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Apresentação ABAMEC Rio de Janeiro, 19 de Novembro de 2002

Apresentação ABAMEC Rio de Janeiro, 19 de Novembro de 2002 São Paulo, 21 de Novembro de 2002. Parte I. Estrutura Corporativa. ESTRUTURA ACIONÁRIA DA TELEMAR. TELEMAR PARTICIPAÇÕES S.A.*. FREE FLOAT. 18,7%. 79,0%. TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES S.A. Tesouraria. 2,3%. **.

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Apresentação ABAMEC Rio de Janeiro, 19 de Novembro de 2002

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Presentation Transcript

  1. Apresentação ABAMEC Rio de Janeiro, 19 de Novembro de 2002 São Paulo, 21 de Novembro de 2002

  2. Parte I Estrutura Corporativa

  3. ESTRUTURA ACIONÁRIA DA TELEMAR TELEMAR PARTICIPAÇÕES S.A.* FREE FLOAT 18,7% 79,0% • TELE NORTE LESTE • PARTICIPAÇÕES S.A Tesouraria 2,3% ** 79,5% ** CONTAX TELEMAR Norte Leste Tesouraria FREE FLOAT 1,6% 19,0% *53,0% Ações Ordinárias TNL ** Subsidiária Integral

  4. Superintendente TNL Superintendente TNL Presidente TNL ESTRUTURA ORGANIZACIONAL CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO • Conselho Fiscal TNL • Comitê Executivo • CFO • Estratégia e • Regulamentação • Gestão Patrimonial • Planejamento Financeiro • Relações Públicas • Ciclo de Recebimentos • Suprimentos • Jurídico • Auditoria Interna • Finanças/ Relações c/Investidores • Controladoria

  5. Parte II TELEMAR NORTE LESTE

  6. Reestruturação 16  1 • Recursos Otimizados • Processos padronizados; • Gestão Centralizada • Empresas Unificadas DESAFIOS VENCIDOS Internacional • RI • RII • RIII Processos Gestão/Processos 16 Empresas 16 Ambientes de TI 15 Plataformas de Rede 23 Centros de Gerência de Rede 116 Call Centers Unificados Serviços Voz Local / Avançada LD Nacional / Internacional Comunic. de Dados Nacional Mobilidade Call Center Gerência de Rede / Internet Serviços Voz Local e LD Regional; Comunic. de Dados Regional. Visão Mercadológica Visão Mercadológica Geográfica Por Segmento do Cliente

  7. EVOLUÇÃO DA PLANTA EM SERVIÇO – TMAR Milhões de Linhas 15,1 14,8 14,6 +106% 11,8 9,7 7,8 7,2 jul/98 1998 1999 2000 2001 Set_01 Set_02

  8. EVOLUÇÃO DA RECEITA (BRUTA E LÍQUIDA) - TMAR R$ Milhões 11.573 11.465 10.851 +65% 9.997 8.516 8.480 8.433 8.127 7.391 6.946 6.222 5.158 1998* 1999* 2000* 2001 9M01 9M02 Receita Bruta Receita Líquida * 1998, 1999 e 2000 referem-se ao Consolidado

  9. EVOLUÇÃO DA RECEITA (BRUTA E LÍQUIDA) - TMAR R$ Milhões 13.687 11.573 +97% 11.465 10.851 10.133 9.997 8.516 8.433 8.127 8.480 7.391 6.946 6.222 5.158 1998* 1999* 2000* 2001 9M01 9M02 Receita Bruta Receita Líquida * 1998, 1999 e 2000 referem-se ao Consolidado

  10. PRODUTIVIDADE (PLANTA) - TMAR Rec. Líq. por Terminal Médio em Serviço - R$ Custo por Terminal Médio em Serviço - R$ 6 % - 20 % 483 764 761 717 722 419 405 384 385 622 1998* 1999* 2000* 2001 9M02** 1998* 1999* 2000* 2001 9M02** EBITDA por Terminal Médio em Serviço - R$ 376 379 + 60 % 317 235 204 *1998, 1999 e 2000 referem-se ao Consolidado ** 9 meses Anualizados 1998* 1999* 2000* 2001 9M02**

  11. 483 478 764 761 744 722 717 405 384 385 1998* 1999* 2000* 2001 9M02** 1998* 1999* 2000* 2001 9M02** PRODUTIVIDADE (PLANTA) - TMAR Custo por Terminal Médio em Serviço - R$ Rec. Líq. por Terminal Médio em Serviço - R$ - 20 % 6 % 419 622 379 376 + 60 % 317 EBITDA por Terminal Médio em Serviço - R$ 266 235 204 *1998, 1999 e 2000 referem-se ao Consolidado ** 9 meses Anualizados 1998* 1999* 2000* 2001 9M02**

  12. PRODUTIVIDADE (POR EMPREGADO) - TMAR Linhas em Serviço / Empregado Receita Líquida / Empregado (R$ Mil) 1.069 1.423 + 402 % + 342 % 984 563 614 560 385 397 255 322 213 1998* 1999* 2000* 2001 9M01 9M02 1998* 1999* 2000* 2001 9M02** 529 EBITDA / Empregado (R$ Mil) + 657 % 191 184 112 70 1998* 1999* 2000* 2001 9M02** *1998, 1999 e 2000 referem-se ao Consolidado ** 9 meses Anualizados

  13. PRODUTIVIDADE (POR EMPREGADO) - TMAR Linhas em Serviço / Empregado Receita Líquida / Empregado (R$ Mil) 1.069 1.423 + 402 % + 342 % 673 984 563 614 385 560 255 397 322 213 1998* 1999* 2000* 2001 9M01 9M02 1998* 1999* 2000* 2001 9M02** 529 EBITDA / Empregado (R$ Mil) + 657 % 241 191 184 112 70 1998* 1999* 2000* 2001 9M02 ** *1998, 1999 e 2000 referem-se ao Consolidado ** 9 meses Anualizados

  14. INVESTIMENTOS CONSOLIDADOS - TNL R$ Milhões 5 anos R$ 19,0 bi ou US$ 9,6 bi 10.060 2.172 7.888 1.334 2.804 2.500 2.244 702 632 1998 1999 2000 2001 9M02 Telefonia Fixa Telefonia Móvel

  15. GESTÃO FINANCEIRA • GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS • GESTÃO DE FORNECEDORES • GESTÃO ORGANIZACIONAL MODELO DE GESTÃO - PLANO DE NEGÓCIOS • Planejamento detalhado do investimento, custo e receita elaborado através do método matricial. • Contenção implacável dos custos. • Controle rígido do orçamento com foco no retorno/EVA. • Meritocracia é a pedra fundamental. • Gestão dos talentos e estabilização das pessoas-chave. • Desenvolvimento de cultura fundamentada nos valores e focada em resultados. • Formação de líderes e equipes vencedoras. • Gestão pela qualidade. • Uso da comunicação interna como ferramenta estratégica. • Redesenho dos contratos incluindo metas de qualidade. • Redução da base e gestão centralizada. • Foco no desenvolvimento dos fornecedores estratégicos. • Terceirização das atividades-meio. • Consolidação e redução da variedade de tecnologias. • Metas desdobradas para todos os níveis gerenciais. • Avaliação de resultados mensal. • Estrutura simples e com poucos níveis. • Redesenho e padronização dos processos-chave. • Remuneração variável baseada na superação das metas. • Comitês temáticos de decisão.

  16. MODELO DE GESTÃO - FATOR CHAVE DE SUCESSO • Negociado / Discutido / Validado; • Conselho + Top Management; • Anualmente. Diretrizes do Plano Anual • PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO • Negociado / Discutido / Comprometido; • Conselho / Management • Anualmente. Contratação das Metas da Empresa • PLANO DE NEGÓCIOS • Matricial por Unidade de Negócio / Regional; • Comitês Temáticos; • Mensalmente. Avaliação e ajustes no Plano de ação • ACOMPANHAMENTO • Incentivos / Remuneração em função dos resultados; • Anualmente. • BALANÇO DE CONSEQUÊNCIAS Meritocracia

  17. Parte III

  18. Conquistas e Desafios Futuros

  19. CONQUISTAS • Execução de pré-lançamento excepcional, quebrando recordes, no lançamento da maior start-up GSM do mundo; • Lançamento de nova marca com forte apelo de estilo de vida, diferenciou a Oi no mercado; celular tratado como bem de consumo ao invés de produto de telecomunicações; • Atingiu 500 mil assinantes em três meses através de promoção de lançamento inovadora, quebrando paradigmas do mercado; • A primeira empresa com tecnologia GSM no Brasil, trazendo inúmeras vantagens: escala mundial de aparelhos, maior flexibilidade e segurança para o assinante, e produtos e serviços mais sofisticados; • Paranóia de inovação em produtos e serviços de voz e dados, alavancando preferencialmente empresas nacionais.

  20. Cobertura Canais de Distribuição Otimização de Ativos EXECUÇÃO DE PRÉ-LANÇAMENTO EXCEPCIONAL Lançamento em 26 de junho de 2002 • 200 cidades cobertas ; 30 milhões de pessoas • Cobertura GPRS em 5 capitais • Recorde de instalação de “sites” por mês • Estruturou-se para minimizar CAPEX • “Roaming” internacional com mais de 50 países • Cobertura adequada com foco nas áreas de maior rentabilidade • Grande número de canais: 1.600 pontos de venda na Região I, com quebra de exclusividade • Canais diversificados com alta capilaridade: • Varejo, agentes especializados, quiosques, televendas • Força corporativa em conjunto com Telemar. • Foco no consumidor e no corporativo através da alta capilaridade e variedade de canais • Estrutura enxuta: ~660 funcionários • Compartilhamento de infra-estrutura • Terceirização de serviços, inclusive “call centers” • Sinergias com a Telemar. • Foco em crescimento rentável minimizando OPEX e CAPEX

  21. EVOLUÇÃO DO POSICIONAMENTO DE MARCA: NOVOS PARTICIPANTES • Forte ligação com tecnologia (“cell”, “tel”) Operadoras das bandas A e B + • Baseado em comunicação voltada para estilo de vida Novos entrantes Funcionalidade Emoção / Estilo de vida - +

  22. POSICIONAMENTO MARCA Oi Ao invés de ênfase em Tele / Cel... ... foco em bens de consumo e emoção

  23. RESULTADOS PÓS-LANÇAMENTO Metas no Lançamento (26/06/2002) Resultados Obtidos • 500 mil assinantes em 12 meses • 500 mil assinantes em três meses • Recorde brasileiro • Promoção Inovadora: 31 anos • Planos de Serviços Inovadores e Diferenciados • Oferta diversificada de “handsets” adequada ao “mix” da demanda • ARPU de R$ 26,00 • ARPU de R$ 36,00 • MIX Pré / Pós: 90% / 10% • MIX Pré / Pós: 80% / 20% • “Market share” “gross adds” abaixo do “fair share” de mercado • “Market share” “gross adds” estimado acima do “fair share” de mercado

  24. VANTAGENS TECNOLOGIA GSM • Aparelhos GSM são os mais usados no mundo inclusive todas as operadoras européias usam GSM 1800 • Diversidade de aparelhos e menor custo • Menor custo - até 20% mais barato que TDMA / CDMA • Ampla variedade de aparelhos • Aparelhos de última geração com foto, GPRS, etc. • O SIM card contém a linha e as principais informações do usuário • Maior flexibilidade e segurança para o usuário • Total segurança • Anti-clone • Aprovado pelos bancos • Maior flexibilidade • Troca de aparelho facilitada • “Download” e armazenamento de pequenas aplicações • Maior capacidade de armazenamento • Aplicações de dados mais avançadas • Maior velocidade de transmissão • “Always on” • Melhores recursos gráficos • Maior variedade de aplicativos

  25. VOZ: Oi MTV • Aumentou número de assinantes • Estimulou uso de voz • Forte uso de SMS • Solidificou marca e posicionamento de inovação • Resultados até o momento foram extremamente positivos

  26. VOZ: Oi XUXA Conceito • Público-alvo: infanto-juvenil, pais, avós, padrinhos • Estratégia: oferecer um produto único, exclusivo e relevante que só a Oi pode desenvolver

  27. DADOS: COBERTURA E VELOCIDADE GPRS Velocidade Real Tempo de “download” 1 Mb 14,5 Kbps 9,5 min Cobertura GPRS em seis capitais Rio de Janeiro, Vitória, Belo Horizonte, Salvador, Recife e Fortaleza Linha Fixa Modem 56Kbps = 24,2 Kbps 5,8 min S45 – IrDA GPRS = 30,4 Kbps 4,6 min T68 – IrDA GPRS = 3,3 min 41,6 Kbps Cartão PCMCIA GPRS – Globe Trotter = 1,3 min 110,9 Kbps LAN Oi =

  28. DADOS: APLICAÇÕES PONTOS DE VENDAS WIRELESS “Oi acaba com o clone do celular e do cartão de crédito” “Cartão de crédito na praia, na feira, no táxi ...”

  29. DADOS: APLICAÇÕES DE TELEMETRIA – AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL GSM/GPRSSoluções de Internet Móvel O uso dos Protocolos GSM/GPRS em aplicações WAP “Wide Area Protocol” O celular como IHM.

  30. OPERADORAS PARCERIAS • Provedores de acesso de rede Ex: Bandas A, B, C,D e E • OBJETIVO: • Ganhar “market share”: aumentar a média de receita por usuário FABRICANTES DE EQUIPAMENTOS PROVEDORES DE CONTEÚDO • Empresas não tecnológicas e • Grandes “Players” da Internet. • EX: Bancos, Portais • OBJETIVO: • Novos canais com os clientes • Aumentar oferta de conteúdo • Fabricantes de telefones e PDA. • Ex: Siemens, Nokia, Ericsson.. • OBJETIVO: • Criar interface própria com o cliente. • Criar nova demanda para substituição de tecnologia / aparelhos PROVEDORES DE SOLUÇÕES • ASPs, Integradores de Sistemas, Desenvolvedores de Sistemas (Promon IP, Oracle, Microsoft). • OBJETIVO: • Receitas potenciais de novos produtos e serviços • Estabelecer padrão para tecnologia própria e venda de aplicativos próprios

  31. PERSPECTIVAS Oi 2003 Diretrizes estratégicas Ações • Foco em crescimento rentável • Capturar assinantes e “market share” • Foco no cliente rentável • Crescimento do corporativo e receita de SMS • Contínuo controle de custos • Operação enxuta, terceirização de vários serviços • Redução do CAPU • Foco e captura de sinergias com a Telemar • Soluções corporativas conjuntas • Serviços compartilhados (em análise) • Controle de CAPEX • Expansão por cidade baseada em criação de valor • Iniciativas de compartilhamento “on going” (sempre que possível compartilhar ao invés de construir) • Novos projetos apenas com “business” case sólido • Foco em dados • Estimular uso de SMS - interoperabilidade • Portfólio de aplicações corporativas

  32. SIMPLES ASSIM

  33. Parte IV RESULTADOS

  34. DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONSOLIDADO - TNL R$ Milhões

  35. DEMONSTRATIVO DE RESULTADO – TMAR R$ Milhões

  36. EVOLUÇÃO DO EBITDA CONSOLIDADO - TNL R$ Milhões 47% 8.648 35% 7.370 4.030 2.559 9M01 9M02 Receita Líquida EBITDA Margem EBITDA

  37. Investimentos / Receita Líquida (%) 100% 96% 48% 15% 35% 36% 17% 1998 1999 2000 2001 9M01 9M02 2002E INVESTIMENTO e RECEITA LÍQUIDA (CONSOLIDADO) – 1998/ 2002E R$ Milhões 10.103 10.060 8.648 8.122 7.370 7.058 6.222 5.158 2.804 2.500 2.000 2.244 1.334 1998 1999 2000 2001 9M01 9M02 2002E Investimentos Receita Líquida

  38. DÍVIDA LÍQUIDA CONSOLIDADA -TNL R$ Milhões 9.128 9.006 8.317 7.702 7.036 3.997 2.091 Mar_01 Jun_01 Set_01 Dez_01 Mar_02 Jun_02 Set_02

  39. DÍVIDA CONSOLIDADA – MOEDAS E CUSTOS (SET/02) Moeda Juros 10% Local CDI 13% 33% 11% US$ TJLP 20% 52% Yen (Swap p/ US$) Taxa Fixa (ME) Cesta 15% Taxa Flutuante (ME) 46% Custo da Dívida Moeda Custo (% a.a.) US$ Libor + 5 Yen 1,7 Cesta 12,3 Real 16,0

  40. VENCIMENTO DA DÍVIDA CONSOLIDADA – TNL (SET/02) 29% 21% 18% 18% 11% 4% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 em diante

  41. AVISO IMPORTANTE As projeções aqui disponíveis foram reunidas de maneira criteriosa dentro da atual conjuntura, baseadas em trabalhos em andamento e respectivas estimativas. O uso de termos como “projeta”, “estima”, “antecipa”, “prevê”, “planeja”, “espera”, entre outros, objetiva sinalizar possíveis tendências que, evidentemente, envolvem incertezas e riscos, cujo resultados futuros podem diferir das expectativas atuais. A Telemar não se responsabiliza por operações ou decisões de investimento tomadas com base nas mesmas. Relações com Investidores Rua Humberto de Campos, 425 / 8º andar Leblon Rio de Janeiro -RJ Telefone: ( 55 21) 3131-1314/1313/1315/1316/1317 Fax: (55 21) 3131-1155 E-mail: invest@telemar.com.br Visite nosso website: http://www.telemar.com.br/ri

  42. MUITO OBRIGADO

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