Servicios Globales de Exportación en LAC: Diagnóstico y perspectivas

1. Servicios Globales de Exportación en LAC: Diagnóstico y perspectivas Pablo M. GarciaInternational TradeSeniorEconomist(pgarcia@iadb.org) I Convención Anual de la Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios (ALES) Bogotá, Colombia. 24 y 25 de Noviembre de 2011

2. El Sector de Integración y Comercio del BID INT es el departamento del BID encargado de apoyar la inserción internacional de los países de la Región, buscando maximizar las oportunidades de la misma. Esto lo hacemos mediante operaciones de préstamo y cooperaciones técnicas no reembolsables , así como mediante asistencia técnica especializada. Principales Líneas de Trabajo

3. Contenido A Porque el énfasis en el comercio de servicios? B Diagnóstico y áreas de actuación del BID • Un ejemplo Factores a tener en cuenta para el desarrollo de la industria. C D Reflexiones Finales

4. Porque el énfasis en el comercio de servicios? • Es el sector más dinámico del comercio mundial (en especial en el segmento de servicios profesionales). • El comercio de servicios se ha mostrado mucho menos vulnerables a los vaivenes de la economía mundial. • Es un sector intensivo en el uso de mano de obra y de conocimiento. • Acumula la mayoría de los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) mundial. A

5. Porque el énfasis en el comercio de servicios? Exportaciones Mundiales Miles de Billones de US$ Fuente: BID-INT en base a OMC - IMF A

6. Porque el énfasis en el comercio de servicios? Exportaciones Mundiales Tasa de Crecimiento Inversión Extranjera Directa (IED) Participación en el total mundial Fuente: BID-INT en base a OMC Fuente: UNCTAD A

7. Porque el énfasis en el comercio de servicios? Ingresosporsegmentos (USD billones), 2005-2010 El mercado global de offshoringpaso de U$ 57.1 billones en 2005 a U$ 201.9 billones en 2010 B Fuente: Duke CGGC (marzo 2010) con datosdelOECD

8. Contenido B Diagnóstico y áreas de actuación del BID

9. LAC “Value Proposition” Habilidadparaatender 5 mercadosdiferentes Portugal & Portuguese USA Ingles España Español US A Español Centro America Mercado Latinoamericano Sud America • LAC posee características únicas con las que los destinos asiáticos no pueden competir. La región debería consolidarse como un excelente MULTILINGUAL NEARSHORE DESTINATION C

10. Diagnóstico • PROBLEMAS DE ESCALABILIDAD DE LAS OPERACIONES:Es muy difícil escalar operaciones en la región y la restricción activa en general es el capital humano. • MARCO NORMATIVO: el marco normativo del comercio internacional ha sido diseñado principalmente para el comercio de bienes y no siempre es el óptimo para el comercio de servicios (FTZ, doble tributación, clausulas migratorias, propiedad intelectual, etc.) • PROMOCION INTERNACIONAL: las agencias de promoción de exportaciones y de inversiones recién se están acostumbrando a las especificidades de la promoción de este sector. • DESCONOCIMIENTO DE LA INDUSTRIA: es un sector relativamente desconocido en los países lo que dificulta la priorización de políticas de desarrollo a nivel gubernamental. • FALTA DE INFORMACION CUANTITATIVA: si bien existen algunas iniciativas a nivel nacional, aun persiste una gran carencia de información confiable, homogénea y comparable. B

11. Lógica de nuestras intervenciones • Muchos de los países de LAC alcanzan o aun exceden las capacidades en infraestructura y tecnología de la India o Filipinas • Nuestras operaciones se están enfocando en acciones relacionadas con el capital humano, los aspectos regulatorios y la promoción del sector Source: IDB calculations with data from the EIU World Investment Service and AT Kearney Global Services Location Index 2011 B

12. Principales áreas de actuación: • Desarrollo del capital humano: i) Programas de entrenamiento especifico para la industria (finishingschools); ii) registros de capacidades. • Desarrollo de las capacidades de oferta de la industria: i) Actividades de capacity-building en las organizaciones del sector; ii) Promoción y facilitación de acceso al financiamiento; iii) Programas de matchinggrants para mejorar el acceso a servicios de desarrollo empresarial. • Mejoras de los marcos normativos y apoyos a las negociaciones en servicios: i) adaptación de la normativa del comercio internacional a los servicios; ii) Diseño de incentivos; iii) Acuerdos de doble tributación; iv) Negociaciones multilaterales. • Promoción de la Industria:i) Apoyos a las agencias de promoción nacional; ii) unidades de investmentaftercare; iii) Apoyo a las redes regionales (ALES, RED IBERO, etc); iv) Outsource2LAC. • Investigación aplicada: i) LAC OffshoringRevolution; ii) BPO Scorecard (Columbia University); iii) Compatibilidades de incentivos (University of London); iv) encuestas de percepción por país; v) Diagnóstico y estrategias de posicionamiento por país. B

13. Contenido …el ejemplo.

14. URUGUAY: Programa de Apoyo a los Servicios Globales de Exportación • OBJETIVO: contribuir a desarrollar el mercado de servicios globales de exportación en Uruguay, incrementando el empleo y la inversión en el sector. • RESULTADOS ESPERADOS: Crecimiento del 55% en las exportaciones del sector, del 66% en las inversiones y del 28,4% en el empleo. • SECTORES PRIORIZADOS: i) Servicios de la Industria Farmaceutica; ii) Servicios de back office y procesos; iii) Servicios asociados a las TICs; y iv) Logística. • MONTO: US$13 millones (Financiamiento BID US$ 10 millones) • EJECUTOR: URUGUAY XXI

15. Estrategia de intervención Incentivos a la localización Salario en el sector Demanda de capacidades Oferta de capacidades Demanda internacional por tercerización Oferta de oportunidades locales Exceso de demanda Exceso de oferta de oportunidaes Empleo en el sector Exportaciones a Inversiones

16. Estrategia de intervención Incentivos a la localización Salario en el sector Demanda de capacidades Oferta de capacidades Demanda internacional por tercerización Oferta de oportunidades locales Exceso de demanda Empleo en el sector Exportaciones a Inversiones Mediante una estrategia agresiva e innovadora de promoción se puede influir para captar una cantidad mayor de oportunidades de inversión en el país

17. Estrategia de intervención Incentivos a la localización Salario en el sector Demanda de capacidades Oferta de capacidades Demanda internacional por tercerización Oferta de oportunidades locales Exceso de demanda Empleo en el sector Exportaciones a Inversiones Pero actuar solo sobre la demanda internacional puede crear un mayor exceso de demanda en el mercado laboral aumentando las presiones salariales y minando una de las principales ventajas de localización

18. Estrategia de intervención Incentivos a la localización Salario en el sector Demanda de capacidades Oferta de capacidades Demanda internacional por tercerización Oferta de oportunidades locales Empleo en el sector Exportaciones a Inversiones En consecuencia la estrategia del programa es influir sobre la demanda internacional y SIMULTANEAMENTE sobre la oferta de capacidades locales

19. Componentes de Intervención 1 • Promoción de inversiones y exportaciones de servicios 2 Generación de capacidades para la industria de servicios globales • Actualización del marco regulatorio y fortalecimiento institucional 3 Apoyos a sectores específicos con alto potencial de crecimiento 4

20. ESCALABILIDAD, REGISTRO Y FINISHING SCHOOLS

21. Factores a tener en cuenta para el desarrollo de la industria. C

22. Factores… • CRECIENTE IMPORTANCIA DE LOS VERTICAL BPOs: el desarrollo de BPOs verticales es una de las áreas de mayor potencial. No solo para los clásicos verticales como BSFI sino también para nuevos sectores emergentes. C

23. BPOs VERTICALES Mercado potencial en los próximos cinco años Billones de US$ VERTICAL BPOs CONSOLIDADOS Banking Capital Markets Insurance Manufacturing BPOs VERTICALES EMERGENTES Technology Telecom Travel & Transportation Media&Publishing Pharmaceuticals & LifeSciences Energy Fuente: NASSCOM C

24. Factores… • CRECIENTE IMPORTANCIA DE LOS VERTICAL BPOs: el desarrollo de BPOs verticales es una de las áreas de mayor potencial. No solo para los clásicos verticales como BSFI sino también para nuevos sectores emergentes. • CLOUD COMPUTING: la irrupción de soluciones basadas en Cloud generarán un cambio en la forma que opera la industria y brindarán nuevas oportunidades para LAC. C

25. CLOUD SOURCING Cloud SolutionTypes • Implica un cambio en los modelos de negocios de la empresa de IT (pay per use vs flat rate) • El nuevo cloudbusinessmodel no es basa en bajos costos laborales offshore sino en la maximización del uso del hardware y software (el factor de escalabilidad cambia). • Desarrollo aun incipiente en LAC que debe atender los problemas de seguridad. C

26. Factores… • CRECIENTE IMPORTANCIA DE LOS VERTICAL BPOs: el desarrollo de BPOs verticales es una de las áreas de mayor potencial. No solo para los clásicos verticales como BSFI sino también para nuevos sectores emergentes. • CLOUD COMPUTING: la irrupción de soluciones basadas en Cloud generarán un cambio en la forma que opera la industria y brindarán nuevas oportunidades para LAC. • CERTIFICACIONES: es un sector intensivo en certificaciones, muchas de las cuales no están difundidas en LAC y son de difícil acceso. C

27. CERTIFICACIONES Tipos de Certificaciones por empresas Muestra de las principales 70 empresas del mercado Las certificaciones de calidad son las mas demandadas y son un criterio para calificar(necesarias para competir) Creciente demanda por certificaciones en informationsecurityand environmentalmanagement y se transforman en un elemento de diferenciación. C

28. Factores… • CRECIENTE IMPORTANCIA DE LOS VERTICAL BPOs: el desarrollo de BPOs verticales es una de las áreas de mayor potencial. No solo para los clásicos verticales como BSFI sino también para nuevos sectores emergentes. • CLOUD COMPUTING: la irrupción de soluciones basadas en Cloud generarán un cambio en la forma que opera la industria y brindarán nuevas oportunidades para LAC. • CERTIFICACIONES: es un sector intensivo en certificaciones, muchas de las cuales no están difundidas en LAC y son de difícil acceso. • PROTECCIONISMO: crecientes “señales” de acciones proteccionistas en el sector sobre el cual el marco del comercio internacional no ofrece mayores herramientas. C

29. Factores… • CRECIENTE IMPORTANCIA DE LOS VERTICAL BPOs: el desarrollo de BPOs verticales es una de las áreas de mayor potencial. No solo para los clásicos verticales como BSFI sino también para nuevos sectores emergentes. • CLOUD COMPUTING: la irrupción de soluciones basadas en Cloud generarán un cambio en la forma que opera la industria y brindarán nuevas oportunidades para LAC. • CERTIFICACIONES: es un sector intensivo en certificaciones, muchas de las cuales no están difundidas en LAC y son de difícil acceso. • PROTECCIONISMO: crecientes “señales” de acciones proteccionistas en el sector sobre el cual el marco del comercio internacional no ofrece mayores herramientas. • TIER 2/3 CITIES: de forma creciente se están instalando operaciones en ciudades mas pequeñas como complemento a la falta de escala en las ciudades tier 1. C

30. Algunas Reflexiones Finales D

31. Reflexiones finales • Enorme Potencial….apenas explorado! • El sector es sumamente cambiante y es necesario lograr condiciones flexibles para adaptarse a los cambios. • Hoy el factor limitante para el desarrollo del sector es el Capital Humano y es necesario poner énfasis en ello. • Industria relevante para apoyar procesos de desarrollo local o regional (Ciudades en contextos regionales vs países aislados). • Se observan incipientes presiones proteccionistas que pueden retrasar el desarrollo del sector . • Fuerte desconocimiento del sector. D

32. Muchas Gracias! Pablo M. GarciaInternational TradeSeniorEconomistpgarcia@iadb.org