Présentation au Colidre Boulogne, 25 avril 2007 Jacques DUNOGUE Directeur Général Adjoint Systèmes

2. Présentation au ColidreBoulogne, 25 avril 2007Jacques DUNOGUEDirecteur Général Adjoint Systèmes

3. Thomson est la référence mondiale en tant que “Maître d’oeuvre” des technologies, systèmes et services vidéo, gérant les flux complets des industries du Media & du Divertissement. 24.465 Employés en 2006 5747 M€ Chiffre d’affaires 2006 AMERIQUES 13115 EUROPE 8840 ASIE / AUSTRALIE / OCEANIE 2510 Un profil réellement multiculturel

4. Thomson, le premier partenaire vidéo des industries « Media & Entertainment » et de tout organisme utilisant l’audio-vidéo • Technologie • Thomson développe des technologies vidéo • Systèmes • Thomson fournit des solutions vidéo et intègre des systèmes de réseau vidéo • Services • Thomson gère, pour le compte de ses clients, des réseaux et des flux vidéo dans le monde entier

5. Division Technologie Notre profil Notre position Nos clients La division Technologie développe et monétise ses technologies : recherches, licences, solutions semi-conducteurs, solutions logicielles et de technologie. Elle fournit des licences à des tiers et anticipe le développement des futurs standards technologiques. • Compression vidéo et audio • Sécurité du contenu audiovisuel • Distribution via les réseaux IP et mobiles • Traitement de l'image, de la création à la réception par l'utilisateur final • Stockage optique (vidéo domestique) et professionnel • Programmes de production du contenu et de systèmes de gestion Utilisateurs des technologies Thomson • Informatique • Électronique • Télécommunications Un portefeuille unique : 50 000 brevets 8 laboratoires de recherche Sécurité & Logiciel 10 % de notre chiffre d'affaires Solutions semi-conducteurs

6. Division Systèmes Diffusion et réseaux (Grass Valley): • N°2 mondial pour la fourniture d’équipements de diffusion professionnelle • N°1 mondial pour les équipements de diffusion HD. • N°1 mondial des fournisseurs de caméras de studio / de tournage en extérieur, de serveurs vidéo, de commutateurs et de routeurs. Plateformes d’Accès & Passerelles : • N°1 mondial des fournisseurs de modems/passerelles DSL • N°1 mondialdes décodeurs satellite et terrestres • N°2 mondial des fournisseurs de modems câble • Premier fournisseur mondial de décodeurs IP Network Intelligence Solutions: • Les commutateurs logiciels CIRPACK de Thomson sont actuellement leaders mondiaux du marché résidentiel des communications vocales large bande. • Les plates-formes IPTV SmartVision de Thomson offrent des services vidéo enrichis sur les réseaux fixes et mobiles. Notre profil Notre position Nos clients La division Systèmes fournit des systèmes et des équipements vidéo professionnels. Elle intervient sur la chaîne de distribution, à chacune de ses extrémités, assurant l'interface d’une part avec les créateurs de contenu et d’autre part, avec les opérateurs de réseau, les détaillants et les clients finaux. Distributeurs de contenu Diffusion Câble Satellite Produits professionnels et têtes de réseau vidéo Produits d'accès réseau - Décodeurs Télécoms Solutions triple play Internet Réseaux domestiques 46% de notre chiffre d'affaires

7. Division Services Notre profil Notre position Nos clients La division Services gère pour le compte de ses clients (studios, diffuseurs…) leurs services les plus sensibles – post-production pour médias physiques (DVD, films) et médias électroniques, et gestion de flux pour les réseaux. Créateurs de contenu • Leader mondial dans les services DVD et le traitement des copies de film • Gestion des flux vidéo, services de réseau • Gestion des centres de diffusion et des centres d'exploitation de réseau • L'un des 2 premiers fournisseurs mondiaux de services de postproduction, notamment avec The Moving Picture Company (MPC), société spécialisée dans les effets spéciaux • Leader dans le domaine des services de publicité extérieure (out-of-home) avec Screenvision et PRN Studios de cinéma Studios indépendants Services pour le cinéma Diffuseurs Services de contenu Développeurs de jeux Services de 44% de notre chiffre d'affaires divertissement Services de réseau Publicitaires

8. Thomson couvre toute la chaîne de valeur vidéo Services Distributionélectronique Acquisition et Post-production Périphériquesd’accès Distribution physique Systèmes Compétences technologiques 8

9. Thomson: une proposition de valeur unique pour les clients. Emission / Transmission Production & Création d’images Têtes de réseaux Production en direct Nouvelles & Post Production Stockage & Gestion des Contenus Interface & Connectivité Terminaux / Plate-formes Client Production du Contenu Préparation du Contenu Distribution Processus Vidéo Transport Post -production Aggrégation Terrestre Câble DSL Satellite Services

10. 2010 Assumptions Hypothèses 2010 Clients M&E (Media & Divertissement) Contenu Électronique Des consolidations dans le M&E en Europe; émergence de groupes M&E important et de marchés en Asie (particulièrement Chine, Inde) Clients M&E externalisent une grande parties de leurs activités Chine et Inde deviennent les principaux marchés Émergence de la distribution électronique des contenus vers la maison. Les consommateurs continueront à acheter des contenus préenregistrés dans des boutiques mais achèteront ou loueront aussi ces contenus (évènements, etc, …) directement de leur maison En plus des copies de film, la distribution électronique de film vers le cinéma se développera Technologies pour Media Produits et Solutions IP Les opérateurs de réseaux auront commuté sur le tout IP Tous les réseaux auront des offres ‘triple play’ Les produits de consommation de contenu seront partout, personnalisés, et se connecteront sans rupture au sein (réseaux domestique) et à l’extérieur du domicile La transition vers la Haute Définition (HD) sera parachevée La vidéo mobile sera partout La propriété intellectuelle restera un discriminant clé et une source importante de revenus directs et indirects Les technologies de sécurité et les services pour combattre la piraterie seront opérationnels La Chine sera devenue créatrice de standards pour supporter ses technologies

11. Centres globaux d’excellence de Thomson Paris France Pékin Chine Indianapolis USA Princeton/NY USA Rennes France Burbank USA Londres Royaume-Uni

12. Thomson « maître d’œuvre principal » pour les réseaux opérationnels

13. Protocole Internet Câble Satellite DVB-T/H DSL 3G Wi-Fi WiMAX Fibre ? Saisir les opportunités générées par la rupture IP Le contenu devient numérique pour une distribution sous IP De nouveaux acteurs dans la distribution Tous les opérateurs peuvent avoir des offres similaires Des difficultés pour définir un modèle économique durable, ROI,… Qualité de Service Nouveaux Services Personnalisation

14. Contenu Utilisateur IPTV Vidéos Internet Technologies clé Fonctions centrales clé PC TV Equipements mobiles Fonctions décentralisées La passerelle résidentielle au centre des réseaux de l’opérateur et domestique La Passerelle Accroissement de services

15. Protéger l’investissement de l’opérateur et du consommateur Pérennité de l’investissement Hardware pérenne + Mises à jour logicielles flexibles = Déploiement de Service en Octobre 2006 sur Une Passerelle déployée en Juin 2004 !!!

16. Multiples Fournisseurs de Contenu Multiples Interfaces & Ensemble de Services SmartVision I_nteractive TV P_ersonelle TV Multiple Réseaux (DSL, FTTH, DVB-H, FLO, 3G, etc.) Multiples Formats Vidéo (MPEG2, H264, WM9) Libérer le potentiel vidéo sur IP La Plate-forme de Service Thomson est au cœur de la gestion de services convergents de contenus pour l’Opérateur

17. « Video-everywhere »

18. Thomson, Fournisseur mondial de technologies Protéger les contenus

19. Le piratage de contenus valorisable est une menace Des conflits d’intérêt entre les les parties prenantes Un manque d’interopérabilité entre les solutions de protection du contenu Un manque de solutions standardisées La sécurité des contenus est un problème complexe Utilisabilité Solutions Protection Contenus Sécurité Coût

20. La sécurité des contenus est un problème de système Couvrir l’intégralité de la chronologie des media

21. Protection des flux professionnels de contenus • Application sécurisée, sur PC ou Mac • Contenu stocké encrypté en permanence • Decryptage permis par licence et token de sécurité • Tatouage et/ou marquage visible avant accès Texte Heure de visualisation Compteur de trame Code temps Image overlay

22. Marquage identifiant tout au long de la chaine • Post-production, diffusion • Identification unique des copies individuelles de master vidéo ou des copies DVD de visualisation/jury Post Production Broadcast Digital Cinema • Cinéma numérique • Identification unique d’une projection de film fondée sur la salle, la date et l’heure permettant d’approfondir l’enquête sur un contenu enregistré en caméra vidéo • VOD, IPTV • Marquage de traçabilité du consommateur: identification unique de la session VOD fournie par un portail ou un service internet au consommateur final • Media pré-enregistré • Marquage à 2 étapes pour la nouvelle génération de lecteurs DVD

23. Reconnaissance de contenu et filtrage • Reconnaissance extrêmement rapide pour des copies de bonne qualité • Reconnaissance extrêmement robuste contre les attaques musclées • Détection indépendante du réseau • Le contenu original demeure sur le site du fournisseur de contenu • L’analyse d’empreinte peut être étendue à la piste audio