OFICINAS COMERCIALES DE ESPAÑA EN MARRUECOS

1. OFICINAS COMERCIALES DE ESPAÑA EN MARRUECOS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN MARRUECOS Instrumentos de Apoyo para la Empresa Española José Manuel Reyero Consejero Económico y Comercial CASABLANCA, 5 de mayo 2008 .

2. I. MARCO POLÍTICO • MONARQUÍA CONSTITUCIONAL EJECUTIVA • GOBIERNO MULTIPARTIDISTA • DIRIGIDO POR ABBAS EL FASSI, SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO ISTIQLAL. • APERTURA, MODERNIZACIÓN, TRANSPARENCIA Y DEMOCRATIZACIÓN. • ELECCIONES EN SEPTIEMBRE 2007. • 37% DE PARTICIPACIÓN. PARTIDOS MÁS VOTADOS: • PARTIDO ISTIQLAL (46 ESCAÑOS), • PARTIDO DE JUSTICIA Y DESARROLLO (40 ESCAÑOS), • MOVIMIENTO POPULAR (36 ESCAÑOS), • REAGRUPACIÓN NACIONAL DE INDEPENDIENTES (34 ESCAÑOS) Y UNION SOCIALISTA DE FUERZAS POPULARES (33 ESCAÑOS) . SITUACIÓN POLÍTICA ESTABLE Y ESFORZADAMENTE CONTROLADA

3. II. PRINCIPALES INDICADORES SOCIO-ECONÓMICOS • 30,9 millones de habitantes. • El 45% tiene menos de 25 años de edad • Población urbana : 55,1 % • Índice de analfabetismo: 45% aprox. • PIB de 55 millardos de € • Renta per cápita 1.850 € • Distribución desigual Población, joven, mayoritariamente urbana, enorme dispersión de la población rural con un muy elevado índice de analfabetismo. Un nivel de renta muy inferior al español y con muy desigual distribución.

4. III. EVOLUCIÓN MACROECONÓMICA RECIENTE

5. Crecimiento con inflación moderada • Déficit comercial compensado por ingresos de turismo y remesas de emigrantes • Importancia de la Inversión Directa, variable dependiente de operaciones concretas (privatizaciones) • Déficit público a pesar de privatizaciones • PRINCIPALES RETOS: • Superar excesiva dependencia del sector agrícola (43,1% población ocupada, 16% PIB, casi 20% de exportaciones) • Elevado nivel de desempleo-subempleo • Reducción del déficit fiscal • Competitividad, concepto no incorporado a la cultura empresarial • Reformas estructurales: liberalización de mercados, proceso de privatizaciones, reforma educativa, reforma del mercado laboral, funcionamiento de la Administración de justicia

6. IV. RELACIONES ECONÓMICAS ENTRE ESPAÑA Y MARRUECOS IV.1 Comercio • Principal mercado de África en exportación • Noveno cliente a nivel mundial, y segundo fuera de la UE • Mercado dinámico: crecimiento por encima de la media • España es segundo cliente de Marruecos y segundo proveedor • Saldo comercial favorable.

7. IV. RELACIONES ECONÓMICAS ENTRE ESPAÑA Y MARRUECOS IV.2 Inversiones • Principal mercado de África • Presencia de elevado número de empresas españolas de todos los tamaños y en todos los sectores • En promedio, segundo inversor consolidado • Dependencia de operaciones concretas y sensibilidad respecto a relaciones bilaterales País estratégico para España con un peso en las relaciones bilaterales económicas muy superiores al tamaño de su economía

8. EXPORTACIONES ESPAÑA – MARRUECOS(miles de euros, año 2006-2007)

9. IMPORTACIONES ESPAÑA – MARRUECOS(miles de euros, 2006-2007)

10. 500 400 300 200 100 0 2004 2005 2006 2007 (Enero- Septiembre) 2004 2005 2006 2007 Ene-Sept 23,42 79,34 451,39 66,65 INVERSIÓN ESPAÑOLA EN MARRUECOS (en millones de Euros)

11. VENTAJAS: Proximidad Geográfica Complementariedad de mercados Progresiva apertura del mercado al exterior (acuerdo asociación UE-Marruecos, acuerdo EEUU, Turquía y acuerdo entre Marruecos, Túnez, Egipto y Jordania (el conocido como acuerdo de Agadir). Mano de obra relativamente barata, con cualificación en general suficiente y con notable capacidad de aprendizaje (más en industria que en servicios). Recursos naturales no explotados Rendimiento medio de la inversión superior a la europea Progresiva liberalización mercados interiores (concesiones administrativas). VI. ¿POR QUÉ MARRUECOS?: VENTAJAS E INCONVENIENTES DE MARRUECOS COMO DESTINO DE LA INVERSIÓN YDE LA EXPORTACIÓN

12. INCONVENIENTES: Derechos arancelarios elevados Coste factores productivos (energía, comunicaciones, transporte) Lentitud en procedimientos administrativos Seguridad jurídica/ propiedad intelectual e industrial/ comercio de contrabando/ derechos propiedad/ dificultad uso industrial VI. ¿POR QUÉ MARRUECOS?: VENTAJAS E INCONVENIENTES DE MARRUECOS COMO DESTINO DE LA INVERSIÓN YDE LA EXPORTACIÓN

13. VII. PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL MERCADO • Operaciones comerciales: garantía de cobro y canales distribución • Procedimiento para invertir es libre (Dir. Gral. de Inversiones Exteriores y Centros Regionales de Inversión) • No existe límite a participación extranjera en capital • No hay limitación a la repatriación de beneficios • Las restricciones a la inversión extranjera se refieren a sectores con monopolio estatal: minería (licencia de prospección), energía y agua (concesión para producción y distribución) • No se permite la compra de terrenos agrícolas por extranjeros (sólo alquiler a largo plazo) y la inversión en el sector de la pesca está muy restringida en la práctica

14. VII. OPORTUNIDADES CONCRETAS DE NEGOCIO (I) • Sectores con retos importantes ante nuevo escenario: • Textil-confección, calzado, cuero: falta de maquinaria y materias primas; principales sectores exportadores de Marruecos por presencia de empresas extranjeras. Posibilidades Acuerdo EEUU-Marruecos • Pesca (extracción y transformación). Nuevo Acuerdo con UE. • Agricultura (industria agroalimentaria). Posibilidades de arrendamiento de nuevos terrenos. Acuerdo EEUU-Marruecos. Insumos agrícolas (Envases y embalajes, equipos riego, plástico, semillas, maquinaria…)

15. VII. OPORTUNIDADES CONCRETAS DE NEGOCIO (II) Sectores con oportunidades crecientes por necesidades de desarrollo: • TRANSPORTE Y LOGISTA(progresiva liberalización: transporte urbano e interurbano, transporte aéreo y marítimo...). • ENERGIA (energías renovables, electrificación rural, gas natural...) • SISTEMA DE CONTROL DE TRAFICO • MATERIALES DE CONTRSUCCION • SERVICIOS PUBLICOS EN REGIMEN DE CONCESIÓN (agua, electricidad, saneamiento, …) • VIVIENDA (lucha contra hábitat insalubre, construcción de viviendas sociales) • TELECOMUNICACIONES (telefonía rural, licencia telefonía fija, nuevas tecnologías para salud, educación...) • CONSULTORIA, ASESORAMIENTO • INGENIERIAS • ENSEÑANZA EN ESPAÑOL

16. VII. OPORTUNIDADES CONCRETAS DE NEGOCIO (III) • Sectores básicos por capacidad de arrastre y con relativa escasa presencia: • Infraestructuras (carreteras, aeropuertos, ferrocarriles, puertos...) • Turismo: horizonte 2010: 10 millones de turistas. Industrias conexas. • Distribución comercial • Sistema Financiero

17. VII. OPORTUNIDADES CONCRETAS DE NEGOCIO (IV) 4. Sectores intensivos en mano de obra y Zonas Francas • Material eléctrico • Componentes Automoción • Aeronáutica, etc.

18. VIII. INSTRUMENTOS DEL PLAN VIII.1INFORMACIÓN Y FORMACIÓN. - Oficinas Económicas y Comerciales en Marruecos. • Respuesta a consultas comerciales y de inversión. • Página web: www.oficinascomerciales.es (guías de inversiones, Informe Económico y Comercial, estudios de mercado, notas sectoriales). • Centro Negocios. - Jornadas sobre Oportunidades de negocio en Marruecos por toda España (19 en 2 años). - Seminarios sectoriales (Componentes automoción, turismo, ...) y horizontales (estrategias negociación, instrumentos de apoyo para la PYME, ...). - Formación becarios especializados en Marruecos (13 en 2007-08).

19. VIII. INSTRUMENTOS DEL PLAN VIII.1 INFORMACIÓN Y FORMACIÓN. - Formación becarios marroquíes en empresas españolas - Apoyo a otras instituciones españolas en Marruecos (Cámaras de Comercio españolas de Casablanca y Tánger, Instituciones autonómicas, Asociaciones de empresarios en Marruecos). - Portal inverso en árabe: información sobre oferta empresarial española. www.spainbusiness.ma

20. VIII. INSTRUMENTOS DEL PLAN VIII.2 PROMOCIÓN COMERCIAL VIII.2.A Productos Industriales y tecnología - Mercado Objetivo del Plan de Promoción de Sectores con Alto Contenido Tecnológico. - Pabellones Oficiales (construcción, maquinaria agrícola, material eléctrico). - Misiones directas (electrónica, tecnologías de la información, informática...) - Misiones inversas (máquina herramienta, maquinaria obra pública, climatización, equipamiento hostelería, ...). - Mecanismo Desarrollo Limpio.

21. VIII. INSTRUMENTOS DEL PLAN VIII.2 PROMOCIÓN COMERCIAL VIII.2.B Productos Agroalimentarios - Mercado todavía cerrado pero con progresiva reducción de aranceles, buena imagen de nuestros productos y semejanza de gustos. Competencia del contrabando. Misiones directas. - Productos transformados y bebidas, Frutas y Hortalizas, Pesca... - Misiones inversas (Alimentaria) - Difusión oferta española en portal árabe VIII.2.C Bienes de consumo - Situación mercado similar a Prod. Agroalimentarios. Competencia del contrabando y Propiedad Industrial. - Misiones directas e inversas en muebles, iluminación y artículos y artículos decoración, electrodomésticos, textil-confección,.. - Difusión oferta española en portal árabe

22. VIII. INSTRUMENTOS DEL PLAN VIII.2 PROMOCIÓN COMERCIAL II.2.D Servicios - Franquicia y Edición - Promoción Inmobiliaria - Turismo

23. VIII. INSTRUMENTOS DEL PLAN VIII.3 Promoción de Inversión VIII.3.1 Foros de Inversión y Cooperación Empresarial VIII.3.2 Programas de apoyo en diversas fases de inversión - PROSPINVER (Prospección: 1ª toma de contacto) - PAPI (Apoyo a Proyectos de Inversión en fases posteriores). - PIDINVER (Identificar, difundir y apoyar a nuevas iniciativas de inversión y cooperación empresarial: acuerdo con Dirección de Inversiones).

24. VIII. INSTRUMENTOS DEL PLAN VIII.4 Apoyo Financiero VIII.4.1 Fondo Ayuda al Desarrollo (FAD): Último proyecto concretos: Parque eólico en Tánger. VIII.4.2 Línea Pequeña y Mediana Empresa: compra maquinaria y servicios españoles VIII.4.3 Fondo Estudio de Viabilidad (FEV): transporte, energía eólica, líneas ferrocarril, estaciones bombeo, sistemas peaje, desaladoras,... VIII.4.4 Programa de Conversión de Deuda en Inversiones Públicas: electrificación y saneamiento líquido. VIII.4.5 Programa de Conversión de Deuda en Inversiones Privadas: proyectos de inversión en sectores diversos como textil, turismo, minería, frío industrial, transporte... VIII.4.6 Cofides: Líneas FIEX y FONPYME VIII.4.7 ICO: Línea Internacionalización VIII.4.8 CESCE: Cobertura riesgos VIII.4.9 CDTI: Transferencia Tecnología.

25. VIII. INSTRUMENTOS DEL PLAN VIII.5 Política comercial bilateral y multilateral - Seguimiento aplicación Acuerdo Asociación UE- Marruecos (cumplimiento reducción aranceles) - Eliminación obstáculos técnicos al comercio. - Negociación comercio de servicios. - Impulsar acuerdos de reconocimiento mutuo de normas - Apoyar homologación organismos certificadores.

26. IX. CONCLUSIONES • MARRUECOS OFRECE IMPORTANTES OPORTUNIDADES DE NEGOCIO A LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS. HAY QUE APROVECHAR LA COMPLEMENTARIEDAD DE LAS DOS ECONOMÍAS Y LAS VENTAJAS COMPARATIVAS QUE TIENE MARRUECOS • HAY QUE SUPERAR ESTEREOTIPOS MUTUOS: MARRUECOS ES UN PAÍS QUE ESTÁ EXPERIMENTANDO CAMBIOS PROFUNDOS, CON LAS CONSIGUIENTES OPORTUNIDADES E INCERTIDUMBRES DE TODO CAMBIO • MERCADO EN EL QUE ES FUNDAMENTAL LA RELACIÓN PERSONAL, POR LO QUE LOS NEGOCIOS A DISTANCIA SON COMPLICADOS • EL IDIOMA PARA LAS RELACIONES COMERCIALES ES EL FRANCÉS. ALGÚN DETALLE EN ÁRABE PUEDE SER MUY VALORADO • VARIABLE PRECIO ES FACTOR DE COMPETENCIA CLAVE

27. IX. CONCLUSIONES • HAY QUE MENTALIZARSE A UNA VALORACIÓN Y MEDICIÓN DEL TIEMPO DISTINTA • CADA NEGOCIO ES DISTINTO: HUYA DE LAS GENERALIZACIONES (SOCIO INVERSOR, REPRESENTANTE COMERCIAL...) • BUSQUE EL ASESORAMIENTO DE EXPERTOS EN MATERIA LABORAL, FISCAL, ADUANERA, GESTIÓN DE COBROS... • APROVECHE EL VALOR DE LA MARCA ESPAÑA • UTILICE LAS INSTITUCIONES ESPAÑOLAS PRESENTES EN MARRUECOS

28. Para más información puede dirigirse a: SERVICIOS COMERCIALES DE ESPAÑA EN MARRUECOS OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN RABAT Tfno: 212.37.760741 / 1707 Fax.: 212.37.768182 E-MAIL: rabat@mcx.es OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN CASABLANCA Tfno: 212.22.313118 / 543306 Fax.: 212.22.313270 E-MAIL: casablanca@mcx.es O CONSULTAR www.mcx.es www.icex.es

29. GRACIAS POR SU ATENCIÓN www.icex.es SERVICIOS COMERCIALES DE ESPAÑA EN MARRUECOS