EL SECTOR AGROALIMENTARIO MEXICANO EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE

1. ELSECTOR AGROALIMENTARIO MEXICANOENEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE AGOSTO 2004

2. EFTA Colombia Venezuela Uruguay UE EE.UU. Canadá Bolivia GATT (OMC) ACE Chile APEC OECD Costa Rica Nicaragua Israel TN Chile 1993 1999 2000 2001 1986 1992 1998 1994 1995 La política de apertura comercial de México ha impulsado nuestras exportaciones ...

3. 166 158 TPA 00/93 = 18% TLCAN 127 118 110 96 Miles de millones de dólares PRE-TLCAN TPA 93/86 = 13% 80 61 52 46 43 41 35 31 28 22 15 16 8 10 11 12 9 8 8 8 8 10 8 7 9 7 Tras el TLCAN, las exportaciones mexicanas se consolidan Exportaciones totales de México 01 86 88 90 92 94 96 98 00 Exp. petróleras Exp. no petróleras TPA=Tasa promedio anual e:estimado Fuente: Secretaría de Economía, con datos de BANXICO

4. El éxito exportador impulsa el crecimiento de la economía mexicana y genera empleos • En los últimos años, las exportaciones han contribuido con más de la mitad del crecimiento del PIB

5. 15.0 Para el sector agroalimentario esta experiencia ha sido igual de exitosa Comercio agropecuario México - EE.UU. y Canadá Crecimiento (01/93): 96.26% 13.9 12.7 12.1 12.0 10.7 10.4 8.6 8.7 8.0 Miles de millones de dólares 4.0 0.0 2001 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Fuente: Secretaría de Economía, con datos de BANXICO

6. En los tratados de libre comercio para el sector agroalimentario se busca..... • En materia agroalimentario, México ha buscado en los 90´s, a través de los TLC´s: 1.-Ampliar mercados. 2.-Plazos y modalidades para la apertura que permitan el ajuste interno. 3.-Establecer disciplinas para subsidios a la exportación y para evitar el uso de normas de calidad y medidas sanitarias y fitozoosanitarias como barreras injustificadas en el acceso de productos mexicanos a los otros mercados.

7. El sector agropecuario en el TLCAN • El capítulo agropecuario del TLCAN contempla: • Plazos y modalidades para la apertura que permitan el ajuste interno • Eliminación asimétrica de los aranceles • Apoyos internos • Subsidios a la exportación • Disciplinas para evitar el uso de normas de calidad y de medidas sanitarias y fitozoosanitarias como barreras injustificadas en el acceso de productos mexicanos a Canadá y EE.UU.

8. Años EE.UU. Canadá EE.UU. Canadá 0 35.93 40.99 61.0 88.40 3.33 3.71 5.76 5 4.40 42.47 28.3 28.12 10 7.2 18.27 15 – 5.12 – El TLCAN refleja la diferencia en el grado de desarrollo del sector agropecuario mexicano • Calendario de desgravación arancelaria • % Importaciones de México% Exportaciones de México • México obtuvo acceso inmediato libre de arancel para 88% y 61% de sus exportaciones a Canadá y EE.UU., respectivamente, (ganado, miel, tequila, nueces, ajos, café) y sólo eliminó los aranceles para 40% y 36% de los productos de Canadá y EE.UU., respectivamente.

9. Liberalización en 2003 Productos agropecuarios • En el TLCAN se establecieron periodos de desgravación largos para los productos agropecuarios más sensibles de México (10 y 15 años). • A partir del 1° de enero de 2003 quedarán libres de arancel varios de estos productos agropecuarios, excepto los que a continuación se indican, los cuales quedarán libres de arancel a partir del 1° de enero de 2008. • Leche en polvo • Frijol • Maíz • Azúcar • Jugo de naranja congelado

10. Liberalización en 2003 Productos agropecuarios • Productos que estarán libres apartir del 2003: • Sector Avícola y Porcicola • Lácteos, excepto leche en polvo. • Cebada y malta • Arroz y Trigo • Manzanas • Papa • Algunas frutas y hortalizas • Grasas y aceites • Embutidos • Dulces • Chocolates • Preparaciones alimenticias • Algunos jugos • Tabaco • Cigarrillos

11. Liberalización en 2003 Productos agropecuarios El TLCAN establece mecanismos que otorgan certidumbre y que a su vez permiten combatir prácticas de competencia desleal. Dichos mecanismos han sido utilizados por la SE en algunos productos, tales como: • Arroz: El 11 de diciembre de 2000 se inició la investigación para establecer cuotas compensatorias a petición de la industria.El 5 de junio de 2002 se impusieron cuotas compensatorias a la empresa The Rice Corporation de un 3.93 % y una cuota residual del 10.18% para las demás empresas que exporten de EEUU. • Manzana: El pasado 12 de agosto de 2002 la SE publicó en el D.O.F. la Resolución Final de la Investigación anti-dumping y se estableció una cuota compensatoria de 46.58%. • Papa fresca: En la actualidad las problemas fitosanitarios en varios estados de EE.UU. y Canadá han limitado las importaciones mexicanas. La SAGARPA mantiene cuarentenados dichos estados.

12. Liberalización en 2003 Productos agropecuariosSubsidios • Apoyos Internos: Las Partes reconocen que la utilización de apoyos internos pueden ser de vital importancia para sus sectores productivos, pero que también pueden ser distorsionantes del comercio y la producción, por lo cual comparten la idea de sujetarse a las reducciones en estos de conformidad con lo que se establezca en la OMC. • Subsidios a la exportación: Las Partes coinciden en el hecho de que este tipo de subsidios trastorna los mercados, por lo comparten el objetivo de lograr su eliminación, de conformidad como se establezca la reducción en la OMC. • En la actualidad se están llevando a cabo negociaciones agrícolas bajo la OMC, buscando dar cumplimiento al mandato ministerial de Doha, en el sentido de negociar reducciones sustanciales en los subsidios distorsionantes del comercio y la producción.

13. Se acordó no utilizar las medidas sanitarias y fitozoosanitarias como barreras injustificadas al comercio de productos agrícolas • Con ello, se abrieron nuevos mercados a productos con gran potencial • Aguacate, de Michoacán • Trigo, del valle de Mexicali • Productos porcícolas de Sonora y Yucatán • Productos avícolas de Sonora y Sinaloa • Manzana, durazno, ciruelas, cítricos y hortalizas de Sonora, Baja California y Chihuahua

14. 10,221 nov. 00-feb.01 11,721 nov. 99-feb.00 9,769 nov. 98-feb.99 6,032 nov. 97-feb.98 Como ejemplo, el tratado ha permitido exportar aguacate mexicano a EE.UU. después de ocho décadas... • En los primeros cuatro ciclos, se exportaron 37,751 toneladas Exportaciones del aguacate tipo Hass de Michoacán 10 0 5 7.5 toneladas Fuente: Secretaría de Economía

15. …y se busca ampliar su mercado • México ha logrado el reconocimiento de zonas libres de enfermedades y plagas para algunas regiones. • Aguacate tipo Hass de Michoacán: • Después de 83 años, el 5 de febrero de 1997, EE.UU. publicó en el Federal Register la reglamentación que autoriza la importación de aguacate Hass mexicano. • Actualmente, se exporta a 31 estados del noreste de EE.UU, durante el ciclo nov/feb. • EL 24 de mayo 2004, se publicó la propuesta de regla para ampliar el ciclo de exportación a todos los meses del año y todos los estados de la Unión Americana.

16. años de sequía 7.9 8.0 7.2 7.0 6.2 6.1 5.6 6.0 4.2 Miles de millones de dólares 4.0 2.0 0.0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Fuente: Secretaría de Economía con datos BANXICO Las importaciones mexicanas agropecuarias provenientes de EE.UU. y Canadá crecieron 95% Importaciones agropecuarias procedentes de EE.UU. y Canadá 8.6

17. Cupos TLCAN (maíz, cebada, frijol) NMF libre de arancel (sorgo, soya, cacahuate, semilla de maíz, etc.) 19% 43% 38% Preferencia TLCAN (trigo, arroz, uva, pera, etc.) Fuente: Secretaría de Economía Sólo 38% del total de las importaciones de México en el sector agrícola recibe un trato preferencial derivado del TLCAN Composición de las importaciones del sector agrícola por régimen arancelario para 2001

18. México eliminó permisos de importación y estableció cupos de importación al igual que los otros 142 países miembros de la OMC • En la Ronda Uruguay (GATT) todoslos países miembros acordaron sustituir la protección vía permisos por aranceles, y establecer cupos --con aranceles menores-- basados en importaciones históricas. • Los cupos que establece el TLCAN reflejan las importaciones históricas: • se negociaron plazos de desgravación más largos, y • el arancel que sustituyó la protección del permiso fue elevado • maíz 215%  frijol 139% • leche en polvo 139%  trozos de pollo 260% • cerdo 282%  papa 272%

19. Maíz 9 8 7 5.91 6 6.06 5.36 5.32 5.03 Miles de millones de toneladas 5 2.76 2.44 4 2.1 3 2 3.07 2.82 2.90 2.99 2.65 2.73 2.58 2.5 1 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Algunos cupos no han sido lo suficientemente grandes para cubrir las necesidades de abasto del país... Cupo negociado Importaciones

20. ...otros factores también han influido en decisiones sobre incrementos en cupos • Los incrementos en cupos que excedan lo pactado en el TLCAN son producto de consultas nacionales en los respectivos comités de cupos (maíz, cebada, frijol, etc.) y no se derivan de compromisos dentro del tratado • Principalmente, en épocas en las que se han previsto sequías, los ganaderos, porcicultores y avicultores han solicitado. • Asimismo, el crecimiento de la actividad pecuaria en México de los últimos años también ha requerido estos productos para satisfacer su demanda • En los últimos años, México se ha convertido en el cuarto productor de huevo y en el sexto productor de pollo a nivel mundial • Sólo la avicultura procesa 7.5 millones de toneladas de grano anualmente. El sector pecuario en su conjunto consumió el año pasado más de 15 millones de toneladas al año

21. Para facilitar la comercialización de cosechas nacionales, la asignación de cupos considera las recomendaciones de los distintos sectores involucrados • Los comités de cupos dan seguimiento y evalúan el comportamiento de la producción, consumo e importación para tomar decisiones de asignación • En estos comités participan representantes de: • productores • consumidores • sector público (SE, SAGARPA)

22. La producción del sector primario mexicano durante el período 1993-2000 ha crecido, no obstante que las condiciones climatológicas fueron desfavorables... • El crecimiento de la producción del sector primario en el período de 1993 -2000 fue de: • Los frutales 27.24% Naranja, plátano, mango, limón, manzana, melón, sandía, fresa, papaya, aguacate, uva, guayaba y piña • Las hortalizas 35.99 % Chile verde, cebolla y tomate . • Los granos básicos 12.53% Arroz, frijol, maíz grano, trigo, ajonjolí, cártamo, algodón semilla, soya, cebada y sorgo grano Fuente: SAGARPA

23. El TLCAN ha dado resultados positivos en el comercio agroalimentario con los países de América del Norte • Durante los primeros ochos años de vigencia del TLCAN, las exportaciones agropecuarias de México a EE.UU. crecieron 96.9% pasando de 3,212 a 6,317 millones de dólares.

24. 6.3 6.3 5.6 Crecimiento (01/93) 96.9% 6.0 5.3 4.9 4.7 4.6 4.0 3.4 3.2 Miles de millones de dólares 2.0 0.0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Con el TLCAN, las exportaciones agroalimentarias mexicanas a EE.UU. crecen.. Exportaciones agroalimentarias de México a EE.UU. Fuente: Secretaría de Economía

25. Brasil Italia Australia Francia Francia 3% Brasil 4% 4% 4% 5% 4% México México 12% 14% Canadá 20% Canadá Resto del Mundo Resto del Mundo 21% 53% 56% ... y México consolida su posición como el segundo proveedor de productos agropecuarios en el mercado de EE.UU. Participación en las importaciones agropecuarias de EE.UU. 1993 2001 Fuente: ECONOMÍA con datos del USDOC

26. 3.02 2.76 2.63 3 2.38 Crecimiento (00/93) 118% 2.5 1.92 1.93 1.75 2 1.48 1.38 1.5 1 0.5 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 También, el volumen de exportaciones de frutas y hortalizas mexicanas a EE.UU. se incrementa Exportaciones de hortalizas y frutas mexicanas a EE.UU. Miles de millones de dólares Fuente: Secretaría de Economía

27. ... y dominan el mercado estadounidense Participación de hortalizas mexicanas en importaciones EE.UU. (2001) Participación de frutas mexicanas en importaciones EE.UU. (2001) Fuente: Secretaría de Economía con datos del USDOC

28. Cada vez más productos agropecuarios mexicanos ocupan el primer lugar en las importaciones de EE.UU. • En 2001, México siguió siendo el primer proveedor de EE.UU. en más de 200 productos de los 2,070 que conforma la tarifa estadounidense: • Semilla de girasolüRábano • Alcachofas ü Chícharo • Okra ü Papaya • Jícama ü Pasitas • Apio ü Calabaza • Lechuga ü Aceituna • Garbanzo ü Aceite de Jojoba • Queso fresco üNopal • Tamarindo üPulpa de limón • Guayaba üChile • Col de bruselas

29. Los productos agropecuarios mexicanos tienen una participación importante en el consumo de EE.UU. • Del consumo total en EE.UU.: • más de la mitad de los pepinos • nueve de cada diez limones y mangos • una de cada dos berenjenas • uno de cada tres tomates • uno de cada cuatro espárragos y melones • uno de cada cinco kilos de espinacas • una de cada seis sandías ....proviene del campo mexicano Fuente: Secretaría de Economía con datos a 1999 del USDOC y USDA

30. El desempeño del sector manufacturero en el TLCAN también ofrece grandes oportunidades para el sector agropecuario • El dinamismo exportador de diversos sectores industriales brinda la posibilidad de integrar al sector agropecuario en las cadenas productivas, y así incrementar la producción. • Cebada Cerveza • Algodón Textiles y confección • Mijo Escobas • Limón Esencias • Corteza de cítricos Pectina • Aguacate Guacamole • Agave Tequila

31. Conclusiones • EL TLCAN es un instrumento de largo plazo para promover la competitividad del país, generar empleos y elevar el nivel de vida de los mexicanos • Para el campo mexicano, -donde reside el 25% de la población del país-, el TLCAN representa grandes oportunidades y grandes retos: • Transformar al campo para ampliar las oportunidades de crecimiento y elevar el nivel de vida del medio rural • Desarrollar el potencial exportador del sector agropecuario • Fomentar la inversión y transferencia de tecnología • Mejorar la infraestructura y la red de comercialización • Desarrollar productos con valor agregado que aprovechen el acceso preferencial a los mercados de EE.UU. y Canadá

32. w w w. economia. g o b . m x w w w . economia - s n c i . g o b. mx