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3º Trimestre 2004

3º Trimestre 2004. 192. 182. 167. 164. 163. 2000. 2001. 2002. 2003. Jun/04. Sistema Financeiro Nacional. Bancos no País. Fonte: Banco Central do Brasil. 17,3. 16,5. 15,8. 15,5. 14,7. 1.437. 1.331. 1.231. 1.062. 939. 230. 227. 205. 165. 138. 2000. 2001. 2002. 2003.

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Presentation Transcript

  1. 3º Trimestre 2004

  2. 192 182 167 164 163 2000 2001 2002 2003 Jun/04 Sistema Financeiro Nacional Bancos no País Fonte: Banco Central do Brasil

  3. 17,3 16,5 15,8 15,5 14,7 1.437 1.331 1.231 1.062 939 230 227 205 165 138 2000 2001 2002 2003 Jun/04 SFN BB Participação do BB - % Sistema Financeiro Nacional Ativos Totais R$ bilhões CAGR 12,9% 15,3% Fonte: Banco Central do Brasil

  4. 36,3 CAGR 33,8 32,8 31,7 31,8 14,3% 81,1 80,4 18,8 % 76,5 57,4 50,8 29,4 27,1 24,3 18,8 16,1 2000 2001 2002 2003 Jun/04 SFN BB Participação do BB - % Sistema Financeiro Nacional Depósitos à Vista R$ bilhões Fonte: Banco Central do Brasil

  5. 17,0 17,0 15,1 13,5 13,0 CAGR 435,4 11,3 % 409,0 20,4 % 362,7 314,8 298,9 74,1 69,6 54,7 42,5 38,7 2000 2001 2002 2003 Jun/04 SFN BB Participação do BB - % Sistema Financeiro Nacional Operações de Crédito R$ bilhões Inclui Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil Fonte: Banco Central do Brasil

  6. Destaques R$ 235,6 bi Total de Ativos - Maior Banco do País R$ 122,5 bi Maior Administrador de Recursos de Terceiros R$ 84,1 bi Carteira de Crédito - Líder em Crédito R$ 157,1 bi Saldo de Captações - Líder em Captações de Mercado 20,7 million Base de Clientes 6,7 million Clientes cadastrados para uso do Portal BB 38.242 Maior rede de TAA’s da América Latina Maior rede de atendimento do País 14.230 2º ranking ANBID renda fixa 15,2%

  7. Base Acionária % ações BBAS3 %Depois* 72,1 13,9 5,8 1,4 2,5 0,5 3,8 Acionistas Tesouro Nacional Previ BNDESPar Ações em Tesouraria Capital Estrangeiro Outros Fundos de Pensão Demais Acionistas %Antes* 71,8 13,8 5,7 1,5 2,7 0,6 3,9 * Composição antes e depois das operações (Aquisição de Bônus e Emissão Privada de Ações).

  8. 57.5% 45.2% 100.0 Sep/03 Dec/03 Mar/04 Jun/04 Sep/04 VolumeDiário - R$ milhões BBAS3 IBOVESPA Performance BB ON x Ibovespa base 100 = 30/09/2003

  9. 27,7 27,5 25,7 24,8 23,1 21,3 21,3 833 805 665 637 616 600 479 1T03 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 Lucro Líquido e Retorno sobre PL R$ milhões % - anualizado

  10. Destaques da Demonstração de Resultado com realocações Fluxo Trimestral Var. % 3T03 2T04 3T04 S/3T03 S/2T04 R$ milhões Margem Financeira Bruta 3.888 3.925 3.919 0,8 (0,2) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (747) (903) (856) 14,6 (5,3) Margem Financeira Líquida 3.141 3.022 3.063 (2,5) 1,4 Receitas de Prestação de Serviços 1.412 1.643 1.717 21,5 4,5 Despesas Tributárias s/ Faturamento (242) (323) (345) 42,6 6,7 Margem de Contribuição 4.312 4.341 4.435 2,9 2,2 Despesas Administrativas (2.931) (3.093) (3.129) 6,7 1,1 Resultado Comercial 1.381 1.248 1.307 (5,4) 4,7 Resultado Operacional 1.213 1.003 1.256 3,5 25,1 Resultado Antes da Tributação sobre o Lucro 1.231 1.043 1.336 8,5 28,1 Imposto de Renda e Contribuição Social (516) (200) (545) 5,7 173,1 Participações no Lucro (50) (140) (67) 34,4 (52,1) Resultado Recorrente 665 703 724 8,8 2,9 - Itens Extraordinários - 102 109 6,7 665 805 833 25,2 3,4 Lucro Líquido LPA - R$ 0,91 1,10 1,14 25,2 3,4 Retorno sobre PL - % (Anualizado) 25,7 27,7 27,5 Retorno sobre Ativo - % (Anualizado) 1,3 1,4 1,4

  11. Índice de Eficiência % - acumulado ano Despesas Administrativas / Receitas Operacionais 98,6 98,4 98,3 85,1 82,8 56,5 56,2 56,4 56,8 55,6 Índice de Cobertura % - acumulado ano RPS / Despesa de Pessoal 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 Índices de Performance

  12. 20,7 18,8 1,4 15,4 1,2 13,8 12,7 1,0 0,9 0,9 19,3 17,5 14,4 12,9 11,8 2002 2000 2001 2003 Set/04 Clientes Pessoa Física Clientes Pessoa Jurídica Base de Clientes em milhões

  13. Segmentação Varejo Segmentação Antiga Segmentação Nova BB Private(Investimentos > R$ 1.000.000) Exclusivo A = 0,1%(Renda > R$ 10.000 ouInvestimentos > R$ 500.000) BB Estilo(Renda > R$ 10.000 ouInvestimentos > R$ 50.000) Exclusivo B = 5,5%(R$ 4.000 < Renda < R$ 10.000 ouR$ 50.000 < Investimentos < R$ 500.000) Exclusivo(R$ 2.000 < Renda < R$ 10.000 ouR$ 5.000 < Investimentos < R$ 50.000) Preferencial = 20%(R$ 1.000 < Renda < R$ 4.000 ouR$ 5.000 < Investimentos < R$ 50.000) Preferencial A(R$ 750 < Renda < R$ 2.000 ouR$1.000 < Investimentos < R$5.000) Pessoa Física = 74,4%(Cliente Varejo)(Renda < R$ 1.000 ouInvestimentos < R$ 5.000) Preferencial B(Renda < R$ 750 ou Investimentos < R$ 1.000)

  14. 20.2 19.9 20.0 18.9 19.0 116.9 116.0 102.7 91.8 122.5 3Q03 4Q03 1Q04 2Q04 3Q04 Total de Recursos Administrados Participação do BB - % Administração de Recursos de Terceiros R$ bilhões

  15. 38 pontos de atendimento no exterior, distribuídos em 21 países. 14,2 13,2 7.1% 12,3 3,6 10,9 3,2 24.8% 3,1 3,0 7,5 11.5% 37.0% 2,9 10,6 10,0 9,2 7,9 19.6% 4,6 2000 2001 2002 2003 Set/04 Agências Outros Rede de Distribuição Pontos de Atendimento por Região Pontos de Atendimento em mil

  16. 38,2 37,0 33,6 32,3 30,1 89,6 86,9 86,4 86,3 85,2 2000 2001 2002 2003 Set/04 Set/03 Mar/04 Set/04 2,3 2,0 1,9 Outros 6,7 5,3 4,1 5,2 POS 6,0 10,4 13,1 14,8 Caixa 4,8 4,0 16,8 Geren. Finan. 16,6 16,0 2,6 15,0 Internet 11,6 11,9 TAA 51,2 51,2 50,6 Set/04 2003 2000 2001 2002 Set/03 Jun/04 Set/04 Canais Automatizados Transações automatizadas sobre o total de transações - % Terminais de Auto-Atendimento Transações por canal - % Clientes Habilitados na Internet

  17. 93,1 92,6 92,3 90,5 90,8 82,6 81,8 81,9 80,6 79,7 10,8 10,6 10,7 10,2 10,5 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 Total Funcionários Colaboradores Recursos Humanos

  18. Demais Ativos Crédito Tributário Operações de Crédito e Leasing Títulos e Valores Mobiliários Ativos de Liquidez exceto TVM 13,3 13,6 15,0 19,2 18,9 30,7 30,2 34,4 29,4 30,2 30,5 29,7 28,1 28,8 28,5 3,9 3,6 4,6 3,9 4,1 21,5 21,6 19,2 19,1 18,0 Destaques do Balanço Patrimonial Var. % 3T03 2T04 3T04 S/3T03 S/2T04 R$ milhões Ativos Totais 215.134 227.374 235.599 9,5 3,6 Ativos de Liquidez exceto TVM 29.340 30.316 35.228 20,1 16,2 Títulos e Valores Mobiliários 74.055 69.855 71.120 (4,0) 1,8 Operações de Crédito e Leasing 60.442 69.247 69.961 15,7 1,0 Crédito Tributário 9.897 8.971 8.505 (14,1) (5,2) Demais Ativos 41.400 48.986 50.785 22,7 3,7 Passivos Totais 215.134 227.374 235.599 9,5 3,6 Depósitos 103.071 115.795 115.079 11,6 (0,6) Demais Passivos 100.376 98.715 106.749 6,3 8,1 Patrimônio Líquido 11.687 12.864 13.771 17,8 7,1 Captações no Mercado – R$ bilhões Composição de Ativos - % 157,1 152,9 149,5 29,9 30,2 29,4 28,9 26,6 20,5 49,6 49,4 46,5 49,7 42,0 7,7 6,4 5,5 37,1 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 Depósitos à Vista Depósitos de poupança Depósitos Interfinan. Depósitos a Prazo Captações no Mercado Aberto Total 3T03 2T04 3T04

  19. 0,7 0,6 0,6 2,1 1,8 8,7 10,6 10,7 9,3 10,7 67,3 65,9 70,5 69,3 72,0 21,4 22,8 19,5 18,9 16,7 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 Títulos e Valores Mobiliários Títulos e Valores Mobiliários Var. % 3T03 2T04 3T04 S/3T03 S/2T04 R$ milhões Títulos e Valores Mobiliários 74.055 69.855 71.120 (4,0) 1,8 Títulos Disponíveis para Negociação 5.393 11.998 12.690 135,3 5,8 Títulos Disponíveis para Venda 43.158 31.008 31.997 (25,9) 3,2 Títulos Mantidos até o Vencimento 25.109 25.146 25.945 3,3 3,2 Instrumentos Financeiros Derivativos 396 1.702 488 23,5 (71,3) Carteira TVM por Prazo de Vencimento - % 3T04 3T03 27,0% 39,6% 60,4% 73,0% 1 - 3 anos 3 - 5 anos Até 1 ano 1 a 5 anos 5 a 10 anos Acima de 10 anos

  20. 1,9% 13,3% 23,0% 10,6% 20,4% 30,8% Carteira de Crédito Composição 3T04 - Saldo R$ 84,1 bilhões 2,0% 11,9% 24,0% 10,1% 2T04 - Saldo R$ 83,1 bilhões 21,4% 30,5% 3T03 - Saldo R$ 72,6 bilhões 2,1% 12,3% 20,6% 10,4% 20,4% 34,1% Varejo Comercial Agronegócios Comércio Exterior Exterior Demais

  21. 20,2 15,0 15,9 12,5 11,3 8,7 2003 2001 2002 2000 Set/04 Set/03 Carteira de Crédito Varejo Saldo - R$ bilhões

  22. 9,6 9,3 7,3 1,8 1,7 1,5 Set/03 Jun/04 Set/04 CDC Cartão de Crédito Pessoas Físicas Principais Operações Saldo - R$ bilhões R$ 14,2 bilhões contratados, crescimento de 24,2% (set/03 - set/04).

  23. 3,4 3,2 2,4 Set/03 Jun/04 Set/04 Proger Urbano Empresarial BB Giro Rápido Micro e Pequenas Empresas Principais Operações Saldo - R$ bilhões R$ 16,1 bilhões disponibilizados, crescimento de 32,9% (set/03 - set/04). 1,4 1,2 0,7

  24. 25,6 25,7 24,8 Set/03 Jun/04 Set/04 Carteira de Crédito Agronegócios Saldo - R$ bilhões As operações de CPR somaram 39,1 mil contratos e volume de R$ 2,8 bilhões de janeiro a setembro.

  25. 18,0 14,8 16,1 14,1 11,6 6,3 2000 2001 2002 2003 Set/03 Set/04 Carteira de Crédito Comercial Saldo - R$ bilhões Operações de Recebíveis - saldo de R$ 9,0 bilhões Operações de Investimento - saldo de R$ 3,0 bilhões

  26. 7,6 6,7 5,4 5,5 5,6 5,3 9M03 2001 2002 2003 9M04 2000 Comércio Exterior Operações de ACC/ACE Volume contratado - US$ bilhões 26,9% de participação no mercado de câmbio exportação

  27. 6,5 15,1 93,5 84,9 Carteiras de Crédito por Risco % Participação % - 3T04 8,2 10,6 4,1 2,1 91,8 89,4 97,9 95,9 Varejo Comercial Agronegócios Comércio Exterior BB SFN ¹ AA-C D-H ¹ Fonte: Banco Central do Brasil

  28. Captações no Exterior Posição em 30.09.2004 Data de Volume em Prazo Cupom Freqüência Preço de Retorno p/ Spread s/ Rating Atual Programa Emissão US$ milhões em anos (%) do Cupom Emissão Investidor(%) Treasury 09.06.97 200 10 9,375 Semestral 99,219 9,5 287 Ba3 GMTN 10.08.01 300 5 7,875 Trimestral 99,685 7,99 375 BBB Nikkei 27.12.01 450 7 7,89 Trimestral 100 7,89 325 BBB/Baa1 MT 100 03.07.02 300 7 L3M+0,60 Trimestral 100 5,013 *266 AAA/Aaa MT 100 11.09.02 40 7 7,89 Trimestral 100 7,89 489 BBB/Baa1 MT 100 17.03.03 120 7 7,26 Trimestral 100 7,26 450 BBB/Baa1 MT 100 25.04.03 75 2 6,375 Semestral 99,9537 6,4 475 B+ GMTN 10.07.03 178 8 5,911 Trimestral 100 5,955 350 BBB+/Baa1 Visanet 10.07.03 45 8 4,777 Trimestral 95 5,955 350 BBB+/Baa1 Visanet 19.12.03 250 10 6,55 Trimestral 100 6,55 292 BBB/Baa1 MT 100 09.20.04 300 10 8.500 Half-yearly 99.1740 8.625 447 Baa1 Dív. Subor. * 492 pontos básicos sobre a Libor

  29. Índice de Basiléia Var. % Var. % 3T03 2T04 3T04 S/3T03 S/2T04 R$ milhões APR - Ativos Ponderados por Risco 109.121 119.966 121.391 11,2 1,2 PLE 12.705 13.929 14.201 11,8 2,0 Exigência sobre APR 12.003 13.196 13.353 11,2 1,2 Exigência sobre Swap 173 152 223 29,0 47,3 Exigência sobre Exposição Cambial - - - - - Exigência s/ Exposição a Taxa de Juros 529 581 625 18,1 7,6 Patromônio de Referência 16.520 18.299 20.272 22,7 10,8 Nível I 11.663 12.702 13.609 16,7 7,1 Nível II 4.858 5.597 6.663 37,2 19,0 Excesso de PR 3.815 4.371 6.070 59,1 38,9 Margem de Alavancagem 34.680 39.733 55.185 59,1 38,9 Coeficiente K % 14,3 14,5 15,7 Nível I 10,1 10,1 10,5 Nível II 4,2 4,4 5,2 Composição do Índice de Basiléia - % 15,7 14,5 14,3 14,3 13,7 5,2 4,4 4,4 4,0 4,2 11,0 Nível I 10,5 10,1 9,9 10,1 9,7 Nível II 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04

  30. Set/03 Set/04 Rentabilidade Lucro Líquido por Ação - R$ 0,91 1,14 Rentabilidade sobre Ativos Médios* 1,3 1,4 MFB/Ativos Totais - Permanente* - % 7,6 7,1 MFB/Ativos Rentáveis* - % 9,5 8,8 Produtividade RPS/Despesas de Pessoal - % 84,0 98,4 Despesa de Pessoal por Colaborador - R$ 18.571 18.734 Colaboradores/ (Agências + PAA + PAB) 17 17 Mercado de Capitais Preço/Lucro 12 meses 5,00 6,38 Preço/Valor Patriminial 1,00 1,34 Valor de Mercado - R$ Milhões 11.712 18.447 VPA por ação - R$ 15,97 18,81 *Anualizado Índices (DRE com Realocações)

  31. Seguros, Previdência e Capitalização Var. % s/Jun/03 Brasilseg - Auto Jun/03 Jun/04 475 545 Frota - mil 14,7 Volume da Carteira Administrada 138,5 192,3 - R$ milhões 38,8 Brasilsaúde Vidas Seguradas - mil 60 90 50,0 - R$ milhões Volume da Carteira Administrada 34 41,6 22,2 Aliança do Brasil Contratos Ramo Vida - mil 1.286 1.379 7,2 Volume da Carteira Administrada 490,5 598,1 - R$ milhões 21,9 Brasilcap Quantidade de Títulos - mil 2.698 2.805 4,0 Volume da Carteira Administrada - R$ bilhões 1,9 2,2 13,3 Brasilprev Participantes Ativos - mil 993 1.309 31,8 Volume da Carteira Administrada - R$ bilhões 4,5 6,8 49,1 Previdência Participantes Ativos - mil 32 35 10,9 Volume da Carteira Administrada 352,1 515,7 46,5 - R$ milhões

  32. Responsabilidade Social R$16.1 billion made available for Micro and Small Businesses 9.4 thousand families benefited under the Desenvolvimento Regional Sustentáve Program 1,460 tons of foodstuffs collected for the Fome Zero Program 135 thousand Brazilians attended under the BB Educar literacy Program

  33. Prêmios Recebidos 2004 Selo Animec 2003 Prêmio ABRASCA Melhor Relatório Anual 2003 (única instituição financeira premiada) Melhor Balanço Social 2003 (Centro-Oeste) Prêmio Mauá - 2003 I3 – Índice de Investidor Individual

  34. Gerência de Relações com Investidores SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 17° andar 70073-901 - Brasília (DF) Telefone: (61) 310.5920 Fax: (61) 310.3735 www.bb.com.br ri@bb.com.br Disclaimer- Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.

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