2008. 11

1. 지역 부품소재산업 활성화 방안 2008. 11 정책기획본부장 윤 문 섭

2. < 목 차 > Ⅰ. 혁신클러스터의 개념 Ⅱ. 우리나라 클러스터의 현황 Ⅲ. 7대 시범단지 분석결과 Ⅳ. 부천센터 운영사례 Ⅴ. 지역부품소재산업 활성화 방안

3. 한국 혁신클러스터의 제약조건 1. 혁신클러스터의 정의 및 역할 혁신클러스터의 정의 산학연의 혁신주체들이 지리적으로 연계된 특정지역에 집적되어 있고, 이들이 서로 연계하여 타 지역에 대해 혁신경쟁우위를 가짐 (OECD, 2001) 클러스터가 갖는 3가지 특성은 집적성, 연계성, 자체완결성임 (Bekar & Lipsey, 2001) 클러스터내 기업에게 학습이나 전문성 창출을 위한 더 많은 채널을 제공 클러스터내 여러 형태의 네트워크구축으로 구매, 유통, 지식관련 시설의 공유 등에 의한 규모의 경제를 달성하게 해줌으로써 기업의 비용절감에 기여 실리콘밸리에서 발견되는 수평적 네트워크에 기초한 창조성의 끊임없는 실험정신이 없음 수직적 하청관계에 기초함으로 인해 기업가정신의 고양 및 혁신친화적인 환경 미흡

4. 2. 혁신클러스터의 국제적 비교 혁신 클러스터별 혁신역량 비교 • 임덕순 외 (2004), 대덕 혁신클러스터의 위상 및 발전전략 • 리커드 척도로 1점이 최저, 5점이 최고 대덕연구단지의 종합적인 경쟁력은 총 8개 클러스터 중 8위 연구능력(5위)과 인력(4위)은 중위권 수준, 나머지 항목은 최하위권

5. < 목 차 > Ⅰ. 혁신클러스터의 개념 Ⅱ. 우리나라 클러스터의 현황 Ⅲ. 7대 시범단지 분석결과 Ⅳ. 부천센터 운영사례 Ⅴ. 지역부품소재산업 활성화 방안

6. 1. 산업단지 클러스터 현황 기존 주력산업의 대표 집적지와 혁신기반이 양호한 초기 산업집적지를 시범지역으로 선정(7개)하여 추진하였으며, 시범단지의 성과를 전국단지로 확산(5개)하여 추진 (총12개) 원주 : 첨단 의료기기 산업거점 남동 :첨단기계부품 공급기지 오창 :전자정보산업 단지 반월시화 :첨단부품소재 공급기지 구미 :디지털 전자산업 선도 성서 :메카트로닉스 융합거점 군산 :자동차 및 기계부품단지 울산 :자동차부품 글로벌 공급기지 광주 :광산업 거점 녹산 :기계조선부품 산업거점 창원 :차세대 핵심기계산업 거점 대불 :중형 조선산업 거점 1차 : 7대시범단지 2차 : 5대추가시범단지

7. 2. 기타 클러스터 현황 전국 TP 분포 및 주력산업 광역형 클러스터 및 지역별 주력산업

8. < 목 차 > Ⅰ. 혁신클러스터의 개념 Ⅱ. 우리나라 클러스터의 현황 Ⅲ. 7대 시범단지 분석결과 Ⅳ. 부천센터 운영사례 Ⅴ. 지역부품소재산업 활성화 방안

9. 경기도 산업 통계 1. 경기도 지역 경제적 특성 총 생산량 871조원 총 생산량 174.2조원 75.2% 54.4% ’00~’06 연평균증가율 7.69% ’00~’06 연평균증가율 7.08% 경기도 경기도 전국평균 전국 지역 총 생산(’06) 재정 자립도 (’07) 지역 총 생산량 : 16개 지역 중 2위 수준, 전체 20.3% GRDP총액과 연평균증가율 모두 전국2위 규모임 현재규모와 발전속도에서 전국 최상위의 역량을 보임 전국평균에 비해 높은 재정 자립도 (전국 16개 지역 중 2위) 안정된 재정을 바탕으로 산업 발전을 위한 자체적 구상 및 운용

10. 경기도 부품소재산업 2. 경기도 부품소재산업 현황 전국 부품소재산업 대비 경기도의 비중 (’06) 24.8% 26.9% 35.5% 사업체수 기준 출하액 기준 부가가치 기준 사업체수, 출하액, 부가가치 등의 전국대비 비중은 평균 25%수준으로서 각 분야에서 전국 최고의 비중을 지님 부가가치 창출 전국대비비중 상위지역 : 경기(26.9%) > 경북(14.3%) > 울산(13.6%) > 충남(10.0%) 지역내 제조업 대비 부품소재의 비중은 사업체수(56%), 부가가치(66%), 종사자수(64%) 전국대비 비중이 높고, 지역내 부품소재의 비중이 높아 부품소재육성전략의 추진에 따른 높은 지역경제파급효과 예상

11. 3. 7대 산업클러스터 부품소재기업 현황 26,956 (72%) 전국 부품소재기업체수 11,203 (28%) 7대 산업단지 클러스터 4,748 (62%) 경기(반월시화) 2,864 (38%) 2,860 (59%) 2,011 (41%) 부품기업 소재기업 전국 부품소재기업의 약 20%가 7대 클러스터에 집적 7대 클러스터 부품소재기업의 64% (4,871개사)가 경기(반월시화)지역에 밀집 7대 클러스터 대비 반월시화의 점유율 : 부품기업의 61% (2,880개사),소재기업의 70% (2,011개사) 특히, 소재기업의 비중이 7대 클러스터 평균(38%)보다 높은 41% 수준임

12. 부설연구소 독립연구소 전국 클러스터 경기(반월시화) 4. R&D 조직형태 / 정부지원정책만족도 R&D 조직형태 7대 클러스터의 연구소(부설, 독립)보유비중은 전국의 평균을 상회 - 경기(반월시화)의 경우전국평균을 상회하는 클러스터 평균 수준 81.8 80.0 (단위: %) 66.7 62.9 61.5 60.2 50.8 44.4 5.0 3.1 3.7 4.5 2.5 1.5 3.0 0.0 전체 클러스터 구미 울산 광주 대덕 경기(반월시화) 창원 정부지원정책의 만족도 클러스터 내 기업의 정부정책 만족도는 분야별로 전국과 유사한 수준이며, 경기(반월시화)는 사업화 이전 단계에서 전국 대비 만족도 우위를 나타냄 매우 만족 보통 기술개발 지원 시험 및 평가 지원 유통, 물류 지원 경영, 법률, 판매 및 마케팅 회계 자문 지원 (해외진출 지원 등)

13. 5. 클러스터 내의 협력파트너 만족도 경기(반월시화) 3.45 대학 3.35 클러스터 3.22 3.32 전국 공공연구소 3.22 3.26 3.42 수요기업 3.37 3.33 3.07 원료부품업체 3.19 3.08 2.78 기계장비업체 2.97 2.94 3.24 특허정보분석 3.18 3.01 3.16 전시회 3.26 3.1 3.48 웹정보획득 3.44 3.33 0 1 2 3 4 자료 : 한국부품소재산업진흥원 ‘부품소재기업종합실태조사(2008.3)’ 부품소재산업에 대한 종합실태조사 결과, 경기(반월시화)지역은 8개 항목 중 5개 항목에서 전국 및 클러스터 전체 평균 대비 높은 만족도를 나타냄 *원료부품 및 기계장비 업체와의 낮은 만족도는 클러스터내부의 공급사슬 관리체계 부족에 기인

14. 전국 클러스터 6. 수요기업과의 관계 수요기업으로부터의 지원 만족도 수요기업으로부터의 지원에 대한 만족도는 클러스터 내 기업은 보통이상(3.13)을 그 외 지`역은 보통이하(2.92)의 만족을 보임 (단위: %) 3.22 3.27 3.22 3.14 3.14 3.15 3.12 3.09 3.06 3.00 2.92 2.86 2.86 2.73 2.72 2.87 기술이전 공동개발 기술지도 경영지도 정보제공 설비대여 자금지원 해외시장 개척 자본참여 기술개발전략관련 수요기업과의 관계 하청형 독립형 공동형 경기(반월시화)는 독립형 기술개발전략수립이 높게 나타남 25.6 클러스터 평균 59.0 15.4 타 권역에 비해 비교적 높은 기술력을 바탕으로 독립형 R&D 비중이 높음 13.9 경기 (반월시화) 73.9 12.3 사업화 촉진 등을 위한 수요기업과의 연계 확대가 필요

15. 7. 연구 및 기술개발 분야의 중요도 및 교류도 관련 업체와의 유기적 네트워크 구축 주요 소재, 부품 공급업체 교류도 제고 필요 납품업체 공공연구기관 공공지원기관 관련 유사직종 부품업체 관련 모기업 및 계열회사 클러스터 형성의 핵심요소 지역기술개발센터 대학 교류도 주요 동업 타사 금융기관 관련 연구기관과의 연계 창업지원기관 직업훈련 및 교육기관 조합/업계 단체 중요도 7대 클러스터 관련업체 및 연구기관과의 유기적인 네트워크를 통해 핵심역량을 유지 운영 관련 유사직종의 부품업체와의 연계 강화를 통해 융복화 등의 새로운 트랜드에 대응할 필요성 부각 지역 거점 연구기관 및 기술센터 등의 역량 강화로 지역밀착지원 시스템 강화 필요

16. 세계혁신 클러스터 VS 경기(반월시화) 8. 경기(반월시화)지역 위상 혁신 클러스터 실리콘 밸리 시스타 샌디에고 유기적 클러스터 도요타 ROUTE 128 신죽 쯔꾸바 중관춘 단순 집적지 대덕 반월시화 R&D 중심 R&D + 생산 생산중심 경기(반월시화) 지역은 생산기능 위주의 중ㆍ소기업 집적지로서 집적상태는 성숙기이나 네트워크는 상대적으로 부족 기술경쟁력, 금융마케팅 및 해외협력 분야에서는 아직 초보단계에 머물고 있는 실정

17. W S O T 9. 경기지역(서부지역 중심)의 SWOT • 도내 권역간 성장역량의 불균형 • 연구개발 및 혁신기능 취약 • 전통주력산업의 구조조정 부진 • 산학연 연계시스템 취약 • 지가상승으로 인한 산업용지 부족 • 광역교통의 중심지 • 대중국 진출의 지리적 비교우위 • 경쟁력 높은 배후지역 다수 분포 • 우수한 인적자원 분포 • 양호한 생산지원 기반 • 높은 문화환경발전 잠재력 Weakness Strength Threat Opportunity • 수도권 규제완화 • 교통 인프라의 급속한 발달 • 지역 중심의 광역 경제권 형성 • FTA 등에 따른 해외진출기회 확대 • 부품·소재 융복합 등에 따른 • 사업영역 확대 • 중국경제 부상 및 산업공동화 우려 • 일부 주력산업의 경쟁력 약화 • 전략산업 육성에 대한 지자체간 • 경쟁심화 • 우수인재의 역외 유출

18. < 목 차 > Ⅰ. 혁신클러스터의 개념 Ⅱ. 우리나라 클러스터의 현황 Ⅲ. 7대 시범단지 분석결과 Ⅳ. 부천센터 운영사례 Ⅴ. 지역부품소재산업 활성화 방안

19. 1. 한국부품·소재산업진흥원 부천센터의 핵심 전략 지원기관간 혁신 네트워크 구축 지역기업의 기술개발 혁신역량강화를 위한 국내 최초의 컨소시엄 지원체계 구축 진흥원 및 연구기관 간의 연계지원 역량강화 (인근지역의 혁신기관간의 역량 집적 : 전품연, 생기원, 조명연, 연구조합, 상의, 지역대학 등) 지역 밀착지원 시스템 구축 자립형 부품소재기업 육성을 위한 전주기적 현장밀착지원 체계 구축 맞춤형 기술애로지원사업, 시제품제작지원, Open Lab, 연구개발지원사업 등 지역 부품소재산업 기술로드맵 작성 국내외 산업 트랜드 조사, 지역 산업여건 분석, 국내외 산업정책 등에 대한 정밀분석을 통한 실효성 높은 지역 부품소재산업 육성 전략 수립 기술·정책조사 부천시 산업여건분석 7대 중점산업별 SRM구축 기업·전문가 조사 - 부천 혁신역량 종합분석 - 육성 품목군 및 핵심기술도출 - 추진정책 - 기반조성 - 육성품목 및 기술 특허·시장 분석 - 지역 2,000개 기업 대상 실태조사 - 전문가 22명 심층인터뷰 - 국내외 특허 44,000건 분석

20. 현장밀착형 기업지원맞춤형 부품소재전문 인력양성 국내외 기술교류 네트워크 구축 신제품개발 미독일 부품소재 3대 강국간 상호협력기반 마련 사업화촉진 기업애로해결 고용창출 훈련 연계 OSU 日科技硏 KGIT 전품연 KGIT 부천대 조명연 생기원 폴리텍 2대학 국제협력 연구조합 (3개) 부천상의 2. 한국부품·소재산업진흥원 부천센터 주요추진 실적 부품소재설계검증 교육 15회 연속 실시 부품소재 전시관 부품소재 Friendly 기업(102개) 산업체 위탁 수요 발생 (삼성전기 등) 기술지원연계 R&D 인프라 인력양성 인프라

21. 부천센터 테크노파크 부천센터 테크노파크 성공 핵심요인 3. 부천센터 사업실적 비교 부천센터 및 전국 6개 TP 실적 비교 참여기업의 만족도 비교 • 만족도 평가척도는 4점 만점 척도 • (매우만족 4, 만족 3, 불만족 2, 매우 불만족 1) 3.6 3.6 3.5 205 3.2 99억원 약 10년 2.9 2.9 2.8 88 32 24 19 약 2년 43억원 12 0 전문 인력양성 공동 연구개발 경영 컨설팅 공동 연구개발 시제품 제작지원 년간 예산 교육 훈련 정보 교류 사업 기간 부천센터 평균 만족도 3.5(87.5%) 전국 6개 TP 대비 2.33배 정보교류 • 클러스터 내외부간의 원활한 정보교류 • 전국 6개 TP 평균만족도 2.2 (55.0%) 지역내외 혁신인자간의 긴밀한 네트워크 형성 전주기적 현장 밀착지원시스템 도입 ·운영 정밀한 사전 분석을 통한 전략적 지원방안 수립

22. < 목 차 > Ⅰ. 혁신클러스터의 개념 Ⅱ. 우리나라 클러스터의 현황 Ⅲ. 7대 시범단지 분석결과 Ⅳ. 부천센터 운영사례 Ⅴ. 지역부품소재산업 활성화 방안

23. R&D Design Purcha- sing Backend operations Marketing Selling Front end operations Delivery R&D Design Purcha- sing Backend operations Marketing Selling Front end operations Delivery R&D Design Purcha- sing Backend operations Marketing Selling Front end operations Delivery R&D Design Purcha- sing Backend operations Marketing Selling Front end operations Delivery 1. GVC의 변화를 고려한 전략수립(1/5) GVC의 개념 RVC (Regional Value Chain) GVC (Global Value Chain) 지역내에서 R&D, 디자인, 생산, 마케팅, 물류, 고객 서비스 등 일련의 활동을 통해 부가가치가 생성되는 과정 가치사슬의 과정이 다수의 기업과 국가에서 이루어져 그 과정이 글로벌화 되는 것을 의미 REGION ACTIVITIES COUNTRY ACTIVITIES A R&D A B Design B C Purcha- sing D Backend operations C E Marketing ** F Selling G Front end operations Z H Delivery *출처 : 2007 Global Value chains conference, Ottawa(’07)

24. 1. GVC의 변화를 고려한 전략수립(2/5) GVC 사례 Boeing– B787

25. 애플(미국) Concept, Brand, R&D, Design, 판매 TDK(일본) 마그네틱 헤드 고바야시 켄쿄(일본) 본체 액정 도시바(일본) 플래시메모리 삼성(한국) 플래시메모리 히타치(일본) 도시바(일본) HDD 쇼와 덴코(일본) HDD 회로 폭스콘테크놀로지(대만) 최종조립 (중국) 1. GVC의 변화를 고려한 전략수립(3/5) GVC 사례 Apple - Ipod

26. 의류·제약 의류·제약 부품 부품 IT기기 자동차·기계 자동차·기계 IT기기 조선 조선 1. GVC의 변화를 고려한 전략수립(4/5) 가치사슬 분할의 업종별 확산 가능성 글로벌화 가능성 5.0 의류 제약 4.0 컴퓨터 전자부품 반도체 휴대폰 3.0 TV 자동차 2.0 공작기계 석유화학 조선 1.0 철강 0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 *자료 : 제 3차 부품소재 정책포럼(2008)

27. 전략간 비교 1. GVC의 변화를 고려한 전략수립(5/5) 일본기업의 U-turn 일본 핵심기업의 U-턴이 활발히 발생 • 핵심기술 및 고부가가치 산업을 중심으로 국내 클러스터에 value chain 형성 일본기업의 공장 설립 건수(’02~’06) 국내 : 111%증가(844개 → 1,782개), 해외 : 58% 감소(434개 → 182개) Offshoring 통합형 value chain

28. 2. 수요기업ᆞ부품소재기업 간 상생협력강화(1/3) 수요기업의 구매촉진 수요기업-지역부품소재기업간 상생협력형 기술개발사업 중점 추진 수요기업 참여(수요제기→과제기획→기술개발→구매확약) 공동주관 기술개발사업 신규지원 확대 수요대기업과의 부품·소재 교류 확대를 위한 부품·소재 구매설명회/역견본시 추진 수요기업에 채택되지 않아 미활용되고 있는 부품·소재를 개선하여 시장진출을 지원 부품·소재 신뢰성 향상 사업 확대 수요기업 신뢰성 기준 충족을 위한‘신뢰성 상생협력사업’지원 확대 수요기업, 부품·소재기업, 신뢰성평가기관이 상호협력을 통하여 주요 부품․소재 및 완제품의 신뢰성향상을 도모 국산화(수입대체효과)및 수출증대 효과가 큰 품목 우선 참여 일본 수요기업과 국내 부품소재기업의 연계강화 추진 - ‘신뢰성상생협력’을 일본 수요기업으로 확대, 국내 부품소재기업의 대일 수출확대 및 신뢰성 수준제고

29. 추진현황 2. 수요기업ᆞ부품소재기업 간 상생협력강화 (2/3) 수요 기업 업무 협력 가산점부여 구매채택 신뢰성기관 • 신뢰성평가 • 비교평가 • 규격개발 민간 인증 신뢰성 향상 지원 품질 검증 고장분석 생산 기업

30. 공작기계 주축유니트 밸브 부시& 와셔 핀&키 자동공구 교환장치 툴 축 유압 컨트롤밸브 열 교환기 주축용 툴홀더 볼트& 너트 베어링 캠 공압 실린더 기어 박스 볼 스크류 커플링 척 기어 서보 모터 LM 가이드 풀리 슬라이드 커버 펌프 체인 Portable M.P.G 유압 분배기 벨트 브레 이크 자동파레트 교환장치 이송유니트 하이드로 파워유니트 틸팅인덱스 테이블 터렛 헤드 쿨러 유니트 CNC 컨트롤러 한국SMC㈜ 테바㈜ 한국전재㈜ 대영산전㈜ 다인정공㈜ 대청정밀㈜ 한성정공㈜ ㈜ 광우 한국SMC㈜ 삼익THK㈜ 삼익THK㈜ 경영사㈜ 테바㈜ 서진테크㈜ 한성기어㈜ 삼익THK㈜ 한국야금㈜ 영일기계㈜ 한국SMC㈜ 협진정공㈜ 동양벨트㈜ 한국체인㈜ 남양정밀㈜ 광일볼트㈜ 베스텍㈜ 대성파텍㈜ 한국SMC㈜ 한성기어㈜ 삼익테크㈜ 금동㈜ 세양공정㈜ 도키멕㈜ 세양정공㈜ 일림나노텍㈜ 마스타텍㈜ 영창기업㈜ 유압 실린더 근접 센서 클러치 그리퍼 삼천리 기계㈜ 제일트랜스㈜ 일림나노텍(주) 만희기전㈜ 스프링 씰& 패킹 대원스프링㈜ 바이오테크㈜ 2. 수요기업ᆞ부품소재기업 간 상생협력강화 (3/3) 공작기계분야 신뢰성 상생 협력(구 : 민간인증 시범)사업 (수요기업 : 두산인프라코어 - 60개 부품, 58개 협력업체 참여) 시 스 템 MTBF 1300 시간 모 듈 성 핵 심 부 품 (9 종) MTBF 5000 시간 핵 심 부 품 (36종) B10 7000 시간 핵 심 단 품 (15종) B5 20000 시간

31. 3. 정부주요정책과 연계한 전략수립(1/2) 미래 수요, 기술 트렌드, 정부의 주요정책 등과 부합하는 핵심 부품․소재群을 도출하고, 이를 토대로 핵심 기술을 발굴․지원 신성장동력과의 연계 '녹색성장'과 일자리 창출을 이끌 신성장동력 선정 정부와 민간은 5년 동안 99조4천억원을 투자해 새로운 일자리 88만개를 창출 계획 수립 ‘09년은 정부재원 500억원을 초기 투자자금(Anchor Invest)으로 민간투자 2,000억원을 유도하여 총 2,500억원 내외의 펀드조성 계획

32. 100대 핵심 부품ㆍ소재군의 신성장동력 해당분야 3. 정부주요정책과 연계한 전략수립(2/2)

33. 4. ‘미니클러스터활성화’+ ‘광역 Network 형’= 복합전략 추진 지역 핵심 미니클러스터 활성화 지역 핵심 미니클러스터의 활성화를 통해 지역(클러스터) 기업니즈의 적시적 해소를 위한 지역 밀착형 맞춤형 지원 수행 중앙의 종합 지원관리 기관과 연계강화 부품소재산업진흥원과 클러스터 내에 위치한 지역센터 및 유관 기관 간의 연계강화 지역의 정보의 혁신역량강화 요소의 연계를 위한 가상 클러스터 조성 및 연계 활용 중앙 종합지원관리기관 지역 핵심 미니클러스터 Virtual Cluster

34. 감사합니다