Le Marché Publicitaire de la Presse Professionnelle

1. Le Marché Publicitairede la Presse Professionnelle EricTROUSSET Directeur MarketingPôle Investissements Publicitaires

2. la presse professionnelle et le plurimédia

3. Evolution + 7% + 4% + 5% - 1% 1997 1998 1999 2000 2001 Investissements publicitairesde la presse professionnelle en millions d’euros un marché proche de 500 millions d’euros

4. Evolution +4% + 2% + 2% - 8% la pagination 2001 revient au niveau de 1997 Pagination annuelle de la presse professionnelle

5. Nombre d’insertions par annonceur Budget moyen par annonceur Format moyen d’une insertion -6% +7% -2% En milliers d’Euros En nombre de pages 1997 2001 1997 2001 1997 2001 Évolution 2001 vs 1997 paradoxe volume / valeur

6. -2,8 -1,1 -2,1 +1,3 +2,0 +0,4 +1,4 +1,0 = -0,3 les 4 premiers secteurs représentent 50% de la pagination Année 2001 en part de marché sur l’espace Evolution 2001 vs 1997 en points

7. -26% -23% +1% -39% +71% -41% -61% +57% +26% -42% Evolution 2001 vs 1997 les 10 premiers annonceurs en presse professionnelle Année 2001 en nombre de pages

8. Cinéma Affichage Télevision Radio Presse quotidienne magazine professionnelle 1997 1998 1999 2000 2001 la presse professionnelle :4% des investissements publicitaires plurimédia répartition des investissements publicitaires par media

9. Nombre d’annonceursen 2001 PRESSE Plurimedia Presse Radio Télévision Affichage Cinéma Internet Professionnelle Magazine Quotienne La presse professionnelle :le portefeuille d’annonceurs le plus important

10. Exclusifs presse professionnelle presse pro 100% 78.6% + • presse professionnelle presse magazine presse mag 73.3% 8.3% presse pro 26.7% + + • presse prof. presse magazine presse quotidienne 11.1% presse mag 46.4% presse quot. 42.5% 3.2% + • presse professionnelle presse quotidienne 2.1% presse quot. 58.3% presse pro 41.7% quelle stratégie media pour les annonceurs presse pro ? effectifs

11. les segments de presse professionnelle

12. 255 titres répartis en six segments • Services - Collectivités (53 titres) • Commerce - Distribution (50 titres) • Industrie (46 titres) • Agricole (42 titres) • Informatique - Finance - RH (24 titres) • B.T.P. (40 titres)

13. B.T.P. Services collectivités = +2.8 11,9% Informatique finance RH 23,3% -1.4 17,9% 15,2% Commerce distribution 12,4% 19,3% -2.2 Agricole -0.9 Industrie +1.8 une répartition homogène de la pagination en part de marché sur l’espace Évolution 2001 vs 1997 en points

14. Commerce Distribution Informatique Finance-RH Services Collectivités Industrie Agricole B.T.P. Évolution en % = -7% +2% = +8% = nombre d’annonceurs par segment

15. Services - Collectivités

16. BUDGET MOYEN par ANNONCEUR FORMAT MOYEN d’une INSERTION NOMBRE MOYEN d’INSERTIONS par ANNONCEUR En milliers d ’Euros En nombre de pages services - collectivités : un segment très dynamique +23% +6% +3% 2001 2001 2001 Évolution 2001 vs 1997

17. +0.2 +1.9 +2.7 -0.8 -1.4 -0.5 +1.1 -1.5 +1.4 -1.4 services - collectivités : top 10 des secteurs Année 2001 en part de marché sur l’espace Evolution 2001 vs 1997 en points

18. +65% X 2.6 -22% X 2.8 +86% +97% +75% +56% +11% X 2.3 services - collectivités : top 10 des annonceurs Année 2001 en nombre de pages Evolution 2001 vs 1997

19. Commerce - Distribution

20. BUDGET MOYEN par ANNONCEUR FORMAT MOYEN d’une INSERTION NOMBRE MOYEN d’INSERTIONS par ANNONCEUR En milliers d ’Euros En nombre de pages commerce - distribution : un segment en retrait -6% -4% -5% 2001 2001 2001 Évolution 2001 vs 1997

21. -1.8 +2.3 -2.9 +1.1 -0.3 +0.5 +3.4 +0.3 -1.6 +2.5 commerce - distribution : top 10 secteurs Année 2001 en part de marché sur l’espace Evolution 2001 vs 1997 en points

22. + 26% * - 36% X 4 X 2,3 - 34% - 61% + 33% * X 3,8 commerce - distribution : top 10 annonceurs Année 2001 en nombre de pages Evolution 2001 vs 1997 * pas de présence en 1997

23. Industrie

24. BUDGET MOYEN par ANNONCEUR FORMAT MOYEN d ’une INSERTION NOMBRE MOYEN d’INSERTIONS par ANNONCEUR En milliers d’Euros En nombre de pages industrie : des évolutions contrastées +5% = -6% 2001 2001 2001 Évolution 2001 vs 1997

25. -3.9 +0.8 +1.8 -0.5 +1.6 -0.5 -0.2 +0.4 +1.1 = industrie : top 10 secteurs Année 2001 en part de marché sur l’espace Evolution 2001 vs 1997 en points

26. +60% +81% X 9,8 * * X 6,9 +6.3% +76% * +94% industrie : top 10 annonceurs Année 2001 en nombre de pages Evolution 2001 vs 1997 * pas de présence en 1997

27. Agricole

28. BUDGET MOYEN par ANNONCEUR FORMAT MOYEN d’une INSERTION NOMBRE MOYEN d’INSERTIONS par ANNONCEUR En milliers d ’Euros En nombre de pages agricole : des indicateurs en retrait -3% -13% -4% 2001 2001 2001 Évolution 2001 vs 1997

29. -9.0 +1.5 +1.2 +2.0 +0.8 +1.6 +0.9 -0.1 +0.1 -0.5 agricole : top 10 secteurs Année 2001 en part de marché sur l’espace Evolution 2001 vs 1997 en points

30. -62% -44% +21% +55% X 2 -5% +7% +38% +58% -50% agricole : top 10 annonceurs Année 2001 en nombre de pages Evolution 2001 vs 1997

31. Informatique - Finance - RH

32. informatique - finance - RH : des mutations importantes BUDGET MOYEN par ANNONCEUR FORMAT MOYEN d’une INSERTION NOMBRE MOYEN d’INSERTIONS parANNONCEUR En milliers d ’Euros En nombre de pages = +2% -23% 2001 2001 2001 Évolution 2001 vs 1997

33. -12.6 +6.5 +3.0 +2.5 -1.9 -0.1 +0.2 -1.2 -1.8 +0.4 informatique - finance - RH : top 10 secteurs Année 2001 en part de marché sur l’espace Evolution 2001 vs 1997 en points

34. -24% +42% +30% +26% -37% X 4,2 -31% X 3,8 +50% X 2,6 informatique - finance - RH : top 10 annonceurs Année 2001 en nombre de pages Evolution 2001 vs 1997

35. B.T.P.

36. B.T.P. : un segment dynamique BUDGET MOYEN par ANNONCEUR FORMAT MOYEN d’une INSERTION NOMBRE MOYEN d’INSERTIONS par ANNONCEUR En milliers d’Euros En nombre de pages +29% -9% +8% 2001 2001 2001 Évolution 2001 vs 1997

37. +3.0 -1.3 -1.0 -1.4 = +0.7 +1.2 +0.1 +1.3 -1.9 B.T.P. : top 10 secteurs Année 2001 en part de marché sur l’espace Evolution 2001 vs 1997 en points

38. -58% -22% X 3,7 X 22 X 4,9 +94% +2% -30% X 4,3 -3% B.T.P. : top 10 annonceurs Année 2001 en nombre de pages Evolution 2001 vs 1997

39. Analyse du portefeuille d’annonceurs

40. Répartition des IP Répartition de la pagination Budget moyen par annonceur (Keuros) Nombre d’annonceurs 1% 2% 5% Quintile 1 15% 1197 20% 13% 18% Quintile 2 321 20% 19% Quintile 3 126 20% 79% 22% Quintile 4 51 20% Quintile 5 26% 9 20% constitution de quintiles d’annonceurs TOTAL 412 257 KE 12 239 ann. 66 348 pages 33.9 KE

41. 1er quintile • 69 annonceurs • 1 197 milliers d’euros par annonceur • premier annonceur : IBM France (5 881 milliers d’euros) • dernier annonceur : Euroconvention (629 milliers d’euros)

42. 1 à 5 Nombre de titresutilisés Moyenne : 20 titres Plus de 26 10% 6 à 10 23% 20% 14% 14% 19% 11 à 15 21 à 25 16 à 20 1er quintile : couverture des titres

43. cinéma affichage 2% presse 12% 30% 6% presseprofessionnelle 38% télévision 18% radio 1er quintile : répartition du budget plurimédia Année 2001

44. 2ème quintile • 256 annonceurs • 321 milliers d’euros par annonceur • premier annonceur : Renault Automobiles(627 milliers d’euros) • dernier annonceur : 4D (200 milliers d’euros)

45. Plus de 15 Nombre de titres utilisés 1 à 3 Moyenne : 8 titres 10% 11 à 15 18% 17% 4 à 5 23% 32% 6 à 10 2ème quintile: couverture des titres

46. cinéma affichage presse 1% 11% 30% presse professionnelle 5% 45% 14% télévision radio 2ème quintile: répartition du budget plurimédia Année 2001

47. 3ème quintile • 654 annonceurs • 126 milliers d’euros par annonceur • premier annonceur : Royal Air Maroc (200 milliers d’euros) • dernier annonceur : Fluxus (84 milliers d’euros)

48. Plus de 10 Nombre de titres utilisés 1 à 2 7 à 10 5% Moyenne : 5 titres 18% 27% 20% 30% 5 à 6 3 à 4 3ème quintile : couverture des titres

49. cinéma affichage 1% presse 9% 30% télévision 6% 50% presse professionnelle 10% radio 3ème quintile : répartition du budget plurimédia Année 2001

50. 4ème quintile • 1629 annonceurs • 51 milliers d’euros par annonceur • premier annonceur : Purup Eskofot (83 milliers d’euros) • dernier annonceur : Bintec (31 milliers d’euros)