1 / 39

1. Türkiye Elektrik Piyasası Konferansı

Türkiye Elektrik Sektöründe Liberal Piyasaya Geçiş Bakatjan Sandalkhan, Enerji Piyasası Hizmetleri 03 Ağustos 2006, Ankara. Enerji Açığı. Enerji Açığı. Enerji Dengede. Enerji Dengede. 00 ºº : 01 ºº / 84.31 01 ºº : 02 ºº / 92.96 02 ºº : 03 ºº / 0.00.

lycoris-rhea
Download Presentation

1. Türkiye Elektrik Piyasası Konferansı

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Türkiye Elektrik Sektöründe Liberal Piyasaya GeçişBakatjan Sandalkhan, Enerji Piyasası Hizmetleri03 Ağustos 2006, Ankara Enerji Açığı Enerji Açığı Enerji Dengede Enerji Dengede 00 ºº : 01 ºº / 84.31 01 ºº : 02 ºº / 92.96 02 ºº : 03 ºº / 0.00 00 ºº : 01 ºº / 84.31 01 ºº : 02 ºº / 92.96 02 ºº : 03 ºº / 0.00 Enerji Fazlası Enerji Fazlası 1. Türkiye Elektrik Piyasası Konferansı Türkiye Enerji Piyasası Hizmetleri

  2. GÜNDEM • Reform, Değişim ve Piyasa Tasarımı • DUY ve Geçiş Dönemi • Kademeli Geçiş • Tüketim Tarafının Katılımı

  3. GÜNDEM • Reform, Değişim ve Piyasa Tasarımı • DUY ve Geçiş Dönemi • Kademeli Geçiş • Tüketim Tarafının Katılımı

  4. Reform, Değişim ve Piyasa Tasarımı Değişim=Risk? veya Fırsat? • Elektrik enerjisi günümüzde rekabet ortamında alınıp satılan ticari bir mal özelliğine kavuşmuştur. • Mühendislerin, ekonomist ve hukukçu gibi düşünmeye ve davranmaya başladığı, • Tüketicilerin müşteri olarak ele alındığı, • İmtiyaz haklarının yerini seçme özgürlüklerinin aldığı, • “Maliyet bazlı” düzenlemeye tabi tarifelerin yerine serbest piyasada arz-talep dengesini yansıtan fiyatların olduğu yeni ticari ortamda • değişime ayak uyduran yenilikçi ve zaman zaman değişime öncülük eden vizyon sahibi şirketler risklerini en iyi şekilde yöneterek sürdürülebilir kazançlar elde ederken, • değişimin dışında kalan şirketler de fırsatları değerlendiremeyerek büyük zararlara uğrayacaktır.

  5. Reform, Değişim ve Piyasa Tasarımı Türkiye’de Neden Reform? Türkiye Elektrik Sektöründe Milyarlarca Dolarlık Yatırım İhtiyacı Bulunmaktadır.

  6. Reform, Değişim ve Piyasa Tasarımı Elektrik Sektörünün Geleceği SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ENERJİ POLİTİKALARI REKABETÇİ ELEKTRİK PİYASALARI TEKNOLOJİK GELİŞMELER KYOTO PROTOKOLÜ MÜŞTERİ BEKLENTİLERİ ARZ GÜVENLİĞİ YATIRIMIN SAĞLANMASI

  7. Reform, Değişim ve Piyasa Tasarımı 2 1 Elektrik Piyasasının Liberalleşme Süreci “Elektrik piyasasının liberalleşmesi bir adımda biten olgu değildir; • Güçlü ve sürdürülebilir siyasi irade, • Kapsamlı ve detaylı hazırlık çalışması gerektiren ve • Devam eden yatırımların sürekliliği sağlanmakla birlikte • Gereken iyileştirmeye izin veren sürekli gelişim içinde olan uzun soluklu bir süreçtir”. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Raporu “Liberalleşen Elektrik Piyasalarından Çıkartılan Dersler” (“Lessons from Liberalised Electricity Markets” 2005) Yönetişim Piyasa İzleme ve Danışma Konseyi Bilgi Paylaşımı ve İletişim Piyasa Katılımcılarının ve Paydaşların Ortak Anlayışa Sahip Olması ve Piyasaya Hazır Olması

  8. Reform, Değişim ve Piyasa Tasarımı Liberalizasyon ve Özelleştirme Piyasa Liberalizasyonu Planlanan Yarım Tam Yok Lüksemburg Yunanistan Kamu Mülkiyeti Fransa İrlanda Önce Liberalizasyon, sonra Özelleştirme Türkiye Polonya Sınırlı Özel Mülkiyeti Avusturya Norveç Finlandya Macaristan İtalya Mülkiyet Portekiz İsveç Kamu-Özel Karışık İspanya İsviçre Almanya Danimarka Hollanda Belçika Özel Mülkiyet İngiltere Japonya Önce Özelleştirme, sonra Liberalizasyon Kaynak: IEA DSM Spotlight Newsletter, Jan. 2002 baz alınarak tarafımızca güncellenmiştir

  9. Reform, Değişim ve Piyasa Tasarımı Piyasa Tasarımı • Elektrik piyasasının tesis edilmesi elektrik enerjisinin fiziki özelliğini değiştirmez. • Elektrik piyasası tasarımı elektriğin aşağıdaki üç temel özelliği nedeniyle diğer emtia piyasası tasarımlarından ayrılmaktadır: 1. Elektrik enerjisi, diğer emtialar gibi kolay depolanmaz. 2. Elektrik akışı, fizik kurallarına tabidir (“Kirchoff kuralı”) ve ticari sözleşme akışını takip etmez. 3. İletim sistemi kısıtları ticari işlemlere ciddi ölçüde sınırlama getirir.

  10. Reform, Değişim ve Piyasa Tasarımı • Santral Yatırımı • Yakıt Anlaşması • Bakım Planı • Yakıt Alımı • Gün • Öncesi • Dengeleme • ve Optimizasyonu • İşletme • Yedeklerinin • Planlanması • Arz ve Talebin • Dengelenmesi 8-6 saat 15-1 dakika Gerçek Zaman 1 gün önce 15-2 yıl 1 yıl Piyasa Tasarımı • Piyasa tasarımının en önemli unsuru elektrik enerjisi fiyatıdır. • Dolayısıyla vadeye (riske) göre değişen fiyatın piyasa ortamında oluşmasını sağlamak üzere piyasa tasarımı temel olarak; • kısa vadeli fiyat mekanizmaları, • uzun vadeli fiyat mekanizmaları ve • kısıt yönetiminden oluşmaktadır. İkili Anlaşmalar Dengeleme Mekanizması İkili Anlaşmalar ve Vadeli İşlemler Piyasası Gün Öncesi Piyasası Dengeleme Güç Piyasası Yan Hizmetler

  11. GÜNDEM • Reform, Değişim ve Piyasa Tasarımı • DUY ve Geçiş Dönemi • Kademeli Geçiş • Tüketim Tarafının Katılımı

  12. DUY ve Geçiş Dönemi Dengeleme Mekanizması • Dengeleme mekanizması, • ikili anlaşmaları tamamlayıcı niteliktedir. • gün öncesi dengeleme ve gerçek zamanlı dengeleme olmak üzere iki ayrı bölümden oluşmaktadır. • kısa vadeli organize bir pazar yeri veya yerleri olarak katılımcılar arasında ikili anlaşmalar dışındaki arz ve talep dengesini yansıtan piyasa fiyatının oluşmasını sağlar. • Üreticiler, • genellikle, ikili anlaşmalar satışlarını günlük üretim programlarına yansıtır ve • ikili anlaşmalar kapsamındaki satışlarından arta kalan kapasitesini dengeleme mekanizmasına sunar. • Bazen iletim sistemine bağlı büyük tüketiciler de yük atma teklifleri verebilir ve/veya yan hizmetler sağlayabilirler. • Sistem İşletmecisi, • Gün öncesinde yaptığı talep tahmini ve üreticilerin sunduğu GÜP arasındaki farkı YAL/YAT talimat vermek suretiyle ve • Gerçek zamanda yan hizmetler ve ilave YAL/YAT talimat vermek suretiyle sistemi dengeler.

  13. DUY ve Geçiş Dönemi Üretim Şirketi için DUY’un Etkisi Üreticiler bireysel yük planlaması yaparak tesis ettikleri ikili anlaşmalar çerçevesinde kendi santralların çalışma seviyelerine karar verirler. İkili anlaşmalara bağlı miktarlardan fazla üretim yaptığında daha iyi fiyattan satma fırsatını kaçırabilir. İkili anlaşmalara bağlı miktarları üretemediğinde dengesizlik fiyatlarına maruz kalır.

  14. DUY ve Geçiş Dönemi Örnek Dengeleme için Ekonomik Sıralaması (Merit Order) 200MWh; 72 YTL/MWh 100MWh; 75 YTL/MWh Üretici 1 Tüketici A Teklif Fiyatı DB Miktar 80 YTL/MWh Ü1 100MWh 78 YTL/MWh Ü2 70MWh 67 YTL/MWh Ü2 80MWh 65 YTL/MWh Ü1 100MWh 100MWh; 80 YTL/MWh 100MWh; 65 YTL/MWh Piyasa 80MWh; 67 YTL/MWh 70MWh; 78 YTL/MWh Üretici 2 Tüketici B 80MWh; 75 YTL/MWh 150MWh; 70 YTL/MWh

  15. DUY ve Geçiş Dönemi Durum 1 – Tüketici A’nın Talebini Yüksek Tahmin Etmesi Dengeleme içinEkonomik Sıralaması (Merit Order) 200MWh; 72 YTL/MWh 100MWh; 75 YTL/MWh 90MWh Üretici 1 Tüketici A Teklif Fiyatı DB Miktar 80 YTL/MWh Ü1 100MWh 78 YTL/MWh Ü2 70MWh 67 YTL/MWh Ü2 10MWh 67 YTL/MWh Ü2 60MWh 65 YTL/MWh Ü1 100MWh 10MWh; 67 YTL/MWh Piyasa 10MWh; 67 YTL/MWh Üretici 2 Tüketici B 80MWh; 75 YTL/MWh 150MWh; 70 YTL/MWh 80MWh

  16. DUY ve Geçiş Dönemi Örnek Dengeleme içinEkonomik Sıralaması (Merit Order) 200MWh; 72 YTL/MWh 100MWh; 75 YTL/MWh Üretici 1 Tüketici A Teklif Fiyatı DB Miktar 80 YTL/MWh Ü1 100MWh 78 YTL/MWh Ü2 70MWh 67 YTL/MWh Ü2 80MWh 65 YTL/MWh Ü1 100MWh 100MWh; 80 YTL/MWh 100MWh; 65 YTL/MWh Piyasa 80MWh; 67 YTL/MWh 70MWh; 78 YTL/MWh Üretici 2 Tüketici B 80MWh; 75 YTL/MWh 150MWh; 70 YTL/MWh

  17. DUY ve Geçiş Dönemi Durum 2 – Tüketici B’nin Talebini Düşük Tahmin Etmesi Dengeleme içinEkonomik Sıralaması (Merit Order) 200MWh; 72 YTL/MWh 100MWh; 75 YTL/MWh 100MWh Üretici 1 Tüketici A Teklif Fiyatı DB Miktar 80 YTL/MWh Ü1 100MWh 78 YTL/MWh Ü2 50MWh 78 YTL/MWh Ü2 20MWh 67 YTL/MWh Ü2 80MWh 65 YTL/MWh Ü1 100MWh Piyasa 20MWh; 78 YTL/MWh Üretici 2 Tüketici B 80MWh; 75 YTL/MWh 150MWh; 70 YTL/MWh 100MWh

  18. DUY ve Geçiş Dönemi Örnek Dengeleme içinEkonomik Sıralaması (Merit Order) 200MWh; 72 YTL/MWh 100MWh; 75 YTL/MWh Üretici 1 Tüketici A Teklif Fiyatı DB Miktar 80 YTL/MWh Ü1 100MWh 78 YTL/MWh Ü2 70MWh 67 YTL/MWh Ü2 80MWh 65 YTL/MWh Ü1 100MWh 100MWh; 80 YTL/MWh 100MWh; 65 YTL/MWh Piyasa 80MWh; 67 YTL/MWh 70MWh; 78 YTL/MWh Üretici 2 Tüketici B 80MWh; 75 YTL/MWh 150MWh; 70 YTL/MWh

  19. DUY ve Geçiş Dönemi Durum 3 – Üretici 2’nin Çalışamaması Dengeleme içinEkonomik Sıralaması (Merit Order) 200MWh; 72 YTL/MWh 100MWh; 75 YTL/MWh 100MWh Üretici 1 Tüketici A Teklif Fiyatı DB Miktar 80 YTL/MWh Ü1 20MWh 80 YTL/MWh Ü1 80MWh 78 YTL/MWh Ü2 70MWh 67 YTL/MWh Ü2 80MWh 65 YTL/MWh Ü1 100MWh 80MWh; 80 YTL/MWh Piyasa 80MWh; 80 YTL/MWh Üretici 2 Tüketici B 80MWh; 75 YTL/MWh 150MWh; 70 YTL/MWh 80MWh

  20. DUY ve Geçiş Dönemi 1 2 Dengeleme Mekanizması: Sayaç Altyapısı • Örnekten görünebileceği gibi, dengeleme maliyeti her zaman dengesizliğe neden olan üretici veya tüketici tarafından karşılanması esastır. • Ancak, üretim ve tüketim tarafının aynı bazda ölçülmesi (örneğin, saatlik) ve uzlaştırılması gerekmektedir. • Mevcut sayaç altyapısı kısıdına bağlı olarak geçiş döneminde • Dengeleme işlemleri saatlik olarak ve • Enerji dengesizlikler aylık üç dönem (gece, gündüz ve puant) üzerinden uzlaştırılacaktır. • Fazla Dengeleme İhtiyaç • Düşük Üretim Optimizasyon • Mümkün Olan En Kısa Sürede Saatlik Sayaç Altyapısını Hayata Geçirmemiz Gerekiyor.

  21. DUY ve Geçiş Dönemi Yeni Arz Yatırım ve Piyasa Üretim 1.000 MWh Tüketim 1.000 MWh İkili Anlaşma 800 MWh Üretici Tüketici Dengeleme Mekanizması Yük Alma Teklif Fiyatı (YTL/MWh) SMF Kapasite (MWh) 200 MWh±Dengesizlikler

  22. DUY ve Geçiş Dönemi Yeni Arz Yatırım ve Piyasa Üretim 1.100 MWh Tüketim 1.100 MWh İkili Anlaşma 800 MWh Üretici Tüketici Yeni İkili Anlaşma 60 MWh Yeni üretici Dengeleme Mekanizması Yük Alma Teklif Fiyatı (YTL/MWh) SMF Kapasite (MWh) 40 MWh ±Dengesizlikler 200 MWh±Dengesizlikler

  23. DUY ve Geçiş Dönemi Yeni Arz Yatırım ve Piyasa Üretim 1.100 MWh Tüketim 1.100 MWh İkili Anlaşma 800 MWh Üretici Tüketici Yeni İkili Anlaşma 60 MWh Yeni üretici Dengeleme Mekanizması Yük Alma Teklif Fiyatı (YTL/MWh) SMF Kapasite (MWh) 20 MWh ±Dengesizlikler 200 MWh±Dengesizlikler

  24. GÜNDEM • Reform, Değişim ve Piyasa Tasarımı • DUY ve Geçiş Dönemi • Kademeli Geçiş • Tüketim Tarafının Katılımı

  25. Kademeli Geçiş Rekabetçi Piyasa Yapısına Kademeli Geçiş Güncellenen DUY Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği (DUY) Mevzuat Düzenlemeleri Mali Uzlaştırma Tebliği Kasım 2004 Mart 2003 Çok Piyasalı Model İkili Anlaşmalar + Dengeleme Piyasası Dikey Ayrıştırma Tek-Alıcı/Satıcı +Dengesizliklerin Uzlaştırılması Tek-Alıcı/Satıcı (Single Buyer) Rekabet Seviyesi Ağustos 2006 Aralık 2003 Nakdi Uygulama

  26. GÜNDEM • Reform, Değişim ve Piyasa Tasarımı • DUY ve Geçiş Dönemi • Kademeli Geçiş • Tüketim Tarafının Katılımı

  27. Tüketim Tarafının Katılımı Tüketim Tarafının Fiyat Belirlemeye Katılması ve Talep Yönetimi • Elektrik enerjisi piyasasında tüketim tarafında mevcut “negatif kapasiteyi” ifade eden “negawatt” terimi gelişmiş piyasalarda kullanılmaktadır. • Tüketim tarafının fiyat belirlemeye katılması ile talep yönetimi arasında yakın bir bağ olmasına rağmen çok farklı olgulardır. • Talep yönetimi enerji verimliğini uzun vadede arttırmak üzere kalıcı ve sürdürülebilir bir biçimde yük profilinin değişmesi, bu sayede uzun vadeli çevre koruma ve tüketiciler için fayda ve/veya kazanç sağlamayı amaçlayan düzenleme çerçevesinde yürütülür. • Avrupa Komisyonu 22 Haziran 2005 tarihinde yayınladığı “Enerji Verimliliği Yeşil Kitabı ” ile tüm enerji sektörünü kapsayan enerji verimlilik politikasını ortaya koymuştur .

  28. Tüketim Tarafının Katılımı Tüketim Tarafının Fiyat Belirlemeye Katılması • Tüketim tarafının fiyat belirlemeye katılımı temel olarak, • Gün öncesi piyasasına teklif sunmak suretiyle elektrik enerjisi spot fiyatının belirlenmesine katılması, • Gerçek zamanlı piyasaya, frekans kontrol hizmetleri ve kısıt yönetimi de dahil, teklif sunması ve • Acil durum talep kontrolüne katılması şeklinde olabilmektedir.

  29. Tüketim Tarafının Katılımı Tüketim Tarafının Piyasaya Katılması Nedir? • Piyasa fiyatlarında meydana gelen/gelebilecek değişikliğe tüketim tarafının karşılık/tepki verebilmesidir. • Talep Azaltma (Yük atma), • Yük Kaydırma (Örneğin, Puant’tan Gece’ye), • Kaynak Değiştirme (Alternatif yakıt ve/veya kendi üretimi) • Talebin, piyasa fiyatına tepkisi “elastisite” ile ölçülür.

  30. Tüketim Tarafının Katılımı Saat Talep Elastik (Esnek) midir?

  31. Tüketim Tarafının Katılımı Çelik Kağıt Cam Metalurji Saat Talep Elastik (Esnek) midir? EVET. EVET. EVET. (İspanya Örneği)

  32. Tüketim Tarafının Katılımı Tüketim Tarafından Kimler Piyasaya Katılabilir? Potansiyel Tüketim Tarafı Katılımcıları: • Elektriğin yoğun kullanıldığı sanayiler • Ark Ocakları • Çimento Fabrikaları • Kimya Endüstrileri vb. • Toptancılar • Otoprodüktör ve Otoprodüktör Grubu Tüketim Tesisleri • Organize Sanayi Bölgeleri • Siteler ve Lojmanlar • Perakendeciler • Belediyeler

  33. Tüketim Tarafının Katılımı D1 – Elastik Olmayan Tüketim D2 – ElastikTüketim Tüketim Tarafının Piyasaya Katılmasının Yararı YTL/MWh Fiyat Düşmesi F1 –Elastik Olmayan Marjinal Fiyat F2 - ElastikMarjinal Fiyat Arz Güvenliğin Artması

  34. Tüketim Tarafının Katılımı Tüketim Tarafının Piyasaya Katılması • İngiltere’de 2.8 TWh ile tüketim tarafı, 2003 yılında toplam frekans hizmetlerinin %29’ını sağlamıştır. • İskandinav ülkelerinde 2,000 MW’lık toplam yedek kapasitesinin %40’ını tüketim tarafından sağlanan kesilebilir yük sağlamaktadır. • PJM, ABD 2004 yılında toplam 6,344 tüketim tarafı katılımcıdan 3,902MW kapasite sağlamıştır.

  35. Tüketim Tarafının Katılımı İngiltere Finlandiya Ürün/Hizmet Frekans Kontrolü Bekleme Yedekleri Hızlı Ani Yedekler Sistemin sıkıştığı Sistemin sıkıştığı Sistemin sıkıştığı Amaç dönemde hızlı tepki dönemde hızlı dönemde hızlı tepki vermek yedeklerin yerini almak vermek Her yarım saat için Teklif fiyat üzerinden Tüketiciye Emreamade ve kullanım ~£1.60/MWh ihale sistemi yılda Yapılan Ödeme bedeli emreamade ödemesi ortalama ~ £10/MW Emreamade 160 MW 571 MW 330 MW Negawatt Sistem frekansının Sistem frekansının Otomatik veya önceden belirlenen Yük Dağıtım ~49.7 - 49.6Hz altına bilgisayar ortamında limitin altına düşmesi Metodları düşmesi durumunda veya manuel talimat durumunda otomatik otomatik röle yük atar. röle yük atar. Tüketim Tarafının Fiyat Belirlemeye Katılması • Talep tarafının, özellikle iletim sistemine doğrudan bağlı büyük tüketicilerin, sistem işletmecisinin arz güvenliği ve kalitesinin sağlamasına destek hizmetleri vermesi Avrupa’da en başarılı alan olarak görünmektedir.

  36. Tüketim Tarafının Katılımı Tüketim Tarafının Fiyat Belirlemeye Katılması • Talep tarafının gerçek zamanlı piyasa fiyatının belirlemesinde aktif rol oynaması kısa ve uzun vadeli piyasa etkileri yaratmaktadır. • Kısa vadede, özellikle puant saatlerin fiyatını düşürdüğünden talep tarafının gerçek zamanlı piyasa fiyatının belirlenmesinde aktif rol oynaması, puant fiyatların düşmesine ve genel anlamda üreticiden tüketiciye gelir transferinin gerçekleşmesini sağlar. Bir başka deyişle, üretimde ekonomik verimlilik artmadan daha düşük fiyata aynı hizmetin sunulması sağlanır. Dolayısıyla, puant yüke gereksiz (atıl) yeni arz yatırımını erteler. • Orta ve uzun vadede ise elektrik enerjisi fiyat volatilitesi azalır ve puant fiyatının düşmesini sağlar. Piyasanın yeni kapasiteye ihtiyaç duyduğu sinyal, daha düşük puantta ancak bu puantın daha fazla saate yayılması suretiyle verilmektedir.

  37. Tüketim Tarafının Katılımı Yıllık Maliyeti Açıklama (€/MW) Santralin Doğal Gaz Santralı 40-50 Büyüklüğüne Bağlıdır (%7, 20 yıl) Doğal Gaz Santralin Kombine Çevrimi 50-70 Büyüklüğüne Santralı Bağlıdır (%7, 20 yıl) Mevcut Santralın Hidroelektrik 20-30 Kapasite Arttırımı Santralı (%7, 40 yıl) Yük Azaltma 11 2001/02 Kiş Tüketim Tarafı veya Arz Yatırımı? Norveç Örneği • Ağır sanayi yükten yaklaşık olarak 3.600 MW (toplam yükün %12’si) ve • Mesken veya küçük tüketicilerden yaklaşık olarak 1.750 MW (toplam yükün %7’si) potansiyel talep tepkisi verebileceği görülmüştür. Açıkça görüldüğü gibi, talep tarafının fiyat belirlemeye katılması arz yatırımından daha ucuz bir alternatiftir.

  38. Sonuç olarak ... • Değişim=Risk? veya Fırsat? • Bilgi Paylaşımı ve İletişim: Piyasa Katılımcılarının ve Paydaşların Ortak Anlayışa Sahip Olması ve Piyasaya Hazır Olması • Yönetişim: Piyasa İzleme ve Danışma Konseyi • Mümkün Olan En Kısa Sürede Saatlik Sayaç Altyapısını Hayata Geçirme • Tüketim Tarafının Fiyat Belirlemeye Katılması

  39. Türkiye Elektrik Sektöründe Liberal Piyasaya GeçişBakatjan Sandalkhan, Enerji Piyasası Hizmetleri03 Ağustos 2006, Ankara Enerji Açığı Enerji Dengede 00 ºº : 01 ºº / 84.31 01 ºº : 02 ºº / 92.96 02 ºº : 03 ºº / 0.00 Enerji Fazlası 1. Türkiye Elektrik Piyasası Konferansı Türkiye Enerji Piyasası Hizmetleri

More Related