Le marché des sirops

1. Boutry Marine Lannoy Albin Leclercq Carole Louage Hélène Macura Céline Mille Margaux Le marché des sirops Secteur des Boissons Rafraichissantes Sans Alcool (BRSA) MASTER 1 AGROALIMENTAIRE 2009/2010

2. INTRODUCTION Marché vaste et composé d’innovations constantes : Nouveaux parfumsNouveau conditionnementNouvelles boissons light… Innovation et diversité de saveurs, petits prix et attitude écolo : les sirops confirment leur succès

3. Analyse de la demande internationaleQuel est le potentiel du marché par segment de marché? • 2 segmentations. • Bouteille et bidon : • Reculé de 8 % en volume • Reculé de 6 % en valeur • Sucré et édulcorant • Des sirops avec édulcorant ont une hausse • Des sirops avec sucre sont en baisse de production

4. Analyse de la demande nationaleQuel est le potentiel du marché par segment de marché? (1/2) • Même segmentation • Tableau de l’évolution en valeur et en volume des marque de sirop VALEUR VOLUME

5. Analyse de la demande nationaleQuel est le potentiel du marché par segment de marché? (2/2) • Selon les français, leur demande serait orientée vers: • Innovation du packaging • Saveurs naturelles • Moins de calorie • Notoriété • Simplicité d’utilisation

6. Analyse de l’offre Quelle est la structure du marché? Panorama de l'offre La situation de l'offre contrastée: Sur le marché des sirops parfumés Présence d'acteurs nationaux : TEISSEIRE, MONIN, SIROP SPORT, ROUTIN, … Large place aux marques de distributeurs : FRIGOLET, SAXO, FUEGO… Sur le marché des concentrés sans sucre, Offre monopolisée par ORANGINA GROUP avec les marques PULCO et AGRUMA

7. Analyse de l’offre Quelle est la structure du marché? Situation de la distribution Schémas très différenciés en fonction des produits: Le marché des sirops parfumés Contrôlé par les grossistes en boissons Menace des cash & carry (payé-emporté) qui sont bon marché Les grossistes de Restauration Hors Foyer, activité tirée par la demande des collectivités Le marché des concentrés sans sucre Grossistes de Restauration Hors Foyer en détiennent une très grosse partie Enseignes de cash & carry ont développé des marques de distributeurs qui réalisent de belles performances

8. Les acteurs : Part de marché en France Leaders Suiveurs MDD Autres Données de 2008

9. Les innovations Les dosettes individuelles Sirops 0% de sucre et de calorie Sirops aux goûts de leurs boissons préférées ou aux goûts de confiseries. Sirops pour le sport

10. Les innovations Les jus cuisinés Bille d’alginate comestible renfermant du sirop Bidon de sirop avec bec verseur

11. L’entreprise : TEISSEIRE type: Leader • Groupe Fruité entreprise • Marques : Teisseire ; Moulin de Valdonne; Fruité ; Pressade. Taille : 267 Millions d’Euros CA Effectif : 260 employés Ses derniers changements : Partenariat avec Virgin Cola en 2000 ; Développement des sirops Tonic en 2008 Lieu : Crolles (ISERE) Fonctionnalités/Tendances Cat. Produits Sirops Sport Fruits et Plantes New Drink EthnoBar Teissi Dosette 0% Sucre Boissons chaudes Desserts Boissons rafraîchissantes Culinaire Cocktails • Innovation • Créativité illimitée • Qualité des produits • Saveurs traditionnelles • Plaisir • Santé (O%) • Rafraichissant (BRSA) • Développement durable(Acier recyclable, ISO 14 001) Teisseire appartient au groupe Fruité - Ses marques : Teisseire ; Moulin de Valdonne ; Fruité ; Pressade Ses nouveaux produits : Lancement des gammes Teisseire 0% de sucre, Teissi, le sirop en dosettes, Tropical et Sirop Sport EUROPE AMERIQUE DU SUD Expérience Sucre crée sur place Fruits pressés dans la région Technologies Zones géo Compétences Marchés cibles : Grand Public et Professionnels

12. Présentation de l’entrepriseCréée en 1720 par Mathieu Teisseire, l’entreprise représente aujourd’hui 31,5 % des PDM et est le 1er producteur de sirop en France • Objectifs? Satisfaire les clients par des gout variés et des produit de qualité • Votre analyse? • Equilibré? Leader en France, Belgique et Hongrie ; Implanté dans le marché des professionnels avec 39 parfums et aussi dans le grand public 12 parfums • Ses enjeux stratégiques ? Différenciation des concurrents avec le packaging et le nouveau conditionnement / Partenariat Virgin Cola  Augmenter PDM du BRSA • Vos recommandations? Vendre les sirops en pack de 6 multi-parfums par exemple (Moins cher et plus de goûts) / Augmenter l’innovation / Viser d’autres régions du monde • Adapté à son environnement actuel? Leader sur le marché actuel ; Développement des Sirops Tonic en 2008 • Adapté à son environnement futur? Démarche écologique : avec l’emballage en Acier recyclé  Tri sélectif • Compatible avec ses objectifs? Oui

13. Entreprise : Description Forces Faiblesses -Sous-traitance -Dispose de centre de recherche -Propose 4 gammes de produits -Certifier ISO 9002 -Absence de produit chimique -Beaucoup d’innovations sur les parfums, packaging -Savoir-faire reconnu -Tradition et modernité -Cotée en bourse -Leader sur le marché du sirop en France, Belgique, Hongrie -Partenariat avec Virgin cola -Poids important des charges dues à l’innovation -Stock important -Risques de conflit de pouvoir -Slogan peu connu -Concurrence très forte -consommation saisonnière -Sirops = image désuète -Position encore faible hors France -Faible part de marché sur le jus de fruit -Difficulté à concilier développement à L’internationale et sur de nouveaux marchés Stratégie de croissance Stratégie de suivie Stratégie concurrentielle Positionnement Performance Structure • Sirop et étendu vers les nectars et jus de fruits - Se différencier des concurrents avec l‘Ice-tea et les produits stars - Déclencher l'achat impulsif du client avec AIDA (attention, intérêt pour le produit, désir et action pour acheter) - Nouveau packaging pour se démarquer du concurrent - Le lancement des Faciladozés de Teisseire • Leader Français • 267 M€ de CA en 2004 • Siège : Crolles (Isère) • Statut : SAS • Effectif : 600 employés • Création : 1720

14. Type : • Suiveur en GMS • 1er exportateur Français de sirops L’Entreprise : Routin • Taille : En France : • 67 Millions d’€ de CA • 162 employés • Lieu : Chambéry-La Motte Servolex • Ses derniers changements : • Vente : partenariat avec Eckes-Granini (Joker, Réa, Granini) concernant la distribution des sirops Fuiss. Fusion des Forces de vente (passage de 4 à 51 personnes) • Recherche et développement : Innovations dans les produits (Sans sucre, Gamme cocktails, …) Cat. Produits Fonctionnalités/Tendances • Sirops Classiques • Sirops Cocktail • Sirops Bio • Sirops commerce équitable • Sirops sans sucre • Sauces • Smoothies • Saveurs traditionnelles • Plaisir • Qualité • Santé • Rafraichissant • Développement durable • Festif • Ses Marques : • Fruiss et dérives • 1883 • Ses nouveaux produits : • Sirops sans sucre : Fruiss Sans sucre • Sirops équitables : Fruiss Equitable • Sirops Biologiques : Fruiss Bio EUROPE ASIE AMERIQUE DU NORD • Qualité ingrédients • Produits naturels • 100% pur sucre naturel • Colorants naturels • Expérience Technologies Zones géo 76 pays Compétences Marchés cibles : Grand public avec Fruiss et Professionnels avec 1883

15. Entreprise : ROUTIN Description Forces Faiblesses Une gamme large et en phase avec le marché lui permet d’améliorer sa PDM en GMS en 2008 et consolider son statut de leader en exportation -Réactivité de l’entreprise face à l’environnement extérieur : gamme durable, bio … -Qualité : accent sur l’aspect naturel des produits et qualité de fabrication française pour l’export -Sa capacité à s’imposer à l’international, stratégie de démarche dans les salons internationaux de professionnels de boissons chaudes -1er exportateur Français de sirops avec une présence dans plus de 70 pays -Majeure partie du CA faite à l’export : en 2008-2009, la société à souffert des cours des devises -Concurrence sévère avec Monin sur l’aromatisation des boissons chaudes et cocktails à l’international -PDM fable en GMS, difficultés à imposer les produits dans les linéaires d’où association avec Eckes-Granini Stratégie de croissance Stratégie suivie Stratégie concurrentielle Positionnement Performance Structure -Vente en GMS, avec nouveau packaging Fruiss -Présence dans les salons de boissons chaudes pour lancer l’aromatisation de ces dernières Alliance commerciale avec Eckes-Granini • N°4 français en GMS • N°1 export. français • 64 M€ de CA • 500K€ de bénéfices • Siège : Chambéry • Statut : Sociétés Anonyme • Effectif : 162 • Création : 1956

16. Présentation de l’entreprise Routin Société familiale française de production et vente de sirops naturels à destination du grand public et des professionnels sur le marché intérieur comme international • Objectifs? • Améliorer sa PDM en GMS • Innovation produit (sirop énergisant, nouvelle gamme cocktails) • Votre analyse? • Equilibré? • Trop grande différence entre part exportée et marché Français • Présence en GMS réduite • Ses enjeux stratégiques • Améliorer sa notoriété grand public avec sa marque Fruiss • Garder le leadership de l’export. En France • Vos recommandations? • Améliorer la publicité vers le grand public pour faire découvrir la richesse de la gamme • Adapté à son environnement actuel? • La marque a su faire preuve de sa volonté à s’imposer en GMS avec son alliance commerciale • Adapté à son environnement futur? • Développement de plus en plus fort de l’aromatisation des boissons • Position forte à l’export important pour son développement • Compatible avec ses objectifs? • OUI

17. Type : • Distributeur pour les professionnels du bar et des restaurateurs • Leader mondial des sirops premium L’Entreprise : MONIN Taille : En France : Lieu : siège social BOURGES • Ses derniers changements : • Rachat de GUIOT en 2006 : sirop de haute gamme • Développements des arômes pour les boissons chaudes et cafés • Stratégie de formation des barmans et restaurateurs Cat. Produits Fonctionnalités/Tendances • Sirops • Sauce • Mix fruit • Liqueur • Innovation • Créativité illimitée • Qualité des produits • Ses Marques : • MONIN • GUIOT • R&D • Produits naturels • Sirop de haut de gamme • Arômes de qualité excellente • Pur sucre naturel • Ses nouveaux produits : • Sirops de gamme florale : mimosa en 2008 • Sirop gourmet (33cl) • Cueillette gourmande (70cl) EUROPE (France) ASIE (Malaisie) AMERIQUE DU NORD (Floride) Dubaï • Expérience : 90 ans Technologies Zones géo 120 pays Compétences Marchés cibles : Professionnels avec MONIN, et pour le grand public GUIOT

18. Entreprise : MONIN Description Forces Faiblesses Plus de 100 arômes de sirops différents répandus dans plus de 120 pays du monde et leader mondial des sirops prémium Développement de la branche R&D : nouvelle unité aux USA • Rachat de GUIOT : qui permet la pénétration du marché de la grande distribution • -Garder le contact avec ses clients professionnels (développer des services en plus de la production des sirops: formations au coktails, recettes…) • -Implanter dans le marché international, développement du secteur R&D des boissons chaudes et cafés • -Leader mondial des sirops premium -Concentration des produits et beaucoup de concurrents sur le marché du sirop. -Concurrence sévère avec ROUTIN sur l’aromatisation des boissons chaudes et cocktails à l’international -PDM fable en GMS, difficultés à imposer les produits dans les linéaires d’où le rachat de GUIOT Stratégie de croissance Stratégie suivie Stratégie concurrentielle Positionnement Performance Structure -Développement de recette et formation pour les barmans et les restaurateurs Rachat de GUIOT • Leader mondial pour les sirops premium • 75 M€ de CA • Siège : Bourges • Statut : Sociétés Anonyme • Effectif : 162 • Création : 1956

19. Présentation de l’entreprise : MONIN Société familiale avec 90 ans d’expérience A destination des professionnels des boissons et de la restauration Marché à la fois national et international (120 pays) • Objectifs? • Doubler la taille du groupe tous les 5 ans • Réaliser un CA de 75 millions d’€/an • Votre analyse? • Equilibré : • Avec rachat de GUIOT, MONIN est devenu un distributeur de sirop haut de gamme à la fois pour le grand public et pour les professionnels (bar et restaurants) • Ses enjeux stratégiques • Garder la marque GUIOT et sa renommée dans les sirops de haut de gamme • S’impose davantage dans les rayons des grandes surfaces • Vos recommandations? • Se stabiliser avec les nouvelles acquisitions de ces dernières années • S’adapter au marché français et de la grande distribution • Adapté à son environnement actuel? • Stabiliser les acquisitions récentes • Développer davantage d’arôme pour les sirops • Rester en concurrent avec les sirops haut de gamme pour le grand public • Adapté à son environnement futur? • En 2006 : pénétration du marché de la grande distribution et adaptation future , serait de rester dans cette « niche ». • Compatible avec ses objectifs? • OUI

20. Couverture géographique : Teisseire: Europe et Amérique Monin : National et International. Routin : National et International. Type d’entreprise : TEISSEIRE, MONIN et ROUTIN (SA, entreprise familiale ) Quels sont les groupes stratégiques ? Stratégie de croissance Leadership -Rachat d’entreprise pour Monin et Teisseire -Exportation et association avec Eckes-Granini pour Routin Teisseire ; leader français en production industrielle de sirops reflètent la force des relations avec son partenariat avec Virgin Cola Stratégieconcurrentielle *Concentration du marché : beaucoup de concurrent que ce soit pour les professionnels et le grand public Différenciation pour Teisseire avec le Icetea Innovation des arômes des sirops pour Monin et Routin (surtout boissons chaudes et cafés) Développement des FaciladozéspourTeisseire : pour la différenciation des concurrent s Prix Design et packaging Bouteilles en verre de 25cl . -bouteille en alu :1.5 et 2 L, 50cl bouteille en verre :1.5 et 2 L, 50cl Dosette Variation des prix en fonction des gammes de produit et des conditionnements (33cl, 75cl et 1L) Distribution Communication Cafés, restaurants, hôtels Grandes surfaces -positionnement haut de gamme -publicité grand public et par les grandes surfaces -lutte contre l’obésité : avec manger bouger sur les bouteilles

21. L’analyse des forces concurrentielles: PORTER Réglementation : Diminution du taux de sucre Les fournisseurs Hausse du prix du sucre Hausse du prix des fruits Les Nouveaux entrants: Les Softs Drinks, coca cola, pepsi… Clients : Marché restreint donc pression constante Attention au x  effets de mode Les SIROPS Les innovations: Les billes effervescentes Les dosettes de sirop Produit de substitution ; Sirop déjà préparé Les conditionnements L’émergence des sirops gourmands

22. Environnement Menaces Mutations Opportunités • Beaucoup de concurrent : préférence pour les soft drink • Sodas • Jus de fruits, légumes Marché en croissance ces dernières années Economiques& Politiques Stratégiques Technologiques Réglementaires Socio-Démographiques Elargir le public : sportifs, femmes actives Accroitre le DAS : innovations / BCG Concentration des marques dans le même rayons dans les grandes surfaces Grande surface qui décide des produits qui composent ses rayons • Les Innovations • Bille de sirop • Aspect nutritionnel : sirop pour les sportifs Coût de l’innovation Coût de la recherche et développement Réglementation restreint la consommation d’alcool donc opportunité pour le marché du sirop Dénomination du sirop Sécurité alimentaire Santé publique Boissons sucrées : consommées par tout le monde et à n’importe quel moment de la journée Campagne de sensibilisation pour l’obésité et maladies liés au surpoids : limiter la consommation de sucres « manger, bouger ».

23. Conclusion • Produits ancien mais résistance des sirops dans un marché dominé par les soft drinks. • 10% en valeur sur le marché des BRSA, retour à la croissance depuis 2004 • Nombreuses évolutions pour s’adapter à la demande • Grand public : influences culinaires/cocktails • Professionnels : aromatisation des boissons chaudes • En GMS, il est vital de se démarquer des MDD pour survivre d’où: • Nouvelles gammes : bio, équitable, cocktails • Nouvelles fonctions : sport,… • Evolutions packaging : utilisation PET, design soigné • La France et les sirops : • Leader : Teisseire (aussi dans pays européens) • Sociétés exportatrices : Monin, Routin bien

24. Bibliographie http://www.rayon-boissons.com/Chiffres-du-marche/Parts-de-marche-des-marques-de-sirops-en-GMS http://www.pointsdevente.fr/alimentaire/sirops-art208307-26.html www.routin.fr www.fruiss.com www.1883.fr http://france.monin.com/#/corporate/welcome http://www.sirops.fr/aspects-nutritionnels/ http://www.teisseire.com