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2013 年浙江省船舶工业发展. 概况介绍. 王殿君 浙江省船舶行业协会 2013.10.31. 主要内容. 前言 2013 年世界造船市场 2013 年中国船舶工业经济 2013 年浙江船舶工业经济概况 船市发展趋势及应对建议. 船舶工业 2012 年回顾与展望. 前 言
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2013年浙江省船舶工业发展 概况介绍 王殿君 浙江省船舶行业协会 2013.10.31
主要内容 • 前言 • 2013年世界造船市场 • 2013年中国船舶工业经济 • 2013年浙江船舶工业经济概况 • 船市发展趋势及应对建议
船舶工业2012年回顾与展望 前 言 • 自世界金融危机爆发以来,船舶市场继2009年急速下挫后,2012年再度严重萎缩,造船市场量、价齐跌,呈现 “二次探底” ,我省船舶工业受此大环境所累,首度出现造船三项指标全面逆转下行严峻局面。在经历了黑色2012后,在绝对总量下滑的同时,特种船和海洋工程装备的需求依然保持强劲,并逐渐成为支撑市场的新亮点,2011、2012连续两年世界船舶工业所获订单以产值计算,海工装备超过了一半,船舶市场的需求结构发生了重大改变,总的趋势将呈现“总量有限,结构转换”的特征,全球造船业正遭遇史上最大规模的结构调整,规模以上造船企业自2008年7月至今年6月企业淘汰数量超过20%。有分析认为此次结构调整将持续5年,甚至更长,我们一定要丢掉幻想,顺应市场发展趋势,当前着力“稳增长、调结构、促转型”,风雨过后是彩虹,这艰难时期终将成为浙江建设造船强省的机遇期。 • 2013年船市如期出现反弹,或将走出低谷。船舶市场受世界经济,尤其是航运业变化影响; 造船业是一个全球化的产业,了解浙江造船,首先看一下世界、全国形势。下面我们就上述方面问题做一个交流。
前 言 前 言 克拉克松海运指数 2012年,受世界经济复苏复杂化和增速放缓的影响,全球货运量增长乏力,加上运力过剩的总特征没有根本性扭转,全年航运市场呈现低位震荡态势。2013下半年,中国经济回升,靓丽数据显现复苏征兆,国际航运市场回暖明显,BDI指数从年初689涨至8月底的1132点近期飙升至2000点左右。
世界造船市场 一一 国际船市走出低谷 迹象明显 克拉克松统计数据显示,今年前三季度,全球新船订单总量3022万修正总吨, 同比增长62.7%。其中,中国接单11 68万修正总吨,同比增长83.4%,占比为38.6%.位居世界第一,不过,目前还难以断定船市将从此走向复苏,造船企业仍要谨慎应对市场变化
世界造船市场 一一 国际船市走出低谷 迹象明显 克拉克松统计数据显示,今年前三季度,全球新船订单总量3022万修正总吨, 同比增长62.7%。其中,中国接单11 68万修正总吨,同比增长83.4%,占比为38.6%.位居世界第一,不过,目前还难以断定船市将从此走向复苏,造船企业仍要谨慎应对市场变化
世界造船市场 一一 国际船市走出低谷 迹象明显 船价出现稳中有升态势,从年初126点涨至129点,自2011年7月以来首次出现同比增长。 从船东订造新船热情和积极性看,其对未来全球经济和航运市场的复苏普遍持较乐观态度。
世界造船市场 一一 世界造船市场的问题 世界造船产能过剩仍然严重。当前全球造船能力达2亿载重吨左右,而专家预计未来3年全球造船年均需求为7000万-9000万载重吨.全球产能过剩将超过一半以上。 造船产能过剩的全球性,周期性特点十分突出。船舶工业面向全球市场竞争,世界主要造船国家都不同程度地面临产能剩利用率不足的局面。全球造船产能我国占40%.韩国约35%.日本25%。据统计我国去年产能利用率为75%,今年还将进一步下滑。专家认为当前船市巳进入第三次 大萧条期,新兴造船国家面临的产能过剩问题会更严重。
2013年中国船舶工业经济 K l tet a og 2013年1-9月全国船舶工业指标 2013年虽然上半年,受全球航运、造船市场持续低迷的影响,我国船舶工业主要造船指标和经济指标继续下滑;但综合三个季度,全球造船成交出现回升,我国承接订单总量大幅增长,但工业总产值、船舶出口下滑,利润总额降幅较大。有关方面正抓住契机积极破解经济运行中的矛盾和问题。
2013年中国船舶工业经济 K l tet a og 2013年虽然上半年,受全球航运、造船市场持续低迷的影响,我国船舶工业主要造船指标和经济指标继续下滑;但综合三个季度,全球造船成交出现回升,我国承接订单总量大幅增长,但工业总产值、船舶出口下滑,利润总额降幅较大。有关方面正抓住契机积极破解经济运行中的矛盾和问题。
从2012年与2013年逐月造船三大指标值的比较图可以明显看出,2013年船市在后期大幅好转,但完工交船状况堪忧从2012年与2013年逐月造船三大指标值的比较图可以明显看出,2013年船市在后期大幅好转,但完工交船状况堪忧
我国船舶制造业现状 - 强大的造船基础设施 我国建设三大造船基地的规划已基本实现,造船基础设施规模位居世界前列 中日韩大型船舶生产能力对比
我国船舶制造业现状 - 靓丽的造船业绩 2008-2012年我国船舶工业三大指标 单位:万载重吨 ① : 该数据占世界总份额的数值。
我国船舶制造业现状 - 技术水平的提升与差距 “十一五”末,国内为客观评价船舶工业目前的竞争实力、竞争潜力和竞争环境,建立了一套测评体系,对中日韩三国船舶工业的竞争力水平进行了测评分析。结果为:从总的竞争力指数看,韩日中船舶工业竞争力指数分别100、90和75。 在技术能力方面,日本最强,技术竞争力指数为112.987,韩国为100,而中国仅为66.499。从二级指标看:人均造船量,韩国约为我国的3.3倍,日本约为我国的4倍;高新船舶占手持订单比重,韩国是我国的1.86倍,日本是我国的1.23倍 在产业环境方面,韩国最强,竞争力指数为100,日本为77.153,中国仅为46.528。从二级指标看:本土化设备装船率,韩国、日本均大约为我国的2倍;劳动力成本指数,韩国约为我国的2倍,日本约为我国的1.5倍。 相比较而言,韩国船舶工业的国际竞争力最强,日本较强,中国在三者之中最弱。中国船舶工业和日韩造船强国仍有很大差距,但差距在逐年缩小。
一、2013年浙江船舶工业基本情况 1、经济指标 同比有升有降,产值指标态势优于全国平均水平,尤其配套业表现较为突出,但利润总额,亏损金额大幅增长。
1-9月浙江船舶工业基本情况 造船指标: 我省造船完工量继续大幅下降,比全国降幅同比值大近17个百分点 ;新承接船舶则大幅增加但增幅同比数值比例较全国小100多个百分点,占全国的份额也跟着下降;手持订单量实际在年内是增加了,比2012年底时增长 6.6% 2013年1-9月全国和浙江省三大主要造船指标
浙江船舶工业基本情况 造船指标: 纵向来看,自2008年危机发生以来,至2012年(424.5万载重吨,占全国20.41%),承接订单的情况在国内是领先的,今年总的接单形势好,但相比其他地区,所占市场份额在下降;完工量的份额也是逐年下降。反映我省船舶工业整体竞争力还是有点弱。
3、船舶产品 船舶产品结构渐趋多元化、散货船一枝独秀局面曾有改观,已承接了一批高端船舶和海工产品。但2012年接单中散货船又上升至83.4%;船型吨位增大的趋势有变化,新接船舶平均吨位从09年1.94万DWT下降至2012年1.02万
2012 76.8% 2007 2010 72.2%. 2008年 48.6% 2009 55.3%, 产业集中度 年船舶完工量前十位企业占全省比重,从2008年的48.6%,至2012年达76.82%。工业总产值,2009年为48%左右,2012年达58.2%,新接订单量2012年为85.7%。 舟山船舶工业年总产值占全省的比重已从2006年的40.7%增至12年的73.1%,完工船舶量占据73.1%,年新接订单与手持订单量分别占71.8%与81.7%(载重吨计)。各地对船舶工业经济增长的贡献有所侧重。近两年宁波发展情况较好。 企业 地域
浙江船舶产能 全省产能2010万吨
浙江船舶产能 全省产能地域分布-舟山1000万吨,占半壁江山
浙江船舶产能过剩多少 造船产能过剩有结构性: 其一是市场需求与生产技术能力不匹配造成的。世界船舶市场高端船舶和海工装备占60%,而我我省仅在中低三大主流船型有竞争力,导致产能无发挥余地; 另一类是生产设施与市场需求的不匹配。船市船型有两头大(相对设施量而言)趋势,而我省的强项-大量极为紧俏的1-5万吨船台就大量闲置了,利用仅22.7%,拖累整体利用至51.5%,低于全国20多个百分点。 全省造船产能利用率 — 51%
A、效益低 B、企业水平问题 C、融资环境问题 手持订单变迁带来的损失。危机前的经营模式; 管理与技术水平方面的差距。 造船模式的不同造成不同地区效益的差距; 企业规模的问题 企业的融资条件; 企业的融资环境。 浙江船舶工业的几个问题
订单量少、价低 100余家今年没接 新订单,30多 家无主营收入 D 散船市场下行,海 工、大型集装箱船 、适合新规、新标船。 考验船企技术水平 文字 4個關連 並列 面临问题 新船订单下滑严重 交船难 因船东的要求越来越严格,业内约30%左右的船无法交付。并非船企没有能力交船 造船成本上升 市场需求结构变化 人民币升值、钢材价格波动、劳动力成本上升等
3、措施建议 1 2 3 , 缓解融资难,扶持骨干中小船企。 也是解决交船难、接单难的渠道之一。 3個關連 並列 加快产业结构的调整步伐。包括产品结构、企业的业务结构及组织结构,兼并重组,提高集中度 转变增长方式,推行现代造船模式,打造高效制造体系,推进成本工程,抓好精度、精益造船、信息化水平提高等。