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Curso ARIAE de Regulación Energética Santa Cruz de la Sierra (BOLIVIA) 15-19 noviembre 2004

Curso ARIAE de Regulación Energética Santa Cruz de la Sierra (BOLIVIA) 15-19 noviembre 2004 Raúl Yunta Huete Comisión Nacional de Energía España. EL MERCADO DEL GAS NATURAL LA REGULACION NECESARIA PARA LA LIBERALIZACION DEL GAS NATURAL

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Curso ARIAE de Regulación Energética Santa Cruz de la Sierra (BOLIVIA) 15-19 noviembre 2004

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  1. Curso ARIAE de Regulación Energética Santa Cruz de la Sierra (BOLIVIA) 15-19 noviembre 2004 Raúl Yunta Huete Comisión Nacional de Energía España II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, 15 - 19 noviembre 2004

  2. EL MERCADO DEL GAS NATURAL • LA REGULACION NECESARIA PARA LA LIBERALIZACION DEL GAS NATURAL • ASPECTOS TECNICO-ECONOMICOS DE LAS INTERCONEXIONES DE GAS II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, 15 - 19 noviembre 2004

  3. Distribución Extracción Extracción Transporte Planta de regasificación Planta de licuefacción Transporte Almacenamiento Subterráneo Yacimiento Yacimiento La cadena del gas natural 1 bcm= 109 m3 1 m3 equivale 10 termias 1 termia = 1,163 kWh 1 m3 GNL equivale a 600 m3 de GN II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, 15 - 19 noviembre 2004

  4. Red de Transporte de Gas en Europa II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, 15 - 19 noviembre 2004

  5. EL MERCADO DEL GAS NATURAL • 1. Reservas mundiales. • 2. Producción mundial. • 3. Consumo. • 4. Comercio del gas internacional. • 5. Características de los contratos. • 6. El futuro mercado de gas natural. II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, 15 - 19 noviembre 2004

  6. Panorama Internacional del gas naturalReservas Mundiales Cantidades con certeza razonable (>90%) de ser explotadas, bajo actuales condiciones económicas y operativas Reservas probadas 175,78 miles de bcm Reservas mundiales de gas Reservas mundiales de petróleo 156,7 miles de Mtep) II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, 15 - 19 noviembre 2004

  7. Panorama Internacional del gas naturalReservas Mundiales • Gas natural: 2,3% • Petróleo: 0,3% Crecimiento acumulativo anual, últimos 10 años • Gas natural: 41% reservas • Petróleo: 63% Reservas mundiales en Oriente Medio • Oriente Medio: 41% • Antigua URSS: 32% Zonas con mayores reservas de gas natural II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, 15 - 19 noviembre 2004

  8. Panorama Internacional del gas naturalReservas Mundiales EVOLUCIÓN DE LAS RESERVAS PROBADAS DE PETRÓLEO Y GAS NATURAL EN EL MUNDO Miles de Mtep II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, 15 - 19 noviembre 2004

  9. Panorama Internacional del gas naturalReservas Mundiales Distribución de las Reservas de gas en 2003 por áreas geográficas Fuente: BP Statistical Review of Energy June 2003 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, 15 - 19 noviembre 2004

  10. Panorama Internacional del gas naturalReservas Mundiales Distribución de las Reservas de gas en 2003 por áreas geográficas Fuente: BP Statistical Review of Energy June 2003 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, 15 - 19 noviembre 2004

  11. EL MERCADO DEL GAS NATURAL • 1. Reservas mundiales. • 2. Producción mundial. • 3. Consumo. • 4. Comercio del gas internacional. • 5. Características de los contratos. • 6. El futuro mercado de gas natural. II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, 15 - 19 noviembre 2004

  12. Panorama Internacional del gas naturalProducción Mundial Gas producido No incorpora los volúmenes de gas reinyectado ni el gas quemado en antorchas Producción mundial año 2001 • Gas natural: 2.619 bcm • Petróleo: 3.697 Mtep Crecimiento acumulativo anual últimos diez años • Gas natural: 2,2% • Petróleo: 1,3% II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, 15 - 19 noviembre 2004

  13. Panorama Internacional del gas naturalProducción Mundial • Gas natural: las dos zonas principales acaparan el 68% • Petróleo: las dos zonas principales acaparan el 52% Producción del gas más concentrada que la del petróleo Áreas económicas con mayor producción de gas natural • América del Norte • Antigua URSS Europa, a pesar de ser la zona con menos reservas de gas, es la tercera zona productora del mundo. Oriente Medio es la quinta zona productora y la segunda en reservas II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, 15 - 19 noviembre 2004

  14. Panorama Internacional del gas naturalProducción Mundial Producción comercializada de gas natural en 2003 en el mundo BP Statistical Review of World Energy June 2004 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, 15 - 19 noviembre 2004

  15. Panorama Internacional del gas naturalProducción Mundial Ratios reserva producción de gas natural en 2003 en el mundo BP Statistical Review of World Energy June 2004 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, 15 - 19 noviembre 2004

  16. EL MERCADO DEL GAS NATURAL • 1. Reservas mundiales. • 2. Producción mundial. • 3.Consumo. • 4. Comercio del gas internacional. • 5. Características de los contratos. • 6. El futuro mercado de gas natural. II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, 15 - 19 noviembre 2004

  17. Panorama Internacional del gas naturalConsumo Mundial Consumo de gas natural en 2003 en el mundo BP Statistical Review of World Energy June 2004 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, 15 - 19 noviembre 2004

  18. Panorama Internacional del gas naturalConsumo Mundial • Gas natural: 2.591 bcm • Petróleo: 3.636 Mtep Consumo mundial • Gas natural: 2% • Petróleo: 1 % Crecimiento acumulativo anual de los últimos 10 años América del Norte, antigua URSS y Europa Áreas económicas con mayor consumo de gas II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, 15 - 19 noviembre 2004

  19. Panorama Internacional del gas naturalConsumo Mundial Área con menor consumo de gas natural África: 2,6% • Gas natural: Norteamérica y Europa & Eurasia consumen el 71% del total • Petróleo: Norteamérica y Europa & Eurasia consumen el 56% del total Áreas con mayor consumo Gas natural: 42% Petróleo: 26% (Europa y Eurasia) Europa es la tercera consumidora de ambos mercados II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, 15 - 19 noviembre 2004

  20. Panorama Internacional del gas naturalConsumo Mundial II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, 15 - 19 noviembre 2004 BP Statistical Review of World Energy June 2004

  21. EL MERCADO DEL GAS NATURAL • 1. Reservas mundiales. • 2. Producción mundial. • 3. Consumo. • 4. Comercio del gas internacional. • 5. Características de los contratos. • 6. El futuro mercado de gas natural. II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, 15 - 19 noviembre 2004

  22. CADENA DEL GAS • Larga y rígida • Físicamente unida desde la cabeza del pozo al quemador • CADENA DEL PETROLEO • Cadena corta y sin ataduras • Las interrupciones son fáciles de compensar • Inversiones elevadas en la cadena • Construida en base a mecanismos de mercado, al ser fácilmente comerciable • Flexible • Discontinuidad, si no hay gas en downstream, no hay dinero en upstream • No está construida en base a mecanismos de mercado, sino a capacidades fijas. Panorama Internacional del gas naturalComercio Internacional Cadena del Petróleo vs Cadena del Gas El proceso de comercialización del gas natural es esencialmente diferente al del petróleo II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, 15 - 19 noviembre 2004

  23. Panorama Internacional del gas naturalComercio Internacional Crecimiento vertiginoso del comercio internacional de gas • En 1970: 46 bcm • En 2003: 624 bcm (169 GNL) • América del Norte • Costa del Pacífico en Asia • Europa Áreas económicas importadoras netas de gas natural • Antigua URSS • África • Oriente Medio Áreas económicas exportadoras netas de gas natural GNL ha cobrado gran importancia en los últimos años Puede facilitar una globalización del mercado del gas II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, 15 - 19 noviembre 2004

  24. Panorama Internacional del gas naturalComercio Mundial BP Statistical Review of World Energy June 2004 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, 15 - 19 noviembre 2004

  25. Panorama Internacional del gas naturalComercio Internacional Principales países exportadores de gas natural canalizado en 2002 En 2002 se comercializaron internacionalmente aprox. 431 bcm de gas natural canalizado Fuente: BP Statistical Review of Energy June 2003 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, 15 - 19 noviembre 2004

  26. Panorama Internacional del gas naturalComercio Internacional Principales países importadores de gas natural canalizado en 2002 Estos países importan el 78,8 % del total de gas natural comercializado Fuente: BP Statistical Review of Energy June 2003 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, 15 - 19 noviembre 2004

  27. Panorama Internacional del gas naturalComercio Internacional II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, 15 - 19 noviembre 2004

  28. COMPARACIÓN DEL CONSUMO DE GN Y GNL bcm Fuente: Sedigás “Informe anual 2002” Panorama Internacional del gas naturalComercio Internacional II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, 15 - 19 noviembre 2004

  29. Panorama Internacional del gas naturalComercio Internacional Evolución del comercio internacional de GNL II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, 15 - 19 noviembre 2004

  30. Panorama Internacional del gas naturalComercio Internacional Principales países exportadores de GNL en 2002 En 2002 se comercializaron internacionalmente aprox. 150 bcm de GNL Fuente: Informe Anual Sedigas 2002 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, 15 - 19 noviembre 2004

  31. Panorama Internacional del gas naturalComercio Internacional Principales países importadores de GNL en 2002 Fuente: BP Statistical Review of Energy June 2003 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, 15 - 19 noviembre 2004

  32. Panorama Internacional del gas naturalComercio Internacional Gas natural  Infraestructuras rígidas y caras Barrera para su desarrollo Existen varios mercados nacionales y regionales No hay un mercado mundial de gas Tres principales mercados regionales de gas con conexiones marginales II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, 15 - 19 noviembre 2004

  33. Norteamérica Extremo Oriente Europa Europa Occidental Noruega Rusia Argelia Mar del Norte USA Canadá Japón, Corea, Taiwán Indonesia Australia Oriente Medio Panorama Internacional del gas naturalComercio Internacional Tres principales mercados regionales de gas con conexiones marginales • El gas compite con referencias regionales de energía • No hay ajustes de precios comunes • No hay un mercado de gas internacional Esta estructura del mercado mundial II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, 15 - 19 noviembre 2004

  34. Panorama Internacional del gas naturalComercio Internacional Evolución de los Precios del Gas Natural Importado Fuente: BP Statistical Review of Energy June 2003 II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, 15 - 19 noviembre 2004

  35. Panorama Internacional del gas naturalComercio Internacional 50% de la demanda de gas se importa Reducido número de proveedores Reducido número de actores en el mercado Actividad en proceso de liberalización EUROPA Contratos de aprovisionamiento a l.p. Crecimiento de la demanda de gas para generación eléctrica Gas natural vs productos petrolíferos II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, 15 - 19 noviembre 2004

  36. Panorama Internacional del gas naturalComercio Internacional Estructura Tradicional del Mercado de Gas en Europa Consumidor Doméstico Gran Industria Productores Gas Natural Consumidor Comercial Transportistas Distribuidoras Pequeña Industria Generación Eléctrica II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, 15 - 19 noviembre 2004

  37. Panorama Internacional del gas naturalComercio Internacional Mercado maduro y liberalizado con gran número de actores Implantación y desarrollo de Hubs de gas Importantes capacidades de producción y transporte Estructura de mercado con contratos directos entre productores y consumidores finales La confianza del mercado reduce la necesidad de garantías de suministro a l.p. Mercado spot y contratos a c.p. posibles Competencia gas to gas Significativas oscilaciones de precios EEUU II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, 15 - 19 noviembre 2004

  38. Panorama Internacional del gas naturalComercio Internacional AHORA ANTES Mercado en competencia donde los suministradores compiten por los compradores en condiciones de igualdad. Hay separación contable entre las ventas de gas y los servicios de transporte y almacenamiento Sistema de licencias de transporte “point-to-point” y precios de gas regulados II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, 15 - 19 noviembre 2004

  39. Panorama Internacional del gas naturalComercio Internacional Estructura del Mercado de Gas en USA Gran Industria Consumidor Doméstico Transportistas Consumidor Comercial Productores Gas Natural Distribuidoras Comercializadoras Pequeña Industria Generación Eléctrica II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, 15 - 19 noviembre 2004

  40. Panorama Internacional del gas naturalComercio Internacional La demanda de gas se suministra a través de GNL Reducido número de importadores de GNL involucrados en el upstream El coste de los suministros de GNL es abordable por la industria de generación eléctrica JAPÓN El segmento principal del mercado de gas es la generación eléctrica Gas natural vs crudo de petróleo II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, 15 - 19 noviembre 2004

  41. Panorama Internacional del gas naturalComercio Internacional Transporte gasista presenta importantes economías de escala El porcentaje del coste de la actividad de transporte/distribución sobre el conjunto del coste de suministro del gas es elevado Costes de almacenamiento elevados Ventajas ambientales y de eficiencia, pero siempre puede ser sustituido por otros combustibles La cadena de gas exige un acceso estable a abastecimientos de gas y una valoración segura del mercado, por lo que tiende a apoyarse en contratos a largo plazo II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, 15 - 19 noviembre 2004

  42. Panorama Internacional del gas naturalComercio Internacional Cadena de Valor del Gas Natural Estructura Mercado: nº Compradores /vendedores Renta Productor Precio en Frontera Oferta/Demanda Coste Impuestos Renta Gobierno Estructura Mercado: Regulación Tarifas Renta Transportista Peajes Transporte Rutas Alternativas Entrega Coste Competitividad Energías Alternativas Renta Comercializador Precios Consumidor Estructura Mercado: Regulación Tarifas, Acceso a Suministradores… Impuestos Renta Gobierno II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, 15 - 19 noviembre 2004

  43. EL MERCADO DEL GAS NATURAL • 1. Reservas mundiales. • 2. Producción mundial. • 3. Consumo. • 4. Comercio del gas internacional. • 5. Características de los contratos. • 6. El futuro mercado de gas natural. II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, 15 - 19 noviembre 2004

  44. Panorama Internacional del gas naturalCaracterísticas de los Contratos Negociaciones Típicas de Contratos de Gas • Secuencias de la negociación • Carta de Intenciones • Acuerdo de Confidencialidad • Líneas Generales de Acuerdo • Acuerdo de Compra - Venta • Niveles de negociación • Nivel de trabajo (Detalles) • Director General (Asuntos Comerciales Básicos) • Director Ejecutivo (Autoridad más Alta) • Asuntos Claves • Volumen y flexibilidad • Precio y revisión de precios • Seguridad de suministro • Fuerza Mayor II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, 15 - 19 noviembre 2004

  45. CONTRATOS SPOT Y A CORTO PLAZO TIPOS DE CONTRATOS CONTRATOS A LARGO PLAZO Panorama Internacional del gas natural Características de los Contratos II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, 15 - 19 noviembre 2004

  46. Panorama Internacional del gas natural Características de los Contratos Contratos spot y a corto plazo • En los 90, estos contratos se referían a volúmenes adicionales para hacer frente a los picos de la demanda. Eran suministrados por las fuentes con contratos a l.p. • Actualmente, se ha incrementado su número pero está limitado por el número de buques metaneros y por las cláusulas de exclusividad de mercado en los contratos a l.p. Son el gran aliado para la creación de un mercado global, competitivo e independiente a otras fuentes de energía II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, 15 - 19 noviembre 2004

  47. Panorama Internacional del gas natural Características de los Contratos Contratos a largo plazo • Son los contratos típicos del sector gasista • Aparecen para garantizar, tanto al vendedor como al comprador, la rentabilidad de las inversiones acometidas, así como para conseguir la financiación de las futuras. • Actualmente, si no se utilizan herramientas adecuadas –mercados secundarios de gas o leyes anti-exclusividad- se puede limitar la entrada de nuevos actores en el mercado y la competitividad. II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, 15 - 19 noviembre 2004

  48. Panorama Internacional del gas natural Características de los Contratos Cláusulas de los Contratos a Largo Plazo • Partes • Definiciones • Comienzo y Duración • Cantidades Contratadas • Cláusulas “Take or Pay” • Transferencia de Titularidad y Riesgo • Precio • Impuestos • Calidad • Medidas y Ensayos • Facturación y Pagos • Transporte • Ley aplicable • Establecimiento de Litigio • Fuerza Mayor • Confidencialidad • Asignación, Comisión • Intercambio de Información • Avisos y Notificaciones II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, 15 - 19 noviembre 2004

  49. Panorama Internacional del gas natural Características de los Contratos CLÁUSULAS DE LOS CONTRATOS A LARGO PLAZO Fecha de inicio Se establece por un sistema de ventanas En años En cantidad de gas Duración Combinación de las anteriores Compra exclusiva de un yacimiento Contratos Dedicados Se fija una duración Puede finalizar el contrato cuando el yacimiento es inviable económicamente II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, 15 - 19 noviembre 2004

  50. Panorama Internacional del gas natural Características de los Contratos CANTIDADES CONTRATADAS Pruebas Dos periodos Comercial Definición de las unidades energéticas Se suelen definir en unidades energéticas, siendo los valores volumétricos orientativos Horarios Diarios Parámetros Anuales Totales Sistema de nominaciones, con calendario fijado, en el que el comprador indica sus necesidades y el vendedor sus disponibilidades II Edición del Curso ARIAE de Regulación Energética. Santa Cruz de la Sierra, 15 - 19 noviembre 2004

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