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Una interpretación de las políticas de sintonía fina: origen e impacto en la industria textil

Una interpretación de las políticas de sintonía fina: origen e impacto en la industria textil. Mariano Kestelboim Director Ejecutivo. Contexto internacional. Década del 70: Agotamiento del modelo de crecimiento. Golpes de Estado. Organización obrera. Países centrales.

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Una interpretación de las políticas de sintonía fina: origen e impacto en la industria textil

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Presentation Transcript

  1. Una interpretación de las políticas de sintonía fina: origen e impacto en la industria textil Mariano Kestelboim Director Ejecutivo

  2. Contexto internacional

  3. Década del 70: Agotamiento del modelo de crecimiento Golpes de Estado Organización obrera Países centrales REDUCCIÓN DE COSTOS Fragmentación y relocalización de la producción mundial Nueva división internacional del trabajo Caída de la rentabilidad Periferia Industrial Periferia agrícola y minera Crisis del petróleo Liberalización comercial y financiera Resurgimiento de la teoría neoclásica Tics Soft power

  4. Efecto I: Boom de la producción 350 300 250 PBI *En valores constantes de 2010. Población Base 1970 = 100 200 150 100 2007 2008 2009 2010 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 2003 2004 2005 2006 Fuente: UNCTAD.

  5. 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 Miles de millones de dólares constantes 8.000 6.000 4.000 2.000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1996 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 Efecto II: Liberalización del comercio mundial Crisis internacional x 2 Nivel de apertura de la economía argentina Ingreso de China a la OMC Fuente: Banco Mundial

  6. Efecto III: Destrucción de empleo industrial en los países más desarrollados (Desde 1974 hasta 2010) 3,0 23 millones de puestos de trabajo perdidos 1,0 -2,7 -1,7 -1,0 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -5,1 -4,0 -7,0 Millones de puestos de trabajo Italia Estados Unidos Reino Unido Japón Francia Alemania Suecia Países Bajos Australia Canadá - 1,0 19742010 Empleo industrial: 28% 13% Empleo total - 3,0 China incorporó a 38 millones de trabajadores a su industria (2001-2009) - 5,0 - 7,0 Fuente: Departamento de Trabajo del Gobierno de EE.UU.

  7. 25 20 15 Millones de desocupados 10 5 0 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2000 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 2001 2002 2003 Efecto III’: Creación de desempleados (En los diez países más desarrollados del mundo; 1974-2010) La pérdida de empleos industriales equivale a la cantidad en que creció la desocupación Nuevos desempleados totales Destrucción de empleo industrial Fuente: Departamento de Trabajo del Gobierno de EEUU.

  8. Efecto IV: Desbalances Globales Finanzas públicas y cuenta corriente 2009 6% 4,8% 4% Déficit Fiscal Déficit Cuenta Corriente 2% 0% -2% -1,3% -1,5% -2,9% -2,9% -3,3% -4% -3,4% -5,1% -6% -5,3% -8% -7,9% -10% -9,3% -10,1% -10,9% -11,2% -12% -11,4% -11,4% -12,5% -12,9% -14% Alemania España Francia Grecia Irlanda Italia Portugal Reino Estados Unido Unidos Fuente: CEU UIA en base a datos del Fondo Monetario Internacional

  9. Efecto V: Revalorización de los recursos naturales Oro (Perú) 700 x 6,8 600 Hierro (Brasil) 500 x 5,3 Base 2001 = 100 Cobre (Chile) 400 x 4,6 300 Soja (Argentina) 200 x 2,3 100 - 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: NOSIS.

  10. El viento de cola y las velas potenciando el viento Crecimiento del PBI. El viento de cola y la velas potenciando 10% 9,15% 9,10% 9,10% 8,75% 8,9% 8,63% 8,45% 8% Perú 6,83% Chile Colombia 6% Mexico 4% Brasil 2009 2% 0,88% 0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011 -2% -4% -6% -8% Fuentes: Bloomberg

  11. Reindustrialización Nacional

  12. Dinamismo industrial PBI industrial y agropecuario En millones de pesos de 1993 80.000 D - INDUSTRIA MANUFACTURERA 70.000 A - AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA. 60.000 50.000 +78,7% 40.000 30.000 20.000 +27,1% 10.000 0 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 Fuente: SIDbaires en base a datos de INDEC

  13. Importaciones vinculadas a la inversión productiva y la producción industrial Importaciones de Argentina 30.000 En millones de U$S Bienes de Capital y sus piezas y accesorios Bienes Intermedios 25.000 Vehículos Automotores de Pasajeros Bienes de Consumo Combustibles 20.000 15.000 10.000 5.000 0 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 Fuente: SIDbaires en base a datos de INDEC

  14. Diversificación de las exportaciones Exportaciones de Argentina En millones de U$S 30.000 25.000 20.000 Manufacturas de Origen Industrial (MOI) Manufacturas Origen Agropecuario (MOA) 15.000 Productos Primarios Combustibles y Energía 10.000 5.000 0 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 Fuente: SIDbaires en base a datos de INDEC

  15. Evolución reciente del sector textil

  16. Nivel de actividad Evolución del nivel de actividad de la industria textil (Variación interanual del nivel de actividad de la cadena de valor) Acumulado 2011 1,3% Acumulado 2010 14,6% Fuente: INDEC

  17. Nivel de actividad • Importante porcentaje de empresas de marcas y confección que aumentaron su nivel de actividad. El 42,1% de las hilanderías, el 22,4% de las tejedurías y el 23,5% de las empresas de acabado vieron reducido su nivel de actividad. Los sectores al final de la cadena fueron los que tuvieron el mejor desempeño Fuente: Encuesta Cualitativa Anual 2012 Fundación Pro Tejer

  18. Record de importación de maquinarias 2.000 millones de dólares invertidos desde el año 2003

  19. Comercio Exterior +25,6% +4,2% +24,2% +39,3% • Año 2011 • Las importaciones en dólares superaron al máximo del año 2008, no así en toneladas. • Pico máximo de exportaciones: Superaron en dólares y toneladas a los montos anuales desde 2003.

  20. Importaciones Comparación con el pico de importaciones del año 2008: Caída de las importaciones de los rubros al inicio de la cadena Mayor participación de los productos finales y tejidos planos. Rubro que mas creció durante 2011: Prendas de vestir (43,2% en dólares y 31,6% en tn) Participación de los rubros en el total de importaciones (En toneladas) 12% 14% Confecciones para el hogar Prendas de vestir Tejidos de punto Otros Tejidos planos 48,4% 36% Hilados Materias primas

  21. Origen de las importaciones China volvió a superar a Brasil como el principal origen de las importaciones textiles Participación de Brasil y China en las importaciones (En dólares)

  22. Distribución de la renta textil • Crecimiento de las exportaciones mundiales de indumentaria • Aumento del precio de los recursos naturales Tipo de cambio apreciado Precios Importaciones Demanda de inmuebles comerciales (Oferta rígida) Tercerización Revalorización de los espacios de venta Informalidad Modificación de la Estructura de Costos Mayor segmentación de los mercados PREMIUN - INFORMAL

  23. Industria de la Indumentaria Primario Industria textil Sector Obtención de materia prima Confección Producción de tejidos Procesamiento de fibras Fabricación de hilado Etapa Tintorería Corte, cosido y armado de prendas. Apliques y bordados Obtención de la fibra de algodón y producción de fibras sintéticas Procesos para la obtención de hilados Tejeduría plana y de punto Teñidos, acabados y estampería Cultivo y cosecha de algodón Principales actividades Formación del precio de la ropa en la cadena textil Canal comercial y financiero Diseño y desarrollo de marca Comercialización Diseño y desarrollo de producto, publicidad y marketing - Costos de ocupación - Costos financieros 15% 15% 45% 30% Impuestos 25% Fuente: Fundación Pro Tejer en base al INTI e información del mercado

  24. Conclusiones

  25. Tipo de cambio real argentino 300 8.000 275 7.000 250 6.000 225 5.000 200 En millones de U$S 175 4.000 Índice base: Dic 2001= 100 165,6 150 3.000 125 2.000 Multilateral 110,5 100 contra el dólar 1.000 75 Importaciones 50 dic-01 dic-02 dic-03 dic-04 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 Fuente: Elaboración propia en base a datos de BCRA, BLS e Institutos de Estadísticas Provinciales Pérdida de competitividad-precio

  26. Evolución de los salarios de convenio (Variación del salario a precio corriente Dic 11 vs. Dic 01)

  27. Conclusiones Relevancia de los mercados regionales y de la intervención estatal en la economía Caída del mito de la eficiencia sin costo social Crisis de hegemonía Oportunidad de desarrollo nacional Recursos Gestión

  28. Sintonía fina sectorial: principales ejes estratégicos Equilibrar la distribución de la renta de la cadena de valor Formalización del trabajo de la confección Competitividad Sectorial Capacitación de recursos humanos e impulso a la ciencia y tecnología Extensión de créditos Administración comercial

  29. MUCHAS GRACIAS Mariano Kestelboim Director Ejecutivo Fundación Pro Tejer @marianokestel

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