India: Mercado Masivo o Mercado de Nicho Augusto Castellanos Cárdenas Julio - Agosto 2013

1. India: Mercado Masivo o Mercado de Nicho Augusto Castellanos Cárdenas Julio - Agosto 2013

2. Agenda • Estructura social de India • Economía de India • ¿Por qué estar en India? • Agroindustria en India • Por qué exportar Alimentos Procesados? • Y por qué Flores?

3. EL PAÍS DEMOCRÁTICO MÁS GRANDE 22 IDIOMAS OFICIALES

4. Estructura social de India • India, un país con característicasúnicas: • Razones de crecimiento: • Crecimiento en ingreso per cápitade 13,7% (2011-2012) • Poblaciónjóven, siguecreciendo. 58% <30 años • Rápidaurbanizacióncreciendo a 2,8% al año. • Población urbana (% total): 28% (2000) – 32% (2012) • Cambio en estilos de vida ..aún así, es importante hacer parte de este mercado Nacionalismo Sistema de castas Pobreza Proteccionismo Fuente: Población: Euromonitor. Ingreso per cápita: Periódico Business Standard. Urbanización: Euromonitor “India’s Rapid Unplanned Urbanisation Creates Opportunities and Challenges” May 9, 2013

5. Agenda • Estructura social de India • Economía de India • ¿Por qué estar en India? • Industria de Agricultura en India • Por qué exportar Alimentos Procesados? • Y por qué Flores?

6. India será de los mercados más apetecidos Población: 1.210.193.422 Tasa de Crecimiento de la población: 1,64% *Estimado Fuente: Base de datos Fondo Monetario Internacional, Base de datos TheEconomist

7. Los servicios no complementaron las demás industrias, son estas complementando los servicios Composición del PIB por sectores Fuente: Base de datos TheEconomist Fuente: RBI. World Bank. CMIE

8. India, una economía cada vez más abierta al mercado internacional • En los últimos 5 años las importaciones de India han crecido a un promedio anual de 9,1% • Petróleo, Oro y Maquinaria Industrial son los productos más importados por India. Fuente: Trademap

9. En los próximos años se estima una recuperación en la producción Fuente: Base de Datos WorldEconomic Outlook. Fondo Monetario Internacional

10. Tercera economía más grande por Paridad de Poder Adquisitivo Fuente: Base de Datos WorldEconomic Outlook. Fondo Monetario Internacional

11. Población de India en términos de ingresos • < 2.830 dólares/año > 2.830 dólares/año > 6.400 dólares/año > 32.000 dólares/año Fuente: NCAER survey 2010

12. Agenda • Estructura social de India • Economía de India • ¿Por qué estar en India? • Industria de Agricultura en India • Por qué exportar Alimentos Procesados? • Y por qué Flores?

13. Con el aumento de los ingresos disponibles, las familias indias tenderán a consumir más “India tendrá el mayor crecimiento en exportaciones e importaciones de Asia, con unatasapromedio de 5% y 7% en los próximoscincoaños”. – HSBC Global Report” “Hoy, las mujeres representan el 24% de la fuerza de trabajo en India, lo cual tiende a crecer en los próximos años.” Fuente: Reporte Ernest & Young

14. Agenda • Estructura social de India • Economía de India • ¿Por qué estar en India? • Agricultura en India • Por qué exportar Alimentos Procesados? • Y por qué Flores?

15. El sector agrícola contribuye en un 14% al PIB de India HOLY COWS India es el 1er productor de leche, legumbres y yute. Vegetarianismo Creencias religiosas  Todos los productos deben tener el etiquetado para diferenciar.

16. El comercio de productos agrícolas en India está en constante crecimiento • En el último año, el 44% de las exportaciones de India fue de Cereales, principalmente por el arroz Basmati. • En verano, el cultivo principal es el arroz y en invierno, trigo Fuente: DGCIS Ministry of Commerce, Government of India

17. El 85% de las importaciones de India en Agricultura corresponde a Alimentos Procesados Composición de las importaciones agrícolas India (2012-13*) • Las importaciones de India en este sector provienen principalmente de: • Myanmar (Birmania) • Brasil • Canadá • Australia • EEUU • China • Las importaciones en Frutas y Vegetales Procesados, están constituidas principalmente por las legumbres  India gran consumidor de lentejas. • Panela y confitería • Productos varios • Bebidas alcohólicas * Año desde Abril 2012 hasta Marzo 2013 Fuente: APEDA. Ministry of Commerce & Industry, Government of India

18. Contenido • Introducción a la cultura India • India como competidor de talla mundial • Sector Agro en India • Alimentos Procesados • Flores

19. MERCADO MASIVO Vs. MERCADO NICHO

20. Sobre la industria de Alimentos Procesados en India Noticias y tendencias del mercado El crecimiento se recupera de una ligera desaceleración en 2011 "Las opciones de alimentos más saludables empezaron a destacarse en los vendedores al por menor, y han llamado la atención." "... Con la creciente popularidad de los productos occidentales y el crecimiento de la categoría de comida rápida en la India, las salsas importadas, como la salsa BBQ, salsa de café y salsa de ciruela han comenzado a ganar impulso." Fuente: Pagina web Agriexchange.apeda.gov.in

21. Principales productos importados • Arbejas secas • Garbanzos secos • Fríjoles • Lentejas • Myanmar • Canadá • Australia • Rusia Legumbres Valor importado 2012: US $2.3 mil millones Nueces de anacardo • Costa de marfil • Benín • Tanzania Valor importado 2012: US $924,1 millones Caña de azúcar • Brasil • USA • China Valor importado 2012: US $564,6 millones Bebidasalcohólicas • UK • Francia • USA Valor importado 2012: US $265,3 millones Cacao en grano • Ghana • Indonesia • Uganda Valor importado 2012: US $76,6 millones Fuente: Pagina web Agriexchange.apeda.gov.in

22. Canales de distribución Las tiendas de barrio son predominantes en el mercadoindio Tiendas de barrio 74% Tiendas de dulces 9% Supermercados 8% Estaciones de Servicio 2% Otros 7% Fuente: Datos Poexport. Agroindustria Chile – Brasil – China – India 2010

23. Oportunidades para Colombia en India: Mercados Nichos Confitería (Bombones, dulces de caramelo, pastillas, sin cocoa) Preparaciones a base de extractos, esencias y concentrados de café Alimentos orgánicos Granola en barra Quinoa Salsas y aderezos

24. Oportunidades para Colombia en India: Mercados Nichos Confitería (Bombones, dulces de caramelo, pastillas, sin cocoa) Preparaciones a base de extractos, esencias y concentrados de café Alimentos orgánicos Granola en barra Quinoa Salsas y aderezos

25. Segmentos nichos para el mercado indio Confitería (Bombones, dulces de caramelo, pastillas, sin cocoa) Colombia exportó a India US $1,1 millones en confitería (2012), mostrando un crecimiento de 214% con respecto al 2011. “Indios Golosos continúan gozando de la confitería en 2012. A pesar de una fuerte inclinación hacia los caramelos, sin embargo, los sabores de frutas también tuvieron un buen desempeño, con aromas como el mango y fresa siguen disfrutando de gran popularidad entre todos los grupos de edad de los consumidores.” India importó US $16,2 millones en confitería en el 2012. 1. Indonesia 2. Malasia 3. China # Colombia Principales exportadores a India Impuesto 30% Fuente: Euromonitor, SugarConfectionery in India. Datos Proexport. Exportaciones a India ene-dic 2012

26. Segmentos nichos para el mercado indio Confitería (Bombones, dulces de caramelo, pastillas, sin cocoa) Difícil competir con precios en productos masivos (caramelos, chicles). Se debe apuntar a productos de mayor valor, como gomas o dulces de sabores de frutas. Caramelo (Cadbury) Precio: 1 Rs - $35 Bombón (JollyRanger) Precio: 25 Rs - $800 Fuente: Euromonitor, SugarConfectionery in India. Datos Proexport. Exportaciones a India ene-dic 2012

27. Oportunidades para Colombia en India: Mercados Nichos Confitería (Bombones, dulces de caramelo, pastillas, sin cocoa) Preparaciones a base de extractos, esencias y concentrados de café Alimentos orgánicos Granola en barra Quinoa Salsas y aderezos

28. Segmentos nichos para el mercado indio Salsas y aderezos Principales exportadores a India 1. USA 2. Singapur 3. Tailandia Impuesto 30%. Singapur con impuesto de 18,9% • Otras (excl.salsa de tomate, soya, mostaza) • Condimentos y sazonadores • Mayonesa y aderezo para ensaladas • Pasta de curry • Salsa de chile India importó US $12 millones en Salsas, Condimentos y Sazonadores en el 2012. Fuente: Pagina web, Trademap

29. Segmentos nichos para el mercado indio Marcas locales Marcas importadas Salsas y aderezos Producto: Aderezos para ensaladas Marca: Kraft (USA) Contenido: 235 mL Precio:250 Rs -$7.900 Producto: Aderezos para ensaladas – Gluten Free Marca: WaldenFarms (USA) Contenido: 355 mL Precio:350 Rs -$11.000 Producto: MangoChutney Marca: Bolst’s (India) Contenido: 350 grs Precio:90 Rs -$2.800 Fuente: Pagina web, Trademap

30. Oportunidades para Colombia en India: Mercados Nichos Confitería (Bombones, dulces de caramelo, pastillas, sin cocoa) Preparaciones a base de extractos, esencias y concentrados de café Alimentos orgánicos Granola en barra Quinoa Salsas y aderezos

31. Segmentos nichos para el mercado indio Preparaciones a base de extractos, esencias y concentrados de café (210111) En los últimos 5 años, India ha incrementado el consumo de este producto en 83%. Investigacioneshechas en India en personas con peso normal y nivles de glicemia normal, encontraron quevariasdosis de suplementosquecontenganextractos de café verde, ayudan a reducir el nivel de azúcar en la sangre. Principales exportadores a India 1. Malasia 2. Corea 3. Brasil # Colombia Impuesto 30%. Fuente: Euromonitor. Sugarconfectionery in India. March 2013

32. Oportunidades para Colombia en India: Mercados Nichos Confitería (Bombones, dulces de caramelo, pastillas, sin cocoa) Preparaciones a base de extractos, esencias y concentrados de café Alimentos orgánicos Granola en barra Quinoa Salsas y aderezos

33. Segmentos nichos para el mercado indio Alimentos Orgánicos “El crecimiento en el mercado de alimentos orgánicos de India se puede atribuir al radical aumento de conciencia acerca de los productos de cultivo ecológico, que está libre de pesticidas” "Puesto que los alimentos orgánicos empacados en India son de nicho y esencialmente consumidos por la elite, sus ventas se mantuvieron en gran medida estables ante la crisis económica” “Se estima que el mercado de alimentos orgánicos en India crecerá a una CAGR de alrededor 19% durante 2012-2017” Pressrelease, junio 21, 2013 Fuente: Euromonitor, Processed Food in India. Wall StreetJournal India, PressRelease 2013

34. Segmentos nichos para el mercado indio Alimentos Orgánicos Principales productos Canales de distribución • Cereales • Especias y Condimentos • Té • Legumbres • Salsas • Snacks • Ready-to-eat • Mercados exclusivos, con marcas importadas y locales. La mayoría están ubicados en Mumbai y Delhi. • Tiendas en línea

35. Segmentos nichos para el mercado indio Producto: Miel Orgánica Marca: UnderThe Mango Tree (India) Contenido: 500 grs Precio:350 Rs -$11.000 Producto: Galletas orgánicas Marcas: - Handmade in Scotland (Escocia) - Morarka (India) Contenido: 200 grs Precio:Escocia: 625 Rs - $19.800 India:150 Rs - $4.700 AlimentosOrgánicos Producto: Salsa de caramelo Marca: St. Dalfour (Francia) Contenido: 300 grs Precio:325 Rs -$10.300 Producto: Jugos orgánicos Marca: James White (UK) Contenido: 250 mL Precio: 180 Rs - $5.700 Fuente: Mercados Nueva Delhi. DefenceColony, Nature’sBasket

36. Oportunidades para Colombia en India: Mercados Nichos Confitería (Bombones, dulces de caramelo, pastillas, sin cocoa) Preparaciones a base de extractos, esencias y concentrados de café Alimentos orgánicos Granola en barra Quinoa Salsas y aderezos

37. Segmentos nichos para el mercado indio Granola en barra (19042000) Naturally Healthy Packaged Food in India La imagen de las barras de cereal como una merienda saludable es un mito, ya que algunos de ellos contienen el equivalente a casi cuatro cucharaditas de azúcar y altos niveles de grasas, los investigadores han afirmado. En los últimos 5 años, las importaciones de India de barras de cereal, han crecido 483%. Ofrecer granolas más saludables – menor cantidad de azúcar “NH granola/muesli bars sees the highest growth (42%) in 2010” Principales exportadores a India 1. USA 2. UK 3. China # Colombia Impuesto 30%. Fuente: Euromonitor. Sugarconfectionery in India. March 2013

38. Segmentos nichos para el mercado indio Granola en barra (19042000) Producto: Granola Marca: Kellog’s Contenido: 30 grs Precio:35 Rs c/u -$1.000 c/u Producto: Granola energética Marca: WorkOut Contenido: 30 grs Precio:46 Rs c/u -$1.500 c/u Producto: Granola saludable Marca: Natural’s (India) Contenido: 30 grs Precio:30 Rs c/u -$950 c/u Producto: Barras de albaricoque Marca: NourishOrganics (India) Contenido: 30 grs Precio:70 Rs c/u -$2.200 c/u Producto: Granola Marca: Nature Valley (USA) Contenido: 30 grs Precio:36 Rs c/u - $1.200 c/u Fuente: Euromonitor. Sugarconfectionery in India. March 2013

39. Oportunidades para Colombia en India: Mercados Nichos Confitería (Bombones, dulces de caramelo, pastillas, sin cocoa) Preparaciones a base de extractos, esencias y concentrados de café Alimentos orgánicos Granola en barra Quinoa Salsas y aderezos

40. Segmentos nichos para el mercado indio Quinoa (100850) “El cereal ya está siendo importado por muchos, incluyendo celebridades en casi 1.500 rupias ($47.000) por kg como sustituto del arroz, ya que no cuenta con los hidratos de carbono que está presente en gran cantidad en el arroz.” Restaurantes de gama alta han comenzado a vender ensaladas / snacks con la preparación de la quinua. GodrejNature’sbasket vende 45-50 paquetes de quinoa al día – precios entre USD 8-10 por 340 gramos. Fuente: Artículo “Quinoa holds hopes for dry Anantapur” Jun 2, 2013. Times of India. Artículo “Quest for quinoa” Ago 25, 2012. The Indian Express

41. Segmentos nichos para el mercado indio Quinoa (100850) Producto: Quinoa Marca: Tesco (UK – Producido en Perú) Contenido: 300 grs Precio:520 Rs - $16.600 Producto: AmaranthQuinoa Marca: Roland (USA) Contenido: 340 grs Precio:475 Rs - $15.100 Producto: Quinoa Marca: Sansbury (UK) Contenido: 300 grs Precio:550 Rs - $17.500 Producto: QuinoaGourmand Marca: Tipiak (Francia) Contenido: 400 grs Precio:525 Rs - $16.800 c/u Fuente: Precios tomados de mercados en Nueva Delhi. DefenceColony, INA Market, Nature’sBasket

42. Contenido • Introducción a la cultura India • India como competidor de talla mundial • Sector Agro en India • Alimentos Procesados • Flores

43. Demanda de flores en India

44. Matrimonios, uno de los mayores motores de demanda de flores en India “Flores indias caen en desgracia con las bodas del norte de India, ya que la gente prefiere las flores importadas para verse elegante y con clase” “Los planificadores de bodas y floristas de la ciudad dicen que hoy en día sólo las flores contribuyen a más del 50% del costo de la boda” “Lirios, orquídeas, hortensias y claveles son los tipos más preferidos de flores importadas. Estas flores están en demanda porque le dan un toque elegante a la boda, a diferencia de las rosas y caléndulas”. Fuente: Artículo “Flowersthatmayspoilweddingbudget” Mar 27,2012, Times of India

45. Cadena de distribución de flores en India Importador - Mayorista Contratistas/Planeadores de matrimonios Distribuidor de barrio Distribuidor Consumidor para ocasiones pequeñas/decoración Hoteles 5 estrellas/Banquetes para matrimonios Consumidor para fines de boda/religión

46. Flores importadas en India principalmente de Tailandia, Holanda y NZ El total de las importaciones de flores en el 2012 fue de US $2,2 millones (825 toneladas) Tailandia Alemania China Valor importado 2012: US $1,3 millones Orquídeas Otros (para ramos o adorno) Holanda Nueva Zelanda Filipinas Valor importado 2012: US $155.190 Impuesto ad valorem60% Colombia China Holanda Valor importado 2012: US $11.430 Crisantemos Tailandia China Colombia Valor importado 2012: US $4.370 Claveles Fuente: Pagina web Trademap

47. En el norte de India las importaciones de flores aumentan en invierno debido a matrimonios Octubre, noviembre y diciembre son los meses de mayor demanda de flores, ya que gran parte de los matrimonios se llevan a cabo en invierno. Fuente: Pagina web Trademap

48. Exportaciones de Colombia a India 2012 Crisantemos Colombia exportó a India US $33.090 en el 2012 (crecimiento de 283%) Otras flores* y capullos para ramos y adornos Colombia exportó a India US $26.029 en el 2012 (crecimiento de 689%) Colombia también exportó a India Alstroemerias y Pompones en el 2012. Ambas en pequeñas cantidades. US $92 y US $1.000 respectivamente. *Otras: Gerbera, aster, orquídeas, gypsophila. Fuente: Information Proexport. “Exportaciones totales colombianas según gerencia” Dic 2012.

49. Precios en mercado MAYORISTA en Delhi *Precios al 10th Abril 2013

50. Precios en mercado MINORISTA en Delhi *Prices as on 10th April 2013