Agronegócio: Situação Mundial e Brasileira

1. Agronegócio: Situação Mundial e Brasileira Introdução à Engenharia Agronômica Lourival Carmo Monaco Neto Evaristo Marzabal Neves Junho 2014

2. Agenda • Definições de Agronegócio • Conceitos do Agronegócio • Características do Agronegócio • Números do Agronegócio • Visão Geral do Mercado Internacional • Situação Econômica Brasileira • Estatísticas da Balança Comercial • Dados Agronegócio • Previsões Para e 2019/2020 • Fontes de Informações Sobre o Agronegócio

3. Definições do Agronegócio

4. Conceituação de Agronegócio Agronegócio (agribusiness): É um sistema integrado; uma cadeia de negócios, pesquisa, estudos, ciência, tecnologia, etc., desde a origem vegetal/animal até produtos finais com valor agregado, no setor de alimentos, fibras, energia, têxtil, bebidas, couro e outros. Na década de 50, os professores Ray Goldberg e John Davis, da Universidade de Harvard, constataram que “as atividades rurais e aquelas ligadas a elas não poderiam viver isoladas”. Utilizando fundamentos de teoria econômica sobre as cadeias integradas, construíram uma metodologia para estudo da cadeia agro alimentar e cunharam o termo agribusiness, que sintetizava sua nova visão.

5. Conceituação de Agronegócio Foi estudando as transformações e a reestruturação da agricultura que os dois economistas norte americanos cunharam este termo em 1957, que pela definição diz-se que é a soma total das operações de produção e distribuição de suprimentos agrícolas (Antes da porteira); as operações de produção nas unidades agrícolas (Dentro da porteira); e o armazenamento, processamento e distribuição dos produtos agrícolas e itens produzidos com eles (Pós porteira).

6. Características do Agronegócio • Os princípios econômicos que se aplicam ao setor primário são válidos para os outros setores da economia: secundário (indústria) e terciário (comércio, serviços, transportes, etc.); porém, a agricultura guarda determinadas características que, se não forem bem observadas (respeitadas ou percebidas), podem frustrar qualquer planejamento no setor ou na cadeia produtiva.

7. Características do Agronegócio Agricultura Indústria • Relações mecânicas/tecnológicas • Simples local físico de instalação • Clima = pouco afeta • oferta constante • demanda constante • (rotinização do cotidiano) • Garantia e proteção (via seguro) • Importância reduzida • Relações biológicas • Importância da terra com suas qualidades • Importância do clima • oferta sazonal de produção • oferta sazonal por fatores • produtivos • sazonalidade no uso e serviços dos • fatores de produção • Indústria a céu aberto (fábrica sem telhado) – risco maior e dificuldades de securitização • Importância da fitossanidade (pragas e moléstias)

8. Características do Agronegócio Agricultura Indústria • Mão-de-obra menos qualificada, sujeita a sazonalidade e diversidade de operações • Maior sujeição as barreiras não-tarifárias (técnicas, sanitárias e fitossanitárias) • Riscos maiores (chuvas, secas e outros fatores acidentais – pragas e moléstias) • Aproximação de mecanismos de competição pura (oferta-demanda) • Produtos homogêneos • Mão-de-obra qualificada e especializada (rotina de operações) • Menor sujeição • Riscos menores = maior controle • Aproximação de oligopsônio(lado comprador) e oligopólio (lado vendedor) • Produtos diferenciados (diferenciação, diversificação e segmentação de mercado)

9. Características do Agronegócio “Antes da Porteira” “Dentro da Porteira” “Pós-porteira” • Agroindústrias • Oligopólio • Poucas empresas • Domínio da informação • Produto heterogêneo • Restrição à entrada e saída • Formadores de preços • Unidade de Produção • Agropecuária • Competição pura • Muitas propriedades •  custos de informação • Produto homogêneo • Livre entrada e saída • Tomadores de preços • Unidade de Processamento • e Industrialização • Oligopsônio • Concentração de empresas • Domínio da informação • Produto diversificado, diferenciado e adaptado à segmentação de mercado • Restrição à entrada/saída • Formadores de preços “Sanduíche” do produtor rural

10. EsquemaBásico da Cadeia do Agronegócio

11. Números do Agronegócio

12. VisãoGeral da EconomiaInternacional

13. Variações dos PIB´s Mundiais Fonte: World Economic Update, FMI, 01/2014. Para o Brasil é IBGE, 05/2014

14. PIB: Estimativas para Economias Mundiais Fonte: World Economic Update, FMI, 01/2014

15. Ranking das Maiores Economias do Mundo em 2014 Estimativas Fonte: Terra Economia, Maio de 2014.

16. SituaçãoEconômicaBrasileira

17. Brasil: PIB – Anos 2001 a 2013 Fonte: IBGE. Para 2013 nova fórmula de avaliação (05/2014)

18. Crescimento do PIB Brasileiro Desagregado por Setor Econômico (%a.a.) Fonte: O Estado de São Paulo, Economia, 30/05/2014, para 2013.

19. Participação do PIB do Agronegócio no PIB Brasileiro, 2002 a 2011 (R$ milhões) Fonte: CEPEA/ESALQ–USP, 04/2014. Dados sobre 2012e 13, estão sendo revistos após mudança de calculo do IBGE, que está sendo alterado

20. Participação do PIB do Agronegócio no PIB Brasileiro, 2002 a 2011 (R$ milhões) Fonte: CEPEA/ESALQ-USP, 04/2014. Os dados para 2012 e 13 estão sendo revistos após mudança de calculo pelo IBGE

21. Estatísticas da Balança ComercialBrasileira

22. Balança Comercial, 2003 a 2013 (US$ Bilhão FOB) Fonte: SECEX/MDIC, Fev/2014

23. Exportações Brasileira e do Agronegócio, 2009/ 2013 (US$ Bilhão) Fonte: SECEX/MDIC, Fev/2014

24. Importações Brasileiras e do Agronegócio, 2009/ 2013 (US$bilhão) Fonte: SECEX/MDIC, Fev/2014

25. Saldo da balança comercial brasileira e do agronegócio, 2009 a 2013 (US$ bilhão) Fonte:SECEX/MDIC, Fev/2014

26. Exportações do Agronegócio para os principais produtos

27. Pricipaispaíses de Destino das Exportações do Agronegócio

28. Números do Agronegócio

29. ParticipaçãoBrasileira no ComercioInternacional de produtosAgrícolas

30. Valor Bruto da Produção – Principais Produtos Agrícolas, 2007 a 2013 Fonte: Departamento de Economia Agrícola/Secretaria de Política Agrícola/Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (DEAGRI/SPA/MAPA) - Fev 2014

31. Valor Bruto de Produção – Lavouras (Renda Bruta Para Agricultores em RS milhão) Fonte: DEAGRI/SPA/MAPA – Fev 2014

32. Previsões Para 2019/2020

33. EstudosRecentes • A OCDE estimaque a produçãode alimentospara fins destadécadadeverácrescer 20% e, nestecrescimento, caberáaoBrasil responder por40% (maiorparticipaçãomundial). • Pesquisas de projeções de InstitutosInternacionais e da Assessoria de GestãoEstratégica do MAPA indicamque o agronegóciobrasileiro tem grandepotencial de crescimento, parasuprir e abastecer o mercadointernoquantoexterno. A disponibilidade de recursosnaturais, tecnologia tropical, inovaçõessustentáveis e genteempreendedorasão, entre outros, fatores de competitividade.

34. Uso da Terra no Brasil-2011

35. Aumento de Tecnologia na Produção: Mais produtos na mesma quantidade de terra Área e produção de grãos

36. Aumento de Tecnologia na Produção: Mais produto na mesma quantidade de terra

37. Principais Tendências da Produção de Grãos para o período 2019-2020 Fonte: Usda (2010) e AGE – Mapa (Brasil, 2010)

38. Principais Tendências da Produção de Carnes para o período 2019-2020 Fonte: Usda (2010) e AGE – Mapa (Brasil, 2010)

39. Principais Tendências da Produção de Produtos Da Agricultura Brasileira Para o Período 2019-2020 • Açúcar → Mais 15,2 milhões de toneladas ; • Etanol → Mais 35,2 bilhões de litros ; • Leite → Mais 7,4 bilhões de litros. Fonte: Usda (2010) e AGE – Mapa (Brasil, 2010)

40. Estimativas das Taxas de Crescimento (%) -2009/2010 a 2019/2020 (Milhões de Toneladas) Fonte: MAPA – 07/ 2010 – Artigo: Dinamismo da agricultura Brasileira - Os 150 anos do Mapa.

41. Fontes de Informação Sobre o Agronegócio • Principais Sites: • FAOstat:http://faostat.fao.org/ • Dados de 200 países: Produção; Importação/Exportação; Produção per Capita; Preços ao Produtor. • United States Departament of Agriculture (USDA) – Foreing Agricultural Service:www.fas.usda.gov/commodities.asp • Dados e Análises de países e produtos selecionados. • Compania Nacional de Abastecimento (Conab): www.conab.gov.br/ • Dados de safras de grãos, café e cana de açúcar.

42. Fontes de InformaçãoSobre o Agronegócio • Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (SIDRA): www.sidra.ibge.gov.br • Banco de dados agregados nacionais: Produção; Área Plantada; Área Colhida; Rendimento Médio. • Portal do Exportador: http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/ • Informações sobre exportação. • AliceWeb (SECEX): http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/default.asp • Estatísticas oficiais sobre comércio internacional brasileiro.

43. Fontes de InformaçãoSobre o Agronegócio • Centro de EstudosAvançadosemEconomiaAplicada (CEPEA) (ESALQ): http://cepea.esalq.usp.br • Sérieshistóricas de preços; Estudoseconômicos; Análise de mercado. • Instituto de EconomiaAgrícola(IEA): www.iea.sp.gov.br • Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipeadata): www.ipeadata.gov.br • Dados macroeconômicos e regionais. • Agrolink: www.agrolink.com.br • Clipping de jornais.

44. Fontes de InformaçãoSobre o Agronegócio • Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa): www.embrapa.br/ • Bolsa de Mercadorias e Futuros(BM&F): www.bmf.com.br • Dados de cotações de derivativosfuturosemações e commodities. • Chicago Boardof Trade (CBOT): www.cbot.com • Dados de cotações de commodities. • NY Boardof Trade (ICE): www.theice.com • Dados de cotações de commodities. • Future Source: http://futuresource.com/ • Cotações e gráficos de commodities e ações.

45. BibliografiaConsultada • Palestra “Agronegócio no Brasil: Situação Atual e Perspectivas”, apresentada na 42a Expo-Agro em Itapetininga, em abril de 2011. Autores: Prof. Dr. Evaristo Marzabal Neves, Lourival Carmo Monaco Neto e Gabriel P. C. Girard; • Sites de Pesquisa: IBGE, IEA, FAO, USDA, MAPA, CONAB, Secex/MDIC, FMI; • Sites de Notícias: Agência Rural, Bloomberg, Agrolink; • Aula sobre “Noções de Agribusiness” do Prof. Dr. Evaristo Marzabal Neves, disciplina LES 0180: Introdução à Administração. • Apresentação “Aula Magna – ESALQ: Agronegócio Brasileiro” do Prof. Dr. Roberto Rodrigues, da FGV, Fev 2014.

46. Obrigado!