OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN CENTROAMÉRICA

1. Banco Centroamericano de Integración Económica OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN CENTROAMÉRICA Cámara Colombiana de la Infraestructura Bogotá, agosto 23 de 2007

2. CONTENIDO • PARTICIPACIÓN DEL BCIE EN EL FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA REGION: Formas de asociación Público – Privada Promovidas por el BCIE, Objetivos Estratégicos del BCIE en Infraestructura. • PLAN PUEBLA – PANAMA Y BCIE • NECESIDADES DE LA REGION EN INFRAESTRUCTURA: Lista de Proyectos • OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS: Fichas Técnicas de Proyectos • CÓMO IDENTIFICAR LAS OPORTUNIDADES • BCIE SU MEJOR ALIADO

3. PARTICIPACIÓN DEL BCIE EN EL FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA REGION: Formas de asociación Público – Privada Promovidas por el BCIE, Objetivos Estratégicos del BCIE en Infraestructura.

4. DESDE SU CREACIÓN EL BCIE HA FINANCIADO US$6,083.60 MILLONES EN INFRAESTRUCTURA

5. Total: US$19,984 M El BCIE EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS PARTICIPÓ CON EL 11% DEL TOTAL DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EN CENTROAMÉRICA … Composición de Organismos de Desarrollo Fuentes: CEPAL, Banco Mundial, BID, BCIE y datos oficiales LA PARTICIPACIÓN DEL BCIE, RESPECTO AL TOTAL DE INVERSIÓN DE ORGANISMOS DE DESARROLLO, EN CENTROAMÉRICA, ES DEL 47% DEL TOTAL  DE CADA US$ 1 INVERTIDO, US$ 0.47 PROVIENEN DEL BCIE

6. ESTAMOS INSTRUMENTANDO MECANISMOS NOVEDOSOS DE FINANCIAMIENTO … • Proyecto Geotérmico “Las Pailas” – US$160 millones • Asociación entre el ICE de Costa Rica y el BCIE (“Asociación Público – BCIE”) para el desarrollo del Proyecto de la siguiente forma: • El BCIE aporta los recursos necesarios para financiar la inversión que implica la construcción del Proyecto Geotérmico Las Pailas; • Lleva a cabo la construcción del Proyecto, de conformidad con las especificaciones, estándares y diseños del ICE, contratando a su vez a esta entidad – el ICE - para la construcción bajo un contrato modalidad “llave en mano”; • El BCIE, una vez la planta de generación y su campo geotérmico estén en operación, arrendaría al ICE, con opción de compra, el activo fijo “Planta Geotérmica Las Pailas”; • El ICE efectuaría la operación técnica del campo y Planta Geotérmica, asumiendo la comercialización de la energía generada; • A su vez, el ICE dará el mantenimiento necesario a la Planta durante el periodo de arrendamiento bajo contrato establecido con el BCIE. • El BCIE contrató al ICE para la ejecución del proyecto.

7. ESTAMOS INSTRUMENTANDO MECANISMOS NOVEDOSOS DE FINANCIAMIENTO … • Proyecto portuario “Ampliación, Modernización y Fortalecimiento de Puerto Cortés” – US$160 millones • Asociación entre la Empresa Nacional Portuaria de Honduras (ENP) y el BCIE (“Asociación Público – BCIE”), donde llegan a un acuerdo para llevar a cabo el proyecto: a) Dragado, b) Construcción de una Nueva Terminal para Contenedores y su Equipamiento, c) Construcción de Terminal para Gráneles Sólidos. • La ENP forma un Fideicomiso en un banco comercial; • El BCIE invierte los recursos necesarios para llevar a cabo las obras de conformidad con las especificaciones, estándares y diseños, participando, el BCIE y la ENP en el Comité Técnico del Fideicomiso. • Por cada inversión del BCIE, el Fideicomiso dará al BCIE un certificado de participación Fiduciaria (CPF); • Se formará una Unidad Ejecutora con EXPERTOS en los temas a desarrollar (dragado, construcciones marítimas y equipamiento), para dirigir la ejecución y presentar a consideración del Comité Técnico las soluciones a problemas que se den y preparará la documentación para llevar a cabo licitaciones y concurso; • El Fideicomiso realizará licitaciones y concursos e iniciará la ejecución de las obras; • Concluido el proyecto, todos los ingresos por la operación ingresarán al Fideicomiso. • Comprados los TPF por el Fideicomiso concluye la participación del BCIE. • Este proyecto fue recientemente aprobado, luego a la fecha no hay adjudicaciones.

8. ESTAMOS INSTRUMENTANDO MECANISMOS NOVEDOSOS DE FINANCIAMIENTO … • Proyecto Eólico “Valle Central” – US$21.1 millones • Asociación entre la Compañía Nacional de Fuerza y Luz de Costa Rica y el BCIE para el desarrollo del Proyecto de la siguiente forma: • El BCIE y la CNFL conforman un Vehículo de Propósito Especial en participación 60-40 respectivamente con un capital del 25% del total de la inversión. • El objetivo de la sociedad es desarrollar un proyecto de generación de energía eólica para la venta y tiene la responsabilidad de licitar, contratar, construir, poner en marcha, supervisar y arrendar la capacidad productiva a la CNFL. • El BCIE otorga un crédito a la Sociedad por el 75% del costo del proyecto. • Se establece un canon semestral fijo el cual es independiente de la generación de la planta. • La CNFL asume los riesgos de producción. • El arrendamiento es operativo, por lo que no es imputado como endeudamiento para la CNFL y no le limita su capacidad para contraer obligaciones. • Las utilidades que genere la sociedad servirán para comprar las acciones del BCIE y el remanente para el pago de dividendos de la CNFL.

9. ESTAMOS INSTRUMENTANDO MECANISMOS NOVEDOSOS DE FINANCIAMIENTO … • Proyecto Carretero “Franja Transversal del Norte” • Asociación entre una empresa privada de Guatemala y el BCIE para el desarrollo del Proyecto de la siguiente forma: • La empresa formó una vehículo de propósito especial que ganó la licitación y será quien reciba los recursos que desembolsará el Gobierno (US$ 20.0 millones por 30 años). • Con el apoyo financiero del BCIE, ganó la licitación que llevó a cabo Guatemala para la ejecución del proyecto. • La empresa dará también el mantenimiento de la vía por los primeros 10 años de operación, cobrando los costos correspondientes que tienen que salir también del pago anual del Gobierno. • El BCIE se comprometió a ofrecer a la empresa una facilidad crediticia mediante la modalidad de Crédito Sindicado y Capital en Riesgo por un monto de hasta US$207.00 millones, donde el BCIE aseguró US$ 70.0 millones y hacer su mejor esfuerzo para conseguir la participación de otros bancos por la diferencia (catalización de recursos). • El objetivo de la sociedad es llevar a cabo el proyecto carretero, donde el BCIE busca la forma de concluir antes de los 30 años de la operación licitada. • El pago del Gobierno a la empresa está asegurado con ratificación del Congreso. • Este proyecto ya esta adjudicado y un tramo subcontratado con otra empresa.

10. Agua y Saneamiento Salud y Educación Transportes Energía Telecom Otros … Y HEMOS ESTABLECIDO UNA ESTRATEGIA PARA FINANCIAR Y CATALIZAR RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA REGIÓN… Financiar y catalizar recursos para el desarrollo de la infraestructura de la región, a fin de promover la reducción de la pobreza, la integración y la competitividad Objetivo Estratégico Campos de Acción Diseñar, desarrollar e implementar soluciones financieras que incentiven el desarrollo de la infraestructura de la región Lineamientos Estratégicos Incentivar en coordinación con otros actores, el desarrollo de un clima de inversión favorable para invertir en la infraestructura de la región

11. QUE PERMITA AL BCIE OFRECER SOLUCIONES FINANCIERAS PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA REGION Programa de apoyo al sector público para el desarrollo de infraestructura Programa de apoyo a las municipalidades para el desarrollo de infraestructura Grupo de programas de soluciones financieras para el sector público y el sector privado Programa de apoyo al sector privado para el desarrollo de infraestructura Programa de garantías, coberturas y fondos de capital para fomentar la inversión en el desarrollo de infraestructura Grupo de programas de mejoramiento del clima de inversión para atraer la participación del sector privado Programa de apoyo para la optimización y mejoramiento sectorial de marcos regulatorios, normativos y tarifarios

12. II. PLAN PUEBLA – PANAMA Y BCIE

13. NATURALEZA DEL PLAN PUEBLA PANAMÁ • El objetivo del PPP es potenciar la riqueza humana y ecológica de la Región Mesoamericana en un marco sustentable, respetando la diversidad cultural étnica. • Apoya no sólo la integración de Centroamérica, sino que la refuerza al incluir el sur de México, Belice, Panamá y Colombia en la Región Mesoamericana. • Impacta la Región Mesoamericana de Diversas Formas: • Facilita el crecimiento económico y su distribución • Exige el manejo sustentable de los recursos naturales • Propicia el desarrollo social y humano • La estrategia => conjunto de ocho iniciativas y sus proyectos con doble propósito: a) promover la integración, b) fomentar el diálogo de autoridades y sociedad civil, consolidando desarrollo social y económico.

14. PPP: OCHO INICIATIVAS MESOAMERICANAS • Desarrollo sustentable: Conservación y manejo sustentable de los recursos naturales y los mecanismos participativos, en la gestión ambiental. • Desarrollo humano: Reducir pobreza, facilitar acceso a servicios sociales básicos y contribuir al desarrollo. • Prevención y mitigación de desastres naturales: Prevenir y mitigar desastres naturales e incorporar la gestión del riesgo en todos los proyectos. • Promoción de turismo: Ecológico, cultural e histórico (acciones de complementareidad, economías de escala y encadenamiento turismo) • Facilitación del intercambio comercial: Promover reducción de costos de transacción entre países y promoción participación pequeña y mediana empresas en exportación regional. • Integración vial: Integración física =>reducción de costos transporte. • Interconexión energética: Mayor mercado, seguridad energética=>aumento inversiones y reducción de costos. • Integración de los servicios de telecomunicaciones: Mejorar información regional => Facilita la inversión, comercio, etc.

15. PRINCIPALES RESULTADOS DEL PPP • Evolución de la red vial y plataforma para articular servicios de transporte. • Interconexiones eléctricas (GU-MX y red SIEPAC) con instituciones regionales (Mercado Eléctrico Regional CA) y una agenda para aprovechamiento de energías renovables. • Red de fibra óptica (Autopista Mesoamericana de la Información - AMI) diseñada sobre tendido de red eléctrica (SIEPAC) para inversión privada. • Programas de competitividad (Ej. Centro de Articulación Productiva y Estrategia regional de impulso a Conglomerados y Encadenamientos, Centro de capacitación para capacitadores de operadores de autotransporte, etc). • Proyectos sociales emblemáticos de impacto regional: Programa Mesoamericano de Vigilancia Epidemiológica y Atlas Mesoamericano de Peligros y Desastres • Proyectos de desarrollo sostenible en áreas multinacionales

16. CRITERIOS PARA CALIFICAR PROYECTOS COMO PARTE DEL PPP • Promover integración y desarrollo económico y social de los pueblos. • Fomentar la conservación y el uso sustentable de recursos naturales. • Disminuir vulnerabilidad a desastres naturales. • Reconocer y respetarla diversidad étnica y cultural. • Incluir la participación del sector privado. • Abarcar a toda la región mesoamericana. • Promover la participación social en diseño y ejecución de los proyectos. Proyectos deben:

17. TRES ÁREAS DE PARTICIPACIÓN DEL BCIE EN EL PPP • FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. • COOPERACIÓN TÉCNICA REEMBOLSABLE Y NO REEMBOLSABLE PARA IDENTIFICACIÓN Y ARTICULACIÓN DE PROYECTOS (PREINVERSIÓN) • 3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL PPP

18. INTENCIÓN ESTRATÉGICA DEL BCIE EN EL PPP • Jugar un papel catalizador en la evaluación de oportunidades, concreción de inversiones y financiamiento de proyectos. • Continuar atendiendo las necesidades del PPP para lo cual el banco cuenta con una gama de mecanismos financieros. • Compromiso financiero del BCIE por US$ 1,647.17

19. EL BCIE TIENE APROBADOS US$ 1,647.17 MILLONES EN EL PPP…

20. III. NECESIDADES DE LA REGION EN INFRAESTRUCTURA: Lista de Proyectos

21. LA REGIÓN CENTROAMERICANA REQUIERE INVERSIONES POR US$169,952 MILLONES EN INFRAESTRUCTURA EN LOS PRÓXIMOS 20 AÑOS El objeto de esta inversión es lograr en 20 años niveles de competitividad similares a los de Corea. Para los próximos 10 años, la composición por sector es la siguiente: * Fuente: Banco Mundial y Análisis BCIE

22. EL BCIE HA IDENTIFICADO PROYECTOS CON NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO POR US$ 1,457 MILLONES…

23. Generación Eléctrica Monto Infraestructura Vial Monto Guatemala 122 Guatemala 754 El Salvador El Salvador Honduras Honduras 40 Nicaragua Nicaragua 230 Costa Rica 70 Costa Rica 282 Total 192 Total 1306 Infraestructura Turística Monto Infraestructura Portuaria Monto Guatemala Guatemala El Salvador 48 El Salvador r 50 Honduras Honduras 64 Nicaragua Nicaragua 8 Costa Rica Costa Rica 85 Total 48 Total 207 Y OTROS EN ETAPAS INICIALES DE EVALUACION POR US$ 1,753 MILLONES… Cifras en USD millones

24. IV. OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS: Fichas técnicas de proyectos

25. PERFIL DEL PROYECTO CONCESIÓN DE LA CARRETERA SAN JOSÉ – SAN RAMÓN. REPUBLICA DE COSTA RICA

26. PERFIL DEL PROYECTO CARRETERO RADIAL SUR. REPUBLICA DE GUATEMALA

27. PERFIL DEL PROYECTO HACER EFICIENTE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

28. PERFIL DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PUERTO QUETZAL. REPUBLICA DE GUATEMALA

29. PERFIL DEL PROYECTO AMPLIACIÓN DEL MUELLE, DRAGADO Y TERMINAL DE GRANELES LÍQUIDOS. REPUBLICA DE GUATEMALA

30. PERFIL DEL PROYECTO AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE PUERTO CORTÉS. REPUBLICA DE HONDURAS

31. PERFIL DEL PROYECTO AMPLIACIÓN, CARRETERA TEGUCIGALPA – CATACAMAS – PUERTO CASTILLA. REPUBLICA DE HONDURAS

32. PERFIL DEL PROYECTO AMPLIACIÓN, CARRETERA VILLA SAN ANTONIO - GOASCORÁN. REPUBLICA DE HONDURAS

33. V. CÓMO IDENTIFICAR LAS OPORTUNIDADES

34. IDENTIFICACION DE OPORTUNIDADES • A nivel general las oportunidades de negocios en Centroamérica provienen de los siguientes entes: • Sector Público • Preinversión, estudios de factibilidad, Cooperaciones • Grandes Proyectos • Concesiones • Subcontratación • Supervisión • Sector Privado • Preinversión, estudios de factibilidad • Proyectos • Subcontratación • Supervisión • Iniciativas Regionales • PPP, Acuerdo Comerciales, etc

35. IDENTIFICACION DE OPORTUNIDADES • Las oportunidades de negocios en Centroamérica se concentran en: • Construcción obras civiles • Supervisión y Auditoria • Bienes y equipos para la construcción • Consultorías y asesorías

36. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO CON EN EL BCIE EN CENTROAMERICA El BCIE cuenta con una Política para la Obtención de Bienes y Servicios Relacionados y Servicios de Consultoría con Recursos del BCIE y sus Normas para su Aplicación www.bcie.org Adquisiciones tengan procedimientos equitativos y transparentes, creando mercados confiables y estables que atraen a proveedores y contratistas eficientes Principios básicos que se aplican a cualquier licitación o concurso: Transparencia, Competencia, Igualdad, Debido Proceso y Publicidad

37. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO CON EN EL BCIE EN CENTROAMERICA Adquisiciones en proyectos ejecutados por prestatario (obras, equipos y servicios de consultoría) financiados con recursos del BCIE se publican en: • Web: página prestatario y www.bcie.org (licitaciones) • Development Business - Naciones Unidas • 2 periódicos de mayor circulación Adquisición de servicios de consultoría (preinversión, etc.) ejecutados por el BCIE se publican en: www.bcie.org (licitaciones) Concursos se realizan por licitación pública o invitación: Base de datos de consultores vía Web: www.bcie.org(portal de consultores)

38. CÓMO PARTICIPAR EN LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL BCIE Banco de proyectos y oportunidades comerciales www.bcie.org/spanish/unidades/sistemas.php • El banco de proyectos y oportunidades comerciales del BCIE le provee información acerca de: • - Proyectos que están en proceso de aprobación • - Proyectos Aprobados • - Proyectos en Marcha • Oportunidades comerciales • Es necesario registrarse para poder obtener toda la información.

39. CÓMO PARTICIPAR EN LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL BCIE Registro en el portal de consultores del BCIE www.bcie.org/spanish/unidades/portal.php El registro en este portal de consultores es importante en el medida en que se ha constituido como la base de datos para la búsqueda de personas naturales y jurídicas que puedan satisfacer las necesidades puntuales que se buscan en los distintos proyectos y programas que financia el BCIE

40. CÓMO PARTICIPAR EN LAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN EL BCIE Revisión y obtención de documentos de licitación www.bcie.org/spanish/unidades/avisos.php Independientemente si está registrado o no, a través de este link puede consultar las oportunidades vigentes y bajar los documentos de licitación para los proyectos financiados con recursos BCIE

41. VI. BCIE SU MEJOR ALIADO

42. BCIE SU MEJOR ALIADO EN CENTROAMERICA • BCIE acompaña a los empresarios: • Compartiendo nuestro conocimiento de la región • Ofrecemos soluciones financieras para apoyar las inversiones de los empresarios • Como fuente de información comercial. • Mínimos tiempos de respuesta para identificar, aprobar e instrumentar soluciones financieras para nuestros clientes.

43. ATENTA INVITACION

44. Gerencia de Negocios Contactos: Javier Rodríguez Renovato Asistente Canales de Distribución Tel. (504) 240-2153 Fax (504) 240-2154 Fernando Basterrechea Gerente Regional Guatemala Tel. (502) 2332-6428 Fax (502) 2331-1457 Ricardo Francisco Mora G. Gerente Regional El Salvador Tel. (503) 2267-6146 Fax (504) 2267-6131 Enrique Chinchilla Gerente Regional Honduras a.i. Tel. (504) 240-2232 Fax (504) 240-2183 Leonidas Antonio Solórzano M. Gerente Regional Nicaragua Tel. (505) 266-7097 Fax (505) 266-4143 Ronald Martínez S. Gerente Regional Costa Rica Tel. (506) 207-6531 Fax (506) 280-3193