Konferencja Fundacji Wszechnicy Budowlanej Budownictwo indywidualne w lutym 2011 r.

1. KonferencjaFundacji Wszechnicy BudowlanejBudownictwo indywidualne w lutym 2011 r. Małgorzata WalczakDyrektor Generalny, Członek Zarządu ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Nie tworzymy rzeczywistości - pomagamy ją poznać

2. Budownictwo mieszkaniowe – luty 2011 r. W lutym 2011 r. oddano do użytkowania 8 506 mieszkań, tj. o 13,6%  mniej niż w 2010 r. W ciągu lutego br. rozpoczęto budowę 7 431 mieszkań, tj. o 12,8% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku. Liczba wydanych pozwoleń zmniejszyła się natomiast w porównaniu lutym ub. roku do 10 230 mieszkań, tj. o 8,5%. Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS

3. Mieszkania oddane do użytku wraz z powierzchniąmiesięcznie w okresie styczeń 2009 – luty 2011 Średnia powierzchnia mieszkania oddanego do użytku w lutym 2011 wyniosła 118,4 m2 i była o 17,8% wyższa niż średnia wielkość mieszkania oddanego do użytku w lutym 2010 roku. Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS

4. Mieszkania oddane do użytku miesięcznie w okresie I.2009 – II.2011 Nadal obserwowalny trend spadkowy liczby mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem. Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS

5. Mieszkania, których budowę rozpoczęto w okresie styczeń - luty w latach 2006 - 2011 W ciągu dwóch miesięcy br. rozpoczęto budowę 13 678 mieszkań, tj. o 23,9% więcej niż w analogicznym okresie 2010 r. Inwestorzy indywidualni w okresie styczeń-luty 2011 rozpoczęli budowę 6 541 mieszkań czyli aż o 38,8% więcej niż w tym samym okresie w roku ubiegłym. Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS

6. Mieszkania, których budowę rozpoczęto według form budownictwa (luty 2010 i 2011) Struktura mieszkań, których budowę rozpoczęto w lutym zdecydowanie różni się od tej z roku poprzedniego. Zmalał udział budownictwa przeznaczonego na sprzedaż lub wynajem, spółdzielczego oraz pozostałego na rzecz wzrostu udziału budownictwa indywidualnego (wzrost o 10,9 pkt. proc.). 2010 r. 2011 r. Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS

7. Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia w okresie styczeń - luty w latach 2006 - 2011 Liczba wydanych pozwoleń zmniejszyła się w porównaniu z okresem styczeń-luty ub. roku do 19 842 mieszkań, tj. o 9,2%. W grupie inwestorów indywidualnych odnotowano spadek zainteresowania uzyskiwaniem pozwoleń, uzyskali oni pozwolenia na budowę 11 103 mieszkań, tj. 14,8% mniej w stosunku do 2011. roku. Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS

8. Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia według form budownictwa (luty 2010 i 2011) Struktura mieszkań, na które wydano pozwolenia nieznacznie się zmieniła. O 5 pkt. proc. wzrósł udział wydanych pozwoleń na mieszkania deweloperskie kosztem budownictwa indywidualnego, spółdzielczego i „pozostałego”. 2011 r. 2010 r. Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS

9. Mieszkania indywidualne oddane do użytku oraz ich powierzchnia w okresie styczeń-luty w roku 2011 wg województw Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS

10. Procent obywateli UE mieszkających w domach jednorodzinnych (w %) Najczęściej Europejczycy zamieszkują domy, a nie bloki. Na jeden dom przypada bowiem mniej niż jedno - bo jedynie 0,7 mieszkania. Jest to wynik zbliżony do rodzimego. W Polsce bowiem na jeden dom przypada 0,9 mieszkania. Oznacza to, że ponad połowa Polaków mieszka w domach jednorodzinnych. Co ciekawe ponad 90% z nich to budynki wolnostojące, podczas gdy w Europie średnio jest ich niecałe 60%. Ponadto warto zauważyć, że w 20 na 30 badanych krajów liczba domów jest większa niż lokali mieszkalnych. Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych Eurostat (luty 2011)

11. Spadek liczby mieszkań oddanych do użytku W związku z obserwowanymi trendami na rynku mieszkaniowym, w lutym mamy do czynienia ze spadkiem liczby mieszkań oddanych do użytku. Wynika on z sezonowości oraz zmniejszonej liczby wydanych pozwoleń w 2010 roku. Zdecydowanie zmalała liczba oddanych mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem. W lutym oddano tylko 2 410 takich mieszkań i była to najniższa wartość w ciągu ostatnich dwóch lat. Wzrost udziału inwestorów indywidualnych Wzrost udziału inwestorów indywidualnych na poziomie 14,1 pkt. proc. na rynku mieszkań oddanych do użytku może wynikać z faktu odczuwalnych skutków kryzysu, które w większym stopniu dotykają deweloperów. Spodziewany wzrost liczby pozwoleń i rozpoczętych budów W najbliższych miesiącach dalszym ciągu powinniśmy obserwować spadek liczby oddawanych do użytku mieszkań, a zmiana trendu nie nastąpi wcześniej niż w połowie roku. Do tego czasu dynamika spadku powinna jednak stopniowo maleć. Możemy spodziewać się za to poprawy pod względem liczby rozpoczynanych budów, a także liczby wydawanych pozwoleń. Inwestorzy indywidualni najwięcej budują w województwie mazowieckim Analizując mieszkania indywidualne oddane do użytku w okresie styczeń-luty 2011 widać, iż najwięcej mieszkań powstało w województwie mazowieckim, małopolskim oraz wielkopolskim. Warto jednak zauważyć, że największe mieszkania zbudowane zostały w województwie opolskim, w którym oddano do użytku najmniej nowych budynków.

12. Dziękuję za uwagę Małgorzata Walczak Dyrektor Generalny, Członek Zarządu ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

14. W roku 2011 zespół ASM kontynuuje cykliczne opracowania kwartalne oraz miesięczne opatrzone szyldem MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO. Cel…to dostarczanie zawsze aktualnych i pełnych informacji dotyczących szeroko rozumianego rynku budowlanego. Monitoring Rynku Budowlanego to nie tylko aktualny zapis bieżącej sytuacji w sektorze, to także dostęp do ogólnopolskiej i regionalnej BAZY DANYCH, czyli serwisu umożliwiającego natychmiastowy wgląd do najświeższych i historycznych danych z rynku budowlanego oraz makroekonomii. MRB 2011 - szersze spektrum prognoz i analiz !

15. W 2011 roku stałymi elementami analiz kwartalnych MRB są: • 1. SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA POLSKI • Wskaźniki makroekonomiczne – dane kwartalne • Prognozy sytuacji makroekonomicznej kraju • 2. SYTUACJA NA RYNKU BUDOWLANYM • Wskaźniki budowlane – dane kwartalne • Budownictwo na GPW • Budownictwo inżynieryjne • Ceny w budownictwie • 3. NIERUCHOMOŚCI W POLSCE • Efekty budownictwa mieszkaniowego i ceny mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym • Prognozy rozwoju mieszkalnictwa • Efekty budownictwa niemieszkalnego KAŻDY RAPORT MRB 2011 ZAWIERA RÓWNIEŻzałącznik Excel - tabele, które ułatwią samodzielną analizę wskaźników MRB 2011 - szersze spektrum prognoz i analiz !

16. Oprócz kwartalnych raportów MRB, dysponujemy ofertąmiesięcznych opracowań MRB Korzystne warunki dla prenumeratorów Miesięczne raporty MRB Opracowania miesięczne można zamawiać pojedynczo bądź w formie prenumeraty rocznej Prenumeratorzy MRB kwartalnego otrzymują raporty miesięczneGRATIS Harmonogram ukazywania się raportów kwartalnych MRB 2011 - szersze spektrum prognoz i analiz !

17. Warunki zamówienia MRB 2011 TO: Możliwość PRENUMERATY ROCZNEJ obejmującej: 4 raporty kwartalne + GRATIS12 raportów miesięcznych!!! 4 500 PLN + 23% VAT Możliwość zakupu POJEDYNCZEGO raportu kwartalnego 1 800 PLN + 23% VAT Możliwość zakupu RAPORTÓW MIESIECZNYCH w formie: - PRENUMERATY ROCZNEJ 2 700 PLN + 23% VAT - POJEDYNCZEGO OPRACOWANIA 400 PLN + 23% VAT Raporty dostępne są, po przesłaniu wypełnionego formularza zamówienia faxem na numer /24/ 355 77 01, /24/ 355 77 03 bądź e-mail: a.sakowski@asm-poland.com.pl MRB 2011 - szersze spektrum prognoz i analiz !

19. Jaki odsetek gospodarstw domowych w Polsce planuje w latach 2011 i 2012 inwestycję mieszkaniową? • Jaka będzie skala remontów w Polsce w latach 2011-2012? • Jakie własne „cztery kąty” wybierają najczęściej Polacy? • Na co częściej będą decydować się inwestorzy: zakup mieszkania czy domu? • Co najczęściej „Kowalscy” będą remontować w latach 2011 i 2012? • Jakie będą źródła finansowania wykonywanych remontów i prac budowlanych w latach 2011 i 2012? • Kto będzie wykonawcą planowanych prac? Jeśli chcesz poznać odpowiedź na te i wiele innych pytań koniecznie przeczytaj nasz raport syndykatowy – Plany mieszkaniowo-remontowe Polaków!

20. Opracowanie Plany mieszkaniowo-remontowe Polaków obejmuje Część I. Budownictwo mieszkaniowe w Polscezawiera charakterystykę budownictwa mieszkaniowego w Polsce, czyli ilość i stan zasobów mieszkaniowych oraz informację o inwestycjach mieszkaniowych realizowanych w latach 2000-2010 wraz z cenami lokali na rynku pierwotnym i wtórnym. Cześć II. Plany mieszkaniowo – remontowe Polaków 2011 – 2012ukazuje strukturę planowanych inwestycji mieszkaniowych i remontowych w Polsce na lata 2011 i 2012. Część III. Plany mieszkaniowe Polakówdotyczy szczegółowych preferencji inwestorów planujących zakup domu bądź mieszkania w latach 2011-2012, czyli jakie lokale będą „poszukiwane”. Część IV. Plany remontowe Polakówobejmuje wnikliwe analizy dotyczące planowanych remontów i wykończeń domu/mieszkania na lata 2011-2012 w zakresie charakterystyki remontowanych budynków, rodzaju przeprowadzanych prac itp.

21. Raport Plany mieszkaniowo-remontowe Polakówjest graficzną prezentacją danych uzupełnioną opisem ważniejszych wniosków. Opracowanie dostarczane jest do klienta w formie prezentacji elektronicznej (pdf) Cena raportu: 3 500 PLN + 23% VAT Raporty dostępne są, po przesłaniu wypełnionego formularza zamówienia faxem na numer /24/ 355 77 01 bądź e-mail: j.florczak@asm-poland.com.pl; j.jarzebowska@asm-poland.com.pl

23. Jak wygląda sprzedaż materiałów budowlanych w Internecie? • Jak wygląda sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz w Internecie? • Jakie produkty z zakresu szeroko rozumianej budowlanki najlepiej się sprzedają w Internecie? • Gdzie jest nisza i miejsce na Twoje produkty? • Jakie są dostępne kanały sprzedaży w Internecie? • Jak powinna wyglądać strona internetowa Twojego sklepu? • W jaki sposób Polacy wyszukują ofert sprzedaży materiałów budowlanych w Internecie? • Jak inwestorzy indywidualni postrzegają zakupy materiałów budowlanych w Internecie? • Jak producenci materiałów budowlanych i artykułów wykończeniowych zapatrują się na sprzedaż swoich produktów w Internecie? Odpowiedzi na te pytania poznasz czytając raport

24. Internetowe kanały sprzedaży materiałów budowlanych i artykułów wyposażenia wnętrz • Aukcje internetowe • Sklepy internetowe Zakupy i sprzedaż materiałów budowlanych w Internecie – wyniki badań • Badanie inwestorów indywidualnych • Badanie Mystery e-mail w sklepach internetowych • Badanie CAWI sprzedawców sklepów internetowych • Badanie IDI producentów materiałów budowlanych • Badanie wykonawców metodą CATI Dobre praktyki w e-commerce • Case study • Czym powinien charakteryzować się dobry sklep internetowy Wnioski i rekomendacje • Co najlepiej sprzedawać w Internecie? • Czy w Internecie jest miejsce na sprzedaż materiałów budowlanych? • W co warto inwestować? • Jak powinna wyglądać strona www sklepu internetowego? • I wiele innych… Zakres raportu

25. Forma raportu:Raport jest graficzną prezentacją danych uzupełnioną opisem ważniejszych wniosków. Opracowanie dostarczane jest do klienta w formie prezentacji elektronicznej (pdf)y Cena raportu:3000 PLN + 23% VAT Raporty dostępne są, po przesłaniu wypełnionego formularza zamówienia faxem na numer /24/ 355 77 01 bądź e-mail: j.florczak@asm-poland.com.pl;j.jarzebowska@asm-poland.com.pl

26. Szeroki zakres badań indywidualnych obejmuje: • Analizy rynku i segmentów rynkowych oraz analizy prognostyczne • Badania satysfakcji klientów, w szczególności z wykorzystaniem metody Customer Satisfaction Index (CSI) • Badania jakości obsługi klientów (Mystery Shopping, Mystery Calling) • Badania znajomości, wizerunku i pozycjonowania marek • Badania postaw i preferencji konsumentów oraz segmentacyjne • Testy nowych produktów, reklam, opakowań • I inne.

27. Firma ASM jest członkiem OFBOR (Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku). • W styczniu 2011 roku po raz kolejny otrzymaliśmy Certyfikat PKJPA (Program Kontroli Jakości Pracy Ankieterów) w zakresie: • Badania realizowane techniką ankieterskich wywiadów bezpośrednich./ audytoryjnych (PAPI) • Badania realizowane techniką wywiadów telefonicznych z systemowym wspomaganiem komputerowym (CATI) • Mystery Shopping • Badania CAWI (Computer Assisted Web Interview)

28. Projekty syndykatowe: Adam Sakowski – Kierownik Projektu Tel: /24/ 355 77 19, e-mail: a.sakowski@asm-poland.com.pl Marcin Gołębiowski – Analityk Rynku Tel: /24/ 355 77 19, e-mail: m.golebiowski@asm-poland.com.pl Joanna Florczak – Project Manager Tel: /24/ 355 77 80, e-mail: j.florczak@asm-poland.com.pl Joanna Jarzębowska – Junior Project Manager Tel: /24/ 355 77 66, e-mail: j.jarzebowska@asm-poland.com.pl ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. OD 15-TU LAT NA RYNKU BADAWCZYM !!! Ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutnowww.asm-poland.com.pl ------------------------------------------------------- NIP: 775 22 53 397; nr KRS: 0000198125 Sąd Rejonowy Łódź Śródmieście Kapitał zakładowy: 480 000 zł -------------------------------------------------------