PLAN DE NEGOCIOS 2007-2012

1. PLAN DE NEGOCIOS 2007-2012

2. Misión y Visión Misión de EMICA “Ser el principal grupo empresarial mexicano en el desarrollo de infraestructura, con alta vocación de servicio a la sociedad y al cliente, rentable para sus accionistas, guiada con ética profesional, capacidad técnica siempre actualizada, cumplimiento invariable de sus compromisos en calidad, tiempo y costo”. Visión de negocios de EMICA Mantener una estructura suficiente para construir y operar rentablemente, por su cuenta o mediante asociaciones con empresas líderes, proyectos de infraestructura y desarrollar nuevos negocios en áreas afines. Ofrecer al personal incentivos competitivos para desarrollar su capital humano, fortalecer la cultura empresarial y las capacidades de ejecución esenciales.

3. Objetivos Estratégicos (ejes rectores) • Liderazgo • Rentabilidad • Mitigar riesgos • Participación mercados • Optimización recursos • Disciplinas especiales ¿QUÉ? Objetivos específicos (finalidades particulares) Acciones clave Programa financiero Programa operativo ¿COMO-QUIEN-CUANDO? Acciones tácticas Comité de Dirección Comités Funcionales Comités Ejecutivos Finanzas Jurídico Riesgos RH TI Unidades de Negocio SEGUIMIENTO- EVALUACION-ACTUALIZACION Plan EMICA DISEÑO E INSTRUMENTACION

4. Objetivos y acciones seleccionadas OBJETIVO ESTRATEGICO: LIDERAZGO

5. Objetivos y acciones seleccionadas OBJETIVO ESTRATEGICO: RENTABILIDAD

6. Objetivos y acciones seleccionadas OBJETIVO ESTRATEGICO: MITIGAR RIESGOS

7. Objetivos y acciones seleccionadas OBJETIVO ESTRATEGICO: PARTICIPACION DE MERCADOS

8. Objetivos y acciones seleccionadas OBJETIVO ESTRATEGICO: CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD, MEDIO AMBIENTE Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

9. Objetivos Estratégicos UNIDADES DE NEGOCIO

10. Objetivos Estratégicos UNIDADES DE NEGOCIO

11. Objetivos Estratégicos UNIDADES DE NEGOCIO

12. Programa financiero • Propósitos principales • Proporcionar una visión financiera de EMICA • Orientar decisiones fundamentales de: • Criterios de selección de proyectos • Estructura de capital óptima • Dividendos internos • Seguimiento y control financiero

13. Programa financiero VENTAS DE EMICA (mmp) 2007 2012

14. Programa financiero UTILIDADES NETAS (mmp) 2007 2012

15. Programa financiero UAFIDA (mmp) 2007 2012

16. Programa financiero RENDIMIENTO AL CAPITAL 2007-2012 */ (%) */ Promedio anual en términos reales

17. Programa financiero REQUERIMIENTOS FINANCIEROS DE EMICA 2007-2012 (Millones de pesos de 2007) Requerimientos Excedentes

18. Programa financiero REQUERIMIENTOS FINANCIEROS POR UNIDAD DE NEGOCIO 2007-2012 (Millones de pesos y %) Excedentes Requerimientos

19. Deuda Capital l Estructura de Capital Rendimiento al capital Costo de deuda j k Costo ponderado de financiamiento vs Rendimiento proyectos inversión Maximizar valor ICA Programa financiero SELECCIÓN DE PROYECTOS, ESTRUCTURA DE CAPITAL Y RENTABILIDAD

20. Programa financiero • Rendimiento mínimo del capital accionario. Prima de riesgo Rendimiento al capital de ICA Tasa libre de riesgo = + + = 4.0 7.5 11.5% • Costo ponderado de financiamiento. Costo ponderado de deuda (neto de impuestos) Costo ponderado de financiamiento Costo ponderado de capital accionario = + + = (0.59) 11.5 (0.41) (5.5) 9.1

21. Programa financiero No es recomendable incrementar más el grado de apalancamiento de EMICA */ Equivalente a la relación deuda/capital a valor en libros

22. Programa financiero • Requerimientos financieros heterogéneos, requieren política caso por caso.

23. Programa financiero FLUJOS DE DIVIDENDOS Y REGALIAS (millones de pesos) 2007 2012

24. Programa financiero Seguimiento y control Determinar el avance financiero de las Unidades de Negocio. Detectar oportunamente las principales desviaciones respecto a las previsiones originales. Coordinar las acciones necesarias de EMICA para satisfacer los requerimientos financieros de las Unidades de Negocio e ICA. Establecer conjuntamente los lineamientos financieros que coadyuven a maximizar el valor de ICA.

25. Programa financiero INDICADORES A SEGUIR MENSUALMENTE

26. Programa operativo Propósitos fundamentales • Determinar requerimientos de recursos humanos y materiales. • Vincular acciones tácticas con programas de trabajo de Unidades de Negocio. • Fortalecer las tareas de los Comités Funcionales y Comités Ejecutivos para evaluación y seguimiento del Plan.

27. Programa operativo REQUERIMIENTO DE RH Y RM EMICA INFRAESTRUCTURA ICACC VIVEICA • Desarrollo de cuadros directivos. • Remodelación edificio actual. • Construcción nuevo edificio. 36 NUEVAS PLAZAS Instalación de ERP Instalación de Meta 4 Requerimiento de oficinas: 176m2 87 NUEVAS PLAZAS Instalación de ERP Instalación de Meta4 Requerimientos oficina: 1,078 M2 3 NUEVAS PLAZAS Sistema de información en tiempo real: ICA FLUOR PROACTIVA OMA • NUEVAS PLAZAS: 8 GERENTES • Equipo de cómputo, atención al público, equipo de lectura y oficina. • 85 NUEVAS PLAZAS • Transferencia del ERP • Desarrollo de los sistemas operacionales. • Desarrollo de Intranet, operación del SITE y red de telecomunicaciones. • Remodelación de oficinas. • 3 NUEVAS PLAZAS • Centro Regional de Ingeniería: • M2 (por determinar) • 50 MM pesos de inversión • Requerimiento de oficina: 6,076 m2

28. Programa operativo • Seguimiento, evaluación y actualización • Los Comités Funcionales y Ejecutivos son los órganos encargados del seguimiento y control de EMICA. • En dichos Comités se establecen las políticas y lineamientos a las Unidades de Negocio y se coordinan las actividades comunes de estas. • Los Comités Funcionales están compuestos por: Directivo, Riesgos, Recursos Humanos, Tecnologías de Información, Jurídico y Finanzas. • Los Comités Ejecutivos están compuestos por: ICACC, Infraestructura, OMA, ICA FLUOR y Viveica.

29. Monitorear y actualizar Planes. • Vigilar aplicación de acciones tácticas. • Supervisar programas de trabajo. • Vigilar cumplimiento de objetivos y metas. • Coordinar requerimientos. Programa operativo COMITÉS EJECUTIVOS ICAFLUOR VIVEICA ICACC ICACC INFR OMA Dirección Riesgos RH TI Jurídico COMITÉS FUNCIONALES