BALANÇO 2010 E PERSPECTIVAS 2011 INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA BRASILEIRA

1. BALANÇO 2010EPERSPECTIVAS 2011INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA BRASILEIRA

2. BALANÇO DA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA 2010VEÍCULOS – TOTAL • A produção de veículos fechou 2010 com crescimento de 14% (455,4 mil veículos a mais que em 2009) • A venda no mercado interno de veículos nacionais cresceu 7,64% (202,6 mil veículos a mais) • A venda de importados no Brasil subiu 35% ( 171 mil veículos a mais que em 2009) • A exportação de veículos cresceu 61% (290 mil veículos a mais • A venda de veículos usados cresceu 20% (1,8 milhões veículos a mais que em 2009)

3. BALANÇO DA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA 2010 CAMINHÕES • A produção de caminhões fechou 2010 com alta de 55% (67,7 mil caminhões a mais que em 2009) • A venda no mercado interno de caminhões nacionais teve alta de 45% (48 mil unidades a mais) • A exportação de caminhões cresceu 70% (9,4 mil caminhões a mais que 2009)

4. BALANÇO – 2010 (veículos novos)

5. BALANÇO DA INDUSTRIA AUTOMOTIVA 2010 MOTOS • A produção de motos fechou 2010 com alta de 19% (291 mil motos a mais que em 2009) • A venda no mercado interno de motos teve alta de 15% (239 mil motos a mais) • A exportação de motos cresceu 14% (8,7 mil motos a mais)

6. EMPREGO NA BASE DO SMABC EM 2010 • O ano de 2010 terminou com 104.188 metalúrgicos na base segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, sendo: • 32.011 em montadoras • 26.097 em autopeças • 46.080 nos demais setores • Em relação a dez/2009, a base cresceu em 7.161 postos de trabalho (ou 7,4%), sendo: • 1.607 nas autopeças • 2.353 nas montadoras

7. EMPREGO NA BASE DO SMABC EM 2010 • O nível de emprego em 2010 já está próximo ao maior patamar observado na base (104.950 postos de trabalho em outubro de 2008). • A rotatividade na base foi medida em 18,8% em 2010, pouco superior a 2009, que apresentou indicador de 14,7% de rotatividade em um ano de 5,4% de queda no nível de emprego.

8. EMPREGO NA BASE DO SMABC EM 2010 • O indicador de rotatividade foi puxado essencialmente pelos seguintes segmentos: • Máquinas e Equipamentos (BK) – 30,0% • Máquinas e Materiais Elétricos – 28,8% • Equips. Eletrônicos e Informática – 29,1% • Produtos de Metal – 30,0% • Nas montadoras, o índice de rotatividade em 2010 foi de 1,9%, muito abaixo de 2009, quando apresentou indicador de 4,2%.

9. EMPREGO NA BASE DO SMABC EM 2010 • Em relação à renda: • Em dez/2010, a base possuía rendimento médio real (inclusive adicionais) de R$ 3.415,00 segundo o Ministério do Trabalho, ou seja, 2,4% superior a 2009 e 6,7% maior que 2008. • Nas montadoras, o rendimento médio real foi calculado em R$ 5.925,00, que demonstra uma retomada das horas excedentes, uma vez que o salário médio total no segmento foi calculado em R$ 4.773,00 no mesmo período.

10. PERSPECTIVAS 2011

11. PERSPECTIVAS 2011 – SETOR AUTOMOTIVO DADOS RECENTES A indústria automobilística teve o melhor primeiro trimestre de sua história. Foram produzidos 902.148 veículos, o que traduz acréscimo de 7,9% sobre a produção de igual período de 2010 (836,3 mil unidades).

12. PERSPECTIVAS 2011 – SETOR AUTOMOTIVO - ANFAVEA A Anfavea projeta para 2011: • 3,68 milhões de carros • Fluxo de grandes investimentos • Crescimento das exportações em mais de 14%, ultrapassando as bases pré-crise, porém fortemente ligado aos CKD´s. • Meta - produção de 4 milhões de veículos em 2014: a continuar o crescimento deve se antecipar.

13. PERSPECTIVAS 2011 – SETOR AUTOPEÇAS -SINDPEÇAS O Sindipeças • O faturamento da indústria de autopeças deve atingir US$ 53,4 bilhões em 2011 • Em 2010, o faturamento foi US$ 49,8 bilhões, com um crescimento de 14,2% ante 2009. • Os investimentos subiram de US$ 631 milhões, em 2009, para US$ 1,5 bilhão em 2010.

14. PERSPECTIVAS – (LICENCIAMENTOS 2011)

15. PERSPECTIVAS – (veículos usados)

16. PERSPECTIVAS - (motocicletas novos)

17. PERSPECTIVAS – (CRÉDITO 2011) Fonte: Banco Central Elaboração: Subseção DIEESE/Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.

18. PERSPECTIVAS – (CRÉDITO 2011)

19. PERSPECTIVAS – (PREÇOS MARÇO/2011)

20. TENDÊNCIAS GLOBAIS (crescimento) EMERGÊNTES Os emergentes, liderados pela China, Brasil e Índia, apresentarão maior crescimento no Setor. INFLUÊNCIA GOVERNAMENTAL Intervenção governamental influenciará sobre o futuro da indústria global, empactando onde os veículos serão produzidos a infra-estrutura de fornecimento e a natureza dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento. REGULAMENTAÇÃO Normas de segurança e emissão mais rígidas continuarão a ser exigidas, forçando as montadoras a produzirem veículos mais seguros e menos poluentes. REESTRUTURAÇÃO Reestruturação e alianças continuarão, enquanto a globalização se acelera e players de países emergentes começam a competir globalmente. GLOBALIZAÇÃO Os movimentos de expansão global continuarão, representando um desafio cada vez maior no gerenciamento de recursos globais e complexas estruturas. 2010-2016: Estimativas Autofacts

21. PRODUÇÃO MUNDIAL POR MERCADO (milhões de unidades) O gráfico mostra que a partir de 2011, os mercados emergentes irão dominar a produção Global. 2010-2016: Estimativas Autofacts

22. SETOR AUTOMOTIVO - INVESTIMENTOS Fonte: Subseção Dieese / Metalúrgicos do ABC. 1. Investimento dividido pelas empresas do grupo Fiat no Brasil, incluindo Fiat Automóveis, FTP Powertrain Technologies, Iveco, CNH, MagnetiMarelli e Comau. 2. Inclui investimentos do Projeto Viva em Rosário, Argentina. 3 . Anunciado originalmente pela Volkswagen Caminhões e Ônibus. 4. Estimativa de mercado, a Toyota não confirmou o valor do investimento. 5. Os recursos deste plano eram destinado até 2015, porém terminaram antes do previsto, em 2009.

23. Indústria Automobilística Investimentos

24. Fiat • A Fiat iniciou neste ano o seu maior ciclo de investimentos no país; • A montadora pretende realizar investimentos da ordem de R$ 10 bilhões até 2014. Deste total, R$ 7 bilhões serão aportados no complexo automotivo em Betim; • A planta passará de uma capacidade de 800 mil unidades/ano para 950 mil veículos anuais.

25. Fiat • A companhia está investindo R$ 3 bilhões na construção de uma nova unidade no Porto de Suape, em Pernambuco; • A fábrica ocupará um terreno de 4,4 milhões de metros quadrados, a cerca de 13 quilômetros do Porto de Suape; • O complexo industrial terá capacidade instalada de 200 mil veículos por ano a partir de 2014. • Além da fábrica, os investimentos abrangem a construção de um Centro de Pesquisa & Desenvolvimento, e um amplo programa de treinamento de recursos humanos para operar o novo empreendimento.

26. Volkswagen • O plano de investimentos de R$ 6,2 bilhões - ciclo que vai de 2010 a 2014, inclui a produção de um carro de entrada, na faixa de R$ 20 mil a R$ 23 mil • Metade dos investimentos está prevista para a fábrica de São Bernardo. • Confirmou também o investimento de R$ 360 milhões em novas instalações de pintura na unidade de Taubaté, que passará a utilizar tintas à base de água.

27. Mercedes Benz • Depois de 12 anos tentando fabricar carros de passeio no Brasil, a Mercedes Benz de Juiz de Fora concluiu que é melhor concentrar-se na produção de caminhões e ônibus; • A produção em Juiz de Fora começará com o modelo leve Acello, que será fabricado no modelo CKD com conjuntos já prontos montados em São Bernardo do Campo. Depois, a linha do Acello será toda transferida de São Bernardo para Juiz de Fora.

28. Mercedes Benz • O segundo modelo que saíra da linha mineira será o Actros, que hoje é importado da Alemanha. É para produzir esse modelo que parte dos trabalhadores será treinada também na Alemanha. • A linha de caminhões está sendo instalada na antiga fábrica de automóveis e será abastecida com componentes produzidos na vizinhança. Os prédios da Mercedes Benz ocupam 170 mil m², de uma área de mais de 1 milhão de m², por isso o interesse da empresa em atrair fornecedores para Minas Gerais e instalá-los próximos.

29. Ford • A Ford anunciou que continuará focando o crescimento e reafirmou o compromisso dos investimentos nas unidades da montadora até 2015. • A montadora anunciou que a região Nordeste, incluindo Camaçari e a Troller, no Ceará, concentra a maior parte dos R$ 4,5 bilhões anunciados em abril de 2010, para o período de 2011 a 2015. • Os investimentos estão sendo realizados de forma gradativa, e estão muito focados no desenvolvimento de novos produtos, ampliação da capacidade produtiva, melhoria dos processos produtivos e na engenharia de produtos.

30. Ford • Numa ação inédita, a Ford lançou uma linha completa com 11 caminhões da família Cargo que vão substituir toda a gama atual; • Os novos veículos foram completamente desenvolvidos pela engenharia brasileira, fato que também ocorre pela primeira vez. • O desenvolvimento da nova linha faz parte do programa de investimento de R$ 670 milhões até 2013 para as operações de caminhões da Ford no País. • A Ford projeta vendas totais para este ano de 170 mil caminhões, ante 158 mil em 2010.

31. General Motors • O Centro Distribuidor de Peças da General Motors (GM) do Brasil, localizado em Sorocaba, receberá um investimento de R$ 15 milhões neste ano para obras de ampliação; • Está sendo construído no local um prédio com 9,3 mil metros quadrados de área coberta. Após a conclusão do empreendimento, a área coberta total chegará a 88 mil metros quadrados.

32. General Motors • Segundo a empresa, a ampliação possibilitará que o número de funcionários passe de 626 para cerca de 700 até o final de 2011. Para 2012, a companhia estima que o número total de funcionários chegue a 756; • A central logística da GM possui, em estoque, 56 mil itens diferentes e movimenta por mês cerca de 3,5 milhões de itens. As exportações são feitas para mais de 50 países.

33. General Motors • A GM retomou a construção de sua fábrica de motores em Joinville/SC. A inauguração está prevista para 2012; • Com investimento total de R$ 350 milhões, a unidade terá capacidade inicial de produção estimada em 120 mil motores e 200 mil cabeçotes de alumínio por ano.

34. Hyundai • A montadora iniciou a construção de sua fábrica em Piracicaba, em um terreno de 139 hectares dos quais 7 serão dedicados a área fabril; • A produção inicial será de 150 mil automóveis por ano, num projeto de US$ 600 milhões com previsão de gerar 1.500 empregos. • Os fornecedores da montadora, a maior parte deles de origem coreana, investirão mais 300 milhões de dólares, com um total de 6.000 empregos em todo o complexo; • Tudo, por ora, para fabricar apenas um veículo: o compacto HB (esse é apenas o nome de desenvolvimento do projeto) modelo que vem disputar os clientes do Gol, Palio e Fiesta; • A intenção da Hyundai é desbancar a Ford e deixá-la em 5º lugar já em 2013, um ano depois da inauguração prevista de sua unidade fabril.

35. Hyundai • O grupo HyundaiCaoa do Brasil está investindo este ano R$ 600 milhões na fábrica de Anápolis (GO) para iniciar a produção, em abril, do caminhão leve HD 78 e, em 2012, do utilitário esportivo ix35; • A fábrica de Anápolis, que já recebeu R$ 800 milhões em investimentos, produz o minicaminhão HR e o utilitário Tucson. São cerca de 4,5 mil unidades ao mês. • Inicialmente, o caminhão terá 40% de índice de nacionalização, percentual que deve chegar a 60% no próximo ano. O motor é feito em Juiz de Fora (MG) pela FPT, empresa do grupo Fiat que também fornece esse tipo de equipamento para a Iveco; • Por R$ 95 mil, vai disputar mercado principalmente com veículos da MAN/Volkswagen, Ford e Mercedes-Benz.

36. Man • A fábrica de caminhões e ônibus da MAN em Resende (RJ), que pertencia ao grupo Volkswagen, anunciou a contratação de 400 trabalhadores; • A montadora se prepara para elevar a capacidade de produção de 72 mil para 82 mil veículos por ano, assim como iniciar a produção de motores no Brasil. • Nesse período de transição, caminhões da marca Volks continuam sendo produzidos. Enquanto prepara mão de obra para operar a futura linha da marca MAN, a empresa também reforça o parque de fornecedores.

37. Chery • A Chery Automobile Ltda. será a primeira montadora chinesa a construir uma fábrica no Brasil; • O investimento previsto para a construção da planta é de US$ 400 milhões, que terá um milhão de metros quadrados e estará localizada em Jacareí, no interior de São Paulo. • A unidade está prevista para entrar em operação a partir da metade de 2013, produzindo dois modelos, o S18 e o A13, que serão carros flex.

38. Peugeot / Citroen • A partir de 2014, a PSA Peugeot Citröen migrará toda a sua produção de veículos médios na América Latina para a Argentina e centrará a fabricação de compactos no Brasil; • A medida visa aumentar a eficiência das unidades e criar melhores condições de negociação com fornecedores;

39. Peugeot / Citroen • A PSA Peugeot Citroën iníciou em fevereiro à ampliação do Centro de Produção de Porto Real/RJ. Com a expansão, a fábrica terá a capacidade produtiva ampliada em cerca de 50%, saltando de 150 mil veículos/ano para 220 mil/ano; • A produção de motores terá a capacidade ampliada de 220 mil para 280 mil unidades/ano. • Essas ações fazem parte do programa de investimento no País de R$ 1,4 bilhão, anunciado em março de 2010; • O restante dos recursos será destinado, principalmente, ao desenvolvimento de novos projetos de veículos das marcas Peugeot e Citroën e de novos motores.

40. Renault • A montadora francesa Renault anunciou que investirá € 5,7 bilhões (R$ 13,1 bilhões) até 2013 para adaptar suas fábricas à produção de veículos de alto valor agregado; • Embora a empresa não especifique o investimento por países, fontes do grupo indicaram que a maior parte será destinada ao Brasil, Rússia e Índia.

41. Toyota • A Toyota vai ampliar sua capacidade produtiva em 60% no Brasil e na Argentina nos próximos dois anos; • Juntos, os dois países terão capacidade produtiva de 230 mil carros por ano - atualmente é de 140 mil/ano. Os investimentos somam US$ 640 milhões - a maior parte ficará no Brasil, onde a Toyota iniciou a construção de nova fábrica em Sorocaba.