Mitos y realidades en la financiación de las pequeñas y medianas empresas

1. Mitos y realidades en la financiación de las pequeñas y medianas empresas

2. Mercado de Empresas en México Gde. Emp. PIB 37% Empleo 21% 39 mil empresas Medianas Empresas 32 mil empresas PIB 43% Empleo 30% Pequeñas Empresas 138 mil empresas Micro Empresas PIB 20% 2.8millones de Empresas Empleo 49%

3. ¿Qué son las PyMEs? Existen diversas definiciones, siendo las más representativas: Tamaño / Sector Industria Comercio Servicios MICRO Hasta 30 Hasta 5 Hasta 20 PEQUEÑA Hasta 100 Hasta 20 Hasta 50 MEDIANA Hasta 500 Hasta 100 Hasta 100 NUMERO DE EMPLEADOS Tamaño / Sector Industria Comercio Servicios MICRO Hasta 10 Hasta 10 Hasta 10 PEQUEÑA Hasta 50 Hasta 30 Hasta 50 MEDIANA Hasta 250 Hasta 100 Hasta 100 Tamaño / Ventas Ventas Anuales MICRO Hasta 2 millones de pesos PEQUEÑA Hasta 40 millones de pesos MEDIANA Hasta 100 millones de pesos

4. Lo que en resumen significa que … • Si es un Negocio: • De los sectores Industria, Comercio o Servicios (principalmente) • Que vende hasta $100 millones al año • Y tiene hasta 100 empleados1 Entonces es una PyME 1 En el caso del sector Industria, pueden ser hasta 250 ó 500 empleados

5. Características de PyMEs Administración Financiamiento 70% son familiares El 71% se financia con sus proveedores Generación de información financiera con fines fiscales 13% ha solicitado un crédito a la Banca 40% administradas por Mujeres 52% del financiamiento es para capital de trabajo 69% reciben asesoría de negocios Perciben falta de interés de la Banca hacia el segmento

6. Otras características relevantes MICRO PEQUEÑA MEDIANA • Reducida a satisfacer necesidades inmediatas • Poco actualizada • Básica e interna • A corto y mediano plazo • Inversiones en Tecnología • Interna y externa esporádica • Invierte en planeación y procura ser estricta en su ejecución • Tecnología avanzada • Interna y externa continua PLANEACIÓN TECNOLOGÍA CAPACITACIÓN Factores críticos para el desempeño

7. Factores de éxito… Sin ser “recetas de cocina”, se ha identificado en las PyMEs… Gastos iniciales altos, inversiones innecesarias Conocimiento del mercado Confundir efectivo con utilidades Control costos pre-operativos Qué no hacer Qué hacer Ubicación errónea Selección correcta de personal EXITO FRACASO Optimismo exagerado Contabilidad estricta Crecimiento sin control Planeación Modular el “crecimiento” Descuidar ambiente laboral Presupuesto claro de capital de trabajo Comprar y pagar antes de tiempo (compras de pánico) Son vulnerables al nacer: 80% fracasa antes de cumplir dos años

8. ¿Cual es el flujo de una PyME? Comprar, Producir Vender y Cobrar Invertir Generar recursos Gestionar personal Optimizar recursos Desarrollar bienestar Administrar

9. Servicios bancarios apoyan cada fase Página en internet Mail personalizado Cobros referenciados (CIE) a través de Sucursales, internet y teléfono Domiciliación TPV’s Multipagos Transferencias Y más … Comprar, Producir Vender y Cobrar Invertir Generar recursos Gestionar personal Optimizar recursos Desarrollar bienestar Administrar

10. Servicios bancarios apoyan cada fase Comprar, Producir Vender y Cobrar Invertir Generar recursos Pago de SUA IMSS desde su Empresa Cuentas Nómina Creditón Nómina Dispersión electrónica de Nómina Cajeros Automáticos Seguros de Vida, Salud, Auto Y más … Gestionar personal Optimizar recursos Desarrollar bienestar Administrar

11. Servicios bancarios apoyan cada fase Comprar, Producir Vender y Cobrar Invertir Generar recursos Cuentas de cheques Fondos Pago de impuestos Pago de servicios bancomer.com Reportes de movimientos exportables Estados de cuenta Y más … Gestionar personal Optimizar recursos Desarrollar bienestar Administrar

12. Servicios bancarios apoyan cada fase Para acelerar el crecimiento: financiamiento “La especialidad de la Banca“ Comprar, Producir Vender y Cobrar Invertir Generar recursos Gestionar personal Optimizar recursos Desarrollar bienestar Administrar

13. ¿Cómo pueden decidir qué crédito requieren? Es necesario hacerse tres preguntas: ¿Para qué se quiere? Necesidades ¿Cómo pagarlo? De dónde salen los pagos ¿Qué tipo de Crédito? Plazo, monto, tasa, disposición. Analizando cada pregunta…

14. Identificando el apoyo específico requerido… ¿Para qué se quiere? ¿Cómo pagarlo? ¿Qué tipo de crédito? Crédito Revolvente con plazos hasta de 1 año con disposición parcial ó total. Corto Plazo • El día a día del Negocio: • Oportunidades e Imprevistos • Pagos de Nómina-Impuestos • Gastos recurrentes Con los flujos de las cuentas por cobrar, plazo menor a 1 año • Lo que apoya el crecimiento del Negocio: • Adq. Inventarios de lenta recuperación • Gastos y reparaciones mayores Con los flujos del ciclo productivo del negocio, plazo mayor a un año. Crédito en una sola exhibición, con pagos fijos de capital y pago mensual de intereses. Mediano plazo • Lo que apoya la actividad productiva del negocio: • Compra de maquinaria, • Equipo de transporte, • Equipamiento local-naves industriales Con flujos del ciclo productivo del negocio, plazo mayor a 2 años. Créditos en una sola exhibición, con pagos fijos de capital y pago mensual de intereses. Largo plazo

15. Identificando el apoyo específico requerido… ¿Para qué se quiere? • El día a día del Negocio: • Oportunidades e Imprevistos • Pagos de Nómina-Impuestos • Gastos recurrentes Línea de Crédito Revolvente • Lo que apoya el crecimiento del Negocio: • Adq. Inventarios de lenta recuperación • Gastos y reparaciones mayores Crédito para Capital de Trabajo Permanente • Lo que apoya la actividad productiva del negocio: • Compra de maquinaria, • Equipo de transporte, • Equipamiento local-naves industriales Crédito para Adquisición de Activos Fijos

16. Pero antes de acceder al crédito, debe superar … Los mitos y realidades en la financiación a las PyMEs

17. Mitos y realidades en la financiación a las PyMEs Disponibilidad de Crédito por parte de la Banca 1 Razones para no disponer del crédito Tasas de interés 2 Requisitos 3 Garantías 4 Fuente: Encuesta BM

18. Percepción de las PyMEs sobre crédito Disponibilidad de Crédito por parte de la Banca 1 Razones para no disponer del crédito Tasas de interés 2 Requisitos 3 Garantías 4 Fuente: Encuesta BM

19. Disponibilidad de Créditopor parte de la Banca PyME´s $1.5 a $8 millones de pesos • Crédito Líquido • Crédito Simple • Capital de Trabajo Permanente CrediPyME • Sin garantías hipotecarias • Cobertura de tasa de interés Micro empresas y PFAE $50 mil a $1.5 millones de pesos • Tarjeta Negocios • Crédito a pagos fijos mensuales • Sin garantías hipotecarias • Cobertura Tasa de interés 1 En Bancomer las segmentamos en función a sus necesidades de financiamiento

20. Opciones paraMicro / Pequeñas Empresas 1 TarjetaNegocios Bancomer • Acceso a promociones de meses sin Intereses. • Plan de Pagos Fijos, usted decide el monto y en que momento cambiar su adeudo a tasa fija • No es una tarjeta de crédito • Es un Crédito con Tarjeta • Aprovechar oportunidades • Pagar nómina, impuestos proveedores • Gastos imprevistos • Acceso a más de 25 millones de establecimientos 750 mil cajerosautomáticos • afiliados a VISA alrededor del mundo. bancomer.com Ventanillas Bancomer comercios VISA... Línea Bancomer • disposiciones y pagos ilimitados • sin comisiones

21. Opciones paraMicro / Pequeñas Empresas 1 Financiamientos con pagos fijos mensuales a plazo de 36 meses (Montos hasta $1.5 millones) Capital de Trabajo Negocios • Capital Trabajo Permanente • Adquisición Inventarios lenta recuperación • Gastos-reparaciones mayores Para activo fijo: Equipo de computo Equipo de oficina Equipo de transporte Maquinaria

22. Opciones paraPequeña / Mediana Empresas 1 • Crédito Líquido PyME • Sin Garantía Hipotecaria ni Prendaría • Con Cobertura de Tasa • Opera a través de Bancomer.com Montos desde $1.5 millones • Crédito revolvente para el pago oportuno de compromisos inmediatos • Disposiciones de 1 hasta de 180 días • Pagos de capital al vencimiento, intereses último día del mes • Consultas disposiciones y detalle de adeudos en Bancomer.com

23. Opciones para Pequeñas / Medianas Empresas 1 Crédito Simple PyMEMontos desde $1.5 millones hasta 60 meses • • Construcción, • Ampliación • Remodelación: • Oficinas • Locales comerciales • Bodegas • Naves industriales • Equipo de Transporte • Equipo de carga • Maquinaria • Equipamiento de Oficina Con pagos fijos mensuales y Cobertura de Tasa, sin comisión por pre-pago

24. Opciones para Pequeñas / Medianas Empresas 1 Capital Trabajo Permanente Pyme Montos desde $1’5 millones hasta 36 meses • Para el control eficiente de su tesorería • Con pagos fijos mensuales y Cobertura de Tasa • Sin comisión por pre-pago

25. El modelo no sólo consta de productos …

26. Atendiendo de acuerdo a las necesidades del Segmento Tamaño de la plaza 2 Segmentos Características + - Ejecutivo Negocios y/o Director Sucursal • Crédito de $1.5 a $8 millones Ejecutivo PyME desplazado en sucursal Ejecutivo PyME en Centro de Negocios PyMEs Ejecutivo Negocios • Crédito de $50 mil a $1.5 millones Ejecutivo Negocios Micros Negocios Micros y PFAE

27. Tenemos una RED de Sucursalespreparada para atender a los Negocios. 1,836 Sucursales en la República Mexicana 291 Ejecutivos Negocios Especializados en el Segmento en 223 Sucursales 136 Ejecutivos PyMEs 10 Centros de Negocio Especializados

28. Percepción de las PyMEs sobre crédito Disponibilidad de Crédito por parte de la Banca 1 Razones para no disponer del crédito Tasas de interés 2 Requisitos 3 Garantías 4 Fuente: Encuesta BM

29. Tasas de Interés TIIE + 15.0 TIIE + 13.0 TIIE +11.0 TIIE +10.0 TIIE + 9.0 TIIE + 8.50 De $50 a $149 De $150 a $ 299 De $300 a $499 De $500 a $999 De $1,000 a $1,499 De $1,500 a $ 2,999 2 a mayor monto menos Tasa TIIE + 8.0 TIIE + 7.50 De $3,000 a $5,000 De $5,000 a $ 8,000 Miles de pesos

30. Esto es posible… • Gracias al apoyo que el Gobierno Federal brinda a través de los Fondos de Fomento

31. Percepción de las PyMEs sobre crédito Disponibilidad de Crédito por parte de la Banca 1 Razones para no disponer del crédito Tasas de interés 2 Requisitos 3 Garantías 4 Fuente: Encuesta BM

32. Requisitos 3 Perfil Básico General Ser Persona Moral o Física con Actividad Empresarial • 2 años de antigüedad en la operación. • Posibilidad de proporcionar un obligado solidario • Sin antecedentes negativos en Buró de Crédito. • La empresa genere el flujo de efectivo suficiente. • 1 año como cliente bancario. Sencillos

33. Información Requerida 3 • Recibirnos en su negocio • Solicitud de Crédito • Autorización consulta a Buró de Crédito • Declaración Patrimonial • Información Financiera • Estados Financieros, ó • Estados de Cuenta • Alta Hacienda y Cédula Fiscal • Acta Constitutiva • Identificación oficial 33

34. Percepción de las PyMEs sobre crédito Disponibilidad de Crédito por parte de la Banca 1 Razones para no disponer del crédito Tasas de interés 2 Requisitos 3 Garantías 4 Fuente: Encuesta BM

35. Garantías 4 En créditos PyMEs Bancomer • No Requieren Garantía Hipotecaria • Se otorgan con obligado solidario

36. Esta estrategia ha provocado una derrama crediticia importante …

37. Saldo de Crédito en MICRO Empresas Saldos de Cartera BANCOMER 253% • MICROEMPRESAS: Empresas con ventas hasta 2 millones de pesos al año. Mar-06 Mar-07 Mar-08 Mar-09 37 37 Crecimiento en saldos y % expresados nominalmente

38. Saldo de Crédito en PEQUEÑAS Empresas Saldos de Cartera BANCOMER 279% • PEQUEÑA EMPRESA: Empresas con ventas desde 2 millones hasta 40 millones de pesos al año. Mar-06 Mar-07 Mar-08 Mar-09 38 38 Crecimiento en saldos y % expresados nominalmente

39. Saldo de Crédito en MEDIANAS Empresas Saldos de Cartera BANCOMER 63% • MEDIANA EMPRESA: Empresas con ventas desde 40 millones hasta 100 millones de pesos al año. Mar-06 Mar-07 Mar-08 Mar-09 39 39 Crecimiento en saldos y % expresados nominalmente

40. Saldo de Crédito en MiPyMEs  Bancomer Saldos de Cartera BANCOMER 146% Crecimiento Sostenido en los últimos 3 años • MIPYMES: Empresas con ventas hasta 100 millones de pesos al año. Mar-06 Mar-07 Mar-08 Mar-09 40 40 Crecimiento en saldos y % expresados nominalmente

41. Saldo de Crédito en MiPyMEs  Industria Bancos ABM 136% 10 puntos porcentuales de incremento, por arriba que la industria • MIPYMES: Empresas con ventas hasta 100 millones de pesos al año. Mar-06 Mar-07 Mar-08 Mar-09 41 41 Crecimiento en saldos y % expresados nominalmente

42. En resumen, existe una financiación sostenida  Con soluciones desarrolladas para las MiPyMEs Productos 1. Disponibilidad Red de Sucursales Competitividad/ Monto 2. Tasas de Interés Más bajas que TDC/Proveedores Red de Sucursales 3. Requisitos mínimos Conocimiento del cliente Sustitución de EEFF por EECC Obligación solidaria 4. Garantías Sin garantía hipotecaría Crecimiento de la cartera Industria: 136% Bancomer: 145%

43. Mitos y realidades en la financiación de las pequeñas y medianas empresas