III Foro Brasil - União Européia

1. III Foro Brasil - União Européia Bancarização e Telecomunicações: Oportunidades e Desenvolvimento 27 de maio de 2010

2. O modelo bancário brasileiro tem um elevado grau de desenvolvimento e sofisticação Destaques do Sistema Bancário Brasileiro • Sistema financeiro sólido e maduro que atende às necessidades de todos os setores da economia • Autoridade monetária que assegura estabilidade ao sistema financeiro • Movimento recente de consolidação do setor liderado por grandes Bancos Dinâmica do Mercado • Alta capilaridade, com grandes investimentos em canais alternativos (auto-atendimento, call-center e internet banking) • Ampliação dos canais de distribuição : “Correspondentes Bancários” – farmácias, lotéricas, etc., e mobile banking como acesso complementar para Internet Banking Canais de Atendimento Oferta de Produtos • Portfolio de produtos diversificado • Ampliação da oferta de crédito com potencial de crescimento • Penetração média de produtos em elevação Uso da Tecnologia • Uso de tecnologias de ponta para melhor servir • SPB e Basiléia II, entre outra inovações e requisitos regulatórios, exigindo aumento do nível de investimentos de TI 2

3. Porém, há uma lacuna de Bancarização frente ao potencial da população economicamente ativa no país Cenário de Bancarização no Brasil (em milhões de Pessoas) População Economicamente Ativa (acima de 15 anos) = 140 Lacuna potencial de Bancarização = 30 a 55 Fonte: Pesquisa Ibope Inteligência (2009); BACEN; IBGE; BSI;Clippings Internet; Análise Accenture Identificação da Lacuna de Desbancarização - 2009 Caracterização do Universo Desbancarizado Mais mulheres do que homens Concentração no Nordeste, em cidades do interior dos estados e nas periferias de centros urbanos Maior nos extremos de faixa etária: entre 16 e 24 anos e acima de 50 anos

4. No sentido de se cobrir este gap de acesso a serviços financeiros, o celular é uma alternativa de canal a ser mais explorada Visão dos Canais de Atendimento ao Cliente Bancário Agência Acesso à Internet nas agências ATM Internet Banking Call Center Correspondentes Bancários Celular Gerente deconta/ relacionamento Caixa Por que o celular pode ser um instrumento efetivo no esforço de Bancarização? 4

5. Inovações tecnológicas recentes estão proporcionando a centricidade do canal móvel “m” é o novo “e” Dispositivos com funcionalidades avançadas O “controle remoto” para o dia-a-dia • Acesso às pessoas • Acesso a dados • Redes Sociais • Compras e Pagamentos • Serviços de Localização • Interações com o mundo real • Ecossistema de Mídia • Jogos • Feedback Pessoal • Usabilidade e Design Plataformas e Sistemas Operacionais sofisticados Crescimento da velocidade e capacidade das comunicações sem fio Cenário explosivo do número de novas aplicações 5

6. A telefonia móvel no país atingiu a marca de 180 milhões de aparelhos em Abril/2010, e segue com expansão orientada às faixas de menor renda Cenário de Telefonia Móvel no Brasil - 2010 Posse de Celular por Faixa de Renda Familiar Posse de Celular por Classe Social Fonte: Teleco; Clippings Internet; Análise Accenture Principais Observações • A densidade média de celulares alcançou 93,8% em Abril/10 • O Distrito Federal ultrapassou a marca de 162 celulares para cada 100 habitantes • Apenas 13,3 % dos municípios permanecem desatendidos, o que corresponde a menos de 3,0% da população do país • Mais de 82% da base é de aparelhos pré-pagos • Mais de 88% são de tecnologia GSM, o que facilita interconexões e uso de serviços Telefonia Móvel entre a População

7. Neste contexto, as Instituições Financeiras apresentam maturidade suficiente para serem incubadoras da revolução sem fio DE… Evolução dos Serviços Móveis Financeiros 1 MobileBanking Qualquer operação financeira ligada à conta bancária do cliente realizada através de dispositivos móveis (extrato bancário, transferências, etc) “O aparelho móvel é simplesmente a nova forma de pagamento mais promissora hoje disponível.” John Coghlan, VISA Presidente e CEO 2 MobilePayments Qualquer compra, incluindo transferência de dinheiro, realizada através de dispositivos móveis (compras online, máquinas automáticas de venda, …) “Aparelhos móveis são as carteiras de amanhã […] Em resumo, você terá o banco no seu bolso em qualquer lugar e o tempo todo.” Piet van Schijndel, Membro Executivo do Board do Rabobank “O celular não é mais o celular, ele é seu alter ego. É a extensão de tudo o que nós somos.” ... PARA 3 Eric Schmidt, Google CEO MobileLife Um pacote crescente de necessidades dos clientes satisfeitas através de dispositivos móveis 7

8. Em vários países, principalmente na África e na Ásia, este movimento de uso do celular para endereçar a questão da Desbancarização encontrou ambientes propícios Problemas de Acesso a Serviços Financeiros e Soluções de Mobilidade • Sistema Bancário pouco maduro • Infra-estrutura precária (agências) • Custos proibitivos para acessar serviços financeiros tradicionais Uso do Celular entre a população desbancarizada Venda direta de serviços de Mobile Banking à população desbancarizada Filas para retirada de salário em Caixas Eletrônicos (ATMs) 8

9. Nestas regiões, soluções de Mobile Banking/Payments foram bem sucedidas no atendimento de necessidades básicas de serviços e produtos para bancarização e pagamentos Principais Casos de Mobile Banking/ Payments com foco na Bancarização • Oferta: • Abertura de Conta • Transferência de Dinheiro • Depósitos e Retiradas • Pagamento de Contas • Recarga de Celular • Solicitação de Empréstimos • Pagamento de Empréstimos • Pagamento de Seguros • Compra de Produtos • Outros: cartões de crédito G-CASH Filipinas Quênia África do Sul 9

10. Dentro deste Cenário há questões fundamentais para estimular o debate no sentido de se evoluir em iniciativas de Bancarização via Mobilidade no Brasil • Até onde a Mobilidade pode ser efetivamente uma solução para a Bancarização? • Em qual modelo de negócios, com vários intervenientes, as iniciativas poderão ser mais bem sucedidas? • Por que iniciativas de Mobile Banking similares às da África e da Ásia ainda não aconteceram no Brasil?