1 / 42

DESCRIPCIÓN DEL MERCADO ESTATAL PERUANO

DESCRIPCIÓN DEL MERCADO ESTATAL PERUANO. Iván Mifflin Consultor. Indice. Importancia, características y problemática del mercado Estatal Desafíos futuros. ¿Por qué es importante el mercado estatal para las MYPE?. El Estado es el principal comprador del país

dylan
Download Presentation

DESCRIPCIÓN DEL MERCADO ESTATAL PERUANO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. DESCRIPCIÓN DEL MERCADO ESTATAL PERUANO Iván Mifflin Consultor

  2. Indice • Importancia, características y problemática del mercado Estatal • Desafíos futuros

  3. ¿Por qué es importante el mercado estatal para las MYPE? • El Estado es el principal comprador del país • El Estado está descentralizado y puede comprar a través de sus diversas entidades y niveles • Cumplir las exigencias del Estado es un incentivo para la formalidad y la competitividad de las MYPE

  4. ¿Cómo se compone el Estado? El Estado está integrado por un conjunto de entidades que pueden agruparse en: Gobierno Central Gobierno Regional Gobierno Local Empresa Estatal Autónomas Entidades de Tratamiento Empresarial Sociedades Beneficencia

  5. ¿Cómo compra el Estado? Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Convoca a un PROCESO DE SELECCION Evaluación Internacional de Procesos Encarga a organismo internacional para la selección del proveedor De acuerdo a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones (Ley 26850), su reglamento y normas complementarias

  6. DEMANDA POTENCIAL COMPRAS ESTATALES 2006

  7. ¿Cuántas fueron las compras programadas del Estado? S/. 23,778 Millones (US $ 7,320 Millones) S/. 17,015 Millones (US $ 5,156 Millones) Para el 2006: • Las compras estatales han crecido en 26% • El 71% se destinará a la compra de bienes • Se realizarán mas de 105,835 procesos 26%

  8. Mayor Volumen de compra Menor Menor Mayor Número de procesos ¿Qué comprará el Estado? Bienes MYPE 0.00% 82.53% 10.47% 7.00%

  9. Mayor Volumen de compra Menor Mayor Mayor Número de procesos ¿Qué comprará el Estado? Servicios MYPE 47.82% 20.20% 20.41% 11.56%

  10. ¿Cómo se distribuirá el presupuesto para compras Estatales por regiones? Para el 2006: • En Lima se centraliza el 28% del presupuesto de las compras estatales • El 90% de las compras se concentra en 10 regiones (incluidos compras multidepartamentales) • 10% de las compras se realizarán en las 15 regiones restantes

  11. ¿Cuántos procesos de compras Estatales existirán por regiones? Para el 2006: • En Lima se concentrará el 38% de los proceso de las compras estatales • El 52% de los procesos compras se concentra en 4 regiones (Lima, Junín, Piura y Callao) • Las compras de mayor valor promedio son de carácter Multidepartamental

  12. ¿Mediante qué tipos de procesos se harán las compras públicas? El 73% de las compras se concentra en estos tipos de procesos

  13. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO ESTATAL COMPRAS ESTATALES 2005

  14. Compras públicas programadas y ejecutadas S/. 17,475 Millones (US $ 5,376 Millones) S/. 13,984 Millones (US $ 4,303) 80% de ejecución

  15. Ejecución de las Compras Públicas 2005 por Región NIvel de ejecución por debajo del promedio nacional de 70%

  16. Programación y ejecución de las compras públicas por mes La programación de las compras se concentra a inicios de año (mas a menos) La ejecución de las compras se concentra a finales de año (menos a más)

  17. Distribución según Región • ¿De donde provienen los proveedores del Estado? • ¿En donde ganan más las MYPE? • ¿Cómo se movilizan los proveedores? • ¿Hay espacio para actuar?

  18. Distribución de proveedores en el mercado estatal (al 14 setiembre 2005) – Según localidad 32,393 proveedores (que han obtenido Buenas Pro) (*) Incluye Lima Provincias Procesos adjudicados al 14 de setiembre del 2005 Fuente: SEACE Elaboración: PROMPYME

  19. Estimación de la participación MYPE en el mercado estatal (al 31/10/ 2005) – En Millones de S/. Grupo MYPE S/. 1,673.8 42.7% Procesos adjudicados al 14 de setiembre del 2005 Fuente: SEACE Elaboración: PROMPYME

  20. Estimación de la participación MYPE en el mercado estatal (al 31/10/2005) – Según tipo de entidad Procesos adjudicados al 31-10 2005 Fuente: SEACE Elaboración: PROMPYME

  21. Participación Mype en las 13 principales regiones * Total Millones 36% S/. 1772.7 47% S/. 148.2 55% S/. 98.6 46% S/. 82.5 60% S/. 65.0 MYPE No Mype 65% S/. 52.5 57% S/. 55.3 60% S/. 50.5 73% S/. 37.5 68% S/. 31.9 63% S/. 31.3 62% S/. 25.4 S/. 18.7 54% * Representan el 92% del total adjudicado (Al 14 de setiembre)

  22. Participación MYPE, según procedencia respecto del lugar de convocatoria (en millones de S/.) S/. 400.7 S/. 151.5 S/. 234.3 S/. 159.9 S/. 95.9 S/. 303.8 S/. 770.7 S/. 564.5 No Mype MYPE Data al 14 de set. 2005

  23. Participación MYPE y no MYPE, por tipo de proveedor En el 2005 fue así: • Se estimó que el 44% de las compras se destinaron a las MYPE • Pero sólo el 32% de las compras estatales de una región se destinan a las MYPE locales • El 36% de las compras es proveído por empresas externas a las región 32% 44% a la MYPE 6% 32% 6% 15% 9% 56% a la gran empresa

  24. Participación MYPE, según objeto (en Mills de S/.) Al 31 de octubre 2005

  25. Participación MYPE, según Objeto (en %) 6.5% 9.3% 6.3% 27.5% 26.8% 77.0% 65.8% 50.2% 13.2% Al 31 de octubre 2005

  26. Participación MYPE por tipos de proceso de selección Fuente: 26,985 Buenas Pro informadas a PROMPYME en el 2004 Elaboración: Área de compras Estatales - PROMPYME

  27. Análisis según Sector (o rubro) • ¿Qué sucede en el sector Alimentos y bebidas? • ¿Dónde implementar nuestra estrategia? • ¿Por donde comenzar?

  28. Análisis según Región • ¿Cuál es la problemática de determinada región? (Por ejemplo Piura) • ¿Por donde empezar?

  29. Participación del proveedor local y no local de la Región Piura (según Objeto) La tercer parte es atendida por oferta local Al 31 de octubre 2005

  30. Procedenciadel proveedor de Piura (En Millns. de S/.) Principalesrubros de Bienes y Servicio más demandados

  31. Análisis de proveedores • ¿Quién es quien en el mercado estatal? • ¿Quién gana más? • ¿Quién gana más según rubro, según región? • ¿Qué empresa vende más y a mas regiones? • ¿Cuántas buenas pro promedio gana cada empresa?

  32. Concentración de Buenas Pro en Proveedores 86.4% de los proveedores gana menos veces que el promedio = Sensación de que el mercado estatal es sólo para unos cuantos Items: 121,492 5% de los proveedores, entre enero y octubre han ganado en promedio 1 Buena Pro a la semana = 3.1 RUCs: 38,795 Al 31 de octubre 2005

  33. Distribución de Ghini – Caso proveedores estatales del rubro Textil y Confecciones. Año 2005 Total Adjudicado: S/. 71´560,352 Nº RUCs: 975 Total Adjudicado: S/. 71´560,352 Nº RUCs: 975 % acumulado de Buena Pro Unos cuantos se llevan la mayor parte de buenas pro. La idea es acercar esta curva a la pendiente de 45º % de RUCs

  34. Distribución de Ghini – Caso proveedores estatales del rubro Textil y Confecciones. Año 2005 Total Adjudicado: S/. 71´560,352 Nº RUCs: 975 % acumulado de Buena Pro La idea es identificar cuál de estos RUCs pueden ser apoyados para que accedan al mercado estatal % de RUCs

  35. El mercado estatal es importante pero…. • Hay bienes y servicios donde aún no acceden las MYPE a pesar de tener las capacidades • El presupuesto de compras está centralizado en Lima (¡incluso los bienes que se destinan las regiones!) • En las regiones hay un problema de capacidad de gasto (¡y nunca hubo tanto canon para las regiones!) • Buena parte de presupuesto de compras estatales no se queda en la región (¡los proveedores extra –regionales abastecen a las regiones!) • La mayor parte de las compras se concentra en pocas empresas (¡incluso en pocas MYPE!) ¿A que se debe esta situación?

  36. Mercado Estatal: Un mercado exigente para la MYPE Factores Internos Factores Externos LimitadaCapacidad Operativa y Comercial Información Mercado Estatal Legales / Costo + = MYPE Técnicos Desarticulación Empresarial Financieros

  37. Indice • Importancia, características y problemática del mercado Estatal • Desafíos futuros

  38. Problemas y desafío futuros • Necesidad de descentralizar efectivamente las compras públicas: • Compra prioritaria al proveedor local • Descentralización de las compras de entidades estatales que ahora compran en Lima y distribuyen los bienes o servicios en las regiones • Mejorar capacidad de gestión y de gasto de las regiones

  39. Problemas y desafío futuros • Incorporación de las MYPE en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE), ello supone: • Universalizar la alfabetización digital • Capacitación en los procedimientos a los proveedores y los logísticos del estado

  40. Problemas y desafío futuros • Reducción de barreras y obstáculos para el acceso de las MYPE a las compras estatales: • Establecimiento de un Registro Nacional de Proveedores Gratuito y consolidado (RENIEC, SUNAT, SUNARP, CONSUCODE) • Promover la normalización técnica de las bases de los bienes y servicios estandarizables. • Eliminación de requisitos y procedimientos irracionales para el acceso a las MYPE • Facultades a PROMPYME para observar bases que afecten el acceso de la MYPE

  41. Problemas y desafío futuros • Cumplimiento y aplicación de las facilidades para las MYPE contenidas en la Ley MYPE: • Cumplimiento de la reserva del 40% de las entidades públicas • Vigilancia ciudadana del cumplimiento de las normas, defensoría de la MYPE • Aplicación de la lotización para las grandes compras • Aplicación de la alternativa a la fianza de fiel cumplimiento de 10%

  42. Problemas y desafío futuros • Promover servicios financieros para facilitar la participación competitiva de las MYPE en las compras del Estado • Garantías complementarias a las ya existentes • Diseñar mecanismo que facilite el acceso al financiamiento a los ganadores de las Buenas Pro

More Related