IV FORO DEL FUTURO: LAS EMPRESAS PERUANAS Y EL SURGIMIENTO DE CHINA COMO GRAN POTENCIA

1. IV FORO DEL FUTURO: LAS EMPRESAS PERUANAS Y EL SURGIMIENTO DE CHINA COMO GRAN POTENCIA REPORTE DE RESULTADOS Lima, Marzo 2013

2. PARTE 1: Antecedentes

3. Perú: «Milagro Económico» Promedio de 6% Crecimiento Anual (2012) Tratados de Libre Comercio suscritos con Corea del Sur, EE.UU., China, Japón, Chile, Canadá, Singapur, entre otros. Superávit comercial sostenido y política macroeconómica estable. Inversión Extranjera Directa récord en 2012 de 12.2 billones de dólares americanos Uno de los pocos países «megadiversos» a nivel mundial

4. El Perú no ha sabido aprovechar sus ventajas comparativas y tratados comerciales ¿TLC suscrito? PERÚ 6.66 millones de dólares SÍ Exporta a 0.22 dólares/habitante SINGAPUR COLOMBIA NO 422 millones de dólares Exporta a Más de 9 dólares/habitante

5. Casi la integridad de las exportaciones peruanas son tradicionales y con escaso valor agregado Compuesto principalmente por los sectores maderero, pesquero y agropecuario Compuesto en un 43% de cobre, y en menor proporción, harina de pescado, hierro y cinc, entre otros

6. Perú aún no cuenta con inversiones significativas en Investigación y Desarrollo (I+D) Inversión en I+D por país (% del PBI) China Corea del Sur 2.79% 1.6% EE.UU. 1.5% Colombia (0.16%) Perú(0.15%) Chile y Colombia tienen una producción científica 1,300 y 500% mayor que la de Perú, respectivamente Chile(0.42%) Fuente: WorldBank (2011)

7. La inversión promedio en educación del Perú se encuentra aún en niveles muy bajos Inversión promedio por estudiante de secundaria (como % del PBI p.c.) Inversión promedio por estudiante universitario (como % del PBI p.c.) China  27% Corea del Sur  23% Chile  16% Colombia  15% Perú  9% Chile  15% Colombia  23% Perú  8% Y estas cifras han tendido a decrecer en los últimos años

8. China se consolida como un aliado estratégico del Perú Sociedad - TLC más importante a nivel regional (+5000 partidas liberadas) - China: Principal receptor de exportaciones peruanas (18%) Comercio - Población peruana con ascendencia china supera los 2,000,000 de habitantes (alrededor del 10%) -Miembros estratégicos de círculo APEC -Mantienen estrechas relaciones diplomáticas hace ya más de 4 décadas -Inversiones de más de 1 billón de dólares en extracción minera en Toromocho y Marcona -Perú: Más de 10% de IED minera China Inversiones Relaciones Internacionales

9. Sin embargo, se debe buscar una cooperación técnica entre ambos países, y no solo quedar en una mera alianza comercial. Chile, por ejemplo, ha sabido aprovechar mejor su alianza comercial con China Diversificación de la oferta exportable chilena en mercados chinos Participación de mercado superior a 70% Derivados de Cobre Arándanos Salmón Inversión Extranjera Directa de mayor valor agregado Inversiones billonarias en plantas de generación de energía solar en el desierto de Antofagasta (empresas chinas Chinalco y Sky Solar Holdings)

10. PARTE 2: El Surgimiento de China como gran potencia

11. Pero para afianzar una alianza más estratégica con China, es primero entender las dinámicas propias de los mercados y sociedades chinas China ha sido históricamente (desde hace más de dos milenios) una de las principales potencias globales

12. La economía china se encuentra desde hace ya más de tres décadas altamente diversificada Mao Zedong Casi el 75% de la producción china provenía de empresas estatales Hasta 1978 DengXiaoping Políticas progresistas como apertura comercial y dar control privado a empresas públicas 1982-1987

13. Durante los últimos años, China se ha consolidado como la fábrica del mundo (workshop of theworld) Solo entre los años 1985 y 1986 la participación del sector manufacturero incrementó en 10% Evolución del PBI Chino Las manufacturas intensivas en trabajo y de baja tecnología como los textiles y los juguetes quintuplicaron su producción entre 1980 y 1990 Al 2011 la producción manufacturera china es de 2,400 billones de dólares (25% de la producción mundial y 23% más que EEUU)

14. Esto ha posicionado a China como líder en el comercio internacional Exportaciones Chinas 2012 1990 Apertura al Comercio Internacional Incremento en producción manufacturera 62.9 billones de dólares 2050.1 billones de dólares Al 2012, China exporta más del 15% de las exportaciones globales Importaciones Chinas Mayor demanda 2012 1990 53.9 billones de dólares 1817.3 billones de dólares

15. El crecimiento de la clase media china en los últimos años empuja la demanda mundial por importaciones, y presiona los salarios chinos hacia la alza Evolución de los Salarios Reales por país Evolución de la clase Media 2005: 0.2% de la población 2005: 20% de la población 2025: 80% de la población Fuente: Morrison (2012) Entre el 2000 y el 2012 los salarios promedios chinos se han sextuplicado

16. La demanda china ha impulsado la consolidación del llamado «súper-ciclo de los metales» Al año 2010, la demanda china por metales supera las 30 millones de toneladas métricas, un consumo 20% mayor al de EEUU Precio de los metales se ha mantenido a la alza

17. El crecimiento de la demanda china ha incentivado a que forje alianzas comerciales estratégicas con una serie de países TLC SUSCRITOS Y EN VIGENCIA: TLC EN NEGOCIACIÓN: Islandia Pakistán Perú Finlandia Chile TLC EN ESTUDIO: Noruega ASEAN Suiza Consejo de Cooperación del Golfo Nueva Zelanda Japón Cooperación de África del Sur Costa Rica Corea del Sur Singapur India

18. En los últimos años, China ha venido escalando en la cadena de valor Enriquecimiento Poblacional Al año 2007, China produce: Aumento de la clase media Mayores costos salariales 90% de las computadoras portátiles 70% de los microondas 50% de los hornos centrífugos Transición hacia industrias intensivas en capital 50% de los televisores 70% de las fotocopiadoras 40% de las grúas Mayor producción con valor agregado 60% de los aparatos de telecomunicaciones

19. La exportación de maquinaria pesada y tecnología industrial ha desplazado a los bienes de consumo masivo Evolución de las Exportaciones Chinas 2010 1990 10% 45% 25% 25% Bienes de consumo de baja tecnología Bienes de consumo de baja tecnología Maquinaria industrial y alta tecnología Maquinaria industrial y alta tecnología China ha optado por orientar su producción para la exportación de maquinaria y tecnología a países en vías de desarrollo

20. La economía china busca posicionarse competitivamente en el mercado de alta tecnología a través de la inversión en I+D Inversión en I+D Las exportaciones chinas de alta tecnología han aumentado sorprendentemente De 0.47% del PBI en 1996 a 1.83% en el 2012 Cambios institucionales Entre 2000 y 2010 se han quintuplicado el número de patentes Mayor inversión en formación técnica superior Apertura de más de 20 centros de ciencia y tecnología a nivel nacional Mano de obra tecnificada y capacitada Más de 5,000 Ph.D. anuales

21. El crecimiento chino es producto de un proceso eficiente de planeamiento estratégico Departamento de Planeamiento y Política elabora cada cinco años Planes Quinquenales de Desarrollo Undécimo Plan Quinquenal 2006-2010 • Objetivo Estratégico: alcanzar 2% del PBI en inversión en I+D • Programa Estratégico para la «Producción de Alta Tecnología» • Programa Estratégico para la «Producción de Manufacturas con alto valor agregado» • Objetivo Estratégico: aumento de la industria de servicio con valor agregado a un 43% del PBI Duodécimo Plan Quinquenal 2011-2015 • Ampliación de la oferta productiva con valor agregado hasta representar el 8% del PBI (definición de industrias estratégicas) • Apertura de nuevos centros de investigación y desarrollo en zonas del interior del país

22. Las empresas chinas son quienes impulsan este nuevo modelo de desarrollo nacional Baidu 4 empresas chinas entre las 20 más innovadoras del mundo según Forbes 79 empresas chinas se encuentran entre las 500 más acaudaladas a nivel mundial (China es el segundo país con más empresas en este ranking) Tencent Holdings Co. KweichowMoutai WuliangyeYibin

23. Muchas empresas chinas han sabido escalar exitosamente en la cadena de valor • Cuenta con el centro de I+D para TIC más grande de China • Líder en producción de radios bidireccionales a nivel mundial • Cuenta con más de 400 ingenieros de alto nivel HYT BOE -Productora de tecnología TFT-LCD - Con una extensa red de centros de I+D ha producido más de 250 patentes en los últimos 5 años - Alianzas estratégicas con proveedores y compradores • -Principal fabricadora de electrodomésticos en China • - Política de Internacionalización: más de 20 fábricas y 10 centros de I+D a nivel mundial (en países en desarrollo) • - Fuerte integración vertical -Líder china en producción de televisores - Introductor de tecnologías innovadoras como el control táctil y ocular - Cadena de producción y distribución muy eficiente Haier Hisense

24. A estas empresas se le suman muchas otras Mayor valor agregado Investigación & Desarrollo Servicios de Ventas Elaboración de Marcas Marketing Diseño Distribución Manufactura Menor valor agregado Up-stream Down-stream Otras como ZTE o China Unicom lo hacen a través de una mejora en sus servicios de marketing y ventas Algunas empresas como BOE o Huawei buscan aumentar su valor a través de la inversión en I+D

25. El surgimiento de China como potencia global se ha manifestado también a través de inmensos flujos de Inversión Extranjera Directa La IED China ha crecido aceleradamente en las últimas dos décadas, igualando a la de Singapur, país que hace diez años tenía un IED 6 veces mayor. Casi toda la IED China en América Latina y África se dirige al sector primario tradicional

26. PARTE 3: Retos para las empresas peruanas

27. Para poder incorporarse en las cadenas de valor chinas, las empresas peruanas encuentran cuatro principales desafíos Conocer las características delos mercados chinos 1 Integrar el comercio con el planeamiento estratégico 2 3 Afianzar alianzas estratégicasregionales e internacionales 4 Propiciar la mejora institucional,y las inversiones en infraestructuray capital humano

28. Conocer las característicasde los mercados chinos 1 Para incursionar competitivamente en China, es necesario conocer el perfil del consumidor chino El consumidor chino solo está dispuesto a pagar una prima de 2.5% por la marca del producto 22% de los consumidores chinos prefiere marcas foráneas (y esta cifra aumenta cada año) 50% de los consumidores chinos basa su compra en las cualidades objetivas del producto (se da gran prioridad a la apariencia) El 63% de los consumidores chinos se predispone a una lista corta de marcas preferidas antes de comprar El 78% de los consumidores decide la mayoría de los productos al momento de comprar El 30% de los consumidores chinos tiene predilección por los productos chinos Fuente: McKinsey (2008)

29. Conocer las característicasde los mercados chinos 1 Dos alternativas para poder comprender mejor el comportamiento de los mercados chinos son: B. Afianzar alianzas estratégicas con empresarios chinos A. Establecer centros de investigación enfocados en mercados internacionales Una manera de asegurar encadenamientos que aseguren que los productos peruanos sean competitivos en China es aliarse con empresarios propios de ese país que conocen las preferencias, condiciones y características de los mercados objetivos. Inaugurar centros de I+D concentrados en la elaboración de estudios de mercado eficaces y objetivos para los distintos mercados internacionales, en este caso China, asegura una orientación de la oferta exportable más de acorde a las necesidades y demandas específicas de cada mercado

30. Uvas Peruanas «Red Dragon» Las Uvas Red Globe producidas en Ica han sabido posicionarse exitosamente en los mercados chinos debido a que cuentan con una marca con la que los consumidores chinos han sabido identificarse

31. 2 Integrar el comercio con el planeamiento estratégico Es necesario redefinir la oferta exportable peruana desde un punto de vista estratégico, analizando ventajas comparativas y asegurando una orientación de mercado Industrias Convencionales Industrias Estratégicas Altos precios internacionales Alto valor agregado y contenido tecnológico No deben ser los únicos factores de decisión Características geográficas Ventajas competitivas Encadenamientos productivos eficientes Mano de obra barata Orientadas a mercados globales Insumos de bajo costo

32. 2 Integrar el comercio con el planeamiento estratégico Se debe definir e invertir en estas industrias estratégicas, especialmente con el objetivo de darles valor agregado a sus productos. Inversión en Investigación y Desarrollo/ Tecnificación de la Mano de Obra Producción en masa y encadenamientos productivos Estudios de Mercado y Publicidad Eficiente Posicionamiento de marcas

33. La prospectiva y el estudio de las tendencias globales son una herramienta indispensable para definir industrias verdaderamente estratégicas Reservas de carbón en el norte del Perú podrían ser fácilmente utilizadas para la exploración y producción de nuevos materiales como el grafeno El cultivo de alfalfa dormante (de alta resistencia y rendimiento) podría eventualmente convertir a la región de Puno en una potencia ganadera Se puede utilizar las inmensas reservas de gas natural para fundir acero en hornos especiales

34. Una industria de gran potencial para el comercio con China es la de los videojuegos y la simulación virtual Generación «Y» Los Peruanos han mostrado alto talento creativo en el diseño de este tipo de videojuegos Simulación virtual puede ser también una herramienta para plantear proyectos atractivos a inversionistas (ej. Simular la construcción de una central hidroeléctrica) Jóvenes de entre 12 y 25 años muestran una demanda cada vez más sustancial por videojuegos occidentales Estos jóvenes son capaces de terminar en apenas 6 horas, videojuegos diseñados con una duración de 1 mes 60% de los jóvenes chinos juegan videojuegos y más del 30% lo hacen con frecuencia

35. 3 Afianzar alianzas estratégicasregionales e internacionales Un problema que enfrentan los empresarios peruanos para poder introducir sus productos competitivamente en China se relaciona con la escala de producción. La desarticulación entre productores de pequeña escala dificulta alcanzar mercados de gran magnitud como China. A. Generar encadenamientos productivos eficientes B. Afianzar alianzas estratégicas interregionales e internacionales El encadenar los distintos procesos de producción de un bien, ya sea a través de la integración vertical u horizontal de las empresas, evita el despilfarro y aumenta la oferta exportable del producto. Los encadenamientos sustentados en alianzas productivas entre regiones (con distintas condiciones productivas) e inclusive entre países cercanos contribuye a solucionar el problema de escala.

36. 3 Afianzar alianzas estratégicasregionales e internacionales El Perú cuenta con alianzas comerciales estratégicas (EEUU, China, Singapur, Corea) que no prohíben la importación de insumos desde otros países. En este sentido, se puede desarrollar alianzas productivas estratégicas con otros países de la región que no cuentan con estos acuerdos, para aumentar la escala y competitividad de la oferta exportable. Bolivia -Aceites vegetales -Cereales en grano trabajado -Soya -Oleaginosas -Granos Aplastados produce Perú Para producir Importa como insumos -Cables de aluminio -Instrumentos de perforación y sondeo -Manufacturas de hierro Colombia -Ferroníquel -Ferrovanadio -Polvos de hierro -Tubos de fundición produce

37. 4 Propiciar la mejora institucional,y las inversiones en infraestructuray capital humano Para consolidar la competitividad de nuestra oferta exportable y nuestra industria, y asegurar un flujo constante de inversiones de valor agregado, es necesario considerar una serie de medidas complementarias: Inversión en Capital Humano Capital e Infraestructura Reformas Institucionales • Evitar burocratización excesiva y trámites legales ineficientes • Apoyar emprendimientos estratégicos (registro de patentes, derechos de autor, etc.) • Contribuir en el proceso de planeamiento estratégico en todos los niveles de gobierno Ampliar al cobertura de infraestructura de transporte a nivel nacional (redes ferroviarias, aeropuertos, etc.) Invertir en tecnología de punta para hacer los procesos productivos más eficientes Asegurar un mayor alcance de las tecnologías de información y comunicación Desarrollar centros de Investigación y Desarrollo Fortalecer los centros de educación superior de carreras técnicas y tecnológicas Facilitar la educación de profesionales peruanos en centros de investigación y educación de renombre del exterior

38. «FabLab» - Laboratorio de investigación e innovación en Lima, Perú El FabLab recientemente inaugurado en la Universidad Nacional de Ingeniería constituye una importante iniciativa para incentivar el desarrollo e innovación tecnológica en el contexto de una formación técnica universitaria. El Estado aún no muestra un apoyo sustancial por este tipo de centros de investigación.

39. Bibliografía CSDI. (2011). La Ciencia, Tecnología e Innovación en la Universidad Peruana del S. XXI.Competitiveness and Sustainable Development Institute. Davies, K. (2012). Outward FDI of China and its Policy Context.Columbia University. El Mercurio. (2012). Revista Economía y Negocios - El Mercurio, Chile. Obtenido de http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=102475 Farrell, D., Gersch, U. A., & Stephenson, E. (2006). The Value of China's Emerging Middle-Class. McKinsey. FdI Markets. (2012). Foreign Direct Investment Out of China Report. FET Graphene Flagship. (2012). New Projects and Innovation. Obtenido de http://www.graphene-flagship.eu/GF/index.php Giele, F. (2009). Chinese Consumer Behavior. IEDEP. (2012). Perfil de Exportaciones Perú. Cámara de Comercio de Lima: Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial. IfM. (2012). Understanding China's Manufacturing Value Chain.University of Cambridge. MINCETUR. (2011). Guía Práctica para Singapur. Lima, Perú: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Morrison, W. (2013). China’s Economic Rise: History, Trends, Challenges, and Implications for the United States. PROEXPORT COLOMBIA. (2012). Portal Comercial de Colombia. Obtenido de Perfil Comercial de Singapur: http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/ficha_pais_singapur_0.pdf Ritholtz, B. (2010). History of World GDP.TheEconomist. SNI. (2011). Encadenamientos productivos en la Región Andina. Sociedad Nacional de Industrias. TheEconomist. (2012). The end of Cheap China: Manufacturing. UN COMTRADE. (2011). Profile of Chinese Exports. USITC. (2012). Chinese dominance as a global consumer of copper. United States International Trade Commission. World Bank. (2012). Data and Statistics - Research and Development Expenditure. Obtenido de http://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?page=1 Yao, S., Sutherland, D., & Jian, a. C. (2010). China's Outward FDI and Resource-seeking Strategy.