Synthèse 1 er Trimestre 2014 : janvier/février/mars 2014

1. Synthèse 1er Trimestre 2014 : janvier/février/mars 2014 OBSERVATOIRE MEDEF SUR LES PROJETS DE RECRUTEMENTS, LES EMPLOIS NON POURVUS ET LES BESOINS EN COMPÉTENCES ET EN FORMATION DES ENTREPRISES FRANÇAISES

2. 1 DISPOSITIF ET REPRÉSENTATIVITÉ 2 DONNÉES T1 2014 SUR L’ENSEMBLE DES ÉTABLISSEMENTS DU SECTEUR PRIVÉ EN FRANCE 3 LES QUATRE VOLETS DE RÉSULTATS Synthèse 1er Trimestre 2014 : janvier/février/mars 2014 - 31 mai 2014

3. 1 DISPOSITIF ET REPRÉSENTATIVITÉ 2 DONNÉES T1 2014 SUR L’ENSEMBLE DES ÉTABLISSEMENTS DU SECTEUR PRIVÉ EN FRANCE 3 LES QUATRE VOLETS DE RÉSULTATS Synthèse 1er Trimestre 2014 : janvier/février/mars 2014 - 31 mai 2014

4. L’observatoire sur les projets de recrutements, les emplois non pourvus et les besoins en compétences et en formation des entreprises françaises Résultats T1 – 2014 portant sur les mois de janvier, février, mars 2014 Synthèse 1er Trimestre 2014 : janvier/février/mars 2014 - 31 mai 2014

5. Echantillon représentatif de 49 338 établissements du secteur privé en France • 17 secteurs d’activité • INSEE • B – Industries extractives • C – Industrie manufacturière • D – Production et distribution d'électricité, gaz, vapeur et air conditionné • E – Production et distribution eau, assainissement, gestion déchets et dépollution • F – Construction • G – Commerce, réparation autos et motos • H – Transports et entreposage • I – Hébergement et restauration • J – Information et communication • K – Activités financières et d'assurance • L – Activités immobilières • M – Activités spécialisées, scientifiques et techniques • N – Activités services administratifs et soutien • P – Enseignement • Q – Santé humaine et action sociale • R – Arts, spectacles et activités récréatives • S – Autres activités de services • 6tailles d’établissements • 1 – 9 salariés • 10 – 19 salariés • 20 – 49 salariés • 50 – 199 salariés • 200 – 499 salariés • 500 salariés et plus • 22 régions • Ile de France • Champagne Ardenne • Picardie • Haute Normandie • Centre • Basse Normandie • Bourgogne • Nord-Pas-de-Calais • Lorraine • Alsace • Franche-Comté • Pays de la Loire • Bretagne • Poitou Charente • Aquitaine • Midi-Pyrénées • Limousin • Rhône-Alpes • Auvergne • Languedoc-Roussillon • Provence Alpes Côte d’Azur • Corse * Sont exclus de l’échantillon l’agriculture, les trois fonctions publiques (d’Etat, territoriale et hospitalière), les particuliers employeurs, les associations ainsi que les professions libérales Synthèse 1er Trimestre 2014 : janvier/février/mars 2014 - 31 mai 2014

6. Interrogation on line sur les recrutements du trimestre écoulé (CDI ou CDD de + de 6 mois) Raisons d’abandon • Recrutements abandonnés • Métier et nombrepar métier • Intentions de recrutement dans les 3 prochains mois • Quels métiers • Nombre par métier • Au cours des 3 derniers mois et pour l’établissement (CDI ou CDD de + de 6 mois) Critères de l’offre créant difficulté par métier Compétences difficiles à trouver par métier • Embauches réalisées • Métier et nombrepar métier • Avec difficultés Critères de l’offre créant difficulté par métier Compétences difficiles à trouver par métier Solutions • Sans difficultés • Aucun recrutement / embauche Synthèse 1er Trimestre 2014 : janvier/février/mars 2014 - 31 mai 2014

7. Note technique • Panel de 49 338 établissements invités à participer • taux de participation de 45,4 % soit 22 404 répondants • Coefficients de redressement en secteurs d’activité, tailles et régions des établissements • 0,57 à 1,50 pour les secteurs d’activité • 0,21 à 1,33 pour les tailles salariales (le mini à 0,21 étant à attribuer au sur-échantillonnage des entreprises de 200 à 499 salariés et plus) • 0,75 à 1,38 pour les régions • Taux d’efficacité du redressement (80.6%) • supérieur à 65-70 % soit un taux tout à fait satisfaisant. • Puis extrapolation à l’ensemble des établissements du périmètre : expression des résultats sur la base de la population entière du secteur privé*, soit 1 200 635 établissements en France * Sont exclus de l’échantillon l’agriculture, les trois fonctions publiques (d’Etat, territoriale et hospitalière), les particuliers employeurs, les associations ainsi que les professionslibérales Synthèse 1er Trimestre 2014 : janvier/février/mars 2014 - 31 mai 2014

8. 1 DISPOSITIF ET REPRÉSENTATIVITÉ 2 DONNÉES T1 2014 SUR L’ENSEMBLE DES ÉTABLISSEMENTS DU SECTEUR PRIVÉ EN FRANCE 3 LES QUATRE VOLETS DE RÉSULTATS Synthèse 1er Trimestre 2014 : janvier/février/mars 2014 - 31 mai 2014

9. Les recrutements du 1er trimestre 2014 : janvier/février/mars * 22 404 établissements répondants extrapolés à l’ensemble des 1 200 635 établissements en France soit un volume pour le trimestre de 690 707 postes recherchés. Hors agriculture, les trois fonctions publiques d’Etat, territoriale et hospitalière, les particuliers employeurs, les associations ainsi que les professionslibérales  ou  = évolution significative à la hausse ou à la baisse par rapport à la vague précédente. En l’absence de flèche, aucune évolution significative. Synthèse 1er Trimestre 2014 : janvier/février/mars 2014 - 31 mai 2014

10. Les recrutements du 1er trimestre 2014 :janvier/février/marsFocus par secteur d’activités * 22 404 établissements répondants extrapolés à l’ensemble des 1 200 635 établissements en France soit un volume pour le trimestre de 690 707 postes recherchés. Hors agriculture, les trois fonctions publiques d’Etat, territoriale et hospitalière, les particuliers employeurs, les associations ainsi que les professionslibérales  ou  = évolution significative à la hausse ou à la baisse par rapport à la vague précédente. En l’absence de flèche, aucune évolution significative. Synthèse 1er Trimestre 2014 : janvier/février/mars 2014 - 31 mai 2014

11. Les recrutements du 1er trimestre 2014 :janvier/février/marsFocus par région * 22 404 établissements répondants extrapolés à l’ensemble des 1 200 635 établissements en France soit un volume pour le trimestre de 690 707 postes recherchés. Hors agriculture, les trois fonctions publiques d’Etat, territoriale et hospitalière, les particuliers employeurs, les associations ainsi que les professionslibérales  ou  = évolution significative à la hausse ou à la baisse par rapport à la vague précédente. En l’absence de flèche, aucune évolution significative. Synthèse 1er Trimestre 2014 : janvier/février/mars 2014 - 31 mai 2014

12. Les recrutements du 1er trimestre 2014 :janvier/février/marsFocus par taille d’établissement * 22 404 établissements répondants extrapolés à l’ensemble des 1 200 635 établissements en France soit un volume pour le trimestre de 690 707 postes recherchés. Hors agriculture, les trois fonctions publiques d’Etat, territoriale et hospitalière, les particuliers employeurs, les associations ainsi que les professionslibérales  ou  = évolution significative à la hausse ou à la baisse par rapport à la vague précédente. En l’absence de flèche, aucune évolution significative. Synthèse 1er Trimestre 2014 : janvier/février/mars 2014 - 31 mai 2014

13. Les difficultés en résumé * 22 404 établissements répondants extrapolés à l’ensemble des 1 200 635 établissements en France soit un volume pour le trimestre de 690 707 postes recherchés. Hors agriculture, les trois fonctions publiques d’Etat, territoriale et hospitalière, les particuliers employeurs, les associations ainsi que les professionslibérales  ou  = évolution significative à la hausse ou à la baisse par rapport à la vague précédente. En l’absence de flèche, aucune évolution significative. Synthèse 1er Trimestre 2014 : janvier/février/mars 2014 - 31 mai 2014

14. Les solutions mises en place(pour les établissements ayant eu des difficultés à recruter mais ayant réalisé l’embauche) • Pour rappel : • 6% des établissements • ont embauché avec des difficultés 3% des établissements ont mis en place une solution pour recruter * 22 404 établissements répondants extrapolés à l’ensemble des 1 200 635 établissements en France soit un volume pour le trimestre de 690 707 postes recherchés. Hors agriculture, les trois fonctions publiques d’Etat, territoriale et hospitalière, les particuliers employeurs, les associations ainsi que les professionslibérales  ou  = évolution significative à la hausse ou à la baisse par rapport à la vague précédente. En l’absence de flèche, aucune évolution significative. Synthèse 1er Trimestre 2014 : janvier/février/mars 2014 - 31 mai 2014

15. Les raisons d’abandon (pour les établissements ayant eu des difficultés de recrutements donnant lieu à abandon de leur recherche) • Pour rappel : • 4% des établissements ont abandonné le recrutement • 2% des établissements pour raison conjoncturelle • 2% des établissements pour une raison non conjoncturelle * 22 404 établissements répondants extrapolés à l’ensemble des 1 200 635 établissements en France soit un volume pour le trimestre de 690 707 postes recherchés. Hors agriculture, les trois fonctions publiques d’Etat, territoriale et hospitalière, les particuliers employeurs, les associations ainsi que les professionslibérales  ou  = évolution significative à la hausse ou à la baisse par rapport à la vague précédente. En l’absence de flèche, aucune évolution significative. Synthèse 1er Trimestre 2014 : janvier/février/mars 2014 - 31 mai 2014

16. Les difficultés de recrutement (qu’il y ait eu embauche ou pas) - liées aux candidats - • Pour rappel : 9% des établissements ont eu des difficultés à recruter (qu’il y ait eu embauche ou pas) * 22 404 établissements répondants extrapolés à l’ensemble des 1 200 635 établissements en France soit un volume pour le trimestre de 690 707 postes recherchés. Hors agriculture, les trois fonctions publiques d’Etat, territoriale et hospitalière, les particuliers employeurs, les associations ainsi que les professionslibérales  ou  = évolution significative à la hausse ou à la baisse par rapport à la vague précédente. En l’absence de flèche, aucune évolution significative. Synthèse 1er Trimestre 2014 : janvier/février/mars 2014 - 31 mai 2014

17. Les difficultés de recrutement (qu’il y ait eu embauche ou pas) - liées aux candidats - • Pour rappel : 9% des établissements ont eu des difficultés à recruter (qu’il y ait eu embauche ou pas) * 22 404 établissements répondants extrapolés à l’ensemble des 1 200 635 établissements en France soit un volume pour le trimestre de 690 707 postes recherchés. Hors agriculture, les trois fonctions publiques d’Etat, territoriale et hospitalière, les particuliers employeurs, les associations ainsi que les professionslibérales  ou  = évolution significative à la hausse ou à la baisse par rapport à la vague précédente. En l’absence de flèche, aucune évolution significative. Synthèse 1er Trimestre 2014 : janvier/février/mars 2014 - 31 mai 2014

18. Les difficultés de recrutement (qu’il y ait eu embauche ou pas) - liées aux candidats - • Pour rappel : 9% des établissements ont eu des difficultés à recruter (qu’il y ait eu embauche ou pas) * 22 404 établissements répondants extrapolés à l’ensemble des 1 200 635 établissements en France soit un volume pour le trimestre de 690 707 postes recherchés. Hors agriculture, les trois fonctions publiques d’Etat, territoriale et hospitalière, les particuliers employeurs, les associations ainsi que les professionslibérales  ou  = évolution significative à la hausse ou à la baisse par rapport à la vague précédente. En l’absence de flèche, aucune évolution significative. Synthèse 1er Trimestre 2014 : janvier/février/mars 2014 - 31 mai 2014

19. Les difficultés de recrutement (qu’il y ait eu embauche ou pas) - liées à l’offre - • Pour rappel : 9% des établissements ont eu des difficultés à recruter (qu’il y ait eu embauche ou pas) * 22 404 établissements répondants extrapolés à l’ensemble des 1 200 635 établissements en France soit un volume pour le trimestre de 690 707 postes recherchés. Hors agriculture, les trois fonctions publiques d’Etat, territoriale et hospitalière, les particuliers employeurs, les associations ainsi que les professionslibérales  ou  = évolution significative à la hausse ou à la baisse par rapport à la vague précédente. En l’absence de flèche, aucune évolution significative. Synthèse 1er Trimestre 2014 : janvier/février/mars 2014 - 31 mai 2014

20. 1 DISPOSITIF ET REPRÉSENTATIVITÉ 2 DONNÉES T1 2014 SUR L’ENSEMBLE DES ÉTABLISSEMENTS DU SECTEUR PRIVÉ EN FRANCE 3 LES QUATRE VOLETS DE RÉSULTATS Synthèse 1er Trimestre 2014 : janvier/février/mars 2014 - 31 mai 2014

21. Les recrutements au 1er trimestre : janvier/février/mars 2014 Volume trimestre 1 2014 Évolution par rapport au trimestre précédent Les embauches réalisées Les postes non pourvus Les recrutements annoncés des 3 prochains mois Les flèches d'évolutions pour les embauches réalisées et les postes non pourvus ne sont pas issues d'une comparaison directe des nombres vague à  vague mais de leur rapport au nombre total de postes recherchés. Attention un nombre de postes peut être inférieur mais en relatif la proportion qu'il représente sur l'ensemble des postes recherchés a augmenté (flèche vers le haut) => cf.1ère ligne Synthèse 1er Trimestre 2014 : janvier/février/mars 2014 - 31 mai 2014

22. Comparaison des indicateurs trimestriels :1er trimestre 2013, 4ème trimestre 2013 et 1er trimestre 2014 En volume de postes Synthèse 1er Trimestre 2014 : janvier/février/mars 2014 - 31 mai 2014

23. Les métiers les plus recherchés au 1er trimestre 2014(30 premiers par ordre décroissant, niv II) Volumes de postes recherchés 61399 37750 37156 25841 24624 24401 23922 23916 18279 17578 15532 14497 13753 13331 13304 13100 12595 11231 11206 10768 10631 10611 10473 9717 9687 9513 8731 8602 8274 8188 Synthèse 1er Trimestre 2014 : janvier/février/mars 2014 - 31 mai 2014

24. Les métiers les plus recrutés au 1er trimestre 2014(30 premiers par ordre décroissant, niv II) 10 000 20 000 ! S2Z – J3Z – S1Z – R1Z – R0Z – R4Z – M2Z – R2Z – H0Z – T3Z – Q2Z – T2A – J0Z – L2Z – B2Z – L0Z – R3Z – Q1Z – N0Z – T6Z – E0Z – Q0Z – J1Z – L5Z – B4Z – L4Z – K0Z – E1Z – W1Z – G0A – Employés et agents de maîtrise de l'hôtellerie et de la restauration Conducteurs de véhicules Cuisiniers Vendeurs Caissiers, employés de libre service Cadres commerciaux et technico-commerciaux Ingénieurs de l'informatique Attachés commerciaux et représentants Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie Agents de gardiennage et de sécurité Cadres de la banque et des assurances Aides à domicile et aides ménagères Ouvriers non qualifiés de la manutention Employés administratifs d'entreprise Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment Secrétaires Maîtrise des magasins et intermédiaires du commerce Techniciens de la banque et des assurances Personnels d'études et de recherche Employés des services divers Ouvriers non qualifiés des industries de process Employés de la banque et des assurances Ouvriers qualifiés de la manutention Cadres des services administratifs, comptables et financiers Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment Techniciens des services administratifs, comptables et financiers Artisans et ouvriers artisanaux Ouvriers qualifiés des industries de process Formateurs Ouvriers qualifiés de la maintenance ! ! ! ! ! ! !! ! ! ! Volumes de postes pourvus / embauches réalisées Volume de postes difficiles à recruter parmi ceux pourvus ! ! ! !! !!Volume très important (40% et plus des embauches) !Volume assez important (20% à moins de 40% des embauches) Synthèse 1er Trimestre 2014 : janvier/février/mars 2014 - 31 mai 2014

25. Les postes non pourvus au 1er trimestre 2014(30 premiers par ordre décroissant, niv II) 2 000 5 000 Volumes de postes non pourvus Volume de postes non pourvus pour raisons hors conjoncturelles Synthèse 1er Trimestre 2014 : janvier/février/mars 2014 - 31 mai 2014

26. Les volumes de recrutements par région et leur taux de difficulté Synthèse 1er Trimestre 2014 : janvier/février/mars 2014 - 31 mai 2014

27. Les recrutements annoncés pour le 2ème trimestre 2014(30 premiers par ordre décroissant, niv II) 10 000 20 000 Volumes de recrutements annoncés T2-2014 Rappel volumes de postes difficiles à recruter T1 - 2014 Synthèse 1er Trimestre 2014 : janvier/février/mars 2014 - 31 mai 2014

28. en synthèse Synthèse 1er Trimestre 2014 : janvier/février/mars 2014 - 31 mai 2014

29. Les chiffres clés à retenir pour le premier trimestre 2014 : une légère reprise Le premier trimestre 2014 a enregistré une baisse du nombre d’entreprises ayant des projets de recrutement (22% des établissements contre 23% au trimestre précédent), mais une hausse du nombre d’embauches réalisées soit 615 658 postes pourvus (contre 562 725 au trimestre précédent). Pour autant, nous sommes loin du niveau des 902 009 embauches du premier trimestre de l’année 2013. Finalement, le taux d’établissements qui ont embauché diminue encore, soit 19% (vs 20% au trimestre précédent et au premier trimestre 2013). Les plus forts volumes de recrutement : toujours le même trio de professions mais dans un ordre différent, avec les postes d’employés et agents de maîtrise de l’hôtellerie qui arrivent nettement en tête, suivis par les conducteurs de véhicule et les cuisiniers. Viennent ensuite mais à des niveaux semblables, les vendeurs, les caissiers et employés de libre service, les cadres commerciaux et technico-commerciaux ainsi que les ingénieurs informatique. Ces derniers atteignent un niveau d’embauche remarquable ce trimestre. 9% des établissements ont rencontré des difficultés pour recruter, soit une légère baisse par rapport au trimestre précédent (vs 10 % au dernier trimestre 2013). En volume de postes, 211 566 postes difficiles à recruter (vs 212 311 au dernier trimestre 2013).Davantage de postes ont finalement donné lieu à embauche soit 136 517 postes (vs 125 225 postes finalement recrutés à fin 2013)et moins de recherches ont été abandonnées. Cependant, 75 049 postes n’ont pas été pourvus (vs 87 086 postes abandonnés au dernier trimestre 2013). On notera : • Des difficultés très majoritairement rencontrées pour des postes d’aides à domicile et ménagères, même s’ils ont donné lieu à embauche le plus souvent; • Un volume important de postes non pourvus parmi ceux les plus recherchés. On notera en premier des postes de cuisiniers (16 % des recherches ont été abandonnées qui les font arriver en tête du nombre de postes non pourvus) et en second des postes d’employés et agents de maitrise de l’hôtellerie (9% des postes recherchés mais en volume le deuxième en postes non pourvus); • Une proportion conséquente de difficultés de recrutement ayant conduit à un fort taux d’abandon parmi : • Les artisans et ouvriers artisanaux (30 % des recherches conduisent à abandon); • Les ouvriers qualifiés du second œuvre (24% des postes recherchés sont non pourvus). Les difficultés résultent toujours: • du manque de compétences attendues des candidats : défaut de savoir technique, d’expérience et de savoir faire (polyvalence et capacité à s’exprimer) mais également de savoir être (manque d’autonomie, de ponctualité et d’implication); • Et dans une moindre mesure de certains critères liés à l’offre elle-même : organisation du temps de travail et conditions d’exercice, mais aussi image du métier. A noter : les perspectives d’embauche remontent à 389 269 (vs 372 059 au dernier trimestre 2013) mais sans retrouver le niveau des 472 803 postes annoncés au même trimestre de l’année précédente. Parmi les embauches réalisées, on soulignera un taux de difficultés en augmentation en Languedoc Roussillon, qui reste supérieur au taux observé en Picardie, en Rhône Alpes, Centre ou encore en Bretagne. Synthèse 1er Trimestre 2014 : janvier/février/mars 2014 - 31 mai 2014

30. Le groupement en charge de l’observatoire TEC pour le MEDEF Synthèse 1er Trimestre 2014 : janvier/février/mars 2014 - 31 mai 2014