2do semestre 2006

1. Estudio de Coyuntura Industria Mueblera 2do semestre 2006 Información comparativa con estudios anteriores

2. Índice Introducción 3 Estudio 4 Entorno y Perspectivas Económicas 15 Producción 20 Tecnología 30 Ventas 34 Costos 38 Inversión 41 Recursos Humanos 46 Capacitación 56 Apoyos 61 Comercio Exterior 65

3. INTRODUCCIÓN DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO FIRMADO POR EL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE MUEBLES DE JALISCO (AFAMJAL) SE ENCUENTRA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE CUYUNTURA, QUE INCLUYE A INDUSTRIALES MUEBLEROS DEL ESTADO DE JALISCO PERTENECIENTES A LA ASOCIACIÓN DE MUEBLEROS DE JALISCO (AFAMJAL), A LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA MUEBLERA DE JALISCO (CIMEJAL), A LA CÁMARA REGIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN (CAREINTRA), Y A LA ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE MUEBLES DE OCOTLÁN (AFAMO), CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR A ESTE SECTOR LA INFORMACCIÓN NECESARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES QUE CONSOLIDEN EL CRECIMIENTO DE ESTA IMPORTANTE INDUSTRIA. EL PRESENTE ESTUDIO DE COYUNTURA, SE REALIZÓ DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO, CON UNA ENTREVISTA DIRECTA A 170 EMPRESAS PERTENECIENTES A LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA MUEBLERA, CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE 1,098 EMPRESAS, EL NIVEL DE CONFIANZA ALCANZADO FUE DE 95%, CON UN MARGEN DE ERROR POR MUESTREO DE UN +/-5%.

4. Estudio El presente estudio tiene como principal objetivo determinar el grado de afectación a las empresas de la industria de Muebles en Jalisco, como consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pudieron afectar su desarrollo durante el 2do semestre de 2006 con relación al año anterior, así como las perspectivas de este grupo empresarial para el 1er semestre de 2007. Del entorno macroeconómico, se captó la opinión del empresario de si es favorable o no para los negocios en Jalisco; así como sobre la situación económica del país. Así mismo si durante el segundo semestre se tuvo limitaciones, considerando los indicadores siguientes, señalando cuando afectan el desarrollo de las empresas o son una oportunidad: - Apertura comercial - Economía de Estados Unidos - Demanda del mercado - Entorno económico nacional - Abastecimiento de materias primas

5. Estudio • Además con la aplicación del cuestionario se logró la información del comportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, del volumen de ventas y costos de producción. Se mencionan los siguientes rubros entre otros: • - Capacidad de producción • Tipo de producto • A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos relevantes en las empresas de la industria. • - Nuevas Inversiones • - Personal ocupado • - Personal contratado • - Nivel de salarios y prestaciones • - Expectativas de contratar nuevo personal para el siguiente año

6. Estudio Del entorno externo Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer las características del comercio exterior de las empresas de la industria mueblera, en particular sobre principales productos exportados, a qué mercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de las importaciones de las empresas durante el 2006, con relación al año anterior.

7. Estudio • RESULTADOS DE LA ENCUESTA • Entorno económico • El 49.2% de los entrevistados consideran normal el entorno económico para los negocios en Jalisco, el 25.8% lo considera favorable. • El 49.2% de los industriales muebleros estiman que la situación económica del país será mejor en el 2007. • Existen diversas variables económicas que pueden afectar o no la actividad de la empresa y ésta afectación puede ser como oportunidad o como limitante. • Dentro de las variables consideradas como limitantes se encuentran principalmente las importaciones ilegales con 86.2%, el comercio informal con 82.1% y el entorno económico nacional con 72.1% • Como oportunidad para el 57.5% se encuentran las ventas y para el 56.1% la Economía de Estados Unidos. • No hay ninguna variable que no les afecte en su actividad económica.

8. Estudio • Producción • En cuanto al nivel de producción comparado con el mismo semestre del año pasado creció para un 41.1% de los encuestados, permaneció igual para el 37.1% y fue menor para el 21.8%. El comportamiento promedio fue creciente en un 2.3% • La capacidad de producción utilizada en la industria durante el segundo semestre de 2006 fue de 72.6% en promedio. • En cuanto a insumos, la materia prima utilizada es nacional en un 79.9%, esta consiste en madera que es 75.4% nacional, telas 93.7% nacionales y herrajes 67.6% nacionales. • Tecnología • La Tecnología es nacional en un 68.8% y del exterior 31.3%. El 27.8 procede de Estados Unidos, el 24.1% de Italia, el 15.2 de Alemania, el 7.6% de China, el 7.6% de España, el 6.3% de Brasil, el 5.1% de Taiwán, el 2.5% de Japón y un 1.3% de Asia.

9. Estudio • Ventas • El volumen de ventas creció para el 40.3%, permaneció igual para el 33.1% y para el 26.6% disminuyó. En promedio el comportamiento fue creciente en un 0.4%. • Los precios de venta para el 54.0% aumentaron, para el 43.5% permanecieron igual y para el 2.4% disminuyeron. En promedio aumentaron un 8.7% • El 36.0% de las ventas fueron locales, 20.2% regionales, 26.3% nacionales, y 3.8% de exportación.

10. Estudio • Costos • Los costos aumentaron para el 89.2% de los encuestados y permanecieron igual´para el 10.0%. En promedio el comportamiento de los costos fue de un incremento de 3.4%. • El incremento en costos en principalmente por el incremento en materia prima de 15.3% y en servicios 13.8%. • En cuanto a servicios el incremento principal es en la energía eléctrica con un incremento del 9.2%. • Inversión • El 29.9% realizó inversión en este periodo, con un monto promedio de $1’440,156 por empresa. El 49.5% fue en maquinaria y equipo, el 29.4% en capital de trabajo, el 20.2% en infraestructura, el 0.6% en capacitación y el 0.3% en Investigación y desarrollo. • El 26.2% realizará inversión en el 2007, con un monto promedio de $3’611,591, esta será en maquinaria y equipo en un 42.7%, en infraestructura 25.5%, capital de trabajo 22.3%, en capacitación 6.3% e investigación y desarrollo 3.2%.

11. Estudio • Empleo: • El IMSS registro en diciembre de 2006 1,098 patrones permanentes y 16,509 trabajadores a la misma fecha. Durante el semestre (de julio a diciembre de 2006) se registró un incremento en los trabajadores de 4.6%. • Estructura del personal: 81.2% del personal es de producción, 11.1% es de administración y 7.7% es de ventas • Durante el 2006, 35.0% de las empresas entrevistadas contrataron personal, subcontrató un 9.4% y 17.2% recortó personal. • El 26.0% de las empresas entrevistadas contratarán personal el próximo semestre y el 3.3% piensa recortar. • El 17.1% manifiesta incertidumbre al no saber si contratará personal este año y el 29.5% también al no saber si recortará.

12. Estudio • Capacitación: • Actualmente tienen capacitación para sus empleados 86.2% de las empresas entrevistadas, es periódica para el 20.5%, la proporcionan cuando se requiere 36.4% y un 41.7% al contratar personal. Para 83.8% la proporciona personal interno, para el 4.8% otra institución y para el 11.4% la capacitación es proporcionada tanto por personal interno como por otra institución. • El 30.3% requiere capacitación adicional a la que ya tiene. • Actualmente tanto la capacitación que ya tienen como la que necesitan es principalmente en producción. • Apoyos • Al preguntarles que tipo de apoyos necesita la empresa el 30.3% mencionó necesidad de financiamiento, un 21.5% necesidad de promoción internacional y un 20.3% de apoyo a eventos y exposiciones. • El 59.6% menciona no conocer ninguno tipo de apoyo gubernamental que favorezca la competitividad de su empresa, FOJAL resultó ser el mas conocido con una frecuencia de 18.9%. No obstante 86.0% de los entrevistados no ha utilizado ningún apoyo, FOJAL es el mas utilizado con una frecuencia de 5.0% y NAFINSA con 4.1%

13. Estudio • Comercio Exterior • Exportaciones • El 16.4% de las empresas entrevistadas exporta.El 43.8% de éstas considera ser exportadora consolidada y el 56.2% exportadora incipiente. • El 76.5% de las exportaciones fueron realizadas a países del TLC, 19.0% a América Latina y el Caribe y el 3.5% a la Unión Europea. • De las empresas que no exportan el 28.5% indica no hacerlo por desconocimiento, el 27.6% por insuficiente capacidad instalada, el 14.6% por que no es rentable, el 13.8% por falta de financiamiento, el 8.1% por los trámites que implica, el 4.9% por otras causas y el 2.4% por falta de calidad.

14. Estudio • Importaciones • El 11.6% realizó importaciones en el periodo. • El 42.1% fue materia prima procedente principalmente de países miembros del TLC con un 70.0%, de América Latina y el Caribe un 12.5% y de la Unión Europea 11.3%. El 26.3% fue Maquinaria procedente en un 74.0%de la Unión Europea, 22.0% de países del TLC y 2.0% de Asia y 2.0% de América Latina y el Caribe. El 21.1% fue producto terminado procedente en un 52.5% de países del TLC, 35.0% de la Unión Europea y 12.5% de Asia. 10.5% en Tecnología procedente un un 50% de países del TLC y otro 50.0% de la Unión Europea

15. ENTORNO y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

16. ¿Cómo considera el actual entorno para los negocios en el estado de Jalisco?

17. ¿Cómo considera que fue la situación económica para su empresa durante el 2do semestre de 2006 comparada con el mismo de 2005?

18. ¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre?

19. Indique como son considerados cada uno de los siguientes factores para su empresa

20. PRODUCCIÓN

21. ¿Qué tipo de producto fabrica? Enotros aparecen piezas sueltas principalmente

22. Estilo de los muebles

23. ¿Compra regularmente algún producto terminado que incluya en sus existencias?

24. ¿Compra regularmente algún producto terminado que incluya en sus existencias?

25. De los productos que vende ¿Qué porcentaje es producción de su empresa y que porcentaje es compraventa?

26. Comportamiento de la producción comparando con el mismo periodo del año anterior

27. ¿Ha implementado nuevos diseños en sus productos en este semestre? ¿Utiliza diseños ya existentes en el mercado?

28. ¿Qué porcentaje de la capacidad instalada utiliza? El porcentaje promedio de capacidad instalada utilizada en el semestre

29. Mencione la procedencia de los principales insumos de la empresa

30. TECNOLOGIA

31. Origen de la maquinaria ¿De que países? EU27.8% Italia24.1% Alemania15.2% China7.6% España7.6% Brasil6.3% Taiwán5.1% Japón2.5% Asia1.3% Europa1.3% Suiza1.3%

32. ¿Tiene problemas con la tecnología que actualmente utiliza? ¿Cuales? Obsoleta No esta tan desarrollada, es cara Refacciones Armado del os equipos japoneses

33. ¿Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología?

34. VENTAS

35. Comportamiento de ventas Comparando mismo semestre año anterior

36. Comportamiento de precios Comparados con el mismo semestre del año anterior

37. ¿Como se compone el destino de ventas?

38. COSTOS

39. Comportamiento de costos

40. Comportamiento de costos Comparados con el mismo semestre del año anterior

41. INVERSIÓN

42. ¿Realizó inversión la empresa este semestre? Comparando mismo semestre del año anterior

43. ¿En que rubros realizó inversión este semestre?

44. ¿Realizará inversión la empresa en el siguiente? Comparando mismo semestre del año anterior

45. ¿En que rubros realizará inversión el próximo semestre?

46. RECURSOS HUMANOS

47. Nivel de empleo de la Industria Mueblera del Estado de Jalisco 16,509 15,532 16,509 15,102 15,303 Variación Jul06 – Dic06 4.6% Variación Jul06 – Dic06 0.3% 14,070 Variación Jul06 – Dic06 10.4%

48. Nivel de empleo de la Industria Mueblera del Estado de Jalisco

49. ¿Cuenta con una estructura organizacional definida?

50. Estructura organizacional