ESTUDIO DE MERCADO DE LA MINERIA BOLIVIANA

1. ESTUDIO DE MERCADO DE LA MINERIA BOLIVIANA Lima, Marzo del 2006 Preparado para la Universidad Arturo Prat (CHILE) por Estudios Mineros del Perú

2. INTRODUCCION Objetivo: Búsqueda de oportunidades de negocios en bienes y servicios en la Industria Minera Boliviana. Temas tratados: • Panorama de la Economía Boliviana • Situación de la Industria Minera en Bolivia y su potencial crecimiento • Análisis de consumo de Insumos en la Minería Boliviana • Conclusiones y Bibliografía

3. PANORAMA DE LA ECONOMIA BOLIVIANA

4. SITUACION MACRO-ECONOMICA PBI FUENTE : INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (*) Tomado de: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA, Boletín Informativo enero 2006. (p) Preliminar

5. SITUACION MACRO-ECONOMICA Tasa de Inflación (precios al consumidor) (%) Fuente: CIA World Factbook Año 2005

6. SITUACION MACRO-ECONOMICA Perspectivas Crecimientos Esperados para el 2006: MUNDIAL 4.4 % AMERICA LATINA 4.0 % BOLIVIA 4.1 % (*) (*) Originado principalmente en el sector minero, que tendría un impacto tanto por la producción del sector (debido a las buenas cotizaciones de los minerales) como por la construcción, actividad que se vería impulsada por el desarrollo de importantes proyectos mineros como el de San Cristóbal.

7. Situación de la Industria Minera en Bolivia y su Potencial Crecimiento

8. SECTOR MINERO Producción Nacional de Minerales por Año, 1995 - 2004 (TMF) FUENTE : VICEMINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA - COMIBOL - MINERÍA MEDIANA – FENCOMIN - LOCALIDAD DE VINTO - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (1): Considera la información de empresas mineras medianas y FENCOMIN (2): Kilos finos (p) Preliminar

9. SECTOR MINERO Exportaciones Mineras por Grupos (en Millones de US$) FUENTE : INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - VICEMINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA - BANCO CENTRAL DE BOLIVIA ELABORACIÓN: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA - ÁREA DEL SECTOR EXTERNO. NOTA: p Cifras preliminares.

10. SECTOR MINERO Exportaciones Mineras por Grupos (en Millones de US$)

11. SECTOR MINERO Inversión en el Sector Minero en Bolivia (Millones de US$) FUENTE : Viceministerio de Minería y Metalurgia, 2001.

12. SECTOR MINERO Producción Crecimiento

13. Análisis de Consumo de Insumos en la Minería Boliviana

14. CONSUMOS EN EL SECTOR MINERO Principales Productos Importados (Anualizado 2005) FUENTE : INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

15. CONSUMOS EN EL SECTOR MINERO Consumo Totales de Insumos y Servicios por Tipo (en US$) FUENTE : Elaboración propia, Periódicos, Revistas, Pág. Web, Ministerio Minería, Instituto estadística

16. CONSUMOS EN EL SECTOR MINERO Consumo de Insumos y Servicios por Tipo (en US$)

17. CONSUMOS EN EL SECTOR MINERO Consumo de las Principales Empresas Mineras en Bolivia (en US$) FUENTE : Compañías Mineras. Elaboración propia

18. CONSUMOS EN EL SECTOR MINERO Consumo de Insumos y Servicios por Tipo en las Principales Empresas Mineras Bolivianas (en US$) FUENTE : Paginas Web, Apex, propietarios de depósitos, elaboración propia

19. CONSUMOS EN EL SECTOR MINERO Proyección del Consumo de las Principales Empresas Mineras en Bolivia FUENTE : Compañías mineras, elaboración propia

20. Conclusiones y Bibliografía

21. CONCLUSIONES • La actual capacidad de producción de las principales empresas mineras de la Industria Minera Metálica Boliviana se encuentra en alrededor de 24,310 toneladas métricas por día. Esta capacidad será ampliada en los próximos años a 64,420 toneladas por día, lo cual significa un crecimiento del 164%, en cuanto se pongan en operación los proyectos San Cristóbal, San Bartolomé y Kori Chaca, entre los principales proyectos en actual desarrollo. • El análisis del consumo de bienes y servicios nos permite concluir que la Industria Minera Boliviana, consume alrededor de US$127 millones anuales, siendo una economía que el año 2004 exportó productos mineros por un valor de US$456 millones. • La Industria Minera Boliviana tendría un consumo de US$32 millones anuales en estudios e ingeniería, US$23 millones en consumo de productos de petróleo y carbón, US$21 millones en equipos para la industria, y US$19 en productos químicos y reactivos, entre los principales.

22. CONCLUSIONES • El mayor consumo actual lo realiza la empresa Inti Raymi a través de su operación Kori Kollo, alcanzando una cifra anual de US$78 millones. • El crecimiento del consumo será del orden del 164% y en consecuencia, el consumo anual de US$127 millones en bienes y servicios de la industria minera, crecerá a una cifra de alrededor de los US$336.5 millones. • En este nuevo escenario, la empresa que tendrá el mayor consumo a futuro será Apex Silver Mines con la entrada en operación del proyecto San Cristóbal, el cual demandará un consumo anual en bienes y servicios de US$151.7 millones, seguida por la empresa Inti Raymi con la ampliación del proyecto Kori Kollo que demandará un gasto de alrededor de los US$56.7 millones anuales. Les siguen las empresas Manquiri – Proyecto San Bartolomé y la norteamericana Golden Tagle – Proyecto Buen Futuro, en orden de consumo con US$31 millones y US$30 millones respectivamente.

23. BIBLIOGRAFÍA • Diario La Prensa, La Paz Bolivia, varias ediciones 2004, 2005, 2006 • Ministerio de Mineria e Hidrocarburos, website • Instituto Nacional de Estadística, website, información estadística, diversos reportes • BANCO CENTRAL DE BOLIVIA, Boletín Informativo Nro 152, enero 2006 • Ministerio de Desarrollo Económico, Situación Económica y Social durante el 2004, La Paz, 2004. • Bolivia Estudio Regional/Nacional sobre Pequeña minería y Artesanal Proyecto MMSD, Danilo Bocangel Jerez, MEDMIN Foundation Environment, Mining and Industry), La Paz- Bolivia, 2001 • CHIWANKU N°234 Boletín semanal del Centro de Ecología y Pueblos Andinos (Cepa), Centro de Apoyo a la Educación Popular - Huanuni (Caep), Centro de Educación Tec.Hum. Agropecuario - Socamani (Cetha) • Estudios Mineros del Perú SAC, Estudio de Mercado y Oportunidades de Negocios en la Minería Metálica del Perú, Lima, 2006. • Paginas web de empresas mineras operando en Bolivia. • Portal minero www.northernminer.com • Portal minero www.infomine.com