Empresas Transnacionales: Agricultura y Desarrollo

1. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo Informe Mundial de Inversiones 2009 Empresas Transnacionales: Agricultura y Desarrollo Setiembre, 2009

2. Informe Mundial de Inversiones, 2009 • Consideraciones de la IED para el DH • IED en el contexto de la crisis mundial • Hallazgos globales • Tendencias regionales • IED en Centroamérica y Panamá • Políticas Públicas: Retos y Oportunidades • IED en Costa Rica

3. 1. IED y DH Inversión extranjera directa Compra o desarrollo de empresas en un determinado país, realizadas por parte de empresas extranjeras. Componentes de la IED: • Acciones y otras participaciones de capital • Utilidades reinvertidas • Otro capital • Cualquier otra transacción o flujo entre una filial y su casa matriz.

4. 1. IED y DH Consideraciones para la IED • Gran parte de la inversión extranjera directa ocurre por fusiones y adquisiciones. No necesariamente por la llegada de nuevos proyectos. • La IED tiene el potencial de repercutir positivamente en la calidad de vida. • Esta relación no es automática. Se deben tomar medidas para que los beneficios repercutan en la economía doméstica y para que éstos sean distribuidos adecuadamente: creación de encadenamientos y políticas redistributivas correctas.

5. 1. IED y DHConsideraciones para la IED • Se deben tener en cuenta dos efectos: los países reciben inversión (entradas de IED), o bien invierten en el resto del mundo (salidas de IED). Ambas direcciones tienen repercusiones diferentes en el desarrollo. • Existen diferentes tipos de IED: • Búsqueda de recursos naturales • Búsqueda de mercados • Búsqueda de eficiencia • Los beneficios en la economía doméstica van a depender de las razones por las cuales la empresas hacen IED.

6. 1. IED y DHCaracterísticas de IED para 2008: la distribución no es equitativa, pero el panorama ha cambiado • Perspectiva de las cifras: (IED/PIB,) IED per cápita. • Aplicación de políticas correctas en países en vías de desarrollo, pues son más sensibles a los efectos de la IED.

7. 2. IED en el contexto de la crisis mundialConsideraciones para la IED • La crisis financiera pone fin a seis años de auge en la IED: -14% • Expectativas en 2009: - 44% Fuente: UNCTAD, Reporte Mundial de Inversiones, 2009

8. 3. Hallazgos globalesConsideraciones para la IED • La crisis ha cambiado el panorama de la inversión extranjera directa. Esto por cuanto la caída de 2008 no fue generalizada en todo el mundo: • Países desarrollados: - 29% • Países en vías de desarrollo: + 17% • Países menos desarrollados: +43% • Mayor exposición en países desarrollados a los mercados financieros: las fusiones y adquisiciones cayeron casi un 40%. • Otro factor influyente: repatriación de utilidades • Se espera que 2009 sea un año de caídas para todos los grupos de países

9. 3. Hallazgos globalesConsideraciones para la IED • La crisis ha cambiado el panorama de la inversión extranjera directa. • América Central: • 2007: 0.37 % • 2008: 0.44 %

10. 4. Tendencias regionalesPaíses desarrollados • Las fusiones y adquisiciones cayeron casi un 40%, trayéndose consigo la inversión: -29% • Pese a que Estados Unidos fue el origen de la crisis financiera, se consolidó como el mayor receptor de inversión y el mayor inversionista en el resto del mundo. • Casos: Canadá, Unión Europea, Alemania, Irlanda.

11. 4. Tendencias regionalesPaíses desarrollados Fuente: UNCTAD, Reporte Mundial de Inversiones, 2009

12. 4. Tendencias regionalesAmérica Latina • Crecimiento del 13% • Destaca la explotación de recursos naturales, se desvanece la IED en sector exportador manufacturero y se incrementa la participación del sector público en países del ALBA. • Año activo en términos de diferentes políticas de atracción de IED.

13. 4. Tendencias regionalesAmérica Latina Fuente: UNCTAD, Reporte Mundial de Inversiones, 2009

14. 4. Tendencias regionalesÁfrica • Experimentó un aumento del 26%. • Destaca la explotación de recursos naturales y la privatización de empresas del sector público • Un continente desigual: los 10 mayores receptores de IED reciben 82% del total del continente: compuesto por 55 países • Pese a que muchos gobiernos demostraron mayor compromiso en el establecimiento de políticas públicas que favorezcan la IED, el panorama de inversión sigue siendo un cuadro complejo • Para 2009, se espera que África enfrente una severa contracción en entradas de IED.

15. 4. Tendencias regionalesSur, Este, Sureste Asiático y Oceanía • Se dio un aumento del 17% • Importancia de China e India • El sector manufacturero sigue siendo un líder en la región, y cada vez más entradas se relacionan con la industria de alta tecnología • Importantes avances en términos de implementación de políticas en India, China y Malasia • Se espera que China no sufra mayores caídas, lo cual repercutirá en el resto de la región

16. 4. Tendencias regionalesMedio Oriente • Aumento del 16% • Crecimiento viene explicado fundamentalmente por Arabia Saudita, que recibe un 42% de los influjos de la región • La crisis puede tener severos efectos en los Emiratos Árabes Unidos y otras economías del Golfo Pérsico (Qatar, Bahréin, Yemen) • Los fluctuaciones en los precios del petróleo introducen riesgo en los análisis de empresas transnacionales

17. 4. Tendencias regionalesSureste de Europa y CEI • Se dio un aumento del 26% • La crisis tendrá un severo impacto en la región • Los tres principales beneficiarios: Federación de Rusia, Kazajstán y Ucrania, en ese orden, obtuvieron el 84% de todas las entradas en 2008 • La gran mayoría de cambios en las políticas favorecen al inversionista extranjero

18. 5. Centroamérica Panamá y Costa Rica atrajeron casi el 60% de la IED en 2008 Fuente: UNCTAD, Reporte Mundial de Inversiones, 2008. • Costa Rica y Panamá reciben casi 60% de los influjos de IED. • La región recibe 5% del total de Latinoamérica y 0.44 % del total mundial • En algunos países, la relación IED/PIB es casi el doble que el promedio mundial

19. 5. CentroaméricaLas tendencias para las economías centroamericanas no son las mejores Fuente: UNCTAD

20. 6. Políticas Públicas: Retos y OportunidadesIED y el rol del Estado • La mayoría de países buscan atraer IED porque se asocia a actividades de mayor valor agregado, mayor intercambio comercial y mayores tasas de crecimiento del producto y por tanto del ingreso. • El Reporte de Inversiones 2009 habla de países que favorecen la Inversión Extranjera Directa y países que la repelen. • Existen, dentro de los países que la favorecen, políticas más exitosas que otras.

21. Reporte Mundial de Inversión Tendencias en Costa Rica

22. Tendencias de la IED en Costa Rica Fuente: BCCR

23. Relación entre la IED y las Exportaciones 1998-2008 Fuente: BCCR

24. IED por región o país de origen 1998-2008 Fuente: BCCR,CINDE, PROCOMER, COMEX e ICT

25. Los 10 Principales Países en Flujos de IED a Costa Rica 2008 Fuente: BCCR,CINDE, PROCOMER, COMEX e ICT

26. Composición de la IED por grupos de empresas 2008 Fuente: BCCR,CINDE, PROCOMER, COMEX e ICT

27. Posicionamiento de Costa Rica a Nivel Latinoamericano en la Atracción de IED Fuente: Elaboración propia con datos de UNCTAD, CEPAL Costa Rica sigue manteniéndose entre los primeros lugares como receptor de IED por habitante en la región.

28. Posicionamiento de Costa Rica en Alta Tecnología Fuente: Banco Mundial. Indicadores del Desarrollo Mundial, 2009. La IED en búsqueda de eficiencia se traduce en una alta proporción de productos de alta tecnología para exportación.

29. IED en Costa Rica según Sectores Económicos Fuente: BCCR Más que en áreas extractivas, la atracción de IED en Costa Rica se basa en búsqueda de eficiencia, atractivos naturales y su mercado local y regional.

30. Comentarios sobre la Evolución de la IED Global: • Disminución de la IED en 14% a nivel mundial en el 2008. • En los países en desarrollo la IED aumenta en 17%. • Tendencia a una disminución mayor en el 2009 cuya recuperación se estima para el 2010 y el 2011. • Costa Rica y Panamá captan el 60% de la IED que llega a América Central. • La crisis cambia el panorama con una mayor participación de las economías en transición y en desarrollo (caso de Asia). • Mejor comportamiento del sector agrícola. Importante visualizar oportunidades en agricultura más tecnificada. • Una alerta importante es aprovechar el uso sostenible de los recursos naturales. Costa Rica tiene mucho potencial. • Evitar aplicar medidas proteccionistas en tiempos de crisis.

31. Comentarios sobre la Evolución de la IED en Costa Rica: • En el 2008 se alcanzó un nivel máximo, sobrepasando los dos mil millones de dólares. • En el sector agrícola se logró una cifra récord (US$ 426 millones) llegando a representar un 21% del total. • Las trasnacionales han desempeñado un rol importante en la comercialización y modernización de la agricultura. • Se estima una desaceleración en el 2009 (cerca del 30%), con una tendencia a la recuperación en el 2010. • Sectores más afectados: turístico e inmobiliario, cuya recuperación podría presentarse en el 2010-2011. • Inversión en telecomunicaciones podría compensar la disminución en los sectores turismo e inmobiliario.

32. Fortalezas de Costa Rica para ser competitivos en la atracción de inversiones: • Normas de buen gobierno y educación de alta calidad. • Estabilidad política. • Política de inserción internacional - nuevos acuerdos comerciales para aumentar la diversificación. • Creación de clusters en alta tecnología, productos médicos y turismo ecológico. • Estrategia en innovación (Estrategia Siglo XXI, Atlas de la Innovación, CENAT, Fundación Omar Dengo, TEC, etc). • Avances en infraestructura.

33. Desafíos que el país tiene: • Mejorar la coordinación interinstitucional. • Avanzar en obras de infraestructura (Mayor aprovechamiento Ley de Concesión de Obra Pública). • Finalizar negociaciones en proceso (UE, China y Singapur). • Disminución de tramitología en ciertas áreas (migratorios, municipales, etc). • Mayor énfasis de la política de atracción de inversiones en innovación, investigación y desarrollo y encadenamientos productivos. • Reforma a la Ley de Zonas Francas (promover inversión fuera de la GAM).

34. Objetivos de la Reforma de Zonas Francas: • Adecuar el RZF a los compromisos de la OMC. • Generar un mayor nivel de inversión productiva, tanto extranjera como local. • Promover los encadenamientos productivos a las empresas del RZF. • Promover el desarrollo económico a través de una mayor inversión en las zonas fuera de la GAM.