Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP 8 de Marzo 2011

1. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP 8 de Marzo 2011

2. Contenido • Entorno de las Comunicaciones • La Estrategia • El Negocio • Estados Financieros Corte Diciembre 2010 • Nuestra Acción

3. Contenido Entorno de las Comunicaciones

4. Entorno de las Comunicaciones • Madurez de servicios tradicionales línea básica. • Crecimiento internet dedicado. • Convergencia de servicios: Ampliación de la oferta en productos o servicios que sustituyan o complementen los actuales. Ejemplo “Redes IP”. • Integración Vertical: Incursión en los negocios de los proveedores como: contenido, infraestructura de red, dispositivos de usuario final, televisión y hogar digital.

5. Hechos relevantes 2010 del sector COMCEL • Aprobación de compra del 93,23% de las acciones de Telmex Colombia. TELEFONICA • Metrotel adquiere el 43,9% de las acciones de Telebucaramanga. • Telefónica principal accionista de ambas compañías. ETB • Búsqueda de un socio estratégico. TELMEX • Fusión de sus operaciones en el país (Telmex Hogar y Telmex Colombia). • Integración con EPM Bogotá que se espera que lleve a cabo durante el 2011. • Subasta de la banda de 2,5 GHz por un valor de 80 mil millones de pesos. UNE EMCALI • Búsqueda de socio estratégico.

6. Búsqueda de socio estratégico • Octubre de 2008, la Administración decidió evaluar la posibilidad de vincular a ETB nuevos recursos, conocimientos y mejores prácticas. • Se lleva acabo un proceso abierto de selección de una banca de inversión, con el fin de evaluar las distintas posibilidades de obtención de recursos y conocimientos. • ETB contrató a SANTANDER INVESTMENT VALORES COLOMBIA S.A. • La recomendación de SANTANDER consistió en llevar a cabo un proceso de capitalización selección de un socio para ser su inversionista estratégico. • La Asamblea de Accionistas decidió acoger la recomendación. • Desarrolladas las etapas que preveía el Reglamento, se establecía que el 1º de septiembre de 2010 los operadores precalificados presentaran las pólizas de seriedad que garantizaran el cumplimiento de las ofertas. • No se presentaron las garantías, el proceso tuvo que concluir sin éxito el 1 de septiembre de 2010.

7. Contenido La Estrategia

8. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS Resultados del Negocio Enfoque al cliente Cultura Corporativa Optimización Organizacional Estrategia Propósito la Competitividad • LOGROS CONSOLIDADOS • Afianzamiento de la cultura al • interior de las áreas asociadas a la • optimización. • Control y uso de los recursos. • Protección de ingresos. • Reducción de Costos y Gastos • Gestionables. • Protección EBITDA.

9. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS Resultados del Negocio Enfoque al cliente Cultura Corporativa Optimización Organizacional Estrategia Propósito la Competitividad • LOGROS CONSOLIDADOS • Control deserción de clientes para • los productos de Línea Básica, • Banda Ancha y Datos. • Programa Estratégico de Calidad • para el servicio. • Mejora en la atención de fallas de los • clientes. • Aumento del Nivel de Satisfacción • del Usuario de Banda Ancha y de • Línea Básica. • Programa Desarrollo de Servicios • empaquetados (n-play). • WiFi en más de 20 sitios en Bogotá y • Villavicencio.

10. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS Resultados del Negocio. Enfoque al cliente. Cultura Corporativa. Optimización Organizacional. Estrategia Propósito la Competitividad • LOGROS CONSOLIDADOS • Programa Estratégico de Gestión de • Cambio y Cultura Organizacional. • Consolidación del trabajo en equipo • de la alta gerencia, orientado a • resultados y a la gestión del cambio.

11. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS Resultados del Negocio Enfoque al cliente Cultura Corporativa Optimización Organizacional Estrategia Propósito la Competitividad • LOGROS CONSOLIDADOS • Ofrecimiento de un Plan de • Retiro Voluntario- PRV. • Ahorro mensual en el rubro de • personal.

12. Plan de retiro Voluntario IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL MÁS ACORDE A LAS MEJORES PRÁCTICAS DEL SECTOR. • Reducción total de personal con respecto a la planta fue del 21%, pasando de 3.500 empleados a 2.725. • Integralizados, reducción del 29% una disminución de 162 empleados. • Convencionados reducción fue del 20% una disminución de 613 empleados. • Ahorro anual en el rubro de personal corresponde a $60.000.000.000 aprox, - una tasa de retorno del 56%, cuya  recuperación se proyecta  para el 4Q del 2012.

13. Estrategia - Propósito la Competitividad Retos • Desarrollar e implementar un proceso de optimización organizacional que haga más flexible y eficiente la organización. • Intervenir la cultura organizacional tal que facilite el proceso de optimización organizacional y propenda por la apropiación de comportamientos claves para la empresa de cara a su competitividad. • Proteger el EBITDA de la compañía • Manteniendo la tendencia de reducción de los costos y gastos gestionables. • Incrementando los ingresos operacionales a través de la protección de los usuarios de valor y el desarrollo de una oferta de servicios IP y n-play competitiva por medio de una cultura de mercadeo estratégico consolidada.

14. Estrategia - Ciclo 2011 La construcción del Plan estratégico ciclo 2011 avanza según la metodología de formulación estratégica del Balanced Scorecard donde la alineación corporativa juega un papel fundamental bajo el siguiente esquema: TRADUCIR LA ESTRATEGIA FORMULAR LA ESTRATEGIA 2 1 ALINEAR LA ORGANIZACIÓN PROBAR & ADAPTAR LA ESTRATEGIA 3 6 PLANEAR LAS OPERACIONES MONITOREAR & APRENDER 4 5

15. Estrategia - Ciclo 2011 … partiendo de la construcción del mapa estratégico de la compañía estructurado sobre 4 perspectivas y 4 componentes MAPA ESTRATÉGICO: Diagrama de relaciones de causa y efecto entre los objetivos estratégicos PROPUESTA DE VALOR Conjunto de atributos de los productos / servicios, que diferencian a la empresa en relación a la competencia. MAPA ESTRATÉGICO TEMA ESTRATÉGICO: EFICIENCIA OPERATIVA Financiera AUMENTAR RENTABILIDAD OBJETIVOS INDICADORES Disminuir costos METAS Aumentar ventas INICIATIVAS Declaraciones de acciones que esclarecen cómo implementar la estrategia Cómo será medido y acompañado el éxito del alcance de la estrategia? Acciones clave necesarias para alcanzar los objetivos El nivel de desempeño o la tasa de mejoría necesarios Cliente Imagen Calidad • OPTIMIZAR LA CAPACITAD PRODUCTIVA • TIEMPO DE PUESTA A PUNTO • % UTILIZACIÓN MÁQUINAS • 2 HORAS • 85% • RENOVACIÓN TECNOLÓGICA Aumentar marketshare Garantizar satisfacción PERSPECTIVAS Procesos Internos Optimizar la capacidad productiva Aprendizaje y Crecimiento Equipo altamente capacitado COMPONENTES

16. Contenido El Negocio

17. Top of Mind Marca Niños y Jóvenes Adultos Fuente: Revista Dinero

18. Telefonía Local Bogotá y Soacha: líneas en servicio Fuente: crc siust Los ingresos operacionales de ETB en la línea de negocio de local, alcanzaron la cifra de $729.629 millones a Diciembre de 2010, lo cual representa un crecimiento del 3% respecto al año pasado.

19. Larga Distancia • ETB es el tercer operador de larga distancia con una participación del 20% en el mercado. • ETB lanzó los planes de cargos fijos de larga distancia (Estrategia para mantener los ingresos de LD). Fuente: SUI. - SIUST

20. Datos y Networking ETB, Ingresos de servicios de Datos noviembre 2010 Fuente: 2001-2010 SAP, Revchain y FI. La facturación por la líneas de negocio de Datos y Networking alcanzó la cifra de $160.35 millones a noviembre del 2010, lo cual representa un crecimiento del 12,97% respecto al 2009.

21. Internet Dedicado Número de suscriptores accesos dedicados, diciembre Fuente: Fuente: informes CRC ETB es el proveedor más grande del país número de accesos dedicados. Se incrementó un 8,26% el número total de suscriptores de accesos dedicados de Internet.

22. Internet Móvil Fuente: ETB 2011 Total de Unidades de internet móvil a Febrero de 2011: 28.685

23. Ingresos operacionales por líneas de negocio El mercado de valor agregado para clientes corporativos (transmisión de datos, conectividad, data center, accesos a Internet en todas sus modalidades y contenidos de Internet, entre otros), representan en la actualidad alrededor de 35% del total de ingresos de la Compañía. Fuente: Estados Financieros ETB al mes de diciembre del 2010

24. Participación de Mercado Local (Líneas residenciales Bogotá + Soacha) Fuente: SIUST – Líneas en servicio RESIDENCIALES estratos 1 al 6 (Bogotá + Soacha)

25. PARTICIPACIÓN DE MERCADO Número de suscriptores de Banda Ancha en el mercado de Bogotá y Soacha junio 2010 Al segundo trimestre de 2010, ETB mantiene el liderazgo con una participación del 50,8%, mientras que el segundo proveedor tiene el 34,6%. . Fuente: SIUST Junio 2010 – Bogotá + Soacha

26. SuperCombos con TV Las ventas de SuperCombos con alianza DIRECTV • 16% Crecimiento de activos entre 2009 y 2010. Fuente: SGS

27. Principales Clientes segmento corporativo SECRETARIA DE EDUCACION FONDO DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD DE BOGOTA FIDUPREVISORA- MEN UNIVERSIDAD DISTRITAL UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA INSTITUTO DE BINESTAR FAMILIAR ICBF EXPRESO BOLIVARIANO INPEC BANCOLOMBIA S.A. • CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA- PROYECTO SICE • SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD (Sistema Integrado de Trafico) • SECRETARIA DE EDUCACION CONGRESO DE LA REPÚBLICA • SUPERNOTARIADO Y REGISTRO • BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A • CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA • SALUDCOOP • DIAN • POSITIVA • SECRETARIA GENERAL FONDO DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD DE BOGOTA

28. Contenido Indicadores de gestión

29. Servicio al cliente • Nivel de satisfacción del Usuario en 78% en el nivel general de este indicador. • Mejora y estabilización en los últimos 2 años. • Continuidad y fortalecimiento a los equipos transversales entre las Vicepresidencia. Fuente: Centro Nacional de Consultoría.

30. Peticiones, Quejas y Reclamos – PQRs Fuente: MIR Se ha pasado de 440.767 en 2008 a 424.559 en 2009 y 349.486 en 2010 lo cual frente al año anterior presenta una reducción del 18%.

31. Contenido Estados Financieros Corte Diciembre 2010

32. 0,9 Diciembre 31 2010 (COP$ miles de millones) Estados Financieros Corte Diciembre 2010 Balance General Diciembre 31 2009 (COP$ miles de millones) Razón de Liquidez 1.43 Razón de Liquidez 1.09

33. COP$ millones Estados Financieros Corte Diciembre 2010 Activo

34. COP$ millones Estados Financieros Corte Diciembre 2010 Pasivo

35. COP$ millones Estados Financieros Corte Diciembre 2010 Patrimonio

36. COP$ millones A DICIEMBRE VARIACION PROYECTADO CUMP. INGRESOS 2010 2009 Absoluta % 2010 % LOCAL 729,630 707,718 21,912 3.1% 629,566 116% LARGA DISTANCIA 110,245 135,014 (24,769) -18.3% 116,015 95% DATOS E INTERNET 499,892 453,301 46,591 10.3% 489,585 102% OTROS INGRESOS OPERACIONALES 127,260 141,667 (14,407) -10.2% 128,387 99% TOTAL INGRESOS 1,467,027 1,437,700 29,327 2.0% 1,363,553 108% Estados Financieros Corte Diciembre 2010 Estado de Resultados: Ingresos Operacionales

37. COP$ millones A Diciembre VARIACION PROYEC. CUMPL. Detalle 2010 2009 Absoluta % 2010 % Cargos de acceso 60,427 86,813 (26,386) -30.4% 75,080 80% Deprec. Amortización y Provisiones 505,586 464,701 40,885 8.8% 484,632 104% Gestionables 658,050 633,829 24,221 3.8% 615,020 107% COSTOS Y GASTOS 1,224,063 1,185,343 38,718 3.3% 1,174,732 104% Estados Financieros Corte Diciembre 2010 Estado de Resultados: Costos & Gastos

38. COP$ millones Estados Financieros Corte Diciembre 2010 Estado de Resultados: Costos & Gastos

39. COP$ millones Estados Financieros Corte Diciembre 2010 Estado de Resultados: Utilidad Operacional & Neta

40. COP$ millones Estados Financieros Corte Diciembre 2010 Estado de Resultados

41. COP$ millones Estados Financieros Corte Diciembre 2010 Datos Comparativos

42. PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES

43. Contenido Nuestra Acción

44. Precio-Volumen 2010 1/09//10 Se da por terminado el proceso 29/03/10 Asamblea de accionistas $1.095 $1.155 $788 $755 $697 $670 2010

45. Estadísticas de movimientos de la acción de ETB en la bolsa de valores 2010 Información en pesos datos al 31 de diciembre 2010