Academia Nacional de Ingeniería

1. Academia Nacional de Ingeniería El petróleo y el gas natural en la Argentina y en el mundo Roberto E. Cunningham Director General, Instituto Argentino del Petróleo y del Gas Marzo 2006

2. La singularidad del fenómeno petrolero • Tecnología • Rol del Estado • Servicios • Productividad • Costos, precios • Volumen • Riesgo

3. EL MUNDO

4. Medio Oriente 65,3 % Africa 7,3 % América del Norte 6,1 % Europa 1,8 % Ex URSS 6,2 % Asia - Pacífico 4,2 % América Central y del Sur 9,1 % Matriz de reservas mundiales Petróleo convencional 1,050. 109 bbl

5. Consumo mundial 30 mil millones bbl/año 80% va al transporte 5-6 % va a la petroquímica El petróleo convencional es el 95% del consumido Medio Oriente domina la exportación hasta el 2040

6. El Mundo: Matriz Energética Primaria Total Mundial: 10.434 MM TPE NUCLEAR (6,7%) CARBON (22,6%) HIDROELECTRICA (2,2%) RENOVABLES (12,3%) GAS NATURAL (20,7%) PETROLEO (35,5%)

7. Petróleo Matriz de producción mundial EE.UU - Africa Canadá 10% 12% Europa - Eurasia 22% Medio Oriente 31% Asia - Pacífico 11% América Latina Argentina 14% 0,9 %

8. Petróleo Matriz de consumo mundial Medio Oriente Africa 3% 7% Argentina 0,5 % EE.UU - Canadá 27% América Latina 8% Europa - Eurasia 26 % Asia - Pacífico 29%

9. Producción Consumo % 40 35 30 25 20 15 10 5 0 EE.UU - Europa - Asia - América Medio Africa Canadá Eurasia Pacífico Latina Oriente 12% 22% 11% 14% 31% 10% 27% 26% 29% 8% 7% 3% Petróleo Matriz de producción vs matriz de consumo mundial

10. AMÉRICA LATINA

11. AMERICA LATINAReservas de Petróleo Total: 114.522 MM bbl Argentina 2.5% Brasil 7.4% Colombia 1.6% Bolivia 0.4% Ecuador 4.0% Guatemala 0.5% México 13.7% Perú 0.2% Trinidad y Tobago 0.9% Otros 0.9% Venezuela 67.9%

12. AMERICA LATINAProducción del Petróleo Total: 8.928,8 Miles bbl/día Brasil 17.2% Argentina 8.1% Colombia 6% Bolivia 0.3% Ecuador 4.6% Guatemala 0.3% México 37.7% Otros 0.8% Trinidad y Tobago 1.5% Venezuela 22.6% Perú 1%

13. AMERICA LATINAReservas de Gas Total: 7.488 109 m3 Argentina 8.86% Brasil 3.21% Colombia 1.70% Bolivia 9.08% Ecuador 0.13% Guatemala 0.04% México 5.67% Perú 3.30% Trinidad y Tobago 9.79% Venezuela 55.97% Otros 2.2%

14. AMERICA LATINAProducción de Gas Argentina 26% Otros 2% Bolivia 4% Brasil 5% Trinidad y Tobago 12% Colombia 4% Ecuador 0% Perú 0% 136. 109 m3 Venezuela 17% México 31%

15. ARGENTINA

16. Argentina: Matriz Energética Primaria 69.394 Miles de TPE HIDROELECTRICA (5,25%) PETROLEO (37,60%) NUCLEAR (3,19%) OTRAS (5,55%) GAS NATURAL (48,40%) Fuente: Secretaría de Energía - IAPG

17. ARGENTINA: CONSUMO INTERNO DE PETROLEO Por sectores: 30,16 MMm3. AGROPECUARIOS (15%) INDUSTRIALES (8%) RESIDENCIALES (8%) TRANSPORTES (69%) Fuente: IAPG – SECRETARIA DE ENERGIA

18. ARGENTINA: CONSUMO DE GAS NATURAL Por sectores: 42.531 MMm3 RESIDENCIAL (23,8%) G.N.C. (8,6%) COMERCIAL (4,5%) GENERACION (28,4%) INDUSTRIAL (34,7%) Fuente: ENARGAS

19. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 NOROESTE CHACO PARANAENSE BOLSONES INTERMONTANOS SAN LUIS CUYANA MERCEDES GRAL. LEVALLE SAN RAFAEL MACACHIN CLAROMECO DEL SALADO NOROESTE DEL NEUQUEN NEUQUINA DEL COLORADO ÑIRIHUAU PENINSULA DE VALDEZ CAÑADON ASFALTO RAWSON GOLFO SAN JORGE CUENCA ARGENTINA EL TRANQUILO SAN JULIAN AUSTRAL MALVINAS 149.700 850.000 83.000 12.960 57.000 12.900 23.000 30.000 15.000 45.000 71.000 24.000 114.600 37.000 15.000 8.000 71.000 130.000 29.000 117.100 2 20.000 83.000 178.000 49.000 42.000 41.600 539000 20.000 22.400 228.000 3 4 5 6 7 8 11 12 10 9 13 14 15 16 17 18 20 19 21 22 23 24 22% CUENCAS PRODUCTORAS 78% CUENCAS ACTUALMENTE SIN PRODUCCION Argentina: Cuencas Sedimentarias CUENCAS CONTINENTAL COSTA AFUERA T O T A L ( Km 2) 1.895.260 1.223.000 TOTAL GENERAL 3.118.260 Km2

20. ARGENTINA : PETROLEO Reservas y Producción por Cuenca CUENCAS RESERVAS PRODUCCION GOLFO SAN JORGE 46% 37% NEUQUINA 38% 46% CUYANA 7% 6% NOROESTE 5% 4% AUSTRAL 4% 7% TOTALES 100% 100%

21. ARGENTINA: GAS NATURAL Reservas y Producción por Cuenca CUENCAS RESERVAS PRODUCCION NEUQUINA 51% 59% AUSTRAL 22% 18% NOROESTE 20% 15% GOLFO SAN JORGE 6% 7% CUYANA 1% 1% TOTALES 100% 100%

22. Argentina: Petróleo Producción, Reservas, Pozos en Extracción y Producción Media Evolución de Producción y Reservas de Petróleo Producción de Petróleo por Pozo y Número de Pozos en Actividad Producción Millones de m3 Producción m3/día x pozo Nº de Pozos Reservas Millones de M3

23. Argentina: Gas Natural Producción y Reservas Producción Anual Reservas Comprobadas Rel. Res./ Prod. Años Miles de Millones m3 Miles de Millones m3

24. Argentina: Petróleo Evolución de las reservas, 1990-2004

25. Argentina: Gas Natural Evolución de las reservas, 1990-2004

26. MERCADO PETROLERO ARGENTINO Evolución Histórica MMm3/año MMm3/año Saldos Exportables Curvade Demanda Interna Petróleo Importado Producción otras Compañías Fuente IAPG

27. Argentina: Pozos Perforados Cantidad de Pozos Totales Cantidad de Pozos Exploratorios 1746 1592 1293 1327 1202 1175 1167 1035 992 963 904 881 770 774 752 ExploraciónDesarrollo Tendencia Exploración

28. PANORAMA GLOBAL

29. Petróleo Horizonte de reservas, años Canadá Estados Unidos Noruega Irán Arabia Saudita Emiratos Arabes Kuwait Irak 8 10 10 53 55 75 116 526

30. Matriz de petróleo Petróleo pesado 15% Petróleo convencional 30% Petróleo extrapesado y bitumen 55%

31. Petróleo Convencional Petróleo Pesado Esquistos 4,8 . 109 m3/año 3,0 . 109 m3/año 1978 2006/08 Proyecciones de consumo

32. Escuelas de pensamiento Economistas de commodities Geólogos de reservas antidisminución disminución

33. Petróleos pesados Distribución mundial

34. Petróleo, precio y competencia Precio U$S/bbl 25 45 55 85 Competencia petróleo pesado petróleo de carbón esquistos biomasa