Δεκέμβριος 2009

ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Δεκέμβριος 2009 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 211-1202900 fax.: 211-120 2929 e-mail: info@marc.grwebsite: www.marc.gr

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Επιμελητηρίου Ευβοίας από την εταιρία MARC A.E. σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 441 επιχειρήσεων μελών του Επιμελητηρίου, στο διάστημα 30/11/09 -2/12/09. Στόχος της έρευνας ήταν η αποτύπωση του κλίματος στην αγορά, η καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του νομού αυτήν την περίοδο, καθώς και ο βαθμός ενημέρωσης για τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες του Επιμελητηρίου. Τα στοιχεία της έρευνας φανερώνουν ότι οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης έχουν επηρεάσει την συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων του νομού και αναδεικνύουν την αναγκαιότητα της υλοποίησης άμεσων μέτρων στήριξης της αγοράς. Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας είναι τα εξής:

Α. ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ /1 ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων του νομού έχουν επηρεαστεί σε μεγάλο ή μικρότερο βαθμό από την οικονομική κρίση. Οι 8 στις 10 (77,8%) δηλώνουν ότι έχουν επηρεαστεί σημαντικά, το 18% αναφέρουν ότι έχουν επηρεαστεί σε μικρότερο βαθμό και μόνο το 4% των επιχειρήσεων αναφέρει πως δεν έχει επηρεαστεί καθόλου από την οικονομική κρίση. Η μείωση τζίρου, η έλλειψη ρευστότητας και η αύξηση του χρόνου είσπραξης οφειλών αναδεικνύονται ως τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πλειονότητα των επιχειρήσεων αυτήν την περίοδο. Αδυναμία στην κάλυψη ταμειακών υποχρεώσεων αναφέρει το 45% των επιχειρήσεων, ενώ ζημιές καταγράφει το 42%. Το 22% αντιμετωπίζει προβλήματα συνεργασίας με τις τράπεζες. Το 10% (ποσοστό που αντιστοιχεί σε 1.500 επιχειρήσεις –μέλη του Επιμελητηρίου) αντιμετωπίζει άμεσο κίνδυνο εγγραφής στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ, ενώ αντίστοιχο είναι το ποσοστό που απειλείται με χρεωκοπία. Η μέση μείωση στον τζίρο των επιχειρήσεων του νομού Εύβοιας το 2009 σε σχέση με το τζίρο του 2008 είναι της τάξης του 32%. Η μείωση στους τζίρους οφείλεται τόσο στην μείωση των πελατών, όσο και στην μείωση των ποσοτήτων που αγοράζουν οι πελάτες. Τα παραπάνω προβλήματα εμφανίζονται σε όλους τους κλάδους, σχετικά περισσότερο στην μεταποίηση και το εμπόριο.

Α. ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ /2 Απώλεια θέσεων εργασίας Το 12% των επιχειρήσεων δηλώνουν πως αναγκάστηκαν να μειώσουν το προσωπικό τους μέσα στο 2009, ενώ πρόσληψη προσωπικού ανέφερε μόλις το 2,5%. Με δεδομένο ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων/μελών του επιμελητηρίου ανέρχεται στις 14.850 συμπεραίνεται ότι το 2009 χάθηκαν στον νομό πάνω από 1.500 θέσεις εργασίας. Ανησυχία για το μέλλον Εξαιρετικά χαμηλός καταγράφεται ο βαθμός αισιοδοξίας των μελών του επιμελητηρίου τόσο ως προς την διάρκεια της κρίσης, όσο και για την επιχειρηματική τους πορεία. Μόνο η μία στις 4 επιχειρήσεις πιστεύει ότι τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης της οικονομίας θα εμφανιστούν εντός του 2010. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων πιστεύει ότι η κρίση θα έχει μεγάλη διάρκεια. Το 27% των ερωτωμένων θεωρούν ότι το 2010 θα είναι -για την πορεία της επιχείρησής τους- μια χρονιά περίπου ίδια με φέτος. Το 47% πιστεύει ότι το 2010 θα είναι μια ακόμα χειρότερη χρονιά, ενώ μόνο το 15% αναμένει βελτίωση στην πορεία της επιχείρησης μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Χαρακτηριστικό είναι πως οι 8 στους 10 ερωτώμενους προβλέπουν ότι το 2010 θα έχουν περαιτέρω μείωση του τζίρου τους σε σχέση με τον αντίστοιχο τζίρο του 2009.

Α. ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ /3 Κίνδυνος αύξησης της ανεργίας μέσα στο 2010 Το 84% περίπου των επιχειρήσεων δεν προβλέπουν αλλαγή στον αριθμό των εργαζομένων τους τον επόμενο χρόνο. Μείωση του προσωπικού -αν δεν βελτιωθούν τα πράγματα- πιθανολογεί το 12% των επιχειρήσεων και αύξηση προσωπικού σχεδιάζει το 4%. Το αρνητικό ισοζύγιο που προκύπτει από την πρόθεση αυξομείωσης των εργαζομένων τους επόμενους μήνες επιβεβαιώνει τις ανησυχίες για περαιτέρω αύξηση της ανεργίας μέσα στο 2010. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, κινδυνεύουν να χαθούν μέσα στους επόμενους μήνες άλλες 1.500 θέσεις εργασίας.

Α. ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ /4 Άλλοι αρνητικοί παράγοντες για τις επιχειρήσεις της Εύβοιας Από τα παραπάνω στοιχεία συμπεραίνεται ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει πολύ έντονα την πραγματική οικονομία του νομού και την ψυχολογία της αγοράς. Εκτός από την οικονομική κρίση, η επιχειρηματική δραστηριότητα στον νομό επηρεάζεται δυσμενώς και από άλλους παράγοντες τοπικής ιδιαιτερότητας. Το 56% των επιχειρήσεων αναφέρει ότι επηρεάζεται αρνητικά από επίπεδο των υποδομών και μεταφορών. Το 45% επηρεάζεται αρνητικά από την έλλειψη οργανωμένων επιχειρηματικών ζωνών στον νομό. Το 43,5% δηλώνει ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα επηρεάζεται αρνητικά από το επίπεδο των υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων από φορείς όπως ΙΚΑ , ΔΟΥ, ΟΑΕΕ, Νομαρχία, Δήμοι, Ελεγκτικό Συνέδριο, Τελωνείο κλπ. Οι επιχειρήσεις στην περιοχή της Χαλκίδας επηρεάζονται σχετικά περισσότερο αρνητικά από το επίπεδο των δημοσίων υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων, ενώ οι επιχειρήσεις των άλλων περιοχών επηρεάζονται σχετικά περισσότερο από το επίπεδο των υποδομών και μεταφορών.

Α. ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ /5 Γνώμη για τα πρώτα δείγματα γραφής της κυβέρνησης Αξιολογώντας τα πρώτα δείγματα γραφής της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, το 34% τα θεωρεί στην σωστή κατεύθυνση, το 21% σε λάθος κατεύθυνση ενώ το 46% δηλώνει ότι είναι ακόμη νωρίς για να κρίνει.

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ /1 Το ένα στα δύο μέλη του επιμελητηρίου (52%) δηλώνει πολύ ή αρκετά ενημερωμένο για τις υπηρεσίες που προσφέρει το Επιμελητήριο και τις δραστηριότητες που αναπτύσσει. Το 21% δηλώνει ελάχιστα ενημερωμένο και το 22% καθόλου. Τα 7 στα 10 μέλη γνωρίζουν ότι το Επιμελητήριο παρέχει πληροφορίες για τα διάφορα Ευρωπαϊκά προγράμματα. Το 43% δηλώνει μάλιστα ότι έχει ενημερωθεί από το Επιμελητήριο για κάποιο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα και αξιολογεί το επίπεδο ενημέρωσης αρκετά ικανοποιητικό. Η εφημερίδα του Επιμελητηρίου αποτελεί την σημαντικότερη πηγή ενημέρωσης για τα μέλη. Το 90% είναι τακτικός αποδέκτης και αναγνώστης της εφημερίδας «Επιμελητηριακά Νέα». Ο βαθμός ικανοποίησης από την εφημερίδα του Επιμελητηρίου κρίνεται εξαιρετικά υψηλός. Το 78% των μελών δηλώνουν ευχαριστημένοι από την συγκεκριμένη έκδοση.

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ /2 Αξιολογώντας συνολικά την ποιότητα των υπηρεσιών και τις δραστηριότητες του Επιμελητηρίου, το 59% εκφράζει υψηλό βαθμό ικανοποίησης, το 22% δηλώνει λίγο ικανοποιημένο και το13% καθόλου ικανοποιημένο. Ο βαθμός ικανοποίησης από την ποιότητα των υπηρεσιών και τις δραστηριότητες του Επιμελητηρίου εμφανίζει ισχυρή εξάρτηση με τον βαθμό ενημέρωσης των ερωτωμένων. Χαρακτηριστικό είναι το ότι όσοι είναι επαρκώς ενημερωμένοι για τις δραστηριότητες του Επιμελητηρίου δήλωσαν ικανοποιημένοι σε ποσοστό 80,2% , ενώ οι μη επαρκώς ενημερωμένοι δήλωσαν ικανοποιημένοι σε ποσοστό 35,5% .

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Θα λέγατε ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει την δική σας επιχείρηση; Λίγο & καθόλου: 22,2% Πολύ & αρκετά: 77,8%

Ποιο από τα παρακάτω προβλήματα που μας είπαν άλλες επιχειρήσεις αντιμετωπίζει και η δική σας επιχείρηση; Μείωση τζίρου

Ποιο από τα παρακάτω προβλήματα που μας είπαν άλλες επιχειρήσεις αντιμετωπίζει και η δική σας επιχείρηση; Προβλήματα ρευστότητας

Ποιο από τα παρακάτω προβλήματα που μας είπαν άλλες επιχειρήσεις αντιμετωπίζει και η δική σας επιχείρηση; Αδυναμία στην κάλυψη ταμειακών υποχρεώσεων

Ποιο από τα παρακάτω προβλήματα που μας είπαν άλλες επιχειρήσεις αντιμετωπίζει και η δική σας επιχείρηση; Εμφάνιση ζημιών

Ποιο από τα παρακάτω προβλήματα που μας είπαν άλλες επιχειρήσεις αντιμετωπίζει και η δική σας επιχείρηση; Προβλήματα συνεργασίας με τις τράπεζες

Ποιο από τα παρακάτω προβλήματα που μας είπαν άλλες επιχειρήσεις αντιμετωπίζει και η δική σας επιχείρηση; Κίνδυνο χρεωκοπίας

Ποιο από τα παρακάτω προβλήματα που μας είπαν άλλες επιχειρήσεις αντιμετωπίζει και η δική σας επιχείρηση; Αύξηση χρόνου είσπραξης οφειλών

Ποιο από τα παρακάτω προβλήματα που μας είπαν άλλες επιχειρήσεις αντιμετωπίζει και η δική σας επιχείρηση; Κίνδυνο εγγραφής στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πώς επηρεάζουν την επιχειρηματική σας δραστηριότητα τα παρακάτω: Το επίπεδο των υποδομών και μεταφορών στο νομό (δρόμοι, ακτοπλοΐα, γέφυρες κλπ)

Πώς επηρεάζουν την επιχειρηματική σας δραστηριότητα τα παρακάτω: Η έλλειψη οργανωμένων επιχειρηματικών ζωνών στο νομό (ΒΙΟΠΑ κλπ)

Πώς επηρεάζουν την επιχειρηματική σας δραστηριότητα τα παρακάτω: Το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων από φορείς όπως ΙΚΑ , ΔΟΥ , ΟΑΕΕ, Νομαρχία , Δήμοι , Ελεγκτικό Συνέδριο , Τελωνείο

Το τελευταίο διάστημα, πόσο τις εκατό διαφορά περίπου παρατηρείτε στον τζίρο σας σε σχέση με το ίδιο διάστημα πέρσι; 85,9% 5,3% Μ.Ο. Μείωσης Τζίρου: 32 %

Πού οφείλεται κυρίως η μείωση του τζίρου σας;- Βάση: Όσοι παρατήρησαν μείωση τζίρου σε σχέση με το ίδιο διάστημα πέρσι -

Πού οφείλεται κυρίως η μείωση του τζίρου σας;-Βάση: Όσοι παρατήρησαν μείωση τζίρου σε σχέση με το ίδιο διάστημα πέρσι, ανά κλάδο-

Τι εκτιμάτε για τον συνολικό τζίρο του 2009 σε σχέση με το 2008;

Θεωρείτε ότι το 2010 θα είναι για την πορεία της επιχείρησής σας μια χρονιά:

Το προσωπικό της επιχείρησης σας τους τελευταίους 12 μήνες αυξήθηκε, μειώθηκε, ή παρέμεινε στον ίδιο αριθμό;

Τους επόμενους 12 μήνες θεωρείτε πιο πιθανό το προσωπικό της επιχείρησής σας να αυξηθεί, να μειωθεί ή να παραμείνει το ίδιο;

Πότε πιστεύετε ότι θα αρχίσουν τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης στην αγορά;

Πώς χαρακτηρίζετε τα πρώτα δείγματα της νέας κυβέρνησης σε σχέση με την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης;

Είστε ενημερωμένος για τις υπηρεσίες που προσφέρει το Επιμελητήριο και τις δραστηριότητες που αναπτύσσει; Πολύ & αρκετά: 51,5%

Γνωρίζετε ότι το Επιμελητήριο είναι σε θέση να σας δώσει πληροφορίες για τα διάφορα Ευρωπαϊκά προγράμματα;

Έχετε πάρει ενημέρωση γι αυτά από το Επιμελητήριο;

Η ενημέρωσή σας ήταν ικανοποιητική;- Βάση όσοι έχουν λάβει ενημέρωση για τα Ευρωπαϊκά προγράμματα -

Γενικά, με ποιον τρόπο ενημερώνεστε για τις δραστηριότητες του Επιμελητηρίου;

Σας έρχεται η εφημερίδα του Επιμελητηρίου;

Την διαβάζετε;- Βάση: Όσοι παίρνουν την εφημερίδα -

Είστε ευχαριστημένοι από την εφημερίδα; - Βάση: Όσοι παίρνουν την εφημερίδα -

Θα θέλατε να περιλαμβάνει κάτι άλλο στις σελίδες της; - Βάση: Όσοι παίρνουν την εφημερίδα -

Γενικά πόσο ικανοποιημένος είστε από τις δραστηριότητες και την ποιότητα των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου; Πολύ & αρκετά: 58,8%

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ

Σε μια προσπάθεια βελτίωσης των υπηρεσιών του επιμελητηρίου προς τα μέλη του τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να βελτιωθεί περισσότερο; Έχετε κάποια υπόδειξη;

Δεκέμβριος 2009