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Resultado 2º trimestre de 2004. principais destaques. R$ 227,4 bi. Total de Ativos - Maior Banco do País. R$ 116,9 bi. Maior Administrador de Recursos de Terceiros. R$ 83,1 bi. Carteira de Crédito - Líder em Crédito. R$ 152,9 bi. Saldo de Captações - Líder em Captações de Mercado.
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Resultado 2º trimestre de 2004
principais destaques R$ 227,4 bi Total de Ativos - Maior Banco do País R$ 116,9 bi Maior Administrador de Recursos de Terceiros R$ 83,1 bi Carteira de Crédito - Líder em Crédito R$ 152,9 bi Saldo de Captações - Líder em Captações de Mercado 20,1 milhões Base de Clientes 6,5 milhões Clientes cadastrados para uso do Portal BB 38.153 Maior rede de TAA’s da América Latina 13.908 Maior rede de atendimento do País 17,8% 1º ranking ANBID renda fixa
construindo o resultado Diminuição do Spread Aumento das Provisões para Risco de Crédito Controle da Inadimplência Aumento das Operações de Crédito - Varejo Crescimento das Receitas de Prestação de Serviços Redução das Despesas com IR e CS Aumento dos Custos Administrativos
resultados consistentes Demonstração de Resultado - com realocações
1S04 Var. Abs. 2T03 2T04 Var. Abs. Var. % 1S03 Var. % R$ milhões Volume: Ativos - Permanente ¹ 198.267 219.318 21.051 10,6 201.172 224.132 22.960 11,4 Margem Financeira Bruta 401 313 3.524 3.925 11,4 7.441 7.754 4,2 Spread - % ² 1,7774 1,7896 0,0122 3,6988 3,4597 (0,2391) Spread anualizado - % ² - 7,5345 7,0392 (0,4953) Var. M.F.B. (Distribuição) 401 313 Ganho/(Perda) com Volume 3.898 374 8.290 849 Ganho/(Perda) com Taxa 3.548 24 6.960 (481) Ganho/(Perda) com Volume e Taxa 3 (55) ¹ Saldos médios ² Margem Financeira Bruta / (Ativos - Permanente) novo cenário, novo desafio Análise Volume e Taxa - Semestral Análise Volume e Taxa - Trimestral Spread - % Spread - % 2T04 - 1,7896 1S03 - 3,6988 24 3 (481) (55) 2T03 - 1,7774 1S04 - 3,4597 3.524 374 7.441 849 Volume - R$ milhões Volume - R$ milhões 2T04 - 219.318 1S04 - 224.132 1S03 - 201.172 2T03 - 198.267 Ganho/(Perda) com Taxa Ganho/(Perda) com Volume e Taxa Ganho/(Perda) com Volume
Spread Nominal Spread Ponderado 1S03 2S03 1S04 1S03 2S03 1S04 . Taxa 3,7 3,7 3,5 3,7 3,7 3,5 . Operações de Crédito 6,4 6,2 6,5 1,8 1,9 2,0 . Pessoa Física 19,5 19,0 18,9 1,0 1,0 1,1 . Pessoa Jurídica 3,8 4,1 4,6 0,5 0,5 0,6 . Agronegócios 3,2 3,1 2,7 0,3 0,3 0,3 . Demais Operações -0,6 -0,7 1,2 0,0 0,0 0,0 . Captações 1,2 1,1 0,8 1,2 1,1 0,8 . Demais 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 novo cenário, novo desafio Análise Gerencial do Spread - % Mix da Carteira - % 1S04 1S03 2S03 29,3 30,8 28,9 30,2 30,5 29,7 39,9 41,0 39,9 Captações Operações de Crédito Demais
diversificação de negócios garante o crescimento de margem Var. % Var. % Fluxo Trimestral Fluxo Semestral 2T03 1T04 2T04 S/2T03 1S03 1S04 S/1S03 R$ milhões Margem Financeira Bruta 3.524 3.829 3.925 11,4 7.441 7.754 4,2 Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (863) (901) (903) 4,7 (1.499) (1.804) 20,4 Margem Financeira Líquida 2.661 2.929 3.022 13,5 5.942 5.950 0,1 Receitas de Prestação de Serviços 1.343 1.553 1.643 22,3 2.561 3.195 24,8 Despesas Tributárias s/ Faturamento (241) (284) (323) 33,8 (473) (607) 28,3 Margem de Contribuição 3.763 4.197 4.341 15,4 8.030 8.538 6,3 Var. % Var. % Fluxo Trimestral Fluxo Semestral 2T03 1T04 2T04 S/2T03 1S03 1S04 S/1S03 R$ milhões Receitas de Prestação de Serviços 1.343 1.553 1.643 22,3 2.561 3.195 24,8 Tarifas de Relacionamento com Clientes 402 481 510 26,7 789 991 25,6 Receitas de Adm. de Fundos de Investimento 183 234 242 32,2 350 476 36,0 Operações de Crédito 137 147 161 18,1 248 308 24,4 Cobrança 120 150 157 30,8 227 307 35,2 Serviços Prestados à Ligadas 38 39 39 1,0 60 78 28,8 Recebimentos e Pagamentos de Terceiros 95 106 104 9,1 182 209 15,0 Cartões de Crédito 115 129 141 23,1 222 270 21,8 Outros 253 268 289 14,3 484 557 15,1
18,7 18,9 19,0 20,2 19,9 fidelização da clientela e liderança na Administração de Recursos de Terceiros Base de Clientes - milhões 326 321 309 300 296 20,1 19,3 18,8 17,0 16,7 Administração de Recursos de Terceiros 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 R$ bilhões RPS + Margem Fin. Bruta / Cliente - R$ ¹ ¹ Base de clientes média dos últimos 4 trimestres 116,9 116,0 102,7 91,8 83,2 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 Participação de Mercado - %
Var. % Var. % Fluxo Trimestral Fluxo Semestral 2T03 1T04 2T04 S/2T03 1S03 1S04 S/1S03 Despesas Administrativas (2.466) (2.735) (3.093) 25,4 (5.175) (5.828) 12,6 Outras Despesas Administrativas (955) (1.126) (1.381) 44,7 (2.125) (2.507) 18,0 Outras Despesas Tributárias (30) (34) (37) 22,9 (61) (72) 18,6 Despesas de Pessoal (1.481) (1.574) (1.675) 13,1 (2.990) (3.249) 8,7 Proventos (764) (721) (831) 8,8 (1.402) (1.552) 10,7 Benefícios (170) (182) (191) 12,3 (328) (374) 13,9 Encargos Sociais (293) (269) (312) 6,3 (532) (581) 9,1 Treinamento (8) (6) (11) 36,5 (13) (17) 31,7 Honorários de Diretores e Conselheiros (1) (1) (2) 50,0 (3) (3) 19,6 Provisões Administrativas de Pessoal (111) (273) (206) 84,9 (345) (479) 38,6 Provisões de Demandas Trabalhistas (73) (60) (49) (33,1) (265) (109) (58,9) Perdas em Demandas Trabalhistas (60) (61) (73) 22,1 (101) (134) 32,9 estrutura de custos compatível com a geração de negócios Var. % Var. % Fluxo Trimestral Fluxo Semestral 2T03 1T04 2T04 S/2T03 1S03 1S04 S/1S03 R$ milhões Margem de Contribuição 3.763 4.197 4.341 15,4 8.030 8.538 6,3 Despesas Administrativas (2.466) (2.735) (3.093) 25,4 (5.175) (5.828) 12,6 Resultado Comercial 1.297 1.462 1.248 (3,8) 2.855 2.710 (5,1) R$ milhões
estrutura de custos compatível com a geração de negócios Índices de Produtividade Ativos por Colaborador - R$ mil 2.534 2.503 2.455 2.376 2.280 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 Clientes por Colaborador Colaboradores por Agência ¹ 217 17,5 17,4 17,3 17,3 17,3 209 206 188 185 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 ¹ Agência, PAA e PAB
2,8 2,8 2,6 2,4 2,3 13,9 13,5 13,2 12,9 12,8 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 estrutura de custos compatível com a geração de negócios Pontos de Atendimento - mil 5,0 5,0 4,7 4,4 4,3 Quadro de Pessoal - mil Pontos de Atendimento Op. Crédito / Pontos de Atend. - R$ milhões 92.606 92.347 90.821 90.255 90.531 81.936 81.795 80.640 79.474 79.710 10.670 10.781 10.821 10.552 10.181 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 Depósitos + Rec. Adm. / Funcionário - R$ milhões Total Funcionários Estagiários
7,2 6,4 13,1 15,0 52,5 51,2 16,6 15,0 11,1 11,9 Índice de Eficiência % - acumulado ano Índice de Cobertura % - acumulado ano Despesas Administrativas / Receitas Operacionais RPS / Despesa de Pessoal 98,6 98,4 85,7 85,1 82,8 56,6 56,1 56,3 55,4 54,2 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 tecnologia complementando a equação da produtividade Canais Automatizados 2T03 - % 2T04 - % 86,9 86,4 86,3 85,2 85,0 Transações nos Canais Automatizados / Total de Transações - % 3T03 4T03 1T04 2T04 2T03 POS e Outros TAA Internet Geren. Finan. Caixa
9,1 13,6 13,3 19,2 18,9 35,4 30,7 34,4 29,4 30,2 Var. % R$ milhões 2T03 1T04 2T04 S/2T03 S/1T04 Ativos Totais 205.762 231.107 227.374 10,5 -1,6 27,5 30,5 28,1 28,8 28,5 Ativos de Liquidez exceto TVM 18.648 43.612 30.316 62,6 -30,5 5,1 3,9 Títulos e Valores Mobiliários 72.746 67.875 69.855 -4,0 2,9 4,6 3,9 4,1 Operações de Crédito e Leasing 56.686 66.461 69.247 22,2 4,2 23,0 21,5 19,2 19,1 18,0 Crédito Tributário 10.433 9.116 8.971 -14,0 -1,6 Demais Ativos 47.249 44.044 48.986 3,7 11,2 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 Passivos Totais 205.762 231.107 227.374 10,5 -1,6 Demais Ativos Crédito Tributário Depósitos 99.881 110.219 115.795 15,9 5,1 Operações de Crédito e Leasing Títulos e Valores Mobiliários Demais Passivos 95.009 108.202 98.716 3,9 -8,8 Ativos de Liquidez exceto TVM Patrimônio Líquido 10.872 12.686 12.864 18,3 1,4 Captações no Mercado – R$ bilhões 152,9 150,6 141,3 30,3 29,4 28,9 27,6 26,4 21,2 49,7 46,8 7,7 6,2 41,5 5,4 46,1 37,1 40,3 Depósitos Interfinan. Depósitos de poupança Depósitos à Vista Depósitos a Prazo Captações no Mercado Aberto Total 2T03 1T04 2T04 o banco que mais investe no Brasil Composição de Ativos - %
Var. % 2T03 1T04 2T04 S/2T03 S/1T04 R$ milhões Títulos e Valores Mobiliários 72.746 67.875 69.855 (4,0) 2,9 Títulos Disponíveis para Negociação 2.104 12.338 11.998 470,1 (2,8) Títulos Disponíveis para Venda 42.515 30.266 31.008 (27,1) 2,5 Títulos Mantidos até o Vencimento 27.640 24.959 25.146 (9,0) 0,7 Instrumentos Financeiros Derivativos 487 331 1.702 249,8 414,2 29,9% 38,5% 61,5% 70,1% 1 - 3 anos 3 - 5 anos liquidez preservada Títulos e Valores Mobiliários Carteira TVM por Prazo de Vencimento - % 0,7 0,6 1,7 2,1 1,8 2T04 2T03 8,7 10,6 10,7 9,3 12,6 67,3 70,5 69,3 64,1 72,0 21,6 21,4 19,5 18,9 16,7 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 Até 1 ano 1 a 5 anos 5 a 10 anos Acima de 10 anos
1,9% 13,3% 23,0% 10,6% 2,0% 12,6% 22,3% 20,4% 30,8% 10,3% 20,2% 32,5% carteira de crédito equilibrada 2T04 - Saldo R$ 83,1 bilhões Carteira de Crédito 1T04 - Saldo R$ 79,6 bilhões 2T03 - Saldo R$ 68,7 bilhões 2,8% 12,3% 20,8% 11,0% 21,8% 31,3% Varejo Comercial Agronegócios Comércio Exterior Exterior Demais
crescimento com responsabilidade Carteiras de Crédito por Risco Participação % - 2T04 6,4 4,8 2,5 1,7 0,5 16,1 14,9 11,3 8,0 16,4 15,0 30,4 89,5 83,3 83,1 79,1 78,7 58,3 Varejo Comercial Agronegócios Comércio Exterior BB SFN AA-B C-D E-H
80,0 80,0 70,0 70,0 60,0 60,0 50,0 50,0 40,0 40,0 30,0 30,0 20,0 20,0 10,0 10,0 - - AA A B C D E F G H AA A B C D E F G H 80,0 70,0 80,0 60,0 70,0 50,0 60,0 40,0 50,0 30,0 40,0 20,0 30,0 10,0 20,0 - 10,0 AA A B C D E F G H - AA A B C D E F G H crescimento com responsabilidade Carteiras de Crédito por Risco - % Carteira Total Comercial e Comércio Exterior 2T03 2T04 2T03 2T04 Varejo Agronegócios 2T03 2T04 2T03 2T04
5,3 5,2 5,1 5,0 Operações Vencidas / Carteira de Crédito 4,7 Operações Vencidas + 15 dias / Carteira de Crédito 5,1 5,1 5,0 Operações Vencidas + 60 dias / Carteira de Crédito 4,8 4,6 3,2 3,2 3,2 3,2 3,0 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 inadimplência sob controle 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 R$ milhões (A) Despesas de PCLD Trimestral (863) (747) (827) (901) (903) (B) Despesas de PCLD - 12 Meses (3.188) (3.101) (3.072) (3.337) (3.378) (C) Despesas de PCLD - 12 Meses ¹ (3.188) (3.101) (3.072) (3.600) (3.786) (D) Carteira de Crédito 68.662 72.601 77.636 79.647 83.131 (E) Média da Carteira - 3 Meses 67.125 70.484 76.550 78.823 82.283 (F) Média da Carteira - 12 Meses 63.572 66.163 69.702 73.245 77.035 Despesas sobre Carteira (A/E) - % 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1 Despesas sobre Carteira (B/F) - % 5,0 4,7 4,4 4,6 4,4 Despesas sobre Carteira (C/F) - % 5,0 4,7 4,4 4,9 4,9 ¹ Com itens Extraordinárias 5,0 4,7 4,6 4,4 4,4 2,1 2,0 1,7 1,8 1,8 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 Saldo Perda / Total da Carteira - % anualizado ¹ Despesas sobre Carteira - % ² Despesas sobre Carteira - % ³ ¹ Perda líquida e saldo médio da carteira dos últimos 12 meses ² Despesas e saldo médio do trimestre ³ Despesas e saldo médio da carteira dos últimos 12 meses
Var. % R$ milhões 2T03 1T04 2T04 S/2T03 S/1T04 APR - Ativos Ponderados por Risco 105.974 119.691 119.966 13,2 0,2 PLE 12.350 13.646 13.929 12,8 2,1 Exigência sobre APR 11.657 13.166 13.196 13,2 0,2 Exigência sobre Swap 166 150 152 (8,5) 1,3 Exigência sobre Exposição Cambial - - - - - Exigência s/ Exposição a Taxa de Juros 528 331 581 10,1 75,7 Patromônio de Referência 15.479 17.740 18.299 18,2 3,2 Nível I 10.847 12.336 12.702 17,1 3,0 Ajuste ao Vlr. de Mercado -TVM e Derivativos (194) 127 (51) (73,6) (140,5) 20% Créd. Tributário Realizável Após 5 Anos - (326) (137) - (58,0) Nível II 4.632 5.405 5.597 20,8 3,6 Excesso / Insuficiência de PL 3.128 4.094 4.371 39,7 6,8 Excesso / Insuficiência de Alavancagem 28.439 37.220 39.733 39,7 6,8 Coeficiente K % 13,8 14,3 14,5 Nível I 9,7 9,9 10,1 Nível II 4,1 4,4 4,4 capacidade para alavancar mais negócios com os clientes Composição do Índice de Basiléia - % 14,5 14,3 14,3 13,8 13,7 4,2 4,4 4,4 4,1 4,0 11,0 Nível I 10,1 9,9 10,1 9,7 9,7 Nível II 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04
90,2 89,1 87,1 85,8 83,4 12,2 12,0 12,7 12,2 12,3 19,4 19,0 17,7 18,0 17,4 58,6 58,1 55,7 56,6 53,8 Despesas Administrativas / Prêmios Ganhos - % Despesas de Comercialização / Prêmios Ganhos - % 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 Sinistros Retidos / Prêmios Ganhos - % soluções em seguros e previdência R$ mil Evolução do Índice Combinado
2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 Capitalização de Mercado - R$ milhões 9.582 11.712 17.568 17.041 16.470 32,55 Capitalização do Free Float - R$ milhões 694 848 1.272 1.234 1.192 31,67 Rendimentos de Dividendos/Juros Capital Próprio - R$ milhões 322 - 424 - 450 29,84 Valor Patrimonial da Ação - R$ 14,85 15,97 16,63 17,33 17,57 Lucro Líquido por Ação - R$ 0,82 0,91 0,87 0,84 1,10 2T03 4T03 2T04 reconhecimento do mercado Capitalização e Rendimentos Indicadores de Mercado Índice Payout - % 7,38 6,77 6,05 5,00 4,20 1,44 1,34 1,28 1,00 0,88 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 Preço / Lucro 12 meses Preço / Valor Patrimonial
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