1 / 17

55+ en financiën? Van productverkoop naar een integraal overzicht

55+ en financiën? Van productverkoop naar een integraal overzicht. Alles over financiële zaken voor 55+ers Vitaal+Beurs Woudenberg 9 & 10 mei 2014. Hornbill – Inzicht in financiën. Diensten financieel advies vermogensbeheer hypotheken inrichting en afwikkeling nalatenschap

jadyn
Download Presentation

55+ en financiën? Van productverkoop naar een integraal overzicht

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. 55+ en financiën?Van productverkoop naar een integraal overzicht Alles over financiële zaken voor 55+ers Vitaal+Beurs Woudenberg 9 & 10 mei 2014

  2. Hornbill – Inzicht in financiën Diensten • financieel advies • vermogensbeheer • hypotheken • inrichting en afwikkeling nalatenschap • bewindvoering Kernwaarden • integer • onafhankelijk • vakkundig • persoonlijk • helder Presentatie Hornbill Inzicht in financiën voor de Vitaal+ Beurs Woudenberg 9-10 mei 2014

  3. Pieter Bas Schrieken • Econoom • Jarenlange advieservaring bij Robeco en ING Bank • Ontwikkelingssamenwerking Hivos en Oikocredit • Nu: oprichter Hornbill Belangrijk: Een goede adviseur probeert te achterhalen wat de drijfveren zijn voor financiële afwegingen Presentatie Hornbill Inzicht in financiën voor de Vitaal+ Beurs Woudenberg 9-10 mei 2014

  4. Financiën en overzicht? Presentatie Hornbill Inzicht in financiën voor de Vitaal+ Beurs Woudenberg 9-10 mei 2014

  5. Financiën en overzicht? “Wanneer zouden wij minder kunnen gaan werken?” “Hoeveel geld moeten wij maandelijks opzij zetten voor die grote reis?” “Kunnen wij dat droomhuis kopen?” “Redden wij het met de huidige opbouw van ons pensioen?” “Redt moeder het alleen met het beheer van haar financiën?” “Mijn man is overleden. Wat moet ik nu doen met de nalatenschap?” “Ik geef liever bij leven…..” Presentatie Hornbill Inzicht in financiën voor de Vitaal+ Beurs Woudenberg 9-10 mei 2014

  6. Inzicht in financiën Presentatie Hornbill Inzicht in financiën voor de Vitaal+ Beurs Woudenberg 9-10 mei 2014

  7. Financiële spiegel • Inventarisatie van wat er is en komen gaat • Gezinssituatie • Pensioen, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid • Wensen en doelstellingen • Levensgebeurtenissen • Te nemen maatregelen • Risico’s Presentatie Hornbill Inzicht in financiën voor de Vitaal+ Beurs Woudenberg 9-10 mei 2014

  8. Financiële spiegel Presentatie Hornbill Inzicht in financiën voor de Vitaal+ Beurs Woudenberg 9-10 mei 2014

  9. Financiële spiegel Presentatie Hornbill Inzicht in financiën voor de Vitaal+ Beurs Woudenberg 9-10 mei 2014

  10. Vermogensbeheer • eenmalige of periodieke inleg • beleggingsportefeuille • verdeling over verschillende risico’s • beheer of zelf kiezen • fondsenmozaïeken • samenwerking met en Presentatie Hornbill Inzicht in financiën voor de Vitaal+ Beurs Woudenberg 9-10 mei 2014

  11. Vermogensoverdracht • wat is er aanwezig aan financiële middelen? • wat is er nodig? • wat is fiscaal mogelijk? • wat gebeurt er na overlijden van één of beide ouders? Presentatie Hornbill Inzicht in financiën voor de Vitaal+ Beurs Woudenberg 9-10 mei 2014

  12. Zorg voor ouderen Als eigen beheer niet meer gaat • civiel bewind • ingrijpend traject • uitgebreide bespreking met betrokkene en familie • vertrouwen erg belangrijk • benoeming via rechtbank • vastgesteld tarief voor basiswerkzaamheden Presentatie Hornbill Inzicht in financiën voor de Vitaal+ Beurs Woudenberg 9-10 mei 2014

  13. Begeleiding financiële zaken • Aangifte Inkomstenbelasting box 1, 2 en 3 • Toeslagen en voorlopige teruggave • Hulp bij afhandeling nalatenschap • Aangifte erfbelasting Presentatie Hornbill Inzicht in financiën voor de Vitaal+ Beurs Woudenberg 9-10 mei 2014

  14. Opvolging financieel advies en bemiddeling • Hypotheek • Verzekering • Samenwerking met Bergstraat 43, Amersfoort Presentatie Hornbill Inzicht in financiën voor de Vitaal+ Beurs Woudenberg 9-10 mei 2014

  15. Presentatie 2 juli asPeinst u wel eens over uw geldzaken? • Inhoudelijke presentatie over vermogensbeheer • Lezing door Robert van Beek, vertaler van het boek “Doe niet langer domme dingen met je geld” • Uitleg werking NNEK en Fondsenplatform • Waarom een particulier de markt niet kan verslaan en altijd op verkeerde momenten in en uitstapt • Golfclub Hoogland • 19.30 tot 22.00 Presentatie Hornbill Inzicht in financiën voor de Vitaal+ Beurs Woudenberg 9-10 mei 2014

  16. Aanbieding voor Vitaal+Beursgangers! -------------Waardebon------------- voor bezoekers Vitaal Plus Beurs Woudenberg 9 en 10 mei 2014 Tegoed voor het maken van een financiële spiegel simpel voor € 150,- in plaats van de normale prijs van € 295,- of uitgebreid voor € 250 in plaats van € 495!! Laat uw financiële situatie nu en in de toekomst een keer in zijn geheel onder de loep nemen. Zie de bon in uw tas! Presentatie Hornbill Inzicht in financiën voor de Vitaal+ Beurs Woudenberg 9-10 mei 2014

  17. Contactgegevens Hornbill – Inzicht in financiën Bergstraat 43, Amersfoort Telefoon 06 - 2702 4869 E-mail info@hornbilladvies.nl Hartelijk dank voor uw aandacht Vragen? Presentatie Hornbill Inzicht in financiën voor de Vitaal+ Beurs Woudenberg 9-10 mei 2014

More Related