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III FORO IMEF VERACRUZ 2008 SECTOR INMOBILIARIO Nuevos Desarrollos Enfocados al Turismo Internacional. La Industria de Turísmo en México: Oportunidades y Perspectivas Veracruz, Ver., 4 de julio de 2008.
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III FORO IMEF VERACRUZ 2008SECTOR INMOBILIARIONuevos Desarrollos Enfocados al Turismo Internacional La Industria de Turísmo en México: Oportunidades y Perspectivas Veracruz, Ver., 4 de julio de 2008
“El Negocio Inmobiliario es un Negocio Financiero”“Sector Inmobiliario y el Flujo de Capital” • Decisión • sobre el uso • Capital Retorno Capital (TIR & Rdto.) Sector Inmobiliario • Problemas y/o Disputas • Valuación • Fuentes de Recursos (capital & deuda) • Maximizar • Uso de Capital • (objetivo) REATS/ IMEF Veracruz
Quienes estan involucrados? • Gobiernos (Federales, Estatales y Municipales) • Corporaciones • Desarrolladores e Inmobiliarias (directamente) • Compañías con inmuebles no inmobiliarias (indirectamente) • Inversionistas • Institucionales • Corporaciones • Público o privada • Instituciones Financieras y otros prestamistas • Organizaciones Sociales • Operadores y Usuarios • Asesores profesionales (mercado, especialistas, abogados, contadores, fiscalistas, de inversiones) REATS/ IMEF Veracruz
Sectores Inmobiliarios Comercial Vivienda y Casas de Retiro Terrenos Industrial Hoteles, Desarrollos Turisticos y Entretenimiento Alimentos y Bebidas, Centros de Convenciones y Exhibiciones, Estadios e instalaciones deportivas, Tiempos Compratidos y Fraccionamientos, Entretenimiento, Campos de Golf y Marinas, Casinos Propiedades EspecialesAeropuertos, Trenes, Puertos, Terminales, Plantas Manufacturerasas y/o Procesamiento Sector Salud Hospitales Laboratorios Clinicas Consultorios Residencial Turistico Oficinas REATS/ IMEF Veracruz
Turismo, Hoteleria & Entretenimiento La Industria del Turismo Hoteles & DTI’s Alimentos & Bebidas Casinos Turismo Centros de Convenciones Instituciones Publicas y Privadas Cruceros Marinas Spas Instalaciones Deportivas y de Entretenimiento Viviendas y Comercial • Tiempo Compartido y Fraccional REATS/ IMEF Veracruz
C I C C C I I I C % Capitalización I Ingresos CICLO INMOBILIARIO Variables que Impulsan el Valor, enfoque 1.5 Máximo 10 1 9 11 Contracción Expansión 8 12 0.5 Línea de Punto de Equilibrio Valor de Mercado 1 7 13 0 2 6 -0.5 Recesión Crecimiento 3 5 4 -1 Fondo -1.5 REATS/ IMEF Veracruz
EL MERCADO INTERNACIONAL CRISIS Sub-prime Dolar Inventarios Confianza Manufactura $ Materias Primas (petroleo y alimentos) REATS/ IMEF Veracruz
PROYECTOS Inmobiliarios • Trabajos • Planeación estrategica • Planeación de negocios • Estrategía Corporativa (Abogados, Contadores, Fiscalistas) • Impacto económico • Valuaciones • Mejoras a la operación • Transacciones (compra-vta) • Estudio del Mercado • Estudios Financieros (factibilidad) • Obtención de recursos financieros • Desarrollo de analisis de conceptos • Negaciación de contratos • Apoyo en litigios Transacción (ejecución) REALIZACION Posicionamiento Estrategia CONCEPTUALIZACION REATS/ IMEF Veracruz
Viabilidad del Proyecto: 1) Seguridad Jurídica Propiedad Corporativa 2) Reglas claras Uso de Suelo Permisología 3) Infraestructura Agua Energía Comunicaciones MERCADO “oportunidad” REQUISITOS REATS/ IMEF Veracruz
¿El Mercado Mexicano? • INMOBILIARE magazine • México, país de oportunidades para la inversión • El gobierno federal mantiene el paso en el desarrollo de infraestructura • Tenemos un sector hipotecario sano y en crecimiento • Baby boomers, mercado con gran potencial, Dinamismo en el mercado comercial e industrial REATS/ IMEF Veracruz
El Mercado Vacacional Principales mercadosTurístico Veracruz Valle de Bravo Cuernavaca Ixtapan de la Sal Queretaro Mercados por nacionales para nacionales Puerto Vallarta Ixtapa Mazatlan Acapulco Cancun Los Cabos Mercados por nacionales para nacionales y extranjeros Loreto Puerto Peñasco San Felipe Los Cabos San Miguel de Allende Mercados por extranjeros y nacionales p/extranjeros REATS/ IMEF Veracruz
El Sector Hotelero REATS/ IMEF Veracruz
El Mercado de la Vivienda Vacacional hasta el 2007 REATS/ IMEF Veracruz
“EL Programa Nacional de Infraestructura es una realidad, ya hay proyectos en marcha (Luis Téllez Kuenzler)”, para este año 2008 son 6 paquetes con un persupuesto de 40 mil millones de peos, en más de 1500 obras, ubicados en las zonas: Noreste, Sureste, Del Sol, México- Bajío, Golfo de México y Michoacán LOS FONDOS INMOBILIARIOS Y DE INFRAESTRUCTURA son producto de la institucionalización y globalización. El los últimos años los Fondos han invertido en México en activos con un valor de más de seis mil millones de dólares de capital y tienen contemplado invertir otros 25 mil millones de dólares durante los próximos cuatro años (AMEXCAP.- Asociación Mexicana de Fondos de Inmobiliarias y de Infraestructura). El Gobierno y los Fondos de Inversión REATS/ IMEF Veracruz
HOMEX LE APUESTA A LOS “BABY BOOMERS” Cancún.- HXM, la división turística de la empresa, inció la construcción de residencial enlas zonas de Cancún, Los Cabos y Riviera Nayarit, conde prevé levantar en conjunto unas 1,446 de estas moradas. El proyecto denominado ‘LAS VILLAS DE MÉXICO’ es un producto residencial para los mercados canadienses y americanos. Además del proyecto inicial, Homex proyecta la construcción de otros 11 desarrollos turísticos y espera en unos cinco años todos entren en operación. Algunos de los destinos son San Miguel de Allende, LAgo de Chapala, Ensenada, Huatulco, Acapulco, Ixtapa, Puerto Vallarta, Mazatlán. “Vamos atacar el mercado de los ‘baby boomers’ y el mercado de los americanos ricos que quieran comprar una propiedad en México”, señaló De Nicolás. CNN EXPANSION.com 2 de junio del 2008 Baby Boomers, mercado con gran potencial Conferencia Inversión Extranjera en México 2008 Juan Miguel Villar Mir, Presidente de OHL “Estamos convencidos del potencial de los bay boomers, que poseen 40% del poder adquisitivo de EStados Unidos. México está llamado a ser el principal destino de turismo de los americanos y el líder en segundas casas”. Se estima que este grupo posee, a la fecha, cerca de 9 mil segundas casas en México. Incluso 53% adquirió una propiedad de gran lujo., superior a los 3 millones de dólares, según un reporte de International Living. El potencial es grande, si se considera que la población de jubiliados americanos pasará de 40 millones en 2010 a 71.5 en 2030. México apenas capta 3%. Así las proyecciones apuntan a que en el 2008 se vendan 25 mil propiedades vacacionales. Actualmente, los españoles son los primeros inversionistas extranjerso en México, dentro del segmento residencial turístico. Desarrolladores Nacionales y Extranjeros REATS/ IMEF Veracruz
La percepción sobre México • México fue ubicado en el 2007 como el mejor lugar del mundo para que los estadounidenses se retiren a vivir, al ofrecer una combinación accesible de modernidad y atractivos ancestrales, según la lista anual de la revista International Living. El reporte de International Living analiza 29 países y los enlista en categorías, e incluye costos de vivienda, de beneficios especiales para retirados, seguridad y estabilidad, cuidado a la salud, clima, infraestructura y costo de vida. Explicó Laura Sheridan, en la presentación del reporte publicado en la edición de septiembre “México ofrece la perfecta mezcla de tradiciones centenarias y estilos de vida contemporáneos". • Por su parte, en el informe Emigrantes Jubilados de Estados Unidos en México, se estima que en nuestro país reside una cuarta parte de los 4 millones de estadounidenses que viven en el extranjero. El Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés) estima que en 2015 los estadunidenses comprarán 690 mil casas para descansar fuera de su territorio y calculan que México podría captar cerca de cinco por ciento, con la consecuente instalación de hospitales, bancos, renta de automóviles y centros comerciales. Según este Instituto, estiman que cada comprador gasta entre US$200 y $500 mil en la adquisición de su residencia, y una familia residente gasta US$ 24.000 por año en consumo. El MPI concluye que para ese año el valor de mercado podría ascender entre 100 mil y 150 mil millones de dólares anuales (……muy por arriba del valor de mercado calculado por Softec para el 2010, y eso sin considerar los US$ 1.600 millones en empleos directos e indirectos). REATS/ IMEF Veracruz
Expectativas para el 2008 y “mas allá”………… REATS/ IMEF Veracruz
Los principales destinos REATS/ IMEF Veracruz
Qué productos? • En los últimos años más de la mitad de las inversiones inmobiliarias turísticas en el país se realizan en destinos de sol y playa, principalmente en los denominados Desarrollos Turístico Inmobiliarios (“DTI”). • Los DTI son mega-proyectos de uso múltiple que pueden incluir dentro de sus componentes inmobiliarios hoteles de lujo, condominios, residencias, villas, así como las nuevas versiones de los clubes vacacionales, campos de golf, marinas, Spa’s y aldeas, con todos los servicios comerciales, tiendas boutique y restaurantes con alta cocina REATS/ IMEF Veracruz
“Estrategias y Opciones” Factores de Apoyo REATS/ IMEF Veracruz
La Nueva VERACRUZ Grupo DICO (España) Se sitúa al Norte de la Ciudad de Veracruz, entre el río de la Antigua y Río Grande, en un ambito de 2,700 Ha.:Campos de Golf (4), Marina, Centros Comerciales, villas y condominios, zona hotelera Conclusión REATS/ IMEF Veracruz
José Luis Robles • (T) 5263 5841 • jose.l.robles@mx.pwc.com REATS/ IMEF Veracruz