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Infraestrutura e os Seguros de Grandes Riscos

Infraestrutura e os Seguros de Grandes Riscos. CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO SECURITÁRIO CIDISE 2013. Tópicos: . Aspectos atuais que afetam positivamente a Industria de Seguros Projetos de Infraestrutura para os Próximos Anos

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Infraestrutura e os Seguros de Grandes Riscos

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  1. Infraestrutura e osSeguros de GrandesRiscos CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO SECURITÁRIO CIDISE 2013

  2. Tópicos: • Aspectos atuais que afetam positivamente a Industria de Seguros • Projetos de Infraestrutura para os Próximos Anos • Principais Modalidades de Seguro para os Projetos de Infraestrutura • O Mercado de Seguros e Resseguros • Conclusões • Anexo: Principais Projetos de Infraestrutura Programados 2

  3. Momentopositivopara a Industria de Seguros Piramideetária, aumento da classemédia, investimentoseminfraestrutura e resseguro … and improvements of social and financial conditions.... Aging of population… …generating a development environment INFRA-STRUCTURE INVESTMENTS (R$ bn) POPULATION PYRAMID DEMOGRAPHICS • The population pyramid of the country is changing from a pyramid to a diamond shape • In the last years, the growth of medium class stimulated the consumption and accelerated economic growth • Brazil will receive R$ 471 bnininfra-structure investments in the next years • 2016 Olympic Games and 2014 World Cup are demanding huge investments in the sector 2003 2014 E 2003 2030 E + + High 78 Medium +47Millions of People 37% 56% Low 27% 0 20% Very Low 28% Men Women 8% Source: IBGE, Mckinsey&Company Study, SEP (Secretaria Especial de Portos), Brasil Plural Estimates, Min Fazenda 3

  4. Potencial da IndustriaBrasileira de Seguros Comparação com outros paisesmostra alto potencial de crescimento Non-Life Insurance penetration poised to grow(1) Insurance Premium Penetration / GDP(²) • Brazil is the 7th economy of the world, however, is the 15th in terms of premiums • Solid growth potential when compared to others developing countries + Note: (1) Swiss Re Economic Research. 2010 figures. Non-Life; (2) Swiss RE, in 2008 Source: ANS and SUSEP; 4

  5. Tópicos: • Aspectos que afetam positivamente a Industria de Seguros • Projetos de Infraestrutura para os Próximos Anos • Principais Modalidades de Seguro para os Projetos de Infraestrutura • O Mercado de Seguros e Resseguros • Conclusões • Anexo: Principais Projetos de Infraestrutura Programados 5

  6. Investimentos em infraestrutura previstos para os próximos anos Fonte: Site do Ministerio da Fazenda – Road Show Março 2013 Disponívelem: http://www.fazenda.gov.br 6

  7. Investimentos em infraestrutura previstos para os próximos anos 7

  8. Investimentos em infraestrutura previstos para os próximos anos 8

  9. Indicadores de necessidade de investimentos em infraestrutura 9

  10. Tópicos: • Aspectos que afetam positivamente a Industria de Seguros • Projetos de Infraestrutura para os Próximos Anos • Principais Modalidades de Seguro para os Projetos de Infraestrutura • O Mercado de Seguros e Resseguros • Conclusões • Anexo: Principais Projetos de Infraestrutura Programados 10

  11. Principais modalidades de seguro em projetos de infraestrutura Durante a Fase de Construção • Completion Bond – Dar garantia a Bancos de Investimentos e Fundos em relação ao montante de recursos alocado para finalização do projeto. • Transportes – Bens que irão integrar o empreendimento • DSU – Delay in Start-up- Atrasos no início da operação decorrentes de acidente durante os transportes. • Garantias de Execução, de Entrega e de Perfeito Funcionamento • Risco de Engenharia – Garantia do tipo AllRisks para todo o empreendimento durante a construção, instalação/montagem e testes. • ALOP – AdvancedLossofProfits - O objetivo essencial da garantia é segurar o risco de perda de oportunidade de obter receita devido à ocorrência de um dano garantido pelo seguro de dano contratado. • Fonte: Apresentação Marsh – Infraestrutura, Seguro e Resseguro – 19/out/12 11

  12. Principais modalidades de seguro em projetos de infraestrutura Durante a Fase de Construção • Responsabilidade Civil Geral e Cruzada Completa (com fundações; danos ambientais; danos a embarcações; lucros cessantes; empregador e danos morais) • Automóvel/RCF • Saúde • Vida e Acidentes Pessoais • Equipamentos utilizados na construção/instalação e montagem • Fonte: Apresentação Marsh – Infraestrutura, Seguro e Resseguro – 19/out/12 12

  13. Principais modalidades de seguro em projetos de infraestrutura Durante a Fase Operacional • Riscos Operacionais – Garantia do tipo AllRisks com inclusão de Quebra de Máquinas quando cabível; • Lucros Cessantes • Responsabilidade Civildas Operações – RC Operação Portuária • Responsabilidade Civil Ambiental – Poluição • D&O – Responsabilidade Civil de Conselheiros/Diretores/Gerentes. • Transportes em geral • Riscos Diversos Equipamentos Fixos e/ou Móveis • Automóvel/RCF da empresa • Vida em Grupo e Acidentes Pessoais dos funcionários • Fonte: Apresentação Marsh – Infraestrutura, Seguro e Resseguro – 19/out/12 13

  14. Tópicos: • Aspectos que afetam positivamente a Industria de Seguros • Projetos de Infraestrutura para os Próximos Anos • Principais Modalidades de Seguro para os Projetos de Infraestrutura • O Mercado de Seguros e Resseguros • Conclusões • Anexo: Principais Projetos de Infraestrutura Programados 14

  15. Segmentação e CrescimentoHistórico do Mercado Crescimentoaceleradoemtodas as linhas CrescimentoAnualmédionosúltimos 5 anos (07-12) Segmentação do Mercado em 2012 (R$ bn) 67.3 2 21.9 16.6 15.11 13.4 4.4 6.4 26.5 Pension Saving Bonds Health Reinsurance P&C Personal Lines Life & Accident P&C Corporates Others Note: 1. Includes only insurers: 2. Includes VGBL Source: SUSEP and ANS 15

  16. Líderes de Mercado porLinha de Negócios 2012 Volume R$ 13.4 bn Volume R$ 21.9 bn Volume R$ 4.4 bn Volume R$ 26.5 bn Volume R$ 6.4 bn Volume R$ 16.6 bn Volume R$ 84.0 bn Volume R$ 67.3 bn 2º 4º 2º 3º 2º 5º 4º 2º 2º 3º 5º 5º 3º 5º 4º 3º 4º 5º 2º 3º 4º 2º 2º 4º 5º 3º 4º 5º 3º 3º 4º 5º 1º 1º 1º 1º 1º 1º 1º 1º Notes: SUSEP Groups: (1) 5 and 10; (2) 1, 2, 4 and 14; (3) 9 and 13; (4) 3, 7, 8, 11, 12, 15 and 16; (5) ANS; (6) Includes VGBL; (7) Banks have a participation of 57,3% in IRB 16

  17. Classificação das Resseguradoras autorizadas a operar no Mercado Brasileiro 17

  18. RegulamentaçãoBásica do Resseguro Domestic Insurer Reinsurance limited to a maximum of 50% of Annual GWP (1) a Minimum 40% of each piece of reinsurance must be placed with Local Reinsurers Maximum 10% of annual ceded premium can be directed to Occasional Companies(1) b c Local Reinsurer Admitted Foreign Reinsurer Occasional Foreign Reinsurer Retrocession limited to a maximum of 50% of Annual GWP (1) a b c Free Placement Local Reinsurer Domestic Insurer Admitted Foreign Reinsurer Occasional Foreign Reinsurer Retrocession limited to a maximum of 50% of Annual GWP (1) a b c Free Placement Local Reinsurer Domestic Insurer Admitted Foreign Reinsurer Occasional Foreign Reinsurer Note: (1) Except for specific lines: Surety, Agricultural, Nuclear and Commercial Credit 18

  19. Evolução do Mercado de Resseguros (R$bi) 2012 2007 Admitted and Occasional Companies (3.9bn) International Reinsurers (1.7bn) 2.3bn 0.01bn Brazil Insurance Companies (69.8bn) Brazil Insurance Companies (34.7bn) 6.4bn 3.3bn 1.6bn 1.7bn Local Reinsurance Companies (2.7bn) IRB (1.6bn) 4.1bn(c) 3.3bn International Insurance Companies International Insurance Companies 0.15bn(c) 0.02bn (c) IRB:2.5bn, Other Locals:1.60bn 19

  20. Distribuição dos Premios de Resseguro Source: SUSEP, Terra Brasis Re, figures for a 12-month rolling period 20

  21. PosiçãoEstratégica dos ResseguradoresLocais Local reinsurers... ...with focus exclusively in reinsurance, ...with Brazilian capital and executives, and from the private sector: 21

  22. Tópicos: • Aspectos que afetam positivamente a Industria de Seguros • Projetos de Infraestrutura para os Próximos Anos • Principais Modalidades de Seguro para os Projetos de Infraestrutura • O Mercado de Seguros e Resseguros • Conclusões • Anexo: Principais Projetos de Infraestrutura Programados 22

  23. Conclusões: Mercado Preparado? • Aspectos Financeiros • Aspectos Técnicos • Regulamentação • Práticas Operacionais 23

  24. Tópicos: • Aspectos que afetam positivamente a Industria de Seguros • Projetos de Infraestrutura para os Próximos Anos • Principais Modalidades de Seguro para os Projetos de Infraestrutura • O Mercado de Seguros e Resseguros • Conclusão • Anexo: Principais Projetos de Infraestrutura Programados 24

  25. Principais projetos de infraestrutura programados para os próximos anos ANEXO FONTES : 1- RevistaExameedição 01/05/2013 2- Ministerio da Fazenda – Road Show Infraestrutura no Brasil – 03/2013 3- Empresa de PesquisaEnergética (EPE) 4- Secretaria de Planejamento do Estado de São Paulo 5- Marsh Corretora – Infraestrutura, Seguro e Resseguro – 10/2012 6- Terra BrasisResseguros – Research 2012/2013 25

  26. Principais projetos de infraestrutura para os próximos anos Parceria Público-Privadas (PPP) • O quesão as ParceriasPúblico-Privadas (PPP) • Contratos de prestação de obras ou serviços não inferior a R$ 20,0 milhões; • Duração mínima de 5 e no máximo de 35 anos; • Firmado entre empresa privada e o governo federal, estadual ou municipal; • O agente privado é remunerado exclusivamente pelo governo ou numa combinação de tarifas cobradas dos usuários dos serviços mais recursos públicos. • Tipos de Parcerias • Concessão Patrocinada – As tarifas cobradas não são suficientes para pagar os investimentos privados. Dessa forma, o governo complementa a remuneração da empresa privada. • Concessão Administrativa – Quando não é possível cobrar do usuário pelo serviço de interesse público. Dessa forma, a remuneração da empresa é integralmente feita pelo poder público. 26

  27. Principaisprojetos de infraestruturaparaospróximosanos ParceriaPúblico-PrivadasnaPrática • Nos últimos anos aumentou o interesse pelas PPP. Atualmente, há diversos projetos pelo Brasil, desde ações nacionais até estaduais. Exemplos de projetos em andamento Projetos apresentados pela iniciativa privada aos estados • Fornecimento e manutenção de trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) de São Paulo • Construção do Complexo Datacenter do Banco do Brasil e Caixa em Brasília • Construção do Complexo Prisional de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais •  Reforma no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte A partir de 2013 A Previsão é queosinvestimentosem PPPs quintupliquem Grande Potencial de Investimento Privado em Infraestrutura 2005 40 Projetos 17 Projetos R$ 77 bilhões R$ 15 bilhões Fonte: RevistaExame– Edição de 01/maio/2013 27

  28. Infraestrutura no Brasil Obras Rodoviárias • Concessão: Rodovia BR-101 (BA) • Descrição Física • Descrição Financeira Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013) 28

  29. Infraestrutura no Brasil Obras Rodoviárias • Concessão: Rodovia BR – 040 (MG/GO/DF) • Descrição Física • Descrição Financeira Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013) 29

  30. Infraestrutura no Brasil Obras Rodoviárias • Concessão: Rodovias BR-153 (GO/TO) e TO-080 • Descrição Física • Descrição Financeira Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013) 30

  31. Infraestrutura no Brasil Obras Rodoviárias • Concessão: Rodovias BR-060/153/262(DF/GO/MG) • Descrição Financeira • Descrição Física Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013) 31

  32. Infraestrutura no Brasil Obras Rodoviárias • Concessão: Rodovias BR-163/267/262 (MS) • Descrição Física • Descrição Financeira Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013) 32

  33. Infraestrutura no Brasil Obras Rodoviárias Concessão: Rodovia BR-163 (MT) • Descrição Física • Descrição Financeira Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013) 33

  34. Infraestrutura no Brasil Obras Ferroviárias • Concessão: Ferroanel São Paulo • Descrição Física • Descrição Financeira Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013) 34

  35. Infraestrutura no Brasil Obras Ferroviárias • Concessão: Lucas do Rio Verde - Uruaçu - Palmas – Anápolis • Descrição Física • Descrição Financeira Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013) 35

  36. Infraestrutura no Brasil Obras Ferroviárias • Concessão: Anápolis - Panorama – Dourados • Descrição Física • Descrição Financeira Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013) 36

  37. Infraestrutura no Brasil Obras Ferroviárias • Concessão: Uruaçu - Corinto – Campos • Descrição Física • Descrição Financeira Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013) 37

  38. Infraestrutura no Brasil Obras Ferroviárias • Concessão Maracaju - EngBley– Paranaguá • Descrição Física • Descrição Financeira Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013) 38

  39. Infraestrutura no Brasil Obras Ferroviárias • Concessão: São Paulo - Rio Grande • Descrição Física • Descrição Financeira Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013) 39

  40. Infraestrutura no Brasil Obras Ferroviárias • Concessão: Salvador – Recife • Descrição Física • Descrição Financeira Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013) 40

  41. Infraestrutura no Brasil Obras Portuárias • Investimentos privados na Região Sudeste - Perfil da Região • 4 Estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais • Região mais industrializada e com o maior mercado consumidor do país. • Concentra mercado de contêineres, principalmente nos portos de Santos e RJ. • Atividade muito importante de granéis sólidos em Itaguaí (RJ) e na região de Vitória (ES) • Concentra atividade petrolífera offshore, nas bacias de Campos e Santos Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013) 41

  42. Infraestrutura no Brasil Obras Portuárias • Concessão do Porto de Águas Profundas (ES) Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013) 42

  43. Infraestrutura no Brasil Obras Portuárias • Investimentos privados na Região Nordeste - Perfil da Região • 9 Estados: Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão • Região recebe importantes investimentos logísticos: Ferrovia Transnordestina e Ferrovia Oeste-Leste • Integração dos portos de Suape e Pecém à malha ferroviária para recebimento de granéis originados do Centro-Oeste do país • Importante movimento de minérios no Porto de Itaqui, no Maranhão 43

  44. Infraestrutura no Brasil Obras Portuárias • Concessão do Porto de Ilhéus (BA) Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013) 44

  45. Infraestrutura no Brasil Obras Portuárias • Investimentos privados na Região Sul – Perfil da Região • 3 Estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul • Região com grande produção agropecuária Importante escoamento de granéis agrícolas da região do Centro-Oeste, sobretudo no Porto de Paranaguá. • Importante movimentação de contêineres em toda a região, sobretudo nos portos de Rio Grande, Paranaguá e Itajaí. Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013) 45

  46. Infraestrutura no Brasil Obras Portuárias • Concessão do Porto de Imbituba (SC) Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013) 46

  47. Infraestrutura no Brasil Obras Portuárias • Investimentos privados na Região Norte – Perfil da Região • 7 Estados: Tocantins, Pará, Amapá, Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia • Região com grande potencial agrícola e mineral • Região industrial importante na Zona Franca de Manaus (AM) • Integração dos portos da região de Belém/Vila do Conde à malha ferroviária, através da Ferrovia Norte-Sul, possibilitando escoamento de produtos de diversas regiões do país Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013) 47

  48. Infraestrutura no Brasil Obras Portuárias • Concessão do Porto do Polo Industrial de Manaus (AM) Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013) 48

  49. Infraestrutura no Brasil Obras Aeroportuárias • Perfil Financeiro Concessão do Aeroporto Galeão Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013) 49

  50. Infraestrutura no Brasil Obras Aeroportuárias • Perfil Financeiro Concessão do Aeroporto Cofins Fonte: Road Show Infraestrutura no Brasil – Projetos, financiamento e oportunidades (março/2013) 50

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