Le gaz non-conventionnel peut-il être un acteur de changement du marché européen ?

1. Le gaz non-conventionnel peut-il être un acteur de changement du marché européen ? Florence Gény Décembre 2010

2. Des ressources ultimes importantes, un taux de récupération controversé Ressources ultimes 1000 -- Gtep 500 -- 250 -- Uniquement gaz de houille, gaz de schistes et gaz compact (biogaz et hydrates de méthane non comptabilisés) Peu d'études dans le monde et peu fiables - Régions non prospectées - Evolution technique de forage Réserves récupérables 400 -- Gtep 200 --

3. 500 -- Mtep 250 -- Le succès américain : une révolution dans un contexte difficile • Différents contextes pour des acteurs hyper-spécialisés • Baisse de production du gaz conventionnel • Un secteur du gaz de schiste en plein boom • Taux d'intérêts sur les emprunts faibles • Des innovations technologiques pendant 15 ans • Un retour des majors seulement depuis 2008 • Les clés du succès : • Beaucoup d'innovations technologiques • Fiabilité • Bénéfices concurrentiels immédiats • Des incitations fiscales fortes • Des contraintes réglementaires faibles, sans obligation de mise en pratique

4. Le succès américain : une réglementation peu contraignante Des risques environnementaux importants • contamination des nappe phréatiques par le gaz et les fluides de fracturation (pas d'obligation de suivi aux US) • Explosion de puits • Risques sismiques • Contamination de surface : stockage à ciel ouvert des fluides chimiques et des boues de forage (fuites, fortes pluies) Un accès au sol et aux infrastructures facilité • Les propriétaires fonciers privés possèdent le sous-sol • Réglementations locales sans contrainte fédéral • Réseau de distribution de gaz importants et ouverts aux opérateurs privés • Opérateurs performants dans les fournitures de service (forage, pompage, produits chimiques, etc...) pour répondre aux besoins toujours plus importants Capacité de pression de pompage aux USA

5. Les limites et les défis du modèle économique américain Une fragilité du modèle économique • Des coûts de production importants • Un fort besoin d'investissement • Un seuil de rentabilité à 17€/MWh pas atteint depuis 2008 • Un déclin en production rapide des puits : premiers puits d'un bassin toujours plus productifs • Des menaces liées aux contraintes réglementaires plus importantes : • Contamination des nappes phréatiques • Contamination en surface • Émissions de GES • Empreinte au sol importante • Un réseau de distribution de gaz saturé Des coûts de production en augmentation : des incertitudes après 2015 sur la disponibilité des capacités d'investissement Une production de gaz non conventionnel qui impacte les autres marchés énergétiques : charbon et importation de gaz naturel liquéfié

6. 2 -- 1 -- Les ressources possibles, les acteurs en place et le paysage concurrentiel en Europe Une industrie très peu développée Trois grands bassins Des acteurs en gaz conventionnel seulement • Pays-bas • Nord ouest de l'Allemagne • Hongrie • France • Belgique • Pologne Des études de ressources peu fiables - 12Gtep de gaz de schiste en plus - Répartie entre Pays-bas/Allemagne et Europe centrale/de l'est Des formations géologiques plus contraignantes (profondeur) Un coût de production plus élevé qu'aux US Gtep

7. 25 -- Mtep Quel scénario possible en europe ? Impossible que la production de gaz NC en europe impacte le marché du gaz comme aux US Scénario réaliste : 5 % de la demande (23Mtep), contre 50 % aux USA (250Mtep) 12000 puits à forer 20000km² d'emprise au sol Beaucoup plus avec la prospection  Où est ce possible ?

8. Quel scénario possible en europe ? Forte densité de population en Europe L'accès à 20000km² n'est satisfaite qu'en Pologne Contraintes fortes sur l'eau - très mal réparties - déjà bien utilisées

9. Quel scénario possible en europe ? Toutes les contraintes économiques sont défavorables en Europe p/r aux USA - réglementations plus fortes - profondeur des bassins plus importantes - coûts des services plus importants - coût des infrastructures plus importants Des facteurs d'échelle potentiellement moins importants : accès au sol plus compliqué Un coût de production plus cher qu'aux US Des contraintes réglementaires plus importantes

10. Quel scénario possible en europe ? Potentiel économique faible p/r à la concurrence

11. Les ressources possibles, les acteurs en place et le paysage concurrentiel en Europe La pologne fera office de test - potentiel important - acteurs majeurs bien implantés Des besoins d'investissement importants

12. Conclusion pour l'avenir européen Deux défis : - l'accès au sol (contraintes de réglementation et d'espace aussi bien que l'acceptation locale) - coût de production forts (visibilité faible comparé aux projets alternatifs à la fourniture de gaz) Contraintes : - une urbanisation forte en europe nord occidentale - contraintes géologie (complexité et profondeurs des réservoirs) plus importants qu'aux US - une industrie de service peu performante Des coûts de forage 2 à 3 fois plus importants qu'aux US approvisionnement en eau aussi plus cher et plus contraignante qu'aux US avec des coûts 10 fois plus élevé et des restrictions en eau dans certaines régions d'europe centrale et de l'est Prix minimum de l'ordre de 24 à 50€/MWh, = prix les plus élevés de la fourniture de gaz en Europe. Cela dépasse les futurs prix marginaux attendus. Pas de développement significatif de gaz non conventionnel en Europe R&D Besoin d'innovation technologique : réduction et recyclage des volumes d'eau forage latéraux plus importants Incitations gouvernementales et des réformes réglementaires Développement de compétences aux services locales Compensation financières pour les communautés locales