2do semestre 2007

1. Estudio de Coyuntura Industria Mueblera 2do semestre 2007 Información comparativa con estudios anteriores

2. Índice Introducción 3 Estudio 4 Entorno y Perspectivas Económicas 15 Producción 20 Tecnología 30 Ventas 34 Costos 38 Inversión 41 Recursos Humanos 46 Capacitación 56 Apoyos 61 Comercio Exterior 65

3. INTRODUCCIÓN DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO FIRMADO POR EL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE MUEBLES DE JALISCO (AFAMJAL) SE ENCUENTRA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE CUYUNTURA, QUE INCLUYE A INDUSTRIALES MUEBLEROS DEL ESTADO DE JALISCO PERTENECIENTES A LA ASOCIACIÓN DE MUEBLEROS DE JALISCO (AFAMJAL), A LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA MUEBLERA DE JALISCO (CIMEJAL), A LA CÁMARA REGIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN (CAREINTRA), Y A LA ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE MUEBLES DE OCOTLÁN (AFAMO), CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR A ESTE SECTOR LA INFORMACCIÓN NECESARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES QUE CONSOLIDEN EL CRECIMIENTO DE ESTA IMPORTANTE INDUSTRIA. EL PRESENTE ESTUDIO DE COYUNTURA, SE REALIZÓ DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO, CON UNA ENTREVISTA DIRECTA A 170 EMPRESAS PERTENECIENTES A LA INDUSTRIA MUEBLERA, CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE 1,112 EMPRESAS, EL NIVEL DE CONFIANZA ALCANZADO FUE DE 95%, CON UN MARGEN DE ERROR POR MUESTREO DE UN +/-5%.

4. Estudio El presente estudio tiene como principal objetivo determinar el grado de afectación a las empresas de la industria de Muebles en Jalisco, como consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pudieron afectar su desarrollo durante el 2do semestre de 2007 con relación al año anterior, así como las perspectivas de este grupo empresarial para el 1er semestre de 2008. Del entorno macroeconómico, se captó la opinión del empresario de si es favorable o no para los negocios en Jalisco; así como sobre la situación económica del país. Así mismo si durante el segundo semestre se tuvo limitaciones, considerando los indicadores siguientes, señalando cuando afectan el desarrollo de las empresas o son una oportunidad: - Apertura comercial - Economía de Estados Unidos - Demanda del mercado - Entorno económico nacional - Abastecimiento de materias primas

5. Estudio • Además con la aplicación del cuestionario se logró la información del comportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, del volumen de ventas y costos de producción. Se mencionan los siguientes rubros entre otros: • - Capacidad de producción • Tipo de producto • A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos relevantes en las empresas de la industria. • - Nuevas Inversiones • - Personal ocupado • - Personal contratado • - Nivel de salarios y prestaciones • - Expectativas de contratar nuevo personal para el siguiente año

6. Estudio Del entorno externo Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer las características del comercio exterior de las empresas de la industria mueblera, en particular sobre principales productos exportados, a qué mercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de las importaciones de las empresas durante el 2do semestre de 2007, con relación al año anterior.

7. Estudio • RESULTADOS DE LA ENCUESTA • Entorno económico • El 41.3% de los entrevistados consideran normal el entorno económico para los negocios en Jalisco, el 22.9% lo considera favorable. • El 32.4% de los industriales muebleros estiman que la situación económica del país será mejor en el 2008. • Existen diversas variables económicas que pueden afectar o no la actividad de la empresa y ésta afectación puede ser como oportunidad o como limitante. • Dentro de las variables consideradas como limitantes se encuentran principalmente las importaciones ilegales con 85.6%, el comercio informal con 84.8% y los trámites gubernamentales con 74.5%. • Como oportunidad para el 43.8% se encuentra la apertura comercial con la Unión Europea, y con América Latina para el 42.1%. • No hay ninguna variable que no les afecte en su actividad económica.

8. Estudio • Producción • En cuanto al nivel de producción comparado con el mismo semestre del año pasado creció para un 33.0% de los encuestados, permaneció igual para el 42.2% y fue menor para el 24.8%. El comportamiento promedio fue creciente en un 0.8% • La capacidad de producción utilizada en la industria durante el segundo semestre de 2007 fue de 75.2% en promedio. • En cuanto a insumos, la madera es 70.8% nacional, telas 85.6% nacionales y herrajes 67.6% nacionales. • Tecnología • La Tecnología es nacional en un 59.2% y del exterior 40.8%. El 28.9% de Italia, 21.1% procede de Estados Unidos, el 19.7 de Alemania, el 13.2% de España, el 5.3% de China, el 3.9% de Brasil, el 3.9% de Japón, el 2.6% de Europa y un 1.3% de Colombia.

9. Estudio • Ventas • El volumen de ventas creció para el 31.8%, permaneció igual para el 39.3% y para el 29.0% disminuyó. En promedio el comportamiento fue decreciente en un -0.6%. • Los precios de venta para el 51.9% aumentaron, para el 39.8% permanecieron igual y para el 8.3% disminuyeron. En promedio aumentaron un 4.6% • El 40.2% de las ventas fueron locales, 23.3% regionales, 31.7% nacionales, y 4.0% de exportación.

10. Estudio • Costos • Los costos aumentaron para el 84.3% de los encuestados y permanecieron igual para el 15.7%. En promedio el comportamiento de los costos fue de un incremento de 11.5%. • El incremento en costos en principalmente por el incremento en materia prima de 10.8% y en servicios 10.3%. • En cuanto a servicios el incremento principal es en la energía eléctrica con un incremento del 5.3%. • Inversión • El 31.5% realizó inversión en este periodo. El 50.9% fue en maquinaria y equipo, el 18.8% en capital de trabajo, el 22.4% en infraestructura, el 1.7% en capacitación y el 6.2% en Investigación y desarrollo. • El 23.1% realizará inversión en el 2007, esta será en maquinaria y equipo en un 28.3%, en infraestructura 31.7%, capital de trabajo 23.8%, en capacitación 1.7% e investigación y desarrollo 14.6%.

11. Estudio • Empleo: • El IMSS registro en diciembre de 2007 1,112 patrones permanentes y 16,874 trabajadores a la misma fecha. Durante el semestre (de julio a diciembre de 2007) se registró un incremento en los trabajadores de 3.8%. • Estructura del personal: 78.1% del personal es de producción, 12.6% es de administración y 9.4% es de ventas • Durante el segundo semestre de 2007, el 4.1% de las empresas mencionan que su personal se incrementó, el 91.8% mencionan que se mantuvo igual y el 3.8% mencionan que disminuyó. En promedio el personal se mantuvo constante. • Para el próximo semestre el 4.1% de las empresas consideran que aumentará su personal, el 91.8% que permanecerá igual y el 4.1% que disminuirá. Como comportamiento promedio tenemos un casi nulo incremento del 0.5%

12. Estudio • Capacitación: • Actualmente tienen capacitación para sus empleados 66.4% de las empresas entrevistadas, es periódica para el 31.9%, la proporcionan cuando se requiere 28.6% y un 38.5% al contratar personal. Para 80.0% la proporciona personal interno, para el 20.0% otra institución. • El 46.5% requiere capacitación adicional a la que ya tiene. • Actualmente tanto la capacitación que ya tienen como la que necesitan es principalmente en producción. • Apoyos • Al preguntarles que tipo de apoyos necesita la empresa el 22.4% mencionó necesidad de financiamiento, un 17.5% necesidad de promoción internacional y un 18.4% de apoyo a eventos y exposiciones. • El 22.2% menciona conocer algún tipo de apoyo gubernamental que favorezca la competitividad de su empresa, FOJAL resultó ser el mas conocido con una frecuencia de 35.5%. No obstante solo el 12.0% de los entrevistados han utilizado algún apoyo, FOJAL es el mas utilizado con una frecuencia de 27.3%.

13. Estudio • Comercio Exterior • Exportaciones • El 12.0% de las empresas entrevistadas exporta.El 61.5% de éstas considera ser exportadora consolidada y el 38.5% exportadora incipiente. • El 82.3% de las exportaciones fueron realizadas a países del TLC, 17.2% a América Latina y el Caribe, el 3.1% a la Unión Europea y 1.9% Otros. • De las empresas que no exportan el 13.6% indica no hacerlo por desconocimiento, el 219.1% por insuficiente capacidad instalada, el 14.8% por que no es rentable, el 16.0% por falta de financiamiento, el 11.7% por los trámites que implica, el 15.4% por otras causas y el 4.3% por falta de calidad.

14. Estudio • Importaciones • El 13.1% realizó importaciones en el periodo. • El 75.0% fue materia prima procedente de Asia en un 25.0%, de países miembros del TLC en un 37.5%, de América Latina y el Caribe un 16.7% y de la Unión Europea 31.3%. El 25.5% de las importaciones fue Producto terminado procedente en un 100.0% de Asia.

15. ENTORNO y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

16. ¿Cómo considera el actual entorno para los negocios en el estado de Jalisco?

17. ¿Cómo considera que fue la situación económica para su empresa durante el 2do semestre del año comparada con el mismo del año anterior?

18. ¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre?

19. Indique como son considerados cada uno de los siguientes factores para su empresa

20. PRODUCCIÓN

21. ¿Compra regularmente algún producto terminado que incluya en sus existencias?

22. ¿Compra regularmente algún producto terminado que incluya en sus existencias? Comedores 10.2% Nacionales y de importación Estufas 8.2% España, Brasil, México, de importación Salas 8.2% Nacionales y de importación Tarjas 8.2% España, Brasil, México, de importación Mesas de centro 6.1% Chinas, Nacionales, y de importación Recamaras 6.1% Nacionales y de importación Sillas 6.1% Chinas, Nacionales, y de importación Artículos de decoración 4.1% Nacionales y de importación Colchones 4.1% Jalisco y Nacionales Modulares 4.1% Jalisco y Nacionales Sofás 4.1% Jalisco y Nacionales Artesanías de barro 2.0% Nacionales Artesanías en general 2.0% Nacionales Campanas 2.0% Nacionales y de importación Cocinas 2.0% Nacionales y de importación Cubiertas 2.0% España, Brasil, México, de importación

23. ¿Compra regularmente algún producto terminado que incluya en sus existencias? Cunas 2.0% Equipal 2.0% Nacionales Gabinetes 2.0% Nacionales Lámparas 2.0% EU Lavabos 2.0% Nacionales y de importación Lockers 2.0% Nacionales y de importación Muebles de rattan 2.0% Importación Patas 2.0% Nacionales Muebles de rattansemiterminados 2.0% Importación Suplementos 2.0% China

24. ¿A que procesos está enfocada su empresa?

25. De los productos que vende ¿Qué porcentaje es producción de su empresa y que porcentaje es compraventa?

26. De los productos que vende ¿que porcentaje vende como subprocesos y que porcentaje como producto terminado?

27. Comportamiento de la producción comparando con el mismo periodo del año anterior

28. ¿Qué tipo de producto fabrica? Enotros aparecen piezas sueltas principalmente

29. Estilo de los muebles

30. ¿Ha implementado nuevos diseños en sus productos en este semestre? ¿Utiliza diseños ya existentes en el mercado?

31. ¿Qué porcentaje de la capacidad instalada utiliza? El porcentaje promedio de capacidad instalada utilizada en el semestre

32. Mencione la procedencia de los principales insumos de la empresa

33. TECNOLOGIA

34. Origen de la maquinaria ¿De que países? Italia 28.9% EU 21.1% Alemania 19.7% España 13.2% China 5.3% Brasil 3.9% Japón 3.9% Europa 2.6% Colombia 1.3%

35. ¿Tiene problemas con la tecnología que actualmente utiliza?

36. ¿Tiene problemas con la tecnología que actualmente utiliza? ¿Cuales? Abastecimiento de refacciones y materias primas Antiguas Encontrar tecnología que se adapte al producto Es obsoleta No hay técnicos industriales para desarrollar nuevos procesos Falta de refacciones Fallas mecánicas Fondos Grumos en el acabado Mantenimiento No hay maquinaria adecuada para materiales nuevos Se descomponen Son viejas y se descomponen

37. ¿Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología?

38. VENTAS

39. Comportamiento de ventas Comparando mismo semestre año anterior

40. Comportamiento de precios Comparados con el mismo semestre del año anterior

41. ¿Como se compone el destino de ventas?

42. ¿Cómo distribuye sus ventas?

43. COSTOS

44. Comportamiento de costos

45. Comportamiento de costos Comparados con el mismo semestre del año anterior

46. INVERSIÓN

47. ¿Realizó inversión la empresa este semestre? Comparando mismo semestre del año anterior

48. ¿En que rubros realizó inversión este semestre?

49. ¿Realizará inversión la empresa en el siguiente? Comparando mismo semestre del año anterior

50. ¿En que rubros realizará inversión el próximo semestre?