INTERNAZIONALIZZAZIONE PER LE IMPRESE ARTIGIANE

1. INTERNAZIONALIZZAZIONE PER LE IMPRESE ARTIGIANE 17 febbraio 2011 Trento Associazione Artigiani della Provincia Autonoma di Trento & Ceii Dr Graziano Molon - DG Trentino Sprint

2. Trentino/1 • 51.000 imprese • Meno di 1.000 esportatori abituali • 2.924.000.000 € fatturato export 2008 anche se primo semestre 2009 calo del 25% delle esportazioni • 37a posizione tra le 103 province italiane • 10 aziende da sole coprono il 50% • Le restanti spaziano su un amplissimo spettro di attività (assenza di organizzazione distrettuale)

3. Trentino / 2 Dimensione aziendale • 1-2 addetti 55,8% • 3-9 addetti 35,7% • 10-49 addetti 7,7% • 50-199 addetti 0,7% • Più di 200 addetti 0,1%

4. Trentino / 3 Istat 2009 • Mondo • Export: 2.449.499.000 € • Import: 2.159.000.000 € • UE (25) • Export: 1.952.000.000 € • Import: 1.651.000.000 €

5. Trentino / 4 Maggiori tipologie di merci esportate: • Bevande • Macchinari ad uso speciale • Pasta per carta • Altri macchinari • Fibre sintetiche ed artificiali • Macchinari per la produzione di energia meccanica • Abbigliamento • Scarpe • Prodotti chimici di base • Prodotti farmaceutici

6. Trentino / 5 Maggiori tipologie di merci importate: • Autoveicoli • Pasta da carta • Prodotti chimici di base • Carne, prodotti a base di carne • Legno tagliato, piallato • Ferro, ghisa e acciaio • Fibre sintetiche naturali • Altre macchine per impieghi speciali • Altre macchine impiego generale • Macchine produzione energia meccanica

7. Trentino / 6 I primi 10 paesi per l’export: • Germania • USA • Francia • UK • Austria • Svizzera • Spagna • Paesi Bassi (Olanda, Lussemburgo) • Belgio • Grecia

8. Trentino / 7 primi 10 paesi per l’import: • Germania • Francia • Austria • Paesi Bassi • Belgio • Svezia • Giappone • Cina • UK • Spagna • Romania

9. Trentino / 8 Punti di forza: • Forte tradizione nella cooperazione (160.000 soci) • Turismo • Forte rilevanza dell’artigianato (13.000 imprese) • Forte rilevanza Servizi (UCTS) • Alta qualità della vita - Ambiente naturale

10. Trentino / 9 Investimento nell’internazionalizzazione: • Asse prioritario nel programma di governo del Trentino • Elemento centrale nell’approccio strategico della Camera di Commercio • Un richiesta sempre più pressante di un numero crescente di imprese trentine

11. La società TRENTINO SPRINT Azienda speciale della Camera di Commercio di Trento

12. Compiti statutari 1 L’Azienda Speciale della CCIAA di Trento persegue lo scopo sociale nel favorire i processi di internazionalizzazione delle imprese e di promozione dei prodotti della provincia di Trento.

13. Compiti statutari 2 L’Azienda persegue finalità di interesse pubblico, senza scopo di lucro, attuando iniziative volte a favorire e sostenere i processi di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, attraverso la gestione e l’organizzazione di tutti gli strumenti più adeguati per la promozione del territorio e dei prodotti della provincia di Trento.

14. Strutturazione servizi Servizi • Progetti di assistenza alle imprese (scelta di mercati, partner, opportunità di investimento, appalti e gare) • Assistenza per l’accesso a strumenti promozionali, finanziari e assicurativi • Consulenza (di primo livello) in materia legale, fiscale e amministrativa • Organizzazione di missioni commerciali, partecipazione a fiere e manifestazioni internazionali • Iniziative di promozione settoriale ed intersettoriale • Seminari e formazione

15. Struttura geograficadelle esportazioni trentine (2009)

16. Strategia e priorità Dimensioni del target

17. Strategia e priorità Aree attuali

18. Strategia e priorità Aree target

19. Partnership operative DESK ESTERI di Trentino Sprint 2011 Accordo con Promos Mosca - Desk Russia Accordo con Rois Dubai - Desk EAU* *(in via di definizione)

20. Rete camerale 1 Camere affiliate CC italiana a Vienna - Austria CC italiana di San Paolo - Brasile CC italiana in Cina / Pechino - Cina CC italiana di Barcellona - Spagna CC italiana di Francoforte - Germania CC italiana di Monaco di Baviera - Germania CC italiana in Svizzera - Svizzera CC italiana di Londra - Londra

21. Rete camerale 2 • In via di definizione ampliamento rete camerale in molte realtà (Francia, Olanda, Repubblica Ceca e Slovacca, Romania, Bulgaria, Serbia e Croazia). • Ulteriori contatti con aree extra UE (Stati Uniti, Canada, Argentina, Messico, Israele, Sudafrica, Giappone, Corea, India).

22. Attività assistenza svolta 1 • Apertura sede commerciale in UK di un’azienda meccanica • Ricerca di distributori/partner nei paesi baltici per un’azienda meccanica • Ricerca di finanziamenti per investimenti nei Balcani da parte di azienda del settore energetico • Assistenza per delocalizzazione produttiva in Brasile ad azienda del settore edilizia (tecnologie per riscaldamento e raffreddamento dell’aria) • Assistenza per penetrazione area Medio Oriente per un’azienda nel settore della componentistica per l’edilizia: ricerca partner per il mercato del Kuwait ed assistenza contrattualistica per creazione di partnership produttiva, segnalazione ed assistenza per partecipazione a fiere di settore.

23. Attività assistenza svolta 2 • Ricerca di importatori di vino in Polonia per ditta del settore • Ricerca di opportunità sul mercato rumeno, ungherese e greco per azienda produttrici di dispositivi elettronici di controllo • Informazioni su accesso a gare di appalto in Romania e EAU per azienda nel settore impianti per trattamento delle acque • Assistenza ad azienda nel settore delle macchine per lo spacco delle pietre per penetrazione del mercato greco e brasiliano • Ricerca di fornitori cinesi per azienda nel settore del commercio di foraggio • Ricerca partner per la costituzione di una joint-venture in Serbia per un’azienda produttrice di serramenti (a seguito delle fiera Building Trade).

24. Attività assistenza svolta 3 Le richieste più frequenti • Ricerca di partner commerciali / distributori • Apertura di filiali / delocalizzazione • Ricerca di professionisti in loco • Informazioni sull’area paese, tassazione, regime fiscale, ecc. • Possibilità di finanziamenti, contributi

25. Missioni economico / istituzionali • Bulgaria - luglio 2003 • Argentina - dicembre 2003 • Cina - giugno 2004 • Polonia - novembre 2004 • Russia - giugno 2005 • Brasile 2005 – nov. 2005 • India – febbraio 2006 • Cina del Sud – nov. 2006 • Giappone - giugno 2007 • Russia - dicembre 2007 • Messico - aprile 2008 • Russia - dicembre 2008 • Dubai (EAU) - marzo 2009

26. Missioni economico - istituzionali • I settori di appartenenza delle aziende partecipanti • agro-alimentare: mele, carni, vino • conceria • energia • fieristico • informatica (software) • lapideo • legno • materiali edili • meccanica • medicale • mobili/arredamento • servizi di consulenza

27. Missioni economico - istituzionali • Altre organizzazioni coinvolte • Associazione artigiani • Associazione industriali • Federazione delle cooperative • Consorzi export • Trentino sviluppo • FBK • Università degli studi di Trento

28. Feed back: Alcuni esempi • Bulgaria 1: organizzazione di un workshop promozionale in Bulgaria ed avvio di rapporti di partnership commerciale da parte di un’azienda nel settore dei software bancari • Bulgaria 2: consolidamento di rapporti istituzionali e commerciali per acquisizione di commesse in Bulgaria per azienda del settore energetico • Argentina 1: avviamento di rapporti commerciali con un nuovo distributore per un’azienda del settore medicale; • Argentina 2: allacciamento di rapporti per la lavorazione di carni argentine da esportare poi in Italia per un’azienda del settore – futura costituzione di società

29. Feed back: alcuni esempi • Cina 1: ricerca di nuovi fornitori da parte di un’azienda del settore dei materiali per l’edilizia (ordini già effettuati in Cina) • Cina 2: ricerca partner ed analisi della concorrenza da parte di un ente del settore fieristico; è già tornato in Cina per partecipare ad un fiera di settore a seguito dei contatti avuti durante la missione • Cina 3: avviamento di rapporti commerciali con distributori per iniziare penetrazione commerciale del mercato del vino da parte di un’azienda del settore; • Cina 4: società di consulenza interprofessionale porterà in Cina un’azienda trentina del settore dei sistemi di visione artificiale a seguito dei contatti avuti nel corso della missione • Cina 5: contatti avviati con partner cinesi per costituzione di partnership produttiva in Cina – azienda meccanica di società

30. Feed back: cosa è rimasto concretamente? Alcuni esempi • Polonia 1: costituzione di una filiale per delocalizzazione di parte della produzione per progetto di penetrazione commerciale mercati wider-europe di un’azienda del settore dei sistemi audio-visual; • Polonia 2: identificati nuovi distributori per iniziare penetrazione commerciale del mercato lapideo da parte di un’azienda del settore; • Polonia 3: avviamento di rapporti commerciali con un nuovo partner per iniziare commercializzazione carne di struzzo per un’azienda del settore.

31. Attività fieristica • Gradjevinarstvo - Fiera dell’edilizia a Belgrado • The Big 5 – Dubai • Stonexpo Las Vegas • London Wine & Spirits • Prowein Dusseldorf • Fruitlogistica Berlin • Outdoor Summer retail Expo Salta LAke City • Big 4 Tripoli

32. Seminari / incontri a tema 1 • Area • Cina – come fare business • Russia – opportunità di business (2 appuntamenti) • Romania – country presentation • India – ICT new business • Area MEDA • Tematici* • Strumenti assicurativi per il commercio estero / recupero crediti • Accise nei nuovi membri UE • La contrattualistica internazionale *in collaborazione con Accademia d’Impresa

33. Attività promozionale • Brochure • Opuscoli • WEB • Newsletter • Iniziative comuni con OCSE TN • Iniziative pubbliche EIC

34. Alcuni obiettivi raggiunti • Database con oltre 1000 aziende trentine c/o Sprint • 300 visite aziendali / anno – 1.000 contatti desk* *dati sino giugno 2010

35. Link utili • http://www.expofairs.com/ • http://www.fierenelmondo.it/ • http://www.coeweb.istat.it/ • http://www.agenziadogane.it/index.htm • http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/indexPubli.htm • http://www.schedeexport.it/Pagine.aspx • http://www.infoexport.it/

36. Obiettivo: internazionalizzazione Hai mai pensato di internazionalizzarti??

37. Obiettivo: internazionalizzazione 1 La mia azienda è pronta? • La scelta di strutturarsi per l’estero non è facile • Valutare bene • Si parte da stato di salute dell’impresa • Analisi punti di forza / debolezza • Disponibilità risorse finanziarie – umane • Capacità organizzative e logistiche

38. Obiettivo: internazionalizzazione 2 Il mio prodotto piace all’estero? • Non è detto che ciò che funziona in Italia debba valere anche per l’estero • Quale prodotto per quale mercato? • Modifiche per adattarlo al mercato di riferimento • Importanza di innovazione, restyling, marketing)

39. Obiettivo: internazionalizzazione 3 Quale mercato è adatto alle mie esigenze? • Non è detto che cio che funziona in Italia debba valere anche per l’estero • Quale prodotto per quale mercato? • Modifiche per adattarlo al mercato di riferimento • Importanza di innovazione, restyling, marketing)

40. Obiettivo: internazionalizzazione 4 Internazionalizzazione, quanto mi costi? Creare un piano strategico e finanziario (business plan) Aiuta l’azienda ad individuare obiettivi, tempistiche e modalità

41. Obiettivo: internazionalizzazione 5 Come trovare un aiuto? Conoscenza degli strumenti da attivare Agevolazioni provinciali e nazionali Confidi e istituti di credito FINEST, SIMEST, SACE TN Sprint!

42. Obiettivo: internazionalizzazione 6 Misurare i risultati Valutazione ex ante Valutazione in itinere Valutazione ex post

43. Dove trovarci Trentino Sprint - c/o CCIAA Trento Via Calepina 13 - 38100 TRENTO Tel +39 0461 887282 Mail: sprint@trentinosprint.it Web: www.trentinosprint.it