Nuevas Reglas de Operación Dólares en Efectivo Junio 24, 2010

1. Nuevas Reglas de Operación Dólares en Efectivo Junio 24, 2010 1

2. Antecedentes 2

3. Antecedentes • En los últimos 15 años los bancos han desarrollado mecanismos eficientes de identificación y monitoreo en Prevención de Lavado de Dinero • Para estos fines, durante dicho período la banca ha realizado una inversión superior a los 700 millones de dólares • Se ha detectado un incremento significativo de dólares en efectivo en la economía nacional, mismos que se utilizan cotidianamente para adquirir bienes y servicios. 3

4. Antecedentes • Una vez que estos recursos entran a la economía formal lícita, una parte significativa se deposita en la banca. • Ahora la autoridad financiera ha determinado reforzar los controles para las transacciones con dólares en efectivo Entre 2008 y 2009 la banca exportó un total de 24,000 mill. de dólares en efectivo 4 4

5. Nuevas reglas de operación con Dólares en Efectivo 5

6. Nuevos límites Tipo de Persona Límites Cobertura Zonas Turísticas y Fronterizas Clientes Persona Moral Hasta US$7,000 por mes (1) Cobertura suficiente en todo el país Clientes Persona Física Hasta US$4,000 por mes (1) Cobertura suficiente en todo el país Hasta US$300 por día hasta US$1,500 x mes (2) Usuarios (No Turistas) Cobertura suficiente en todo el país Turistas Extranjeros Hasta US$1,500 al mes (3) /1 Los clientes deberán cumplir con requisito de antigüedad /2 Conservando copia de ID oficial /3 Conservando copia del pasaporte extranjero del turista 6

7. Período de transición 7

8. Período de Transición Período de transición de 90 días • Para Personas Físicas: • Las medidas entraron en vigor en las instituciones bancarias a partir del lunes 21 de junio del 2010 • Para Personas Morales: • Durante los próximos 90 días las empresas podrán abonar sus dólares en efectivo siguiendo las normas establecidas de prevención de lavado de dinero (PLD) de cada institución, como hasta ahora. Después de este periodo, no podrán realizarse abonos en dólares en efectivo, excepto en ciudades turísiticas y fronterizas. • En las zonas turísticas y en frontera, 90 días después de anunciada la medida, las empresas solo podrán abonar un máximo de 7,000 dólares en efectivo al mes. La CNBV ha definido los municipios turísticos y fronterizos donde aplicará esta facilidad.

9. Apoyo de la banca a las nuevas medidas para operaciones de dólares en efectivo 9

10. Infraestructura bancaria • Los Bancos cuentan con infraestructura suficiente para atender los requerimientos de clientes • (empresas y personas físicas, usuarios y turistas). • Sin embargo, para atender una eventual demanda adicional los bancos realizarán las siguientes acciones: • Ampliar Infraestructura Bancaria: • Incrementarán las ventanillas disponibles. • Aumentarán la infraestructura en cajeros automáticos. • Reforzarán la red de atención en aeropuertos y demás puntos de entrada al país. • Se instalarán más Terminales Punto de Venta en comercios, principalmente en puertos de cruceros y zonas turísticas. • II) Establecer acuerdos con comercios y hoteles como corresponsales bancarios para realizar transacciones cambiarias.

11. I) Infraestructura: Sucursales bancarias En los municipios en los que se encuentran Centros Turísticos, Ciudades Fronterizas, Puertos y Aeropuertos las Sucursales Bancarias han crecido 24%en los últimos 3 años 4,972 ventanillas con servicio de cambios según nuevos límites

12. I) Infraestructura: Sucursales bancarias Los bancos ofrecerán el servicio de cambio de divisas a Usuarios y Turistas en todo el territorio nacional, en el 33%de las 11,308 sucursales totales. 3,740 Sucursales con servicio de cambios en todo el País 12

13. I) Infraestructura: Cajeros Automáticos En los Municipios con mayor transacciones de dólares en efectivo la red de Cajeros Automáticos de los bancos ha crecido en 37%. Red total: 34,452 Cajeros

14. I) Infraestructura: Cajeros Automáticos Adicionalmente, este año la banca aumentará 12% los Cajeros Automáticos 3,550 adicionales con asignación prioritaria a Fronteras, Zonas Turísticas y Puertos 14 *Fuente: ABM.

15. I) Infraestructura: Terminales Punto de Venta En las zonas de mayor demanda cambiaria, los comercios afiliados con Terminales Punto de Venta han aumentado 126% Red total: 453,917 Terminales Punto de Venta 15 Fuente: ABM: 1/ Cifras de TPVs tomadas con base a los Comercios Afiliados 2/ Cifras totales de TPVs al mes de Marzo 2010

16. I) Infraestructura: Terminales Punto de Venta La banca iniciará una campaña de afiliación para terminales en centros turísticos y puertos de desembarque de cruceros • Incentivos para comercios no afiliados: • Un mínimo de 10% de reducción en tasa de descuento durante los primeros 3 meses desde su contratación . • Sin costo de la contratación e instalación de la terminal. • Sin penalización por baja transaccionalidad en los primeros 90 días a partir de su contratación. • Duración de la campaña: tres meses contados a partir del 1 de julio de 2010 16

17. II) Corresponsales Bancarios para Cambios Durante el periodo de transición, se definirá la nueva figura de Corresponsales Bancarios Cambiarios: • Con esta figura los hoteles y comercios podrán proporcionar el servicio cambiario a sus clientes, actuando por cuenta de la banca. • Los comercios que ya son corresponsales bancarios, podrán incluir el cambio de dólares en efectivo entre sus transacciones. • Más de 12,000 puntos de venta. • La CNBV publicará las reglas para la constitución de los Corresponsales Bancarios para Cambios • En este período las instituciones podrán formalizar acuerdos con diversos comercios para este efecto. 17

18. Objetivos de las Medidas de Apoyo establecidas por la Banca 18

19. Objetivos de las medidas de apoyo Objetivos de las acciones de infraestructura y servicio de los bancos: • No afectar la realización de actividades económicas lícitas, las cuales se seguirán efectuando con normalidad • No afectar el comercio exterior ya que prácticamente la totalidad de las operaciones se realizan de manera electrónica. • No afectar a los beneficiarios de remesas. • 96% son electrónicas y son pagaderas en pesos. • El 4% restante con dólares en efectivo podrá ser cambiado en sucursales bancarias y otros intermediarios cambiarios

20. Objetivos de las medidas de apoyo • No afectar el turismo. • Solo el 2% de la facturación del sector turismo se realiza con dólares en efectivo • La mayoría de los pagos en hoteles se realizan por medios electrónicos, especialmente con Tarjetas de Crédito. • Se estima que el turista extranjero solo gasta en efectivo el 10% del costo total de su viaje. • Los hoteles que actúen como corresponsales bancarios comprarán dólares a turistas extranjeros hasta por él límite autorizado • Los bancos instalarán Cajeros Automáticos adicionales para cubrir de manera suficiente la demanda de turistas que usan Tarjeta de Débito para adquirir pesos

21. Impacto de las medidas de apoyo • No afectar a las personas y PYMEs prestadoras de servicios en zonas turísticas y en frontera porque podrán abonar sus dólares hasta por el límite establecido. • Además podrán instalar TPV’s para recibir pagos con Tarjetas de Crédito • El monto total de las operaciones en dólares en efectivo representan sólo el 0.6% del total del mercado cambiario nacional.

22. Conclusiones La medida no es un control de cambios • Los clientes podrán adquirir dólares sin limitación alguna. • Las transacciones en dólares, electrónicas y con documentos, se podrán realizar libremente de acuerdo a la operativa actual.