesan plásticos en la misma empresa • Solo a aquellos que tienen empresas de plástico separadas de la empresa de calzado • Los fabricantes de calzado siguen una estrategia propia al calzado y no al plástico • Se quiere una estrategia para el sector plásticos que no esté subordinada a las estrategias de otros sectores

13. COMITÉ EJECUTIVO DEL PROYECTO

14. El Comité Ejecutivo del Proyecto • Instancia máxima donde se toman las decisiones estratégicas • Establece las definiciones estratégicas de partida • Conoce de los avances del estudio y define los cambios convenientes • Conoce, evalúa y decide sobre la estrategias y proyectos más recomendables • Conoce, evalúa y aprueba los resultados finales del estudio • Integrado por los principales “clientes” del estudio • Empresarios de alta importancia, conocimientos, liderazgo y convocatoria en la industria • Funcionarios gubernamentales patrocinadores y promotores del estudio • Directivos de Canacintra

15. INVESTIGACION EN CAMPO: CENSO Y ENCUESTA

16. Censo de la Industria del Plástico de Guanajuato • Dos etapas • 1a. Etapa: Muestra representativa (90 empresas) - Encuesta (95% confiabilidad) • 2a. Etapa: Resto del universo - Base de datos estatal • Universo de empresas - Fuentes • INEGI - Censo Industrial 1999: 259 establecimiento censados, 6,327 personas ocupadas • Canacintra-León: ~ 60 socios actuales de la Sección Plásticos • SIEM - CMAP 3560XX: 269 empresas registradas • Sección Amarilla - Guanajuato: 400+ registros redundantes (en proceso de depuración) • Otros directorios y bases de datos locales • Cuestionario de la Encuesta • Datos básicos comparables con datos censales del INEGI • Datos adicionales sobre productos, procesos, capacidades, materias primas, etc. • Información sobre organización, sistemas y problemática de las empresas

17. Selección de la Muestra para Encuesta de Tendencias SIEM CMAP 356xxx 269 registros Universo 400-900 ?? Muestra Encuesta 90 empresas, 95% conf. Sección Amarilla “Plásticos” 400+ Canacintra ~60 socios SIEM Otros CMAP

18. Composición de la Muestra Aleatoria para la Encuesta • Empresas seleccionadas aleatoriamente: 85 • Personas físicas 12 • Personas morales 73 • Composición por familia de productos • Artículos para el calzado 23 • Artículos desechables 16 • Envase y empaque 7 • Otras aplicaciones 4 • Denominación genérica 27 • Proveedores 8 • Composición por localización • León 69 • San Francisco del Rincón 16 • Celaya 2 • Irapuato 1 • Apaseo el Grande 1

19. Base del Cuestionario: Cadena de Valor y sus Elementos Administración Recursos Humanos Desarrollo Tecnológico Sistemas e Información Valor Creado Comercialización y Ventas Procesos de Manufactura Servicio al Cliente Logística de Suministros Logística de Distribución

20. Aspectos a cubrir en el Cuestionario • Datos generales • Localización, giro, origen del capital* • Datos técnicos y tecnológicos • Capacidad de producción, procesos, maquinaria principal, proyectos de ampliación*. Materias primas principales, volumen consumido* y su origen*. Sistemas de producción, calidad (y certificaciones), mantenimiento, etc. Personal: número, calificación, programas de capacitación • Datos comerciales • Productos elaborados, nivel de ventas* y composición por destino* (local, nacional, exportación). Sistemas de comercialización* y distribución* • Financieros • Exigencias y acceso* al crédito comercial y bancario, nivel de apalancamiento*, nivel de utilidades* • Problemática y necesidades • Localización, insumos, personal, tecnología, financiamiento, servicios técnicos, etc. Nota: La información marcada con asterisco (*) se manejará siempre en forma confidencial

21. DIAGNOSTICO DE LA INDUSTRIA DEL PLASTICO DE GUANAJUATO

22. Diagnóstico de la Industria del Plástico de Guanajuato • El diagnóstico de la Industria del Plástico de Guanajuato se realizó en cuatro pasos • Visión económica y de estrategias de desarrollo estatal • Caracterización de la industria del plástico de Guanajuato • Evaluación de la situación actual de la industria del plástico de Guanajuato • Posicionamiento de la industria del plástico de Guanajuato en el contexto local y nacional • La determinación de la visión económica y de las estrategias de desarrollo estateles tuvo como propósito el establecer un marco de referencia acerca de los ámbitos y rumbos donde la industria del plástico de la entidad se podría desarrollar, en concordancia con el rumbo y las estrategias generales de Guanajuato • Se tomaron como base la información disponible en los Censos Económicos e Industriales de 2000 y el diagnóstico, objeticos y estrategias contenidos en el Plan de Desarrollo 2025 • La caracterización de la industria del plástico de Guanajuato y su posicionamiento en los contextos local y nacional se realizaron a partir de la información disponible en diversas fuentes públicas (v.gr.: Censos Económicos) e información propia acerca de la producción y los mercados de plásticos de la entidad • Para el posicionamiento se empleó la metodología de Michael Porter para evaluar la ventaja competitiva sectorial • Como complemento de los análisis anteriores se realizaron un encuesta de tendencia con 87 empresas del sector plásticos de la entidad y un censo con la totalidad de las empresas del sector ubicables en la entidad • Los resultados de la encuesta de tendencia y del censo confirmaron los hallazgos de los otros análisis y se presentan en los anexos A y B de este reporte

23. IMAGEN ECONOMICA DE GUANAJUATO

24. Imagen Económica de Guanajuato Indicadores Sobresalientes de Guanajuato (2000) Población 4,663,032 habitantes Económicamente Activa 1,477,789 personas Ocupada 1,460,194 personas Desempleo 1.2 por ciento Localidades totales 8,929 Producto Interno Bruto 48,373 MM pesos de 1993 Agropecuario 3,437 ( 7.1%) Minero 186 ( 0.4%) Manufacturero 10,121 (20.9%) Construcción 3,004 ( 6.2%) Comercio 9,600 (19.8%) Transporte y comunicaciones 6,409 (13.2%) Servicios financieros, inmobiliarios... 7,210 (14.9%) Servicios personales y sociales 8,227 (17.0%) Ingreso per cápita 10,374 pesos de 1993 por hab. Establecimientos Totales 170,899 Manufactureros 23,723 (13.9%) Comerciales 90,748 (53.1%) Servicios 55,750 (32.6%)

25. Evolución del Producto Interno Bruto de Guanajuato • El Producto Interno Bruto Estatal creció a una tasa anual promedio del 4.65% en los últimos cinco años • La población de Guanajuato pasó de 4.4 a 4.66 millones de habitantes en el mismo lapso • Equivale a un crecimiento anual promedio del 1.1% • En consecuencia, el ingreso por habitante se increentó de 8,743 a 10,374 pesos (de 1993) en el mismo lapso • Equivale a un crecimiento anual promedio del 3.5% • Aún así, Guanajuato contribuye solo con el 3.3% del PIB Nacional • En 1995 ocupaba el 7° lugar entre todas las entidades y en 2000 pasó al 8° lugar

26. Integración del Producto Interno Bruto de Guanajuato • El PIB de Guanajuato se integra primordialmente por las actividades industriales y de servicios • Agropecuario/Extractivo 7.4% • Industrial 28.4% • Servicios 64.2% • La Industria Manufacturera es el sector con mayor contribución individual al Producto Interno Bruto del Estado de Guanajuato • Aporta casi el 21% del PIB Estatal • Dentro de la Industria Manufacturera, tres sectores aportan cerca del 90% del PIB Manufacturero: • Alimentos y bebidas 28.6% • Textil, vestido y calzado 24.2% • Químico, hule y plástico 22.9% • Metal-mecánico 13.0%

27. Estructura del Empleo en Guanajuato • La mayoría de la oferta de empleo en Guanajuato se concentra en solo tres sectores de la actividad económica estatal: • Industria Manufacturera 32.4% • Comercio 28.2% • Servicios Personales 20.2% • Subtotal 80.8% • Otros sectores 19.2% • Las 20,366 empresas micro y pequeñas aportan el 53.7% del total del empleo manufacturero de Guanajuato (231,600 empleos) • Las otras 380 empresas medianas y grandes aportan el restante 46.3%

28. Distribución de la Oferta de Empleo en Guanajuato • La mayoría de la oferta de empleo en Guanajuato se concentra en solo cinco ciudades: • León, Celaya, Irapuato, Salamanca y San Francisco del Rincón suman el 70% del empleo total del Estado • Otras cinco ciudades concentran otros 60 mil empleos, equivalentes a un 11% adicional • Silao, Moroleón, Allende, Guanajuato y Dolores Hidalgo • El empleo manufacturero sigue el mismo patrón de distribución que el empleo en general • Las cinco primeras ciudades concentran el 75% del empleo manufacturero total • Las segundas cinco añaden un 9.3% más

29. El ingreso por habitante en Guanajuato es bastante menor al ingreso per cápita nacional

30. Casi la mitad de la población de Guanajuato se ubica en poblaciones de más de 50 mil habitantes, principalmente urbanas

31. Guanajuato tiene una población de artesanos, obreros y trabajadores agropecuarios más alta que el promedio nacional

32. Guanajuato presenta menores índices de escolaridad en niveles medio a superior que el promedio nacional

33. Producción Agrícola de Guanajuato

34. Estructura de la Industria Manufacturera de Guanajuato • La industria manufacturera de Guanajuato está compuesta casi en su totalidad por empresas micro y pequeñas (más de 20 mil) • Las empresas medianas y grandes solo agrupan el 5.5% de los establecimientos • Las medianas y grandes suman 366 y 44 establecimientos respectivamente • Guanajuato alberga al 6% de todas las empresas de la industria manufacturera del país • El 6% de todas las microempresas • El 8.4% de todas las pequeñas • El 5.8% de todas las medianas • Solo el 3% de todas las grandes empresas

35. Las industrias automotriz, de refinación y calzado concentran el 54% de la producción bruta estatal y los plásticos solo el 1.7%

36. Las industrias automotriz, de refinación y calzado concentran el 45% de los activos fijos netos y los plásticos el 3.2%

37. Las industrias automotriz y del calzado aportan más de la mitad del producto interno bruto manufacturero y los plásticos solo el 1.3%

38. Exportaciones de la Industria Manufacturera de Guanajuato • En el 2000, la industria manufacturera de Guanajuato exportó 5,819 millones de dólares • La industria automotriz destaca sobre todos los demás sectores de la industria • Exportó casi 4,900 millones de dólares • Equivale a cerca del 80% del total • La industria del cuero y calzado es el segundo exportador de Guanajuato con 300 millones de dólares y casi el 5% del total • Los sectores de alimentos y textil le siguen con 287 y 278 millones de dólares respectivamente y alrededor del 4.5% del total

39. Guanajuato se ubica en un punto estratégico del territorio nacional con acceso preferente a varias regiones del centro del país

40. Principales parques y ciudades industriales en Guanajuato

41. Empresas instaladas en los parques industriales de Guanajuato

42. Solo una fracción menor de las empresas industriales se ubican en los parques industriales de Guanajuato

43. PLAN ESTATAL DE DESARROLLO DE GUANAJUATO

44. Plan Estatal de Desarrollo 2025: Visión Futura • Sociedad solidaria, incluyente, organizada, participativa, plural, democrática y equitativa • Sector Productivo Promotor del Desarrollo • Fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa • Estructura basada en la integración de cadenas productivas y mano de obra especializada • Productor de bienes y servicios con los más altos estándares de calidad y a precios competitivos en el mercado mundial • Infraestructura y servicios suficientes, eficientes y de clase mundial • Habitantes, organizaciones y gobernantes reconocidos por ser promotores del rescate y cuidado del medio ambiente • Exito basado en el alto nivel educativo y cultural, capacidad innovadora y de trabajo de los Guanajuatenses • Honestidad y efectividad de sus gobernantes • Una mejor calidad de vida a toda la población

45. Escenario Guanajuatense 2002-2010 • Guanajuato crece a una tasa anual promedio del 3.2%, ligeramente por debajo del promedio nacional del 3.4%, y el poder adquisitivo de los consumidores creció ligeramente • Los sectores de la planta productiva con potencial de exportación se modernizaron • Calzado y curtiduría, minerales no metálicos, hortalizas, frutas, carnes de puerco y de res, aceites esenciales, y en algunas secciones de la industria química • Los sectores que dieron un fuerte impulso a la economía estatal fueron el automotriz, las maquiladoras, la agroindustria, el sector de piel y el sector calzado, en nichos altamente diferenciados • El sector automotriz y de autopartes integró localmente la cadena productiva al 70% y cubre el 100% de la demanda de recursos humanos del sector • En el sector alimentos se elaboran productos alimenticios con un alto valor agregado, de calidad internacional y diversificados • Los empresarios guanajuatenses se aliaron con inversionistas extranjeros

46. Líneas Estratégicas y Objetivos de Largo Plazo • Integrar y especializar las cadenas productivas de los sectores económicos • Líder nacional en los tres sectores productivos de iniciativa estatal y de alta integración regional • Una estructura económica basada en la integración de clusters en los municipios • Diversificar los sectores productivos en el estado • Integrar los procesos productivos y vincularlos internamente, con el país y el extranjero • Atraer inversiones que potencien la integración de las cadenas productivas • Mejorar la calidad y competitividad de las actividades productivas • Lograr el Producto Interno Bruto per cápita estatal más alto del país • Adaptación y respuesta a los cambios generados por el mercado global • Potenciar las actividades productivas del sector agropecuario • Impulsar la cultura emprendedora, innovadora y de desarrollo tecnológico • Contar con empresas con tecnología de punta, generadoras de alto valor agregado. • Contar con empresas consolidadas en el mercado. • Crear polos de desarrollo científico y tecnológico • Desarrollar la capacidad de asociación y creatividad de los guanajuatenses

47. Retos • Mejorar la productividad y rentabilidad de los sectores productivos. • Generar empleos suficientes y bien remunerados. • Lograr altos niveles de atracción para las inversiones productivas. • Generar recursos económicos para satisfacer las carencias de la población. • Mejorar la competitividad del sector secundario. • Equilibrar la balanza comercial. • Lograr el desarrollo de las regiones en forma equilibrada y sustentable. • Modernizar el sector terciario. • Contar con empresas locales de base tecnológica

48. LA INDUSTRIA DEL PLASTICO DE GUANAJUATO

49. La Industria del Plástico de Guanajuato • La industria del plástico de Guanajuato presenta una imagen contrastante en su posición a nivel nacional • Es la cuarta en número de empresas, pero la octava en empleo y producción, y la décima en generación de valor agregado. En productividad se ubica debajo del 20avo. lugar • Está constituida por un gran número de empresas micro y pequeñas que son personas físicas (~30%) y que abastecen de insumos intermedios a la industria del calzado (>50%) • El 95% de las empresas del plástico están ubicadas en León, San Francisco del Rincón, Celaya e Irapuato • Las empresas de León no son ni las más grandes ni las más productivas del estado • El consumo de plásticos en el estado es del orden de las 100-120 mil toneladas anuales (3% del total nacional) debido a que el consumo por habitante es de los más bajos del país • Guanajuato produce plásticos de relativamente bajo valor agregado • Las empresas de autopartes y electrodomésticos se abastecen de fuera de la entidad o del extranjero • Es uno de los productores de plásticos líderes en ciertos mercados pero abastece a otras regiones con productos de uso general como los artículos desechables • Guanajuato “importa” de otros estados productos de plástico que podrían fabricarse localmente • La industria del plástico de Guanajuato presenta deficiencias en la mayor parte de los factores portadores de competitividad sectorial, aunque son similares a las de las industrias de otros estados • Su estructura y la estrategia de sus empresas es limitada y poco eficiente • Su mercado local no es una plataforma suficiente para alcanzar escala y sofisticación • La industria de soporte es mayormente foránea

50. La Industria del Plástico de Guanajuato Indicadores Sobresalientes de la Industria del Plástico de Guanajuato Establecimientos Transformadores Censados, 2000 259 productores Registrados en el SIEM, 2002 269 productores Registrados por Canacintra 240 incluye proveedores Universo del estudio 384 incluye proveedores Datos censales (2000) Personal ocupado 6,327 personas Valor de la Producción 1,686 MM pesos de 1993 Remuneraciones al personal 166 MM pesos de 1993 Insumos Totales 1,275 MM pesos de 1993 Valor Agregado Bruto 410 MM pesos de 1993 Activos Fijos Netos 1,015 MM pesos de 1993 Formación de Capital en 1998 170 MM pesos de 1993 Consumo de Plásticos (2000) 23 Kg/hab ~100 Miles de toneladas