Der Österreichische Weinmarkt & Export

1. Der Österreichische Weinmarkt & Export

2. ÖWM - Ihre Ansprechpartner Marion ReinbergerEvent, ProjekteSkandinavien Osteuropa Susanne StagglPR, Medien, Grafik/DesignGB, Schweiz und EU Gerhard ElzeGastronomie ÖsterreichDeutschland Michael ThurnerControlling, Rechnungswesen Amerika, Asien, … ÖWI WAÖ

3. Wem gehört die ÖWM? Weinbau-Bundesländer: NÖ Bgld Stmk Wien Weinbauern (Präko LWK) Weinhändler Bundesgremium (WKÖ)

4. 7,15 Mio. Euro Jahresbudget Woher? • Marketingbeiträge Fläche 2,5 Mio. • Marketingbeiträge Liter 1,0 Mio. • Einhebungskosten AMA -0,35 Mio. • Länder 2,5 Mio. • BMLFUW (§ 75 c) 1,5 Mio. Wohin? • Wein aus Österreich 4,67 Mio. – 1/3 Inl. • Weinbaugebiete 2,18 Mio. – 2/3 Inl. • Administration 0,3 Mio.

5. Wie sich der Markt entwickelt

6. Überblick • Gesamtkonsum, Gesamtproduktion • Gastronomie • Verkaufsstätten • Lebensmittelhandel • Exportentwicklung

7. Wo wird Wein konsumiert? 38% Heimkonsum (96 Mio. Liter) 58% Gastronomie (144 Mio. Liter) 4% Touristen (10 Mio. Liter) 250 Mio. Liter

8. Absatz Rot- Weißwein Menge (lt. GfK 2002) in %

9. Wo wird Ö Wein konsumiert? 29% Heimkonsum (73 Mio. Liter) 41% Gastronomie (103 Mio. Liter) 30% Export (80 Mio. Liter) 250 Mio. Liter

10. Gastronomie • Leichte Umsatzrückgänge Getränke, Wein seit 1996 stabil • Über 50% des Umsatzes werden mit Getränken gemacht und davon 20% mit Wein • Marktanteil Österreichischer Wein über 70% • Ö-Weine haben die geringsten Durchschnittspreise

11. Heimkonsum: Ab Hof  Handel FH LEH Abhof

12. Lebensmittelhandel Wein • Menge + 30%, Wert +50% (99-03) • Österreich-Marktanteil ca. 55% • Seit 2002 erstmals wieder leicht steigende Ö-Marktanteile

13. MA Mengen und Wert nach Herkunft Menge Wer t

14. Lebensmittelhandel Wein • Rotwein weiterhin im Vormarsch (55% Menge, 63% Wert) • Marktanteile Österreich Weißwein: über 70% Rotwein: ca. 40%

15. Durchschnittspreise (lt. GfK 2002)

16. Marktanteile Inland/Heimkonsum Abhof-Verkauf abnehmend (100% Ö-Anteil) Marktanteile LEH zunehmend (nur 55% Ö-Anteil) Österreich Anteil am Heimkonsum sinkend, weil:

17. Heimkonsum: 80 %  ? FH FH LEH (35) LEH (54) 80% 72-75% 50 Ab Hof Ab Hof 35 Mehr Export!

18. Exportrekord 2003 ! 19 Fass Fasswein 47 Flasche Flaschen 80 Mio. Liter

19. Qualitätswein Export langsam steigend! 2,5 > 2 Liter 29 < 2 Liter 15 Mio. Liter

20. Wichtigste Exportmärkte 2003 Ø Preis 2003 Deutschland € 0,85 Tschechien € 0,30 USA € 6,22 Schweiz € 4,11

21. Trends - Entwicklungen • Anteil Heimkonsum – Gastronomie stabil • Rotweintrend anhaltend • Ö-Vormachtstellung in Gastronomie • LEH weiterhin im Vormarsch • Hohe Wertschöpfung im Q-Flaschenweinexport

22. Wie wir den Export unterstützen

23. Im Internet immer AKTUELL Wieder NEU: Ausgabe Jänner 2005

24. ÖWM-Aktivitäten im Ausland • Messen – Präsentation • Verkostungen • Intensive Pressebetreuung • Kooperation mit Händlern • Weinreisen • Werbematerial

25. Ausgewählte Märkte

26. Deutschland

27. Größter Importmarkt der Welt Gesamt2002 hl 12,6 mio 0,41 mio +4,6 % +85,1 % (2001) € 1.800 mio 28 mio-2,2% +21,6 % (2001) Österreich2002

28. Exportentwicklung 1998-2002 17 28 12 41 + 342% + 164% Mio. lt. Mio. € 2002 1998 2002 1998

29. Österreich ist 5. bei Menge 2002 Mio. l • Italien 526 • Frankreich 261 • Spanien 145 • Mazedonien 45 • Österreich 41

30. Österreich Nr. 1 beim Zuwachs 2002 Menge in % Italien Chile USA Südafrika +85 +4 +4 +21 +26

31. Wirtschaftslage begünstigt Discounter • 22% Verbraucher-/ Supermarkt • 22% Aldi • 21% Discounter • 18% Winzer • 7% Trad. Lebensmittelhandel • 5% Fachhandel • 3% Andere Einkaufsstätten • 1% Cash & Carry

32. Osteuropa

33. Tschechien

34. 1. Mai 2004: Hoffnung oder Gefahr? • Eigenproduktion: • Fläche 10.800 ha • Weißwein & ähnliche Sorten • Produktion: 50 Mio. l, Konsum: 170 Mio. l • Selbstversorgung: 29 % • Konsum: 16l/Kopf Italien (ca. 1/3) Spanien Ungarn ÖSTERREICH Slowakei • Gesamtimport • EU-Bestimmung: • Zoll von 30 %

35. Flaschenweinexporte In Liter Flaschenweinexport muss ausgebaut werden!

36. Konsument & Distribution • Konsum und Interesse an Q-Weinen steigend • Stärkere Kaufkraft in Prag • Lieblich & süßer Wein, 50% Rotwein • Starke LEH Konzentration • Gastronomie wenig etabliert • Ausländische Weine um 25% teurer

37. Sonstiges Osteuropa • Slowakei: geringe Kaufkraft, hauptsächlich Fassweinexport • Ungarn: Eigenproduktion, ähnliche Rebsorten, Patriotismus • Russland: kleine aber kaufkräftige Konsumentengruppe,

38. Schweden

39. Der Markt • Monopol • Historisch um Alkoholkonsum einzuschränken • Auflösung schwierig • Konsument sehr unterschiedlich • Kaufentscheidung: Preis, Image • Weine • Trockene, leichte Weine • charaktervolle Weine

40. Schweiz

41. So schaut‘s aus! • Ostschweiz • Weinkonsum auf hohem Niveau konstant! • Starker Rotweinmarkt • Weißweinautonomie • Interessantes Hochpreisland • Wichtigste Importländer: F, I, E, USA • Ö Import 2003: Menge + 88%, Wert + 21%!!!

42. FRANKREICH • Prestigemarkt! • Gesamtimport an Gastronomie • Süßweine, GV, ZW, RI, BF • VINEXPO 2003, Bordeaux 22.-26. Juni,

43. Vereinigte Staaten von Amerika

44. Marktsituation • Markt hat sich erholt (Sept. 11) • Derzeit Probleme mit starkem Euro • 3 Stufen System: • Importeur -> Distributeur -> Retailer • Mind. 1 Besitzerwechsel notwendig • Durch Aufschläge in jeder Stufe hohe EVP • GV, RR und Süssweine, Rotwein beginnt • Unterschiedlicher Weinstil zu Kalifornien gefragt • Sehr erfolgreich in Gastronomie

45. Japan

46. So schaut‘s aus! • Viele große eingesessene Firmen (life time employment) • Hoher Spirituosen- und Bierumsatz • Schwierig Trends zu setzen • Jetzt Erfolg mit kleinen Importeuren (Suntory/Mercian) • Schwerpunkt Gastronomie - Tasaki • Konsum ca. 2lt pro Kopf, Wachstumspotential • Viele italienische Restaurants (50%)