Декабрь 2013 г.

1. ЗАО УК «Аэропорты Регионов»Опыт реализации инвестиционных проектов в аэропортовой сфереVII Международный форум «Транспорт России» Декабрь 2013 г.

2. Аэропорты Регионов AR в цифрах: Суммарный пассажиропоток: > 6 млн чел. Суммарный пассажиропоток с учетом планируемых M&A: >10 млн чел. Реализованные инвестиции: > 16 млрд руб. Планируемые инвестиции:> 30 млрд руб. Нижний Новгород Ростов-на-Дону Екатеринбург Саратов Самара Красноярск Строительство новых аэропортовых комплексов Реконструкция старых аэропортов Основная часть реконструкции завершена * Планируемые M&A в 4 кв. 2013 – 1 кв. 2014 гг.

3. Аэропорт г. Екатеринбурга: Реализованная инвестиционная программа 2005 г. 2013 г. 2007 г. 2009 г. 2005 г. 2007 г. 2009 г. 2013 г. • Реконструкция терминалов ВВЛ • Частные инвестиции: 1,4 млрд руб. • Увеличение пропускной способности терминала внутренних авиалиний • Терминал МВЛ, I очередь • Частные инвестиции: 0,94 млрд руб. • Пропускная способность: 600 пасс./час • Площадь:17 тыс. м2 • Терминал ВВЛ, II очередь • Частные инвестиции: 1,24млрд руб. • Пропускная способность: 1000 пасс./час • Площадь:23 тыс. м2 • Новый терминал МВЛ, III очередь • Частные инвестиции: 2,93млрд руб. • Пропускная способность: 1600 пасс./час • Площадь:43 тыс. м2 До реконструкции Международный терминал 43 000 м2 (июнь 2009 г.) Командно-диспетчерский пункт (июнь 2009 г.) Отель АНЖЕЛО 4*, 211 номеров (сентябрь 2009 г.) Терминал ВВЛ 40 000 м2(декабрь 2005 г.,ноябрь 2007 г.) ВИП-терминал (июль 2006 г.)

4. Реализуемые инвестиционные проекты Стригино (г. Нижний Новгород) Курумоч (г. Самара) Южный (г. Ростов-на-Дону) • Инвестиционная программа до 2015 г. – 3,8-4,3 млрд руб. Инвестиционная программа до конца 2014 г. – более 5,5 млрд руб. Инвестиционная программа до конца 2017 г. – 9,9 млрд руб. • Инвестиционной программой предусмотрена масштабная реконструкция аэропорта, включая строительство нового пассажирского терминала площадью 27 тыс. кв. м и развитие сопутствующей инфраструктуры • Реализация основных этапов инвестпрограммы запланированана 2013–2015 гг. • Инвестиционной программой предусмотрена масштабная реконструкция аэропорта, включая строительство нового пассажирского терминала площадью 42 тыс. кв. м к концу 2014 г., строительство гостиницы, грузового комплекса и пр. • В 2011 и 2013 гг. подписаны соглашения с Ростовской областью о строительстве нового аэропорта • В настоящее время начаты предпроектные работы • Завершение строительства намечено в 2017 г. Центральный (г. Саратов) Емельяново (г. Красноярск) • Инвестиционная программа до 2016 г. – 4 млрд руб. • Инвестиционная программа до 2016 г. – 5,4млрд руб. • Совместно с Саратовской областью реализуется проект строительства нового аэропортового комплекса • В настоящее время начаты предпроектные работы • Завершение строительства запланировано в 2016 г. • Достигнуто соглашение между ГК «Ренова», структурами «Интерроса», а также администрацией Красноярского края о совместном развитии аэропорта • Инвестиционной программой предусмотрено строительство нового пассажирского терминала площадью 40 тыс. кв. м в 2016 г.

5. Уникальные компетенции и опыт УК «Аэропорты Регионов» 2 1 3 Опыт реализации крупномасштабных инвестиционных проектов Увеличение пассажиропотока аэропорта Повышение эффективности коммерческих площадей • Во всех аэропортах группы реализуются масштабные инвестиционные программы, рассчитанные на долгосрочную перспективу • Специфика инвестиционных программ – строительство не только пассажирских термина-лов, но и всей сопутствующей инфраструктуры (гостиниц, грузовых комплексов и пр.) • АР имеет развитые компетенции в области авиационной коммерции • В 2012 г. аэропорт Кольцово получил премию World Routes Awards как аэропорт, наиболее эффективно работающий с авиакомпаниями. А в 2013 г. получил гран-при RoutesAwardsрегиона СНГ за достижения в развитиимаршрутной сети и привлечении новых перевозчиков • Аэропорты Регионов – единственнаяаэропортовая группа, целенаправленно развивающая и субсидирующая региональную авиацию • АР стремится обеспечить ежегодное расширение маршрутной сети на 10–15 направлений путем привлечения 3–5 новых перевозчиков • АР обладает развитыми компетенциями в области неавиационной коммерции • В аэропортах группы использование уникальной модели сдачи коммерческих площадей в аренду обеспечивает существенный рост прибыльности • Работа с концессиями осуществляется на основе планирования единой концепции коммерческого пространства аэропорта с использованием современных международных стандартов

6. Международный аэропорт Кольцово (г. Екатеринбург): Краткий обзор Краткий обзор • Аэропорт Кольцово (IATA: SVX, ICAO: USSS) является международным аэропортом, расположенным в 16 км от г. Екатеринбурга • Аэропорт является крупнейшим региональным аэропортом в России с пассажиропотоком свыше 4 млн чел. в год • Аэродром Кольцово имеет 2 взлетные полосы длиной 3 км и перрон на 58 стоянок ВС • В 2004 г. в рамках сформированного частно-государственного партнерства в аэропорту началась реализация комплексной инвестиционной программы • Общий объем инвестиций в аэропорт с 2004 г. превысил 18 млрд руб.: • 11,6 млрд руб. частных средств в развитие аэропортовой инфраструктуры • 6,8 млрд руб. федеральных средств в развитие аэродромной инфраструктуры Операционныепоказатели

7. Международный аэропорт Кольцово: Реализованная инвестпрограмма Кольцово • В 2004 г. в рамках сформированного частно-государственного партнерства в аэропорту началась реализация комплексной инвестиционной программы по реконструкции аэропорта • Общий объем инвестиций в Кольцово на текущий момент составил более 18,3 млрд руб.: • Частные инвестиции – 11,6 млрд руб. в развитие аэровокзального комплекса, грузового комплекса и техническое переоснащение служб • Государственные инвестиции – 6,8 млрд руб. в реконструкцию аэродромных покрытий, строительство КДП Реализация инвестиционной программы развития аэропорта Кольцово (2003–2012 гг.)

8. Международный аэропорт Кольцово: Развитие инфраструктуры Привокзальная площадь и паркинг Гостиница «Angelo» • Реконструкция привокзальной площади и парковки длительного хранения была завершена в 2012 году • Объем частных инвестиций составил 0,2 млрд руб. • По состоянию на 2013 год аэропорт является оператором пяти парковочных комплексов: • Общая площадь более 62 тыс. кв. м • 1810 транспортных средств • Строительство завершено в 2009 г. • Объем инвестиций – 1,7 млрд руб. • Реализована за счет средств привлеченного в аэропорт инвестора, австрийская компания ViennaInternational • Количество номеров: 211 • Общая площадь: 17тыс.кв.м • Площадь конференц-залов: 1350 кв. м • Подземный паркингна 54 машиноместа

9. Международный аэропорт Кольцово: Развитие инфраструктуры Грузовой терминал с офисным зданием Технические характеристики • Строительство современного грузового комплекса стало важным этапом развития грузового кластера на территории Аэропорта Кольцово, мощностью до 100 тыс. тонн грузов в год • 12 ноября 2013 года состоялось торжественное открытие нового места международного почтового обмена (ММПО) на территории грузового терминала Кольцово. Новое ММПО позволит сократить сроки доставки почты до конечного потребителя в 2-3 раза и, как следствие, будет экономически более эффективно для Почты России. С вводом в эксплуатацию ММПО ожидается, что объем доставляемой почты в Кольцово уже в декабре 2013 года увеличится до 12 тонн в сутки • В 2015 г. планируется также завершение строительства автоматизированного сортировочного центра Почты России • Новый логистический комплекс класса «А»: • Общая площадь складских и офисных помещений комплекса составляет 19 185 кв. м, в т.ч. складские площади – 13 950 кв. м • Электронные складские операции • Многоэтажный административно-бытовой комплекс

10. Международный аэропорт Нижний Новгород: Краткий обзор Краткий обзор • Международный аэропорт Нижнего Новгорода (МАНН) обслуживает территорию Нижегородской области (население около 4,6 млн человек) и является основным резервным аэродромом для Московского авиаузла • В 2011 году МАНН находился на 33-м месте по пассажиропотоку среди аэропортов РФ • Аэродром МАНН имеет 2 зависимые взлетные полосы (2,8 и 2,5 км) • В феврале 2011 г. ОАО «Аэропорт Кольцово» был выбран в качестве стратегического инвестора реконструкции МАНН • С момента получения операционного контроля финансовый результат Аэропорта вырос более чем в 17 раз • Благодаря комплексной работы в рамках авиационной коммерции, увеличению качества услуг, развитию региональной авиации пассажиропоток увеличился практически в два раза • В настоящий момент Аэропорт – один из наиболее эффективных региональных аэропортов в РФ Операционныепоказатели

11. Международный аэропорт Нижний Новгород: Развитие инфраструктуры Текущий статус проекта • В Международном аэропорту Нижнего Новгорода завершена разработка проектной документации на строительство нового терминала площадью более 27 тыс. кв. м • Проведены работ по реконструкции действующего терминала в целях увеличения пропускной способности • Срок начала строительства – конец 2013 г. • Срок окончания строительства 01.07.2015 г. • Объем инвестиций – не менее 3,5 млрд руб. • Основные характеристики нового терминала: • Общая площадь – 27 000 кв. м • Уровень облуживания пассажиров – «С» по классификации IATA • Пропускная способность терминала – около 1,5 млн пассажиров в год • Пиковая нагрузка – 800 чел. в час

12. Международный аэропорт Курумоч (г. Самара): Краткий обзор Краткий обзор • Международный аэропорт Курумоч обслуживает население Самарской области и по уровню пассажиропотока по итогам 2011 года находится на 10-м месте среди аэропортов РФ (пассажиропоток более 1,5 млн чел.) • В декабре 2011 года ОАО «Кольцово-Инвест» был выбран в качестве стратегического инвестора по комплексной реконструкции Международного аэропорта Курумоч • В соответствии с акционерным соглашением, подписанным с ОАО «Корпорация развития Самарской области» в январе 2012 года, АР взял на себя инвестиционные обязательства осуществить активное развитие аэропорта «Курумоч» • До 2015 г. в рамках реконструкции Международного аэропорта Курумоч будет инвестировано более 5 млрд руб., общий объем инвестиционной программы до 2035 г. свыше 12 млрд руб. Операционныепоказатели

13. Международный аэропорт Курумоч: Развитие инфраструктуры Текущий статус проекта • В Международном аэропорту Курумоч идет строительство нового пассажирского терминала площадью 41 тыс. кв. м и сопутствующей аэропортовой инфраструктуры • В период с конца 2012 по 2013 гг. была проведена комплексная реконструкция действующего терминала • Срок окончания строительства – 31.12.2014 г. • Объем инвестиций до 2015 г.– не менее 5,5 млрд руб. • Основные характеристики нового терминала: • Общая площадь – около 42 тыс. кв. м • Уровень облуживания пассажиров – «С» по классификации IATA • Пропускная способность терминала – около 3,5 млн пассажиров в год • Пиковая нагрузка – 1 400 чел. в час

14. Международный аэропорт Курумоч: Развитие инфраструктуры Пешеходнаягалерея Терминал Гостиница 4* Многоуровневая парковка Стоянка автобусов Бизнес-центр Павильоножидания Ж/дплатформа

15. Аэропорт Южный (г. Ростов-на-Дону): Краткое описание Краткий обзор Архитектурная концепция нового терминала • В настоящий момент аэропорт Ростова-на-Дону занимает 9-ое место в РФ по объему пассажиропотока • Текущий аэропорт расположен в центре города и имеет существенные ограничения для дальнейшего развития • Прогноз пассажироперевозок аэропорта делался специалистами Lufthansa Consulting • Планируется построить новый аэропорт к 2017 г. и закрыть старый аэропорт после проведения ЧМ-2018 • Общий объем инвестиций в рамках первой фазы составит 9,9 млрд руб. • Пассажирский терминал: • Пропускная способность: 2000 пасс./час • Общая площадь: ≈ 50 000 кв. м • Возможность модульного расширения в будущем до 65 тыс. кв. м • Привокзальная площадь и паркинг: ≈2500 машиномест • Грузовой терминал: ≈ 5 200 кв. м Прогнозный пассажиропоток, тыс. пасс.

16. Аэропорт Емельяново (г. Красноярск): Краткий обзор Краткий обзор • Аэропорт Красноярска обслуживает население Красноярского края (2,8 млн чел.) • Пассажиропоток – 1873 тыс. в год (в 2012 г.) По итогам 2012 года – 10-й крупнейший аэропорт РФ • Аэропорт имеет большие перспективы для создании на его базе регионального логистического хаба • Находится в 30 км от центра г. Красноярска. Время в пути 30–40 минут • Проект предусматривает строительство нового пассажирского терминала площадью более 40 000 кв. м и сопутствующей инфраструктуры • Объем инвестиций на первом этапе составит 5,4 млрд руб. • В настоящее время завершены работы по проектированию терминала (стадия «П») • Ввод нового терминала запланирован в 2016 г. Прогнозный пассажиропоток, тыс. пасс.

17. Аэропорт г. КрасноярскаУчастники проекта и программа развития аэропорта Участники проекта и распределение ролей Комплексная долгосрочная программаразвития аэропорта 1 • Первый этап: Строительство и ввод в эксплуатацию нового пассажирского терминала к 2016 г.: • уровень обслуживания «С» по IATA • площадь не менее 40 000 кв.м • стоимость I этапа – ориентировочно 5,4 млрд руб. • В среднесрочной и долгосрочной перспективе: • Последующее расширение пассажирского терминала на 15 000–20 000 кв.м • Строительство современного парковочного комплекса, включая многоуровневый паркинг • Модернизация служебных зданий и инженерных сетей (складские помещения и гаражи, участок ремонтно-строительного управления, система водоснабжения / электроснабжения / отопления, проч.) • Современный гостиничный и офисный центр • Последующая модернизация инженерных систем и коммуникаций • СтроительствоVIP-терминала и ангара для самолетов коммерческой авиации 2 3 4 5 6 7 Красноярский край Общий объем инвестиций: более 11 млрд руб.

18. Аэропорт Центральный (г. Саратов): Краткий обзор Краткий обзор • Аэропорт Саратова обслуживает население Саратовской области (2.5 млн чел.) • Пассажиропоток аэропорта составляет 322 тыс. чел. в год (в 2012 г.), но есть значительный потенциал роста в связи с текущим низким уровнем авиаподвижности населения • Фактически действующая полоса не позволяет принимать современные типы воздушных судов • Существующий аэропорт расположен в черте города и его развитие в значительной степени ограничено • Планируется построить новый аэропорт за чертой города с последующим закрытием действующего аэропорта: • Площадь будущего терминала составит 25 тыс. кв. м • Грузовой комплекс составит 2 тыс. кв. м • Запланированный объем частных инвестиций свыше 4 млрд руб. Прогнозный пассажиропоток, тыс. пасс.

19. Инвестиции и M&A (млрд. руб.)

20. Спасибо за внимание!