El Sector Asegurador de México: Evolución , Retos y Plan de Desarrollo

1. El Sector Asegurador de México: Evolución, Retos y Plan de Desarrollo Recaredo Arias Director General Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros Buenos Aires, Argentina 23 de abril 2013

2. Contenido

3. Desarrollo Económico, Productividad y el Sector Asegurador

4. Desarrollo Económico, Productividad y el Sector Asegurador • El sector asegurador contribuye a que las sociedades sean más productivas, competitivas y estables. • Los seguros aportan capacidad para realizar inversión a largo plazo, lo que aumenta la estabilidad económica y social. • Fomentan la producción y el consumo, y permiten el desarrollo de actividades con un mejor manejo del riesgo. * El tamaño de la esfera mide la penetración del seguro (Primas a PIB) ** Cifras en dólares Fuente: Banco Mundial, OCDE, Swiss Re

5. Desarrollo Económico, Productividad y el Sector Asegurador • El crecimiento del sector asegurador y la expansión de este mercado son importantes no sólo por los beneficios que implica desde el punto de vista de la creación de empleos e inversión en el sector y la disponibilidad de recursos de ahorro de largo plazo que se traduce en inversión en infraestructura física y humana para la economía, sino por el impacto positivo en el proceso de modernización del país y en la competitividad. Nota: El índice de gini se encuentra 2010, excepto Bolivia (2008), Brasil (2009), Chile (2009), México (2008) y Venezuela (2011) Fuente: Latinoinsurance, Banco Mundial, FIDES, ONU y Swiss Re.

6. Desarrollo Económico, Productividad y el Sector Asegurador • La clase media en AméricaLatina ha pasado de 100 millones de personas en el 2000, a unos 150 millones en la última década. Cerca del 30% de la población de América Latina, pertenece a la clase media. • Por ello, es necesario un manejo más eficiente de sus riesgos de salud y patrimoniales. El sector asegurador puede hacer una contribución importante a sostener y consolidar el crecimiento de la clase media y a reducir sus vulnerabilidades. Fuente: Ferreira, Francisco H. G., Julian Messina, Jamele Rigolini, Luis-Felipe López-Calva, Maria Ana Lugo, y Renos Vakis. 2013. Panorámica General: La movilidad económica y el crecimiento de la clase media en América Latina. Washington, DC: Banco Mundial

7. Situación de México en materia de seguros

8. Situación Demográfica y Económica en México • Es claro que estos factores y la escasa educación financiera de la población explican por qué muchas familias y pequeñas o medianas empresas no adquieren seguros. * El tamaño de la esfera mide la penetración del seguro (Primas a PIB) ** La inclusión financiera se midió como el número de cuentas bancarias respecto a la población mayor de 15 años. *** Cifras en dólares. Fuente: Swiss Re 2011 y Banco Mundial

9. Comportamiento histórico de las primas en México • El mercado de seguros en México ha presentado un crecimiento durante la última década. La composición del mercado por líneas de negocio no ha sufrido grandes cambios.

10. Primas a PIB • Las primas como porcentaje del PIB han tenido una tendencia constante en los últimos años. AMIS está trabajando en una agenda común con las autoridades a fin de promover los cambios regulatorios y de supervisión con el objetivo de romper esta tendencia. * Se considero el PIB base 2003 para el periodo analizado.

11. Evolución de las reservas técnicas en el sector asegurador mexicano • Los seguros contribuyen a un mayor ahorro al ampliar la gama de instrumentos financieros a disposición de los inversionistas. Además, el sector asegurador es un inversionista institucional que hasta épocas recientes ha facilitado la inversión pública, siendo suscriptor nato de importantes volúmenes de deuda emitida por el Estado. 48,128 2,591 6,037 39,499 1,344 3,703 13,264 Fuente: FinanciAmis

12. Evolución de las Inversiones en el sector asegurador mexicano • La mayoría de las inversiones se hacen en instrumentos de renta fija, sin embargo, en los últimos años se ha visto una pequeña transición de recursos a instrumentos de renta variable. 49,834 Fuente: FinanciAmis

13. Ahorro Institucional en México • El sector asegurador, es el tercer inversionista institucional del sector financiero y la cartera de inversión se concentra sobre todo en valores de del gobierno. • La cartera de inversión de los tres inversionistas institucionales respecto al PIB ya rebasa el 25%.

14. Concentración de mercado (Índice Herfindahl) • Los últimos años se ha observado mayor competitividad en el sector asegurador Fuente: AMIS

15. Índice de Combinado 99.75 97.27 100.88 101.17 103.31 100.98 100.06 98.60 95.63 93.08 PRIMAS NOTA: No incluye la operación de Vida Fuente: AMIS

16. Capital de Garantía y Margen de Solvencia2005 – 2012 (MILLONES DE USD) 2.02 2.00 2.0 1.89 1.89 1.99 1.88 1.86 1.83 1.0 0 5,511 6,715 7,891 8,944 8,196 9,552 11,652 12,275 Capital de Garantía Margen de Solvencia Fuente: AMIS

17. Retos importantes que enfrenta México

18. México y América Latina • Es importante analizar cuál es la situación de México en el contexto internacional; ya que es la economía número 14 y respecto a la participación de primas en el PIB es el número 64, de acuerdo con la publicación de Swiss Re “Sigma”. • En lo que respecta a los países de Latinoamérica la penetración del seguro en México es más baja que la de la región en su conjunto; considerando que es una de las economías más grandes de América Latina después de Brasil. Algunos países como Brasil, Perú y Chile han incrementado de forma importante su participación en primas en la región, mientras que la participación de México ha decrecido sostenidamente desde el año 2002. Fuente: Sigma. El Seguro Mundial 2011. Swiss Re

19. Retos importantes que enfrenta México Fuente: Latinoinsurance

20. Retos importantes que enfrenta México Primas Emitidas x país USD 42.126 millones 2003 Primas Emitidas x país USD 165.617 MM 2012 Fuente: Latinoinsurance

21. Retos importantes que enfrenta México Casas Aseguradas Seguros de G.M.M Seguros de Vida Automóviles Asegurados 15% de la población económicamente activa tiene seguro de vida individual. El 4.8% de las casas están aseguradas por decisión de su propietario. 25% de las casa tiene un seguro vinculado a un instrumento financiero. Los seguros de gastos médicos mayores sólo cubren al 6.4% de la población. Los seguros de automóviles, protegen al 27% del parque automotriz, al no haber un seguro obligatorio.

22. Razones del Rezago en México • El rezago del sector asegurador obedece a retos estructurales, regulatorios y de políticas públicas. Es necesario revertir esta situación fortaleciendo la capacidad de los ciudadanos y la sociedad en general de mitigar sus riesgos y fortalecer la planeación a largo plazo mediante la inclusión financiera, la mejora regulatoria y el incremento de la competitividad del sector asegurador. • El sector asegurador trabaja en tres vertientes para atender las necesidades de aseguramiento de la población y fomentar el uso de los seguros como mecanismos de impulso a la modernidad. • AMIS desarrolló el Plan de Expansión del Mercado, que se denomina: “El Desarrollo del Seguro: Una Herramienta para el Bienestar Social”

23. Plan de Desarrollo Estratégico del Sector Asegurador Mexicano / PEM

24. Plan de Desarrollo Estratégico del sector asegurador Mexicano / PEM

25. Plan de Desarrollo Estratégico del sector Asegurador Mexicano / PEM

26. Crecimiento esperado de primas en México / PEM

27. Crecimiento Esperado del Sector / PEMPrimas a PIB 2.5% 2.3%

28. Crecimiento Esperado del Sector / PEMPrimas a PIB

29. Gracias por su atención

30. Desarrollo Económico, Productividad y el Sector Asegurador • El mercado de seguros se beneficia de una economía más productiva, pero la economía es más moderna y más productiva si cuenta con un mercado de seguros desarrollado. • El sector asegurador permite un manejo eficiente de los riesgos, lo que a su vez fomenta el crecimiento del bienestar social. * El tamaño de la esfera mide la penetración del seguro (Primas a PIB) ** Cifras en dólares Fuente: Banco Mundial, OCDE y Swiss Re.

31. Desarrollo Económico, Productividad y el Sector Asegurador • El nivel de educación en cada país está directamente relacionado con la productividad e influye en el nivel de penetración (primas/PIB) • Una población financieramente educada contribuye a la estabilidad económica y a generar un entorno favorable para el crecimiento y el desarrollo del país. * El tamaño de la esfera mide la penetración del seguro (Primas a PIB) ** Cifras en dólares Fuente: Swiss Re 2011 y ONU • Para lograr la inclusión financiera se requiere: • Educación Financiera • Productos Adecuados • Canales de distribución eficientes • Incorporación del uso de la tecnología en la distribución y operación de los seguros.

32. Desarrollo Económico, Productividad y el Sector Asegurador • Los seguros son el vehículo financiero más eficiente para atender y transparentar el costo social y fiscal de los riesgos catastróficos. • El sector asegurador puede coadyuvar a lograr un manejo más eficiente de los recursos estatales y federales disponibles para hacer frente a los riesgos catastróficos. • El sector asegurador ha coadyuvado a la reactivación de la economía ante este tipo de eventos, por ejemplo: • El huracán Wilma en Cancún costó a las aseguradoras 1,740 millones de dólares en 2005 (Daños sin Autos). Representó el segundo siniestro asegurado más costoso en la historia de América Latina. • Durante 2010 se presentó el Huracán Alex con un costo de 230.4 millones de dólares (Daños sin autos). • En el mismo año, el Terremoto de Mexicali con un costo de 216.9 millones de dólares (Daños sin autos). • Para el terremoto ocurrido en Chile en el año 2010, hubo 230,000 solicitudes de indemnización (190,000 habitacionales) y se pagaron 7,500 millones USD. Inicialmente el daño total se cuantificó en 30,000 millones, sin embargo, cifras posteriores hablan que fue de 22,000 millones. Fuente: FONDEN y AMIS

33. Situación Demográfica y Económica en México 6% mayores de 65 años • Méxicotiene una población de 112 millones de habitantes. • La problemática del país en materia de la distribución del ingreso es más que evidente, dado que el 35% de la población pertenece al nivel económico D+, es decir ganan entre 4 y 6 salarios mínimos y el 18% se concentra en el segmento C, con un ingreso entre 6 y 20 salarios mínimos. 66% entre los 15 y los 65 años 28% menores de 15 años Fuente: INEGI Fuente: AMAI / NIELSEN 2010

34. Prioridades estratégicas del sector asegurador en México • Con estos proyectos el sector asegurador muestra que al incluir los seguros, como parte de las políticas públicas, coadyuva a la productividad generando ahorros importantes en los recursos presupuestales que podrían ser utilizados en otros proyectos para el desarrollo del país. • Una muestra de lo anterior se puede apreciar en relación a los proyectos siguientes:

35. Gracias por su atención