PROSOFT: Política Pública Nacional para el crecimiento de la Industria de TI

1. PROSOFT: Política Pública Nacional para el crecimiento de la Industria de TI Lic. Sergio Carrera Riva Palacio Director General de Comercio Interior y Economía Digital scarrera@economia.gob.mx 5229 6100 Ext. 34100

2. Programa Sectorial de Economía 2007-2012 Metas Ejes Objetivos Empleo Nivel de Ingreso Crecimiento Competitividad Desarrollo tecnológico Posicionar a México como oferente en el mercado de servicios de TI.

3. Decálogo para la competitividad

4. Política Sectorial Electrónica TIC Automotriz Biotecnología Agroindustria Cuero-Calzado Muebles Juguetes Textil-Confección Mecatrónica Aeronáutica Nanotecnología Introducción Desarrollo Madurez Reestructuración

5. Visión a 10 años PND 2002 - 2006 Lanzamiento PROSOFT Factores estructurales Plataforma de despegue PROSOFT 2.0 2002 - 2003 2004 - 2005 2006 2007 PROSOFT 2008 - 2009 2010 - 2011 2012 - 2013 Jugador de clase mundial Consolidación de la cadena productiva Masa crítica Innovación y desarrollo tecnológico PND 2007 - 2012

6. Diagnóstico MÉXICO: Servicios de TI, BPO y Software Producción en millones de dólares Fuente: SELECT.

7. Antecedentes • Cadenas globales de valor habilitadas por las TI • Incremento del sourcing global con el objetivo de elevar los niveles de competitividad de las empresas Nacional Internacional Outsourcing local Outsourcing internacional Entre empresas (outsourcing) Global sourcing: Offshore Nearshore Oferta local Insourcing internacional Dentro de la empresa (insourcing)

8. Antecedentes Principales líderes mundiales en global sourcing • De acuerdo con un estudio de Gartner, para el año 2012 India perderá su posición dominante debido al crecimiento acelerado de ousourcing. • Para poder cubrir la demanda mundial se requerirá de más opciones para el offshore/nearshore de servicios de TI, entre las que se encuentra México. Fuente: Gartner, 2007. Excluyendo al líder, todos los demás están listados en orden alfabético

9. Diagnóstico MÉXICO: Servicios de TI, BPO y Software Tasa de crecimiento anual de la producción En 2007, la producción de software y servicios de TI registró un crecimiento conjunto de 15%,un nivel superior al del resto de la economía. *BPO, software y servicios de TI. Fuente: SELECT y Banco de México para las cifras de PIB total.

10. Metas PROSOFT 15,000 musdServicios de TI y relacionados PROSOFT 2.0 Enfoque a Software, Servicios de TI y BPO Elevar el empleo en el sector de servicios de TI 628,734 PROSOFT 5,000 musd Software 2.3% Promedio Gasto en TI PromedioGasto en TI Enfoque a Software Líder en Latinoamérica Latinoamérica

11. La Industria de TI en México 2002 - 2008 0 4 0 0 -1% 4 50 MDD 0 2,134 30 14% 56 23 8 1.7 17 121 1: Datos AT Kearney 2: Datos Select, 2007 3: Datos INEGI 4: Incluye en PT’s en construcción y Centros de empresas (BC, DF, JAL, NL, SON, DGO, SIN, YUC) 5: Agosto 2007

12. Fondo de subsidios del PROSOFT Objetivo Sector de TI Conjunto de industrias cuya actividad económica principal consiste en el diseño, desarrollo, producción y/o comercialización de productos, tecnologías y servicios asociados al procesamiento de datos y administración de la información. Este sector incluye a la industria de software, servicios relacionados y producción de medios interactivos basados en tecnologías de información. • Promover el desarrollo económico nacional, a través del otorgamiento de subsidios de carácter temporal a proyectos que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las empresas del sector de tecnologías de información y servicios relacionados, así como fomentar su uso en los sectores económicos del país.

13. Fondo PROSOFT 2004 - 2007 2007* 2004 2005 2006 SUBTOTAL TOTAL PROYECTOS 487 68 181 334 583 1070 PROSOFT $438.24 $139.70 $192.49 $428.61 $760.80 $1,199.04 ESTADOS $283.76 $42.55 $108.03 $232.94 $383.51 $667.27 EMPRESAS $831.90 $60.36 $366.91 $763.78 $1,191.05 $2022.95 ACADEMIA $60.29 $3.46 $13.32 $14.62 $31.41 $91.70 OTROS $85.56 $3.45 $72.99 $31.57 $108.02 $193.58 TOTAL $1,699.75 $249.52 $753.75 $1,471.52 $2,474.80 $4,174.55 20,095 9,170 MEJORADOS 10,925 EMPLEOS 11,206 NUEVOS 11,000 22,206 ATENDIDAS 2,922 968 3,890 EMPRESAS DE TI NUEVAS 122 34 156 *Presupuesto original autorizadopara el 2007 fue de 462.8 millones de pesos (dic 31,2007)

14. 2005 2010 Mercado Global = 300 BUSD Mercado Global = 1.1 TUSD sourcing Global = 8% sourcing Global = 15% Ningún país por sí mismo podrá satisfacer la demanda potencial México Industria TI + Gobierno Competitiva y confiable Subcontratación de servicios de TI y BPO

15. Fortalezas nacionales País másatractivo en ambiente de negocios y calidad de infraestructura 1= Más atractivo 5= Menos atractivo

16. Mexico: Outsourcing Rating Fuente: Gartner, Analysis of Mexico as an Offshore Services Location, 2007

17. Recursos Humanos • Novena reserva de CH de TI • 65,000 Profesionales de TI cadaaño. • Menos del 5% de tasa de rotación de personal • 121 Universidadesalineadas al PROSOFT • México es el primer lugar en personas certificadas en PSP a nivelmundial Source: McKinsey & Co

18. Salarios Costo efectivo Source: IDC 2006

19. México esconsideradoporempresas de EstadosUnidoscomo el 2dopaísqueconsideranusar y el 4to queactualmenteusan. Source : Gartner 2007

20. Key findings by Gartner • "Nearshore" outsourcingtoMexicofor U.S. buyersofferstheadvantages of proximity, cultural affinity, time-zonealignment, relativelylowercosts, limited (ifany) visa restrictions, ease of software and hardware procurement, and preferencesavailable in local trading blocs. • Mexico'sSpanish-speakingresourcesmakeita prime destinationfor U.S. companieswithcritical CRM needsusingSpanish, thesecond-mostspokenlanguage in the U.S. • Mexico has evolvedits IT servicesconsiderably, and thegovernment has invested in industryassociations and fostered a jointapproachto IT initiativesbetweenthe federal and stategovernments. Fuente: Gartner, Analysis of Mexico as an Offshore Services Location 2007

21. Los consulados como promotores de la industria de TI • El gobierno de México ha identificado al sector de TI como estratégico para fomentar la competitividad del país. • PROSOFT 2.0 y sus herramientas de fondeo • Con el despliegue del Programa PROSOFT desde el 2002, el sector de TI en México ha madurado y está listo para atraer proyectos e inversión • Para facilitar el acceso a información estratégica para invertir o hacer outsourcing a México se pueden apoyar en la campaña MexicoIT (www.mexico-it.com)

22. PROSOFT: Política Pública Nacional para el crecimiento de la Industria de TI Lic. Sergio Carrera Riva Palacio Director General de Comercio Interior y Economía Digital scarrera@economia.gob.mx 5229 6100 Ext. 34100