Tercer Taller del Proyecto CEPAL-IDRC Reforzando la Competencia en el Istmo Centroamericano

1. REGULACIÓN Y COMPETENCIA ENLAS TELECOMUNICACIONES MEXICANAS Judith Mariscal & Eugenio Rivera Tercer Taller del Proyecto CEPAL-IDRC Reforzando la Competencia en el Istmo Centroamericano judith.mariscal@cide.edu San Jose, Costa Rica 11 a 13 de octubre 2005

2. Índice • Introducción • Antecedentes históricos, legales e institucionales • La competencia en las telecomunicaciones mexicanas • La competencia como conflicto jurídico y político • La situación de las tarifas • La transformación de Telmex – América Móvil en operador regional • Los desafíos para la próxima administración • Conclusiones

3. Introducción • Las empresas TELMEX y América Móvil conjuntamente con Telefónica España conforman un duopolio en América Latina. • El objetivo del presente trabajo es analizar: • las condiciones institucionales • el modelo regulatorio • las condiciones en las que se desarrolló la competencia en las telecomunicaciones mexicanas.

4. Antecedentes históricos, legales e institucionales a) El contexto, las causas y el proceso de liberalización y privatización CONTEXTO EN EL QUE SE DA LA REFORMA • Transición de una economía cerrada a una abierta • Reducción del papel gubernamental • Reforma económica. • Nueva coalición social y política • La privatización de TELMEX es la política clave de la estrategia gubernamental.

5. Antecedentes históricos, legales e institucionales a) El contexto, las causas y el proceso de liberalización y privatización PROCESO DE PRIVATIZACIÓN Y CREACIÓN DE UN CAMPEÓN NACIONAL • Reestructuración financiera: • Resolución de los conflictos laborales resultado de la privatización • Reestructuración institucional • TELMEX se privatiza como una empresa verticalmente integrada

6. La secuencia y las características del proceso de reforma Eventos Relevantes OMC

7. El marco regulatorio de las telecomunicaciones …y las principales regulaciones en materia de competencia relevantes para el sector • Título de Concesión de • TELMEX • Provisión amplia de servicios • Control en manos de mexicanos • Limitantes en materia de competencia • Compromisos limitados de modernización y expansión • Ley Federal de • Telecomunicaciones • Busca el desarrollo del sector • Rectoría del estado y soberanía nacional • Fomentar la competencia • Promoción de la cobertura social

8. La institucionalidad del sector • La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). • Subsecretaría de Telecomunicaciones • Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL). Proceso regulatorio lento e ineficaz Institucionalidad débil y poco coordinada

9. La competencia en las telecomunicaciones mexicanas: Telefonía fija • No hay competencia en hasta octubre de 1997 • El ritmo de crecimiento de la teledensidad se acelera significativamente • La telefonía fija crece paralela a la telefonía móvil • En 2004, TELMEX mantiene una participación equivalente a un 95% del mercado

10. La competencia en las telecomunicaciones mexicanas: Larga Distancia • 1994: la SCT emite la “Resolución sobre el Plan de Interconexión con Redes Públicas de Larga Distancia” • 1997: 7 empresas entraron en el mercado de larga distancia • Telmex domina el mercado y lo siguen dos empresas: • Avantel • Alestra • 1999: Telmex 70% del mercado • 2004: Telmex 77% del mercado

11. La competencia en las telecomunicaciones mexicanas: Telefonía Móvil: Eventos Relevantes

12. La competencia en las telecomunicaciones mexicanas: Teledensidad Fuente: Telecom Data sobre la base de COFETEL

13. La competencia en las telecomunicaciones mexicanas… …como conflicto jurídico y político DIAGNÓSTICO DE LA COMPETENCIA • Los servicios fijos presentan todavía una baja cobertura. • La apertura en la telefonía fija ha sido poco exitosa. • La apertura en telefonía de larga distancia ha sido mayor. • En telefonía móvil el grado de competencia ha sufrido retrocesos. • Fuerte posición de TELMEX y AMÉRICA MÓVIL en México ha permitido financiar su expansiónen diferentes países de América Latina.

14. La competencia en las telecomunicaciones mexicanas… …como conflicto jurídico y político MODELOS EXPLICATIVOS • Ineficiencia y bajos márgenes de operación de los operadores de larga distancia entrantes. • Regulación inefectiva. • Captura regulatoria

15. La judicialización de la competencia • Se esperaba construir un modelo ideal de libre competencia. • LFT Competitiva • Sin embargo no ha podido consolidarse un ambiente competitivo. ¿Cómo explicar esta situación? • Problemas de origen (secuencia errónea de la reforma y privatización de una empresa verticalmente integrada) • Poco fundamento jurídico de COFETEL; SCT asume funciones reguladoras • Problemas en torno a la Interconexión

16. La judicialización de la competencia • Acciones legales contra Telmex: • Lentitud de Respuesta • Amparos • Búsqueda de acuerdos directos • La LFT no es capaz de evitar conductas anticompetitivas • LA CFC resulta ineficaz para proteger la competencia.

17. El debate de la Comisión Interparlamentaria • 2000: Consenso respecto a la necesidad de una reforma legal profunda del sector. • 2001: Constitución de la Comisión Interparlamentaria • 2002: Intento de propuesta de reforma integral a la ley. • La iniciativa quedó archivada por intereses encontrados.

18. La situación de las tarifas INCREMENTO PROMEDIO PONDERADO DE LAS TARIFAS DE LA CANASTA DE SERVICIOS BÁSICOS CONTROLADOS /* 35% 30% Inflación 25% Incremento de las tarifas 20% 15% 10% 5% 0% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 -5% */ La tarifa nominal promedio ponderada incluye los servicios de gastos de instalación, renta básica, servicio local medido, larga distancia nacional e internaciona l. FUENTE: COFETEL, con base en información proporcionada por las propias empresas. Las tarifas en México han crecido en menor medida que la inflación

19. La situación de las tarifas Las tarifas reales muestran una caída

20. Promedio OCDE La situación de las tarifas No obstante, siguen siendo altas comparadas con las de países desarrollados Tarifas Residenciales países OCDE $US

21. La transformación de TELMEX-AMÉRICA MÓVIL en operador regional PRIMERA FASE • TELMEX centró su esfuerzo de modernización en su país de origen SEGUNDA FASE • Expansión hacia LA: • (i) Adquisición de compañías fijas en Guatemala, El Salvador y Nicaragua y; • (ii) Expansión de sus operaciones móviles en varios países de América del Sur (Brasil, Argentina, Chile y Perú).

22. Duopolio regional

23. La reforma de la Ley General de las Telecomunicaciones:…los desafíos para la próxima administración • Instituciones y procesos regulatorios • Regulaciones e instrumentos de política • Tarifas • Asignación del espectro • Selección de portador de LD • El que llama paga (CPP) internacional • Cobertura

24. Conclusiones • Pese a un grave retardo inicial, las telecomunicaciones en México presentan una mejoría. • Persisten problemas en le ámbito regulatorio (COFETEL) • Precaria institucionalidad en el país • Licitación exitosa del espectro radioeléctrico • Competencia incipiente en telefonía fija aunque creciente • Participación decreciente de las entrantes en LD • Participación decreciente de las empresas distintas a TELCEL en telefonía móvil que parece revertirse lentamente.

25. Conclusiones • La fortaleza y dinamismo del Grupo Carso y sus filiales TELMEX y América Móvil explicada por: • Aprovechamiento de las ventajas en el país de origen • Política de apoyo a un campeón nacional • Eficiencia operativa y financiera de Telmex • Competencia débil • Precaria institucionalidad • Consolidación de un duopolio regional

26. Contacto Judith Mariscal Avilés, PhD. Profesora Investigadora Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE Programa de Investigación en Telecomunicaciones Telecom-CIDE Carretera México-Toluca 3655 Col. Lomas de Santa Fe 01210 México DF. Teléfono: (52 55) 5727 9825 Fax: (52 55) 5727 9873 judith.mariscal@cide.edu eugenio.rivera@cide.edu www.telecom.cide.edu